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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

    Nesse documento será descrito a criação de Adquirente no Conciliador de cartões de crédito, dentro do módulo Contas a Receber.

Adquirente  é uma empresa que processa pagamentos com cartões de débito e crédito e operações de PIX, atuando como intermediária entre o estabelecimento comercial e as operadoras de cartão. 

Exemplos de Adquirentes já homologadas :  Cielo e Rede.

02. CADASTRO DE ADQUIRENTES

  • Acesse o módulo "Contas a Receber"
  • Selecione o Menu:   "Plugin" - "EasyCard" - "Operações" -"Configuração" - "Adquirente"

Aba Dados Gerais:
Âncora
gerais
gerais


Para cadastro de uma Adquirente, devemos selecionar o botão "Incluir":

1.- Informar o nome do Adquirente na "Descrição";

2.- Indicar  o Código de Estabelecimento, fornecido pela "Adquirente"

3.- Selecionar a empresa será utilizada como "Adquirente", esta informação exibe as empresa homologadas.

4.- Selecione o Layout do Arquivo, conforme indicado na  documentação cedida para Adquirente. 

Clicando no  cria-se o Layout indicando a descrição e a versão do arquivo
Aviso

Validar as informações do Número do Estabelecimento e  da versão do Layout do Arquivo na documentação da Adquirente.

Clicar na lupa  para selecionar as pastas :

5.- Caminho Origem - Onde será armazenado o arquivo baixado, quando a adquirente trabalhar com arquivos;

6.- Caminho Importado - Onde após importação realizada pelo Plugin, o arquivo é movido para a pasta indicada;

7.- Caminho Erros - Onde será armazenado o arquivo de log de erros

8.- Selecionar a flag Importação ativa, para indicar que a adquirente será utilizada.



Aba Filiais:
Âncora
filial
filial





Na tela de cadastro de Adquirente, quando a empresa Matriz e as filais tiverem as mesmas taxas será possível realizar o vínculo na aba "Filiais" :


1.- Informe a  "Descrição" das Filiais

2.-Indique a numeração do  "Código do Estabelecimento"



Aviso

Validar as informações do Número do Estabelecimento na documentação da Adquirente.

Aba Comunicação:
Âncora
Comunica
Comunica


Na tela de cadastro de Adquirente, devemos colocar também o meio de comunicação que o conciliador vai fazer as transferências de adquirentes automática no campo "Comunicação":

Aviso

Validar com o cliente as informações  de acesso do ambiente web da Adquirente de dedicado ao desenvolvimento.

Para que possamos acessar as orientações sobre a forma de comunicação, seja para as tratam a importação com layout do arquivo ou que tratam a importação por API.



Em "SFTP" protocolo para transferência de arquivos entre sistemas de Internet.

1.- Pegue  a"URL" da adquirente

2.-"Porta de Acesso"

3.- Coloque no "Usuário de Acesso" o usuário que usa para entrar na adquirente

4.- "Senha de Acesso" coloque a senhaque usa para entrar na adquirente

5.- "Importação ativa" se for ativada em "SFTP" a comunicação será feita pela SFTP caso esteja marcado na "API" comunicação será feita pela API






Em "API"  uma ponte entre dois sistemas, permitindo que um aplicativo ou serviço utilize funcionalidades ou dados de outro sistema.

1.- Pegue  a"URL 1" da adquirente que usa API

2.- "URL 2" ela é opcional para meio de comunicação caso tenha 2 formas para puxar a "API"

3.- Coloque no "Usuário de Acesso" o usuário (TOKEN) que usa para se comunicar com "API"

4.- "Senha de Acesso" coloque a senha que a "API" usa para a comunicação

5.- "Importação ativa" se for ativada em "SFTP" a comunicação será feita pela SFTP caso esteja marcado na "API" comunicação será feita pela API

Para finalizar o cadastro de uma Adquirente, selecionar o botão "Confirmar".

Aba Conta Caixa:
Âncora
Caixa
Caixa

"Conta Caixa" é onde será creditado os pagamentos do seu estabelecimento podendo conter mais de 1 uma  conta bancária  de recebimento para informar o no conciliador .

Aviso

Hoje, é para a digitação da conta bancária de crédito em base ao que está indicado na API ou no Arquivo, pois vimos que o conteúdo é diferente do que já está no cadastro do sistema e pode ser arriscado mudar os dados no sistema, visto que esses registros são usados em poderia gerar desconfiguração na emissão de cobrança eletrônica.

Clicando no cria uma Conta/Caixa X Tipo de Cobrança

1.- Selecione a "Conta/Caixa"

2.- Coloque  "Descrição" com o nome do banco

3.- Coloque o número do  "Conta Depósito" 

Clicando no cria-se o Layout indicando a descrição e a versão do arquivo

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