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Chave

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  • A formatação mudou.

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Informações
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titleEditar orçamento
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O orçamento pode ser editado em qualquer status, obedecendo às seguintes regras:

  1. Identificador "Em Edição":

    • Assim que a edição é iniciada, o orçamento exibe o identificador Em Edição em destaque, posicionada à frente do seu nome.
    • Esse identificador sinaliza que o orçamento está sendo modificado por um usuário no momento.

  2. Condições para Edição:

    • Não é possível editar um orçamento que esteja com o identificador Em Revisão.
    • Se o orçamento estiver com status Aprovado, o identificador Em Edição permanecerá até que todas as propostas sejam aprovadas e finalizadas.

  3. Permissões de Edição:
    Durante a edição, se o status estiver como Rascunho, o usuário poderá:

    • Modificar qualquer campo dentro do step Parâmetros;
    • Adicionar ou remover grupos.

    Se status for diferente de Rascunho, poderá:

    • Alterar o nome do orçamento;
    • Adicionar ou remover grupos.

Observação: Para remover o identificador Em Edição, é só clicar no botão Cancelar edição ou completar a edição dentro do orçamento.


Edição de orçamento



Durante o processo de edição do orçamento não será possível realizar sua revisão.

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Alerta sobre iniciar revisão com o orçamento em processo de edição


Durante a edição de um orçamento, caso a opção seja por remover um ou mais grupos, a(s) proposta(s) sofrerão o seguinte:

  • Propostas com o status aguardando preenchimento, validar dados, erro de importação serão excluídas;
  • Propostas com o status aprovado serão inativadas

Orçamento com propostas inativas

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Informações
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titleAprovação do orçamento
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Após solicitar a criação das propostas, o preenchimento de seus valores é feito na aplicação de Propostas. Quando o preenchimento é concluído, é possível fazer as revisões destas propostas clicando na ação Gerir Propostas do orçamento desejado.


Gerir propostas do orçamento.


Durante o processo de revisão do orçamento não será possível realizar sua edição.

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Alerta sobre iniciar edição com o orçamento em processo de revisão


Será aberta uma listagem de todas as propostas deste orçamento. O usuário poderá pesquisar a proposta de orçamento pelo nome da proposta, grupo orçamentário ou gestor do grupo. Também poderá clicar no ícone de ações das propostas para escolher Revisar ou Reenviar para o gestor do grupo revisar os valores informados. Para orçamentos com o método de preenchimento Controladoria, será possível realizar a importação das propostas clicando no botão Importar propostas.



Propostas de orçamento.


Quando a proposta for preenchida o usuário poderá escolher a opção de Revisar a proposta. Será aberta a tela de detalhes da proposta, onde sera possível visualizar as contas, centros e valores da proposta. Para visualizar os valores mensais de uma conta ou centro, o usuário poderá clicar no valor apresentado na coluna Valor proposto.

A opção Visualizar proposta irá redirecionar para a mesma tela, porém em modo de visualização, sendo possível apenas a conferência dos valores.


Revisão de valores da proposta.


Com os valores revisados, clicando no botão Concluir Revisão, o status da proposta será alterado para Revisada, não sendo mais possível a edição dos valores neste fluxo.


Botão Concluir revisão.


Concluir revisão da proposta.


Quando todas as propostas estiverem com status revisada, será possível aprovar o orçamento, então o mesmo ficará ativo para consumo.


Aprovar orçamento.

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