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Durante o processo de criação de uma proposta, é possível incluir Pessoas Adicionais que se relacionam com o cliente principal (seja ele pessoa física ou jurídica). A definição do tipo de pessoa adicional depende diretamente do tipo do cliente principal informado na proposta.

Quando o cliente principal for Pessoa Física:

• Ao acessar a aba de Pessoas Adicionais, o sistema permitirá incluir apenas os seguintes tipos de vínculo:

  • Responsável Financeiro

  • Procurador

  • Fiador

• Nesse caso, não será possível selecionar “Representante Legal”, pois este vínculo está disponível apenas quando o cliente é uma Pessoa Jurídica.

Exemplo prático:
Você está preenchendo uma proposta para um cliente Pessoa Física. Ao tentar adicionar uma pessoa adicional, o sistema só permitirá os vínculos mencionados acima, como "Responsável Financeiro", para representar alguém que será responsável pelo pagamento, por exemplo.

Quando o cliente principal for Pessoa Jurídica:

• O sistema permite a inclusão dos seguintes tipos de vínculo:

  • Representante Legal

  • Procurador

  • Fiador

• Neste caso, a opção “Representante Legal” será exibida, pois é obrigatória para representar juridicamente a empresa.

Exemplo prático:
Você está cadastrando uma proposta em nome de uma empresa (Pessoa Jurídica). Ao incluir uma pessoa adicional, o sistema exibirá a opção “Representante Legal”, que deve ser preenchida com o nome da pessoa que responde legalmente pela empresa.

Observação Importante:

A exibição dos tipos de vínculo possíveis ao cadastrar uma pessoa adicional depende do tipo de pessoa do cliente principal informado na proposta  e não da inclusão no menu do tipo da Pessoa Adicional 

Pessoas adicionais tem o propósito de disponibilizar o vínculo de pessoas que virão a participar da proposta/contrato de venda, sendo definido papeis de participação para as pessoas adicionais.
Onde o sistema disponibiliza papeis controlados internamente, os papeis existentes hoje são: Fiador, Procurador, Conjuge.
Saiba mais: Pré-Venda - Pessoas (Nova Visão 12.1.2302 e Superiores)

Na proposta ao adicionar o cliente principal e as pessoas adicionais a este cliente para serem utilizadas na proposta é considerado os dados pre existentes no cadastro do prospect para gerar as pessoas adicionais com o papel definido anteriormente, se a pessoa com o papel já existir não será criada novamente. 

Ao criar a proposta e a pessoa adicional que foi criada no momento não possui o cadastro em prospect será criada a pessoa adicional somente com os dados inputados na criação da proposta, caso deseje colocar mais informações deverá editar o prospect da pessoa adicional para que todos os papeis sejam atualizados.