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Producto:
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Microsiga Protheus®
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Versiones:
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a partir de 1212.1.22.10
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Ocurrencia:
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Configurador de tributos genéricos
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Introducción
Esta funcionalidad se creó para atender la complejidad del sistema tributario brasileño, con el fin de permitir la creación de tributos de forma totalmente configurable, esta rutina reúne los principales elementos de una operación fiscal como Estados/Provincias/Regiones de origen, destino, productos, clientes, proveedores y CFOP, en registros aislados de las otras entidades del sistema, de tal manera que cada componente del cálculo puede configurarse individualmente y combinarse con los otros componentes de acuerdo con las características del tributo que está siendo configurado, para ofrecer una nueva experiencia de configuración y actualización de datos fiscales. Todas las definiciones de cálculo y pago del tributo como base, alícuota, operaciones incidentes, generación de títulos por operación, por cálculo y también retención, están ahora, disponibles bajo la forma de registros dentro de esta nueva estructura, que garantiza más autonomía y más agilidad a los clientes y usuarios para adaptar el sistema y mantenerlo actualizado ante los constantes cambios en el escenario tributario brasileño.
Procedimiento de utilización
Requisitos previos
- Estar con el entorno actualizado, en el release 12.1.22.10 o superior.
Registros, Configuraciones, Cálculos e Informes
El configurador de los tributos genéricos está disponible en el menú del módulo Libros fiscales (SIGAFIS), en el menú Actualizaciones → Facilitadores → Configurador de tributos (rutina FISA170).
Al acceder al configurador de tributos, todos los registros necesarios para configuración estarán reunidos y organizados en el menú lateral izquierdo:
Las rutinas están dispuestas en dos grupos principales, Reglas fiscales y Reglas financieras. Este manual trata de los registros del grupo de Reglas fiscales, para más informaciones sobre el grupo de Reglas financieras están disponibles en https://tdn.totvs.com/x/NBu9Gg
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| title | Importante |
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Si fuera necesario obtener la fecha y horario de las rutinas involucradas en el configurador de tributos, está disponible en Otras acciones la opción Relación de rutina:
Esta opción muestra las informaciones de fecha y horas de los fuentes involucrados:
Carpeta De registros
Registro de tributo genérico
Por medio de esta rutina efectuaremos el registro de los tributos, es el primer registro que se realizará para que un nuevo tributo pueda ser procesado por el sistema.
Ejemplo de utilización
En este registro debemos completar las siguientes informaciones:
Sección Definición del tributo:
Tributo = Por medio de este campo definimos el código para el nuevo tributo, su definición es libre, sin embargo, no podrá repetirse. La cumplimentación de este campo es obligatoria.
Descripción = En este campo debe informarse la descripción del nuevo tributo, campo con cumplimentación libre, con el objetivo de ayudar en la identificación del tributo.
Ámbito = Este campo especifica el ámbito de este tributo, que puede ser 1 - Federal, 2 - Estatal/Prov/Reg o 3 - Municipal. La cumplimentación de este campo no es obligatoria.
Clase = En este campo informaremos la clase tributaria, que puede ser 1-Impuesto, 2-Aporte, 3-Fondo o 4-Tasa.
Sección Identificador - ID TOTVS:
Id. Tributo = En este campo completamos el código que identifica el tributo, a este código denominaremos ID TOTVS.
El concepto del ID TOTVS es que sea posible la identificación de un tributo, se trata de un ID con numeración fija y generada de forma automática por el Protheus. Básicamente, este ID realiza el llamada “De A” de un tributo genérico que tiene código aleatorio definido por el usuario con un tributo real y conocido.
Solamente sugerimos que complete este campo cuando sea necesario mostrar el valor del tributo en alguna obligación adicional, como por ejemplo, EFD ICMS/IPI, pues los tributos con este vínculo serán identificados por el Protheus y tendrán su jornada de grabación presentada en las tablas de registro (SF3/SFT), no hay necesidad de completar.
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Los clientes serán notificados por medio de comunicados y documentación, siempre y cuando los nuevos ID TOTVS se liberen, con todos los procedimientos necesarios. |
Registro de unidad de referencia fiscal
Por medio de esta rutina es posible registrar una unidad de referencia fiscal, con su respectiva cotización, mes por mes.
En este registro debemos completar las siguientes informaciones:
Sección Definición de la URF
En esta sección deben suministrarse las informaciones de definición e identificación de la URF.
Cód Unidad: En este campo informe el código identificador. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de una URF con el mismo código, porque este código se utilizará para vínculo con las otras entidades, como por ejemplo la regla de alícuota.
Descripción: En este campo informe la descripción de la URF. Este campo tiene cumplimentación libre y su objetivo es ayudar en la identificación de la URF.
Sección Valores de la URF:
En esta sección informe los valores de la URF, mes a mes. En el momento del cálculo del tributo, el valor de la URF se obtendrá de acuerdo con el mes y año de emisión del documento.
Mes: En este campo informe el mes de referencia para el valor de la URF.
Año: En este campo informe el año de referencia para el valor de la URF.
Valor: Valor de la URF correspondiente al mes y año informados anteriormente.
Registro de tabla progresiva
Por medio de esta rutina es posible crear reglas de la tabla progresiva, con las informaciones de rangos que componen determinada tabla progresiva, así como también, las alícuotas y valores de deducción. Un ejemplo de utilización de esta rutina será en el cálculo del Impuesto de renta.
En este registro debemos completar las siguientes informaciones:
Sección Tabla progresiva:
En esta sección suministre las informaciones de definición e identificación de la Tabla progresiva.
Código: En este campo informe el código identificador. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de una regla con el mismo código, porque este código se utilizará para vínculo con los otros entes.
Descripción: En este campo informe la descripción de la regla. Este campo tiene cumplimentación libre y su objetivo es ayudar en la identificación de la regla.
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En esta sección informe los valores de los rangos, valor a valor.
Valor inicial: En este campo informe el valor inicial de aquel rango.
Valor final: En este campo informe el valor final de aquel rango.
Alícuota: En este campo informe la alícuota de aquel rango.
Valor de la deducción: En este campo informe el valor que se descontará de aquel rango.
Registro de reglas por NCM
Por medio de esta rutina es posible configurar tributos que necesitan de tarifa, aumento y MVA o incluso la separación de las alícuotas de los tributos por Estado/Prov/Reg origen y Estado/Prov/Reg destino. Configurando escenarios por NCM, especificando: tributo, Estado/Prov/Reg de origen / destino, período de vigencia, clasificación fiscal o unidad de medida del producto.
En este registro debemos completar las siguientes informaciones:
Sección NCM:
Cód. NCM: En este campo informe el código NCM. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de una regla con el mismo NCM, porque este NCM se utilizará para vínculo con los otros entes.
Descripción: Este campo se cumplimenta automáticamente con la descripción del NCM registrado en el Protheus.
Sección Tributos:
Tributo: Código del tributo con el que se vinculará la regla al NCM, que puede tener la configuración de MVA, Tarifa o Aumento de alícuota. Ej.: de tributos que se utilizarán: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, etc.
Descripción: Este campo se cumplimenta automáticamente con la descripción del tributo registrado en el Configurador de tributos.
Margen de valor agregado:
Est/Prov/Reg Origen: Est/Prov/Reg de origen, si desea todas las Est/Prov/Reg digite **
Est/Prov/Reg destino: Est/Prov/Reg de destino, si desea todas las Est/Prov/Reg digite **
Fecha inicial: Fecha inicial de vigencia del MVA
Fecha final: Fecha final de vigencia del MVA
MVA: Alícuota de cálculo del MVA
Índice auxiliar del MVA: Índice auxiliar del MVA
Tarifa:
Est/Prov/Reg Origen: Est/Prov/Reg de origen, si desea todas las Est/Prov/Reg digite **
Est/Prov/Reg destino: Est/Prov/Reg de destino, si desea todas las Est/Prov/Reg digite **
Fecha inicial: Fecha inicial de vigencia del MVA
Fecha final: Fecha final de vigencia del MVA
Unidad de medida: Unidad de medida del producto que se utilizará para el cálculo de la tarifa
Valor de la tarifa: Valor de la tarifa que se agregará al cálculo del tributo
Aumento de alícuota:
Est/Prov/Reg Origen: Est/Prov/Reg de origen del producto, si desea todos los Est/Prov/Reg digite **
Est/Prov/Reg destino: Est/Prov/Reg de destino del producto, si desea todos los Est/Prov/Reg digite **
Fecha inicial: Fecha inicial de vigencia del MVA
Fecha final: Fecha final de vigencia del MVA
Porcentaje de aumento: Porcentaje de aumento utilizado para que el cálculo sea FECP o Aumento.
Índice auxiliar de aumento: Índice auxiliar para cálculo de aumento
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En el momento de cálculo del impuesto en las rutinas del Protheus, el Configurador de tributos intentará encuadrar aquella operación si el tributo tiene algún vínculo en el registro de NCM considerando: NCM, Tributo, Est/Prov/Reg Origen/destino, Período de vigencia y unidad de medida. |
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A partir de la expedición continua de Febrero/2023, en el registro de Regla por NCM, las solapas de Margen de valor agregado, Tarifa y Aumento de alícuota, contará con un nuevo campo para especificar el código CEST para encuadramiento de aquella regla. |
Registro de dependientes
Por medio de esta rutina es posible tratar todas las reglas que involucran la deducción de valores por dependientes. Esta rutina se creó para eliminar la necesidad de utilización de parámetros en la SX6.
En este registro básicamente definimos el valor de la deducción por dependiente, así como el criterio de la fecha para utilización de esta deducción.
En este registro debemos completar las siguientes informaciones:
Sección Informe el código de la regla:
Código de la regla: En este campo informe el código identificador. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de una regla con el mismo código, porque este código se utilizará para vínculo con los otros entes.
Descripción: En este campo informe la descripción de la regla. Este campo tiene cumplimentación libre y su objetivo es ayudar en la identificación de la regla.
Sección Configuración de la regla:
Valor por dependiente: Valor de deducción por dependiente que se multiplicará por la cantidad registrada.
Fecha que se considerará en la búsqueda de saldo por dependientes: Tipo de fecha en que se consultará el título referente a la factura en el financiero. 1 = Emisión; 2 = Vencimiento real; 3 = Fecha de contabilidad; 4 = Sin consulta financiero.
| Informações |
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Esta regla estará vinculada al índice de cálculo I:DED_DEPENDENTES. Este índice también quedará disponible en el componente de fórmulas, inicialmente debe vincularse a la Regla de cálculo - Documentos fiscales, sin embargo, si fuera necesario podrá utilizarse en otras reglas por fórmula. El valor de la deducción por dependiente se obtendrá al multiplicar el valor por dependiente, informado en el registro, por la cantidad de dependientes del proveedor, después de estos, se verificará si en el día de vencimiento del título, la emisión del título o la contabilidad del título, ya se utilizó el valor de deducción, si no lo fue, entonces la deducción se utilizará normalmente, de lo contrario, el valor ya no se utilizará en el mismo día, de acuerdo con el criterio adoptado en la regla de deducción por dependiente. |
Registro de reglas de código de prestación de servicio
Por medio de esta rutina es posible configurar reglas para obtener una alícuota de los tributos municipales, en función del código de prestación de servicio (SX5 - Tabla 60), sea municipal o estatal/prov/regional, del tributo y del municipio donde se adeuda el tributo municipal.
En este registro debemos completar las siguientes informaciones:
Sección Código de servicio:
Código de servicio: En este campo informe el código de servicio. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de una regla con el mismo código, porque este código se utilizará para vínculo con los otros entes.
Descripción: Este campo se cumplimenta automáticamente con la descripción del código de servicio registrado en el Protheus.
Sección Tributos:
Tributo: Código del tributo que se vinculará a la regla del código de servicio, que puede tener configuración de alícuota general para todos los municipios o una configuración específica por municipio.
Descripción: Este campo se cumplimenta automáticamente con la descripción del tributo registrado en el Configurador de tributos.
Alícuota: Alícuota estándar para todos los municipios que se encuadren en la regla.
Sección Alícuota específica por municipio:
Estado/Prov/Reg: Estado/Prov/Reg que contendrá la alícuota específica por municipio
Código del municipio: Código del municipio que contendrá la alícuota específica.
Descripción: Este campo se cumplimenta automáticamente con la descripción del municipio seleccionado.
Alícuota específica: Alícuota específica para el municipio que se encuadre en la regla.
| Informações |
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No es necesario informar el código de esta regla en ningún registro, después de configurar un Perfil tributario de operación incluyendo el código de ISS, una regla de alícuota con el índice de cálculo I:ALQ_SERVICO en la fórmula y vincular todas las configuraciones en la Regla de cálculo - Documentos fiscales ya estará listo para que el Protheus intente encuadrar el tributo utilizando la alícuota de servicio en el momento de la Factura. |
Registro de código situación tributaria
Por medio de esta rutina es posible registrar los CST de diferentes tributos, tales como ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc. Al entrar por primera vez en el configurador se realizará una carga automática con base en los CST existentes en el sistema, con los códigos del CST de ICMS(tabla genérica S2), CSOSN (tabla genérica SG), IPI (tabla genérica S3), ISS (tabla genérica S9), PIS(tabla genérica SX) y COFINS (tabla genérica SX).
En este registro debemos completar las siguientes informaciones:
Sección Código de situación tributaria
En esta sección deben suministrarse las informaciones de definición e identificación de la CST.
Código: En este campo informe el código identificador. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de uno con el mismo código, porque este código se utilizará para vínculo con los otros entes, como por ejemplo, la regla de registro.
Descripción: En este campo debe informarse la descripción del nuevo grupo de código de situación tributaria. Este campo tiene cumplimentación libre y su objetivo es ayudar en la identificación del registro.
Id. Tributo: Completar con el código que identifica el tributo que contendrá un tratamiento de clasificación fiscal. Este Id. Tributo es el código ID TOTVS mencionado en el registro del tributo.
Fecha inicial: Fecha inicial de la vigencia del registro del CST, es decir, si la fecha del documento fiscal fuera anterior a la fecha inicial de vigencia, el registro no se utilizará para encuadrar el CST, si fuera mayor o igual al registro que se utilizará. Campo de cumplimentación obligatorio.
Fecha final: Fecha final de vigencia del registro del CST, claro que solamente cuando la fecha final sea conocida, en las situaciones donde la fecha final de vigencia no se conozca basta dejar este campo vacío.
Sección CST:
En esta sección deben informarse el código de la clasificación fiscal y su respectiva descripción para aquel Id. de tributo seleccionado.
CST: Informe el código de la clasificación fiscal.
Descripción: Descripción del nuevo código de clasificación fiscal.
Inclusión de formulario de registro
Esta rutina tiene como objetivo definir las reglas de generación de formularios de pago (Tabla SF6). En diversas situaciones en la emisión de la factura es necesario generar formularios, y actualmente esto se realiza en los tributos legados por medio de preguntas (Diccionario - SX1) en las rutinas MATA461 y MATA103. Con esta rutina no es necesario completar preguntas, sino configurarlo. El cliente tendrá liberta para definir exactamente en qué situación debe o no generar su formulario.
En este registro debemos completar las siguientes informaciones:
Sección Definición de la regla
En esta sección deben suministrarse las informaciones de definición e identificación de la CST.
Código (CJ4_CONDIGO): En este campo informe el código identificador. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de uno con el mismo código, porque este código se utilizará para vínculo con los otros entes, como por ejemplo, la Regla de cálculo - Documentos fiscales.
Descripción (CJ4_DESCR): En este campo debe informarse la descripción de la nueva regla de registro. Este campo tiene cumplimentación libre y su objetivo es ayudar en la identificación del registro.
Sección Modo para generación del Formulario:
Modo para Generación del formulario de registro (CJ4_MODO): Forma en la cual se generará el formulario de pago. 1=Factura y 2=Cálculo.
Visualiza formulario en el momento de la generación de la factura (CJ4_VTELA): Opción para la visualización del formulario en la pantalla en el momento de la inclusión del documento.
Formulario de aumento (CJ4_MAJSEP): Indica si en el momento de la generación del formulario, desea generar formularios separados si tiene cálculo de aumento del tributo.
Sección Criterio para generación del Formulario:
Est/Prov/Reg de origen y destino (CJ4_ORIDES): Generación del formulario de pago para operaciones: 1=Solamente interestatal; 2=Solamente interna; 3=Indiferente.
Importación o Exportación (CJ4_IMPEXP): Generación del formulario de pago: 1=Solamente importación; 2=Solamente exportación; 3=Indiferente.
Inscripción estatal en el Est/Prov/Reg de destino (CJ4_IE): Generar el formulario para pago en el Est/Prov/Reg de destino cuando: 1=Tiene IE; 2=No tiene IE; 3=Indiferente.
Sección Vencimiento de la GNRE:
Vencimiento (CJ4_CFVENC): Opción de vencimiento: 1=Sumar días hábiles; 2=Día fijo mes actual; 3=Día fijo mes subsiguiente.
Cantidad de días por sumar (CJ4_QTDDIA): Cantidad de días que se sumarán, de acuerdo con la opción seleccionada en el campo de la configuración de vencimiento (CJ4_CFVENC).
Fecha del día fijo(CJ4_DTFIXA): Fecha fija para vencimiento de la GNRE. Este campo se habilita de acuerdo con la opción 2 o 3 del campo (CJ4_CFVENC).
Sección Información complementaria de la GNRE:
RCPJ (CJ4_CNPJ): Impresión del RCPJ del participante en la GNRE.
Ins Estatal (CJ4_IEGUIA): Inscripción estatal que se imprimirá en la GNRE. 1=Participante; 2=Sigamat (Registro de la empresa en el Protheus); 3=IE del Estado/Prov/Reg.
Estado/Prov/Reg (CJ4_UF): Estado/Prov/Reg que se considerará en la impresión de la GNRE: 1=Parámetro (MV_ESTADO); 2=Estado/Prov/Reg Origen; 3=Estado/Prov/Reg Destino; 4=Estado/Prov/Reg Factura.
Inf. Comp. (CJ4_INFCOM): Código de información complementaria que se grabará en el complemento del formulario.
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Registro de código del ingreso
Por medio de esta rutina es posible definir cuál será el código del ingreso se utilizará en el Formulario Nacional de Pago de Tributos Estatales/Prov/Reg (GNRE).
Durante el proceso de grabación de la GNRE de los tributos genéricos, se solicitará el encuadramiento del código del ingreso. Con base en la definición del usuario, es posible definir códigos de ingresos por modelo de documento y Estado/Prov/Reg, y no es necesario ningún otro tipo de vínculo en el configurador de tributos.
En este registro debemos completar la siguiente información:
Sección Definición de la regla:
Código del tributo(CJ5_CODIGO): Código del tributo que contendrá la regla para generar código del ingreso. Ej.: de tributos que se utilizarán: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, etc.
Descripción (CJ5_DESCR): Este campo se completa automáticamente con la descripción del tributo registrado en el Configurador de tributos.
Sección Definición de modelos de documento:
Modelo del documento (CJ7_ESPECI): Clase del documento fiscal. (SX5 - Tabla 42). Si desea configurar todas las clases, complete con TODOS.
Descripción (CJ7_DESCR): Descripción de la clase del documento fiscal registrado en la tabla genérica.
Sección Código por Estado/Prov/Reg:
Estado/Prov/Reg (CJ6_ESTADO): Estado/Prov/Reg que contiene la regla. Si desea configurar todos los Estados/Prov/Reg, complete con **.
Cód. Ingreso (CJ6_CODREC): Código del ingreso. Ej.: 100013 - ICMS Comunicación.
Det. Ingreso (CJ6_DETALH): Detalle del ingreso, si el Estado/Prov/Reg no tuviera el detalle del código del ingreso, este campo debe quedar en blanco.
Referencia (CJ6_REF): Intervalo de referencia. Ej.: Mensual, 1ª Quincena, 2ª Quincena, etc.
Codigo de obligación por pagar (CJ6_COBREC): Código de obligación por pagar.
Registro de indicadores económicos FCA
Por medio de esta rutina es posible realizar el registro de los Indicadores económicos FCA (Factor de conversión y actualización) para cada Estado/Prov/Reg/Período.
En este registro debemos completar la siguiente información:
Sección Indicadores económicos FCA (Factor de conversión y actualización):
Estado/Prov/Reg (F0R_UF): Estado/Prov/Reg afectado.
Período (F0R_PERIOD): Año y mes de referencia
Indicador (F0R_INDICE): Índice económico para el factor de conversión.
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Para utilizar este registro es necesario vincular su índice (I:INDICE_AUXILIAR_FCA) a alguna fórmula, vea en la sección de Detalle de la fórmula de cálculo para más información sobre cómo utilizar. |
Carpeta Perfiles
Los perfles son grupos dirigidos para la construcción de la Regla de cálculo - Documento fiscal y definen el encuadramiento de esta regla en la operación.
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Para apoyarlo en esta jornada está disponible la documentación de buenas prácticas de registro: CFGTRIB - Registro de perfiles del configurador de tributos - Buenas prácticas |
Registro del perfil tributario del producto
Por medio de este registro definiremos los perfiles tributarios del producto, de acuerdo con los criterios definidos por el propio cliente, para que se utilicen en el cálculo de los tributos genéricos.
En este registro debemos completar la siguiente información:
Perfil tributario del producto
En esta sección informaremos un código y una descripción que identifica el perfil registrado, recordando que el código de regla del perfil del producto no se puede repetir.
Productos
En esta grid debe informar qué productos integran el perfil. Debe haber por lo menos una línea en esta grid. El producto no puede repetirse en el mismo perfil y debe tener por lo menos un producto informado.
Orígenes de los productos
En esta grid debe informar los orígenes que forman parte de este perfil. Debe haber por lo menos una línea en esta grid. El origen del producto no se puede repetir en el mismo perfil y debe tener por lo menos un origen informado.
Registro del perfil tributario de operación
En esta rutina definiremos los perfiles de operación, por medio de los CFOP, Tipo de operación y Código de servicio, de acuerdo con criterios definidos por el cliente, para que se utilice en la configuración del motor de tributos genéricos.
Este registro tiene una carga automática de sugerencias de perfiles para facilitar su utilización.
Perfil tributario de la operación
En esta sección informaremos un código y una descripción que identifica el perfil registrado, recordando que el código de regla del perfil del producto no se puede repetir.
En este registro debemos completar la siguiente información:
CFOP
En esta grid debe informar qué CFOP forman parte de este perfil, debe haber por lo menos una línea en esta grid.
Tipo de operación
En esta grid debe informar qué Tipos de operaciones forman parte de este perfil, debe haber por lo menos una línea en esta grid.
Si fuera necesario considerar todos los tipos de operaciones en el perfil, no es necesario digitar todos los tipos de operaciones, basta incluir una línea en esta grid con el código "TODOS"que automáticamente el sistema considerará todos los tipos de operaciones.
Código de servicio
En esta grid debe informar qué códigos de servicio forman parte de este perfil, si no fuera un perfil de operación de servicio, deje esta solapa en blanco.
Registro del perfil tributario del participante
Por medio de esta rutina definiremos el perfil de participantes para el cálculo de tributos genéricos, de acuerdo con criterios definidos por el cliente.
En este registro debemos completar la siguiente información:
Perfil tributario de participante
En esta sección informaremos un código y una descripción que identifica el perfil registrado, recordando que el código de regla del perfil del producto no se puede repetir.
Participantes
En esta sección definiremos cuáles son los participantes que forman parte del perfil de participantes por medio de los campos:
Tipo: Por medio de este campo definiremos el tipo de participante, 1 - Proveedor(SA2) o 2 - Cliente(SA1)
Participante: En este campo informaremos el código de participante, será el código de cliente o proveedor, de acuerdo con el tipo especificado anteriormente.
Tienda: En este campo debe informarse la tienda del participante, será la tienda del cliente o proveedor, de acuerdo con el tipo de participante especificado anteriormente.
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Un perfil puede tener uno o más participantes, pero el participante no puede repetirse dentro del mismo perfil. |
Registro del perfil tributario de origen y destino
Por medio de este registro definiremos los perfiles tributarios del origen y destino, de acuerdo con los criterios definidos por el propio cliente, para que se utilicen en el cálculo de los tributos genéricos.
Este registro tiene una carga automática de sugerencias de perfiles para facilitar su utilización.
En este registro debemos completar la siguiente información:
Perfil tributario de origen y destino
En esta sección informaremos un código y una descripción que identifica el perfil registrado, recordando que el código de regla del perfil del producto no se puede repetir.
Estado/Prov/Reg de Origen/Destino
En esta grid se informarán los Estados/Prov/Reg de origen y destino que forman parte del perfil.
Est/Prov/Reg Origen: En este campo debe informarse el Estado/Prov/Reg de origen de la operación.
Est/Prov/Reg Destino: En este campo debe informarse el Estado/Prov/Reg de destino de la operación.
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La combinación de Estado/Prov/Reg Origen + Estado/Prov/Reg Destino no podrá repetirse dentro del mismo perfil. |
Carpeta Reglas de cálculo documento fiscal
Las reglas de cálculo - documento fiscal determinan los tributos que se calcularáne en la operación y cómo se mostrarán, incluyendo definición de base de cálculo, alícuota, registro y valor calculado para cada tributo.
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Para apoyarlo en esta jornada está disponible la documentación de buenas prácticas de registro: CFGTRIB - Registro de reglas de cálculo en el configurador de tributos - Buenas Prácticas |
Registro de regla de base de cálculo
Por medio de esta rutina es posible registrar una regla base de cálculo. En el momento del cálculo del tributo, esta regla se interpretará y el valor resultante se utilizará como base de cálculo.
En este registro debemos completar la siguiente información:
Definición de la base de cálculo
En esta sección se debe proporcionarse la información de definición e identificación de la regla y el valor de origen, es decir, el valor inicial para la composición de la base.
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Alícuota = En este campo se informa la alícuota manual.
Unidad de referencia fiscal
Esta sección solamente se habilitará si el campo Valor de origen estuviera con la opción 05. En esta sección definimos la utilización de una URF como alícuota por medio de los campos:
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Perf. Oper. (F2B_PERFOP): En este campo definiremos el Perfil de operación para la regla de cálculo, recordando que el CFOP y el Tipo de operación (si hubiera) del documento fiscal se compararán con los CFOPS y Tipos de operación que forman parte de este de operación que forman parte de este perfil.
A lógica de filtro funciona da seguinte maneira:
- Se o documento fiscal POSSUI um Tipo de Operação:
- O sistema buscará Perfis de Operação que correspondam exatamente ao Tipo de Operação do documento e também ao CFOP/Código de Serviço.
- Adicionalmente, buscará Perfis de Operação configurados com Tipo de Operação "Todos", desde que também correspondam ao CFOP/Código de Serviço do documento.
- Se o documento fiscal NÃO POSSUI um Tipo de Operação:
- O critério de Tipo de Operação será ignorado na filtragem.
- O sistema considerará todos os Perfis de Operação que correspondam ao CFOP/Código de Serviço do documento, independentemente do Tipo de Operação configurado no perfil.
Perf. Prod. (F2B_PERFPR): En este campo definiremos el Perfil de producto para la regla de cálculo, recordando que el Producto y Origen del producto del documento fiscal se compararán con los Productos y Orígenes de producto que forman parte de este perfil.
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| Nota | ||
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Es importante señalar que para que el cálculo se realice, los cuatro perfiles deben estar encuadrados con la información de la factura, si el documento fiscal encuadrara uno, dos o tres perfiles, el cálculo no se realizará. O operando O:VAL_CONTABIL só deve ser utilizado se o livro foi gerado pela TES com tributos ICMS e IPI ou ISS pelo Legado.) |
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Carpeta Regla de ajuste de registro
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Descripción = Descripción para ayudar en la identificación de la regla de cálculo.
Reglas de movimiento
Sección que define cómo procesar los valores de los tributos de las facturas de entrada, salida y devolución:
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Para los perfiles tributarios de productos y de participantes, cuando se utiliza la palabra clave TODOS, que abarca todos los productos, clientes o proveedores. No se podrá realizar el mantenimiento de dichos registros individualmente, porque físicamente no existe el vínculo de cada producto, cliente o proveedor en los registros existentes.
Selección Selección de la operación
En esta etapa debe seleccionarse la operación que se realizará: Inclusión o borrado:
Selección Selección de los perfiles
En esta etapa debe seleccionarse el perfil (o perfiles) en el(los) cual(es) se realizará la inclusión o borrado:
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En esta etapa debe realizarse el filtro que se aplicará en la respectiva tabla para seleccionar los registros que se incluirán o borrarán del(de los) perfil(es) seleccionado(s):
Selección Selección de registros
En esta etapa se listan los registros resultantes del filtro aplicado. Deben seleccionarse los registros que, de hecho, se deben incluirse o borrarse:
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Se crean automáticamente por el sistema.
El O Valor de origen son Origem são valores que Protheus ya conoce y ya ha calculado en el momento de la ejecución de la fórmula, estos valores pueden ser Valor de la mercadería, Cantidad, Valor contable, Valor cero de base de cálculo o alícuota, entre otroso Protheus já conhece e já foi calculado no momento da execução da fórmula, esses valores podem ser Valor da Mercadoria, Quantidade, Valor Contábil (Esse operando só deve ser utilizado se o livro foi gerado pela TES com os tributos ICMS e IPI ou ISS pelo Legado), Valor zero de base de cálculo ou alíquota, entre outros.
Ejemplo:
Problema - Configure una alícuota con valor cero
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- Campo Tipo de regla que se consultará = 01 - Valores de origen
- Campo Consulta de regla = O:CERO
- Haga clic en la opción Agrega
Regla base de cálculo
Al seleccionar esta opción se habilita el campo Consulta de reglas, con lo cual es posible seleccionar alguna Regla de base de cálculo que exista en el sistema. De esta manera podrá agregar en la fórmula otro tratamiento de una regla de base de cálculo configurada en el sistema en cualquier registro que tenga la solapa Detalle de la fórmula de cálculo.
Ejemplo:
Problema - Necesito que mi base de cálculo sea el Valor de la mercadería real + R$100,00 reales
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Si tuviera el mismo código de registro y estos fueran utilizados tanto por el legado como por el configurador de tributos, el comportamiento es el mismo:
Vea el código "SP100090748"
...
Este comportamiento se expande a las otras solapas de cálculo.
ICMS-ST
DIFAL
Débitos especiales
...
Visão Geral
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