Título
Nome para identificação do processo. Esse é o nome que será exibido ao abrir solicitações do processo no recurso Iniciar solicitação. É possível editar o nome do processo a qualquer momento.

Ícone
Elemento gráfico para facilitar a identificação visual do processo. Para trocar o ícone, basta clicar na seta existente ao lado do ícone atual e clicar sobre o ícone desejado. É possível localizar um ícone específico a partir do campo Procurar ícone – localizado na parte superior. Se não for selecionado outro ícone, o ícone padrão será atribuído ao processo.

Painel
borderColor #ebecf0
Estado subtle true title Exemplo de uso Em um processo de Aprovação de viagem, por exemplo, o ícone poderia ser o avião .

Instruções
Instruções que visam facilitar o entendimento de quem vai utilizar o processo, tais como qual o objetivo desse processo, o que é possível solicitar a partir desse processo, quem pode utilizar esse processo, dentre outras. As instruções são exibidas na aba Informações da solicitação.

Tags
Rótulos atribuídos ao processo para facilitar a busca posteriormente. As tags funcionam como palavras-chave e permitem etiquetar o processo de maneira mais informal e pessoal. É possível encontrar um processo a partir da navegação ou pela busca, que considera as tags para encontrá-lo.

Categoria
Categoria à qual o processo pertence e na qual ele será exibido no recurso Iniciar solicitação. As categorias e subcategorias servem para organizar os processos e facilitar sua localização, visto que eles são agrupados por elas. Para incluir uma subcategoria, basta inserir a categoria, um ponto (.) e a subcategoria.

Complementar solicitações
Quem pode adicionar comentários e anexos nas solicitações em andamento mesmo quando elas não estão sob sua responsabilidade, garantindo assim, que toda comunicação seja registrada no histórico na solicitação ao invés de ser feita por outros meios. As opções disponíveis são:

• Responsável e solicitante: quando selecionada, determina que apenas o solicitante – no momento da abertura da solicitação – e o responsável pela etapa na qual a solicitação se encontra podem adicionar comentários e anexos.

• Responsável, solicitante e gestores: quando selecionada, determina que apenas o solicitante e os gestores do processo – a qualquer momento – e o responsável pela etapa na qual a solicitação se encontra podem adicionar comentários e anexos.

• Participantes e gestores: quando selecionada, determina que todos os envolvidos na solicitação em algum momento e os gestores do processo podem adicionar comentários e anexos a qualquer momento.
  

  Painel
  borderColor #ebecf0
  Estado subtle true title Exemplo → A pessoa A, que era responsável por uma determinada etapa da solicitação, transferiu ela para a pessoa B. → Mesmo não sendo mais responsável por nenhuma etapa da solicitação, a pessoa A ainda pode incluir comentários e anexos a qualquer momento, pois em um determinado momento ela foi uma participante do processo.

• Qualquer usuário: quando selecionada, determina que qualquer pessoa com cadastro ativo pode adicionar comentários e anexos na solicitação a qualquer momento.
  

  Informações
  title Nota:
  Essa opção é válida somente para processos públicos. Para definir um processo como público, é necessário ativar a opção Tornar público na aba Segurança.

Acompanhar complementos
Quem deve receber notificações quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação. Esse campo não é habilitado quando a opção selecionada em Complementar solicitações for Responsável e solicitante. As opções disponíveis são:

• Notificar responsável: quando assinalada, determina que os responsáveis pelas etapas do processo serão notificados quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação.

• Notificar solicitante: quando assinalada, determina que o solicitante – quem abriu a solicitação – será notificado quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação.

• Notificar gestor: quando assinalada, determina que os gestores do processo serão notificados quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação.

Volume de anexo
Local onde serão armazenados os anexos adicionados nas solicitações do processo. São exibidos apenas volumes do tipo Dafault e Anexo workflow. A gestão de volumes é feita no recurso Volumes do Painel de controle do usuário WCMADMIN.

Expediente
Expediente que será relacionado ao processo e considerado na execução das suas etapas. O expediente selecionado para o processo é utilizado nos cálculos de prazo final e atraso das etapas que não possuem expediente próprio configurado. São exibidos para seleção os expedientes que existem no recurso Expediente.

Prazo de expiração
Tempo máximo, em horas, dentro do qual a solicitação precisa ser finalizada para não ser considerada expirada. O preenchimento dever ser no formato 000:00. Ao atingir o tempo máximo, uma notificação é emitida a todos os envolvidos informando que a solicitação expirou. Ao ser configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma. Esse prazo não pode ser menor que o prazo de aviso.

Prazo de aviso
Tempo, em horas, antes do prazo de expiração da solicitação no qual será enviada uma notificação informando que a solicitação está para expirar. O preenchimento dever ser no formato 000:00. Ao ser configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma. Esse prazo não pode ser maior que o prazo de expiração.

Os formulários são utilizados para que os envolvidos no processo possam, durante o andamento das solicitações, informar ou consultar dados de uma maneira simples e estruturada.

São exibidos formulários já existentes no recurso Documentos ou no Editor de formulários. Eles são identificados como:

• Formulário do ECM: são formulários que já existem e foram criados a partir do recurso Documentos. Eles podem ser vinculados e utilizados no processo normalmente, porém, não podem ser abertos e editados no Editor de formulários, pois não são compatíveis.

• Formulário do novo editor: são formulários que já existem e foram criados a partir do Editor de formulários, podendo ser abertos e editados a partir dele.

Ao desvincular um formulário do processo, todas as configurações atreladas aos campos do formulário, tais como mecanismo de atribuição, segurança de anexos e filtros para a Central de tarefas são perdidas.

Depois de desvincular o formulário, é possível:

• selecionar outro formulário que já existe para que seja vinculado ao processo, podendo ser um formulário criado a partir do recurso Documentos – e que não é compatível com o Editor de formulários – ou um formulário que foi criado no Editor de formulários e também pode ser editado por ele posteriormente;

• criar um novo formulário pelo Editor de formulários clicando em Criar novo – exibido no lugar de Desvincular. Ao salvar o formulário criado, ele é automaticamente vinculado ao processo, podendo ser editado posteriormente pelo Editor de formulários. Depois que o formulário é criado, a opção Criar novo volta a ser exibida como Desvincular.

Também é possível deixar para criar um novo formulário futuramente a partir da opção Criar formulário do processo – localizada no lado direito da barra superior. Neste caso, não deve ser selecionado nenhum formulário já existente.

Controlar segurança de anexo
Quando configurada, determina que haverá controle na visualização e manipulação dos documentos anexados nas solicitações do processo, ou seja, é possível definir quais grupos, papéis e pessoas terão determinadas permissões nos anexos. Para configurar, basta clicar em Configurar segurança de anexos. Veja o passo a passo clicando aqui.

Atualizar anexo
Quando ativada, determina que os anexos da solicitação que estão publicados no recurso Documentos serão atualizados na solicitação sempre que forem atualizados em Documentos.
Se não for ativada, mesmo que o anexo seja atualizado em Documentos, na solicitação ele permanecerá na versão que estava quando foi adicionado. Isso é válido para anexos adicionados na solicitação a partir do recurso Documentos e para anexos adicionados na solicitação e publicados em Documentos por meio de desenvolvimento sobre a plataforma.

Ativar processo
Quando ativada, determina que o processo está disponível para uso no recurso Iniciar solicitação, ou seja, já é possível abrir solicitações desse processo. A versão disponibilizada para uso é a última que foi publicada. Por padrão, essa opção está ativada. Mas, se for desativada, enquanto não for ativada novamente, o processo não fica disponível para uso.

Tornar público
Quando ativada, determina que qualquer pessoa pode consultar as solicitações desse processo. Se não for ativado, as solicitações podem ser consultadas apenas pelo solicitante, pelas pessoas que participaram do processo ou pelos gestores do processo

Disponível para mobile
Quando ativada, determina que o processo está disponível para uso no aplicativo móvel da plataforma, ou seja, é possível abrir e movimentar solicitações desse processo pelo aplicativo.

Confirmar senha
Quando ativada, determina que todas as etapas do processo solicitarão a senha da pessoa que está executando, visando reafirmar a presença de cada pessoa na execução da etapa.