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Índice
maxLevel2
exclude.*ndice

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Speaking of process editor...Image Modified

O editor de processo é exibido ao criar e editar um processo. Nele, é possível definir todas as configurações disponíveis para um processo, tais como suas características gerais, modelar o seu diagrama configurando todos os seus componentes – atividades e fluxos, relacionar um formulário que já existe ao processo, salvar as alterações feitas e publicar o processo, tornando-o disponível no recurso Iniciar solicitações para que solicitações sejam abertas.

A versão na qual o processo se encontra e sua situação – se está publicado ou não – são exibidas no lado esquerdo da barra superior, ao lado do seu nome Image Removed. As situações possíveis para um processo são:

  • Rascunho: a versão exibida está em edição, podendo ser a primeira versão – o processo nunca foi publicado – ou a última versão que está em edição – quando já existem versões anteriores publicadas;
  • Publicado: a versão exibida está publicada, podendo ser a primeira versão – o processo foi publicado uma única vez – ou a última versão que foi publicada – quando já existem versões anteriores publicadas. Quando o processo foi publicado pelo menos uma vez, ele pode estar:
    • Publicado - Ativo: a versão exibida está publicada e existem solicitações abertas;
    • Publicado - Inativo: a versão exibida está publicada e não existem solicitações abertas.

Nas configurações gerais, é possível definir uma categoria e uma subcategoria para cada processo. Dessa forma, os processos que pertencem à mesma categoria e/ou subcategoria são exibidos agrupados no recurso Iniciar solicitações, melhorando a visualização dos processos disponíveis para uso e facilitando a abertura de solicitações.

Também é possível configurar o processo para permitir adicionar complementos – comentários e anexos. Isso significa que uma pessoa pode adicionar comentários ou anexos em uma solicitação aberta mesmo não sendo a responsável pela etapa na qual a solicitação se encontra. Dessa forma, a comunicação fica centralizada e registrada no histórico da solicitação, evitando assim que se perca alguma informação ou não haja registro sobre ela.

Informações
titleNota:

Para que um processo possa ser utilizado no aplicativo para dispositivos móveis, é necessário ativar a opção Disponível para mobile na aba Segurança das suas configurações gerais. Por padrão, essa opção está desativada.

Image Removed

...

The process editor is displayed when creating and editing a process. In it, you can define all the available settings for a process, such as its general characteristics, model its diagram by configuring all its components – activities and flows, relate an existing form to the process, save the changes made, and publish the process, making it available in the Start requests feature so that requests can be opened.

The version in which the process is located and its status – whether it is published or not – are displayed on the left side of the top bar, next to its name Image Added. The possible statuses for a process are:

  • Draft: the displayed version is being edited, which can be the first version – the process has never been published – or the last version being edited – when there are already published previous versions;
  • Published: the displayed version is published, which can be the first version – the process has been published only once – or the last version that was published – when there are already published previous versions. When the process has been published at least once, it can be:
    • Published - Active: the displayed version is published and there are open requests;
    • Published - Inactive: the displayed version is published and there are no open requests.

In the general settings, it is possible to define a category and a subcategory for each process. Thus, processes that belong to the same category and/or subcategory are displayed grouped in the Start requests feature, improving the visibility of the processes available for use and facilitating the opening of requests.

It is also possible to configure the process to allow adding supplements – comments and attachments. This means that a person can add comments or attachments to an open request even if they are not responsible for the stage in which the request is located. This way, communication remains centralized and recorded in the request's history, thus preventing any information from being lost or not being recorded.

Informações
titleNote

For a process to be used in the mobile application, it is necessary to activate the Available for mobile option in the Security tab of your general settings. By default, this option is disabled.

Image Added


View process diagram

...

Multimedia
namever-diagrama-do-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo do qual deseja ver o diagrama Locate the process for which you want to view the diagram.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07.  Na aba Image Removed Diagrama, veja o diagrama completo do processoIn the Image Added Diagram tab, view the complete process diagram.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

No diagrama do processo, é possível ver o fluxo completo que a solicitação pode seguir, bem como as configurações de cada componente.

Mais detalhes sobre as opções disponíveis para o diagrama podem ser obtidos em Diagrama do processo.

...

In the process diagram, you can see the complete flow that the request can follow, as well as the settings for each component.

More details about the options available for the diagram can be found inProcess diagram.


View process scripts

...

Multimedia
namever-scripts-do-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo do qual deseja ver os scripts existentes Locate the process for which you want to view the existing scripts.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique na aba Image Removed Script Click on the Image Added Script tab.

08. Na lateral esquerda, veja todos os scripts que foram adicionados no processo On the left side, see all the scripts that have been added to the process.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Mais detalhes sobre as opções disponíveis para scripts podem ser obtidos em Scripts do processo.

...

More details about the available options for scripts can be found in Process scripts.


Create form for the process
Âncora
criar-formulário
criar-formulário

...

Multimedia
namecriar-formulário-do-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo para o qual deseja criar um formulário Locate the process for which you want to create a form.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Criar formulário do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Create process form Image Added – located on the right side of the top bar.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

When you click this option, the Form Editor is displayed, where you can create the form, configure all its fields, and the rules for each field.

When the process already has a linked form that was created by the Form Editor, this option is displayed as Edit process form

Ao clicar nessa opção, é exibido o Editor de formulário, no qual é possível criar o formulário, configurar todos os seus campos e as regras para cada campo.

Quando o processo já tem um formulário vinculado que foi criado pelo Editor de formulário, essa opção é exibida como Editar formulário do processo .

Nota
titleImportante!Important!

When the process already has a linked form that was created from the Documents feature, this option is displayed as Edit process form Image Added and will be locked, making it impossible to open it, as these forms are not compatible with the Form Editor. In this case, to create a new form, it is necessary to first unlink the current one in the Form tab of the process settingsQuando o processo já tem um formulário vinculado que foi criado a partir do recurso Documentos, essa opção é exibida como Editar formulário do processo Image Removed e estará bloqueada, não sendo possível abri-lo, pois esses formulários não são compatíveis com o Editor de formulário. Neste caso, para criar um novo formulário, é necessário  primeiramente, desvincular o atual na aba Formulário das Configurações do processo.

Dica
titleDica!

Clique aqui e saiba como desvincular o formulário.

Depois de desvincular o formulário, a opção Editar formulário do processo Image Removed é alterada para Criar formulário do processo Image Removed. Clicando nela, é possível criar um novo formulário a partir do Editor de formulário e, posteriormente, será possível editá-lo também.

Além disso, depois de desvincular o formulário na aba Formulário das Configurações do processo, na própria aba também é possível selecionar outro formulário que já existe ou clicar em Criar novo – que antes era a opção Desvincular – para criar o formulário no Editor de formulário.

...

Tip!

Click here to learn how to unlink the form.

After unlinking the form, the Edit process form option Image Added changes to Create process form Image Added. By clicking on it, you can create a new form from the Form Editor and, later, you will also be able to edit it.

Additionally, after unlinking the form in the Form tab of the process settings, you can also select another existing form or click on Create new – which was previously the Unlink option – to create the form in the Form Editor.


Edit process form

...

Multimedia
nameeditar-formulário-do-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo para o qual deseja editar o formulário Locate the process for which you want to edit the form.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Editar formulário do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Edit process form Image Added – located on the right side of the top bar.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

This option is only displayed when there is already a form created by the Form Editor linked to the process. When clicked, the Form Editor is displayed, where you can edit the form, its fields, and the rules for each field.

When the process does not yet have a linked form, this option is displayed as Create process form

Essa opção somente é exibida quando já existe um formulário criado pelo Editor de formulário vinculado ao processo. Ao clicar, é exibido o Editor de formulário, no qual é possível editar o formulário, seus campos e as regras de cada campo.

Quando o processo ainda não tem um formulário vinculado, essa opção é exibida como Criar formulário do processo .

Nota
titleImportanteImportant!

Quando o processo tem um formulário vinculado que foi criado a partir do recurso Documentos, essa opção é exibida como Editar formulário do processo Image Removed e estará bloqueada, não sendo possível abri-lo, pois esses formulários não são compatíveis com o Editor de formulário. Neste caso, para editar o formulário a partir dessa opção, é necessário primeiramente, desvincular o atual na aba Formulário das Configurações do processo e criar um novoWhen the process has a linked form that was created from the Documents feature, this option is displayed as Edit process form Image Added and will be locked, making it impossible to open it, as these forms are not compatible with the Form Editor. In this case, to edit the form from this option, it is necessary to first unlink the current one in the Form tab of the process Settings and create a new one.

Dica
titleDica!

Clique aqui e saiba como desvincular o formulário.

Depois de desvincular o formulário, a opção Editar formulário do processo Image Removed é alterada para Criar formulário do processo Image Removed. Clicando nela, é possível criar um novo formulário a partir do Editor de formulário e, posteriormente, será possível editá-lo a partir dessa opção a qualquer momento.

Além disso, depois de desvincular o formulário na aba Formulário das Configurações do processo, na própria aba também é possível selecionar outro formulário que já existe ou clicar em Criar novo – que antes era a opção Desvincular – para criar o formulário no Editor de formulário.

...

Tip!

Click here to learn how to unlink the form.

After unlinking the form, the Edit process form Image Added option changes to Create process form Image Added. By clicking on it, you can create a new form from the Form Editor and later, you will be able to edit it from this option at any time.

Additionally, after unlinking the form in the Form tab of the process Settings, you can also select another form that already exists or click on Create new – which was previously the Unlink option – to create the form in the Form Editor.


Copy process code

...

Multimedia
namecopiar-código-do-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo do qual deseja copiar o código Locate the process from which you want to copy the code.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Process settings Image Added – located on the right side of the top bar.

08. Na aba Geral, clique em Copiar código Image Removed – localizado na parte superior In the General tab, click on Copy code Image Added – located at the top.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

O código do processo será copiado para a área de transferência.

...

The process code will be copied to the clipboard.


Define general information of the process

...

Multimedia
namedefinir-informações-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo para o qual deseja definir as informações gerais Locate the process for which you want to define the general information.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Configurações do processoImage Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Process settings Image Added – located on the right side of the top bar.

08. Na aba Geral, defina as características gerais do processo In the General tab, define the general characteristics of the process.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Título
Nome para identificação do processo. Esse é o nome que será exibido ao abrir solicitações do processo no recurso Iniciar solicitação. É possível editar o nome do processo a qualquer momentoTitle
Name for identifying the process. This is the name that will be displayed when opening requests for the process in the Start request feature. You can edit the process name at any time.

Painel
borderColor#ebecf0

Estado
subtletrue
titleExemplo de uso
Em um processo de solicitação de recursos para uma viagem – tais como transporte, hospedagem, alimentação – o título poderia ser Aprovação de viagem.
EXAMPLE OF USE

In a resource request process for a trip – such as transportation, accommodation, meals – the title could be Travel Approval.

Icon
Graphic element to facilitate the visual identification of the process. To change the icon, simply click on the arrow Image Added next to the current icon and click on the desired icon. You can locate a specific icon using the Search icon Image Added field – located at the top. If no other icon is selected, the default icon Image Added will be assigned to the processÍcone
Elemento gráfico para facilitar a identificação visual do processo. Para trocar o ícone, basta clicar na seta Image Removed existente ao lado do ícone atual e clicar sobre o ícone desejado. É possível localizar um ícone específico a partir do campo Procurar ícone Image Removed – localizado na parte superior. Se não for selecionado outro ícone, o ícone padrão Image Removed será atribuído ao processo.

Painel
borderColor#ebecf0

Estado
subtletrue
titleExemplo de uso
Em um processo de Aprovação de viagem, por exemplo, o ícone poderia ser o avião Image Removed.
EXAMPLE OF USE

In a Travel Approval process, for example, the icon could be the airplane Image Added.

Instructions
Instructions aimed at facilitating the understanding of those who will use the process, such as the purpose of this process, what can be requested from this process, who can use this process, among others. The instructions are displayed in the Request information tabInstruções
Instruções que visam facilitar o entendimento de quem vai utilizar o processo, tais como qual o objetivo desse processo, o que é possível solicitar a partir desse processo, quem pode utilizar esse processo, dentre outras. As instruções são exibidas na aba Informações da solicitação.

Dica
titleDicaTip!

Ao preparar as instruções de um processo, é comum precisar buscar informações de outros documentos ou sites. A plataforma possui o conceito de hiperlink, que permite incluir um documento de instruções e também endereços da Internet por meio de documentos externos, ambos armazenados no recurso Documentos, evitando a replicação de informações e facilitando a navegação. Para isso, basta utilizar o formato [WD:codigodoc], substituindo codigodoc pelo código numérico do documentoWhen preparing the instructions for a process, it is common to need to search for information from other documents or websites. The platform has the concept of hyperlink, which allows you to include an instruction document and also Internet addresses through external documents, both stored in the Documents feature, avoiding information replication and facilitating navigation. To do this, simply use the format [WD:documentcode], replacing documentcode with the numeric code of the document.

Tags
Rótulos atribuídos ao processo para facilitar a busca posteriormente. As tags funcionam como palavras-chave e permitem etiquetar o processo de maneira mais informal e pessoal. É possível encontrar um processo a partir da navegação ou pela busca, que considera as tags para encontrá-lo.

Categoria
Categoria à qual o processo pertence e na qual ele será exibido no recurso Iniciar solicitação. As categorias e subcategorias servem para organizar os processos e facilitar sua localização, visto que eles são agrupados por elas. Para incluir uma subcategoria, basta inserir a categoria, um ponto (.) e a subcategoria.

Painel
borderColor#ebecf0

Estado
subtletrue
titleExemplo de uso

RH.Benefícios: significa categoria RH e subcategoria Benefícios.

Complementar solicitações
Quem pode adicionar comentários e anexos nas solicitações em andamento mesmo quando elas não estão sob sua responsabilidade, garantindo assim, que toda comunicação seja registrada no histórico na solicitação ao invés de ser feita por outros meios. As opções disponíveis são:

  • Responsável e solicitante: quando selecionada, determina que apenas o solicitante – no momento da abertura da solicitação – e o responsável pela etapa na qual a solicitação se encontra podem adicionar comentários e anexos.
  • Responsável, solicitante e gestores: quando selecionada, determina que apenas o solicitante e os gestores do processo – a qualquer momento – e o responsável pela etapa na qual a solicitação se encontra podem adicionar comentários e anexos.

  • Participantes e gestores: quando selecionada, determina que todos os envolvidos na solicitação em algum momento e os gestores do processo podem adicionar comentários e anexos a qualquer momento.

    Painel
    borderColor#ebecf0

    Estado
    subtletrue
    titleExemplo

    → A pessoa A, que era responsável por uma determinada etapa da solicitação, transferiu ela para a pessoa B.
    → Mesmo não sendo mais responsável por nenhuma etapa da solicitação, a pessoa A ainda pode incluir comentários e anexos a qualquer momento, pois em um determinado momento ela foi uma participante do processo.

  • Qualquer usuário: quando selecionada, determina que qualquer pessoa com cadastro ativo pode adicionar comentários e anexos na solicitação a qualquer momento.

    Informações
    titleNota:

    Essa opção é válida somente para processos públicos. Para definir um processo como público, é necessário ativar a opção Tornar público na aba Segurança.

Acompanhar complementos
Quem deve receber notificações quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação. Esse campo não é habilitado quando a opção selecionada em Complementar solicitações for Responsável e solicitante. As opções disponíveis são:

  • Notificar responsável: quando assinalada, determina que os responsáveis pelas etapas do processo serão notificados quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação.
  • Notificar solicitante: quando assinalada, determina que o solicitante – quem abriu a solicitação – será notificado quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação.
  • Notificar gestor: quando assinalada, determina que os gestores do processo serão notificados quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação.
Nota
titleImportante!

Independentemente das opções assinaladas, a notificação não é enviada para quem realizou a ação.

Painel
borderColor#ebecf0

Estado
subtletrue
titleExemplo

Um dos gestores do processo adicionou um comentário na solicitação. Mesmo que a opção Notificar gestor esteja assinalada, ele não receberá a notificação, visto que a ação foi feita por ele mesmo.

Informações
titleNota:

As notificações podem ser enviadas na Central de notificações ou por e-mail, dependendo de como foi feita a configuração das opções de envio no perfil pessoal, bem como quais opções estão disponíveis para uso na empresa, que podem ter sido configuradas de forma global – para todas as empresas – ou por empresa.

Volume de anexo
Local onde serão armazenados os anexos adicionados nas solicitações do processo. São exibidos apenas volumes do tipo Dafault e Anexo workflow. A gestão de volumes é feita no recurso Volumes do Painel de controle do usuário WCMADMIN.

Expediente
Expediente que será relacionado ao processo e considerado na execução das suas etapas. O expediente selecionado para o processo é utilizado nos cálculos de prazo final e atraso das etapas que não possuem expediente próprio configurado. São exibidos para seleção os expedientes que existem no recurso Expediente.

Painel
borderColor#ebecf0

Estado
subtletrue
titleExemplo de cálculo do prazo e atraso das etapas

→ O expediente selecionado para o processo está configurado como: de Segunda à Sexta das 8:00 às 18:00.
→ O tempo para conclusão de uma etapa que não possui expediente próprio é 1 hora.
→ A solicitação chegou nessa etapa às 17:30 de uma Terça-feira.
→ Sendo assim, o prazo final de conclusão da etapa será Quarta-feira às 8:30. Depois das 08:30, a etapa será considerada atrasada.

Prazo de expiração
Tempo máximo, em horas, dentro do qual a solicitação precisa ser finalizada para não ser considerada expirada. O preenchimento dever ser no formato 000:00. Ao atingir o tempo máximo, uma notificação é emitida a todos os envolvidos informando que a solicitação expirou. Ao ser configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma. Esse prazo não pode ser menor que o prazo de aviso.

Prazo de aviso
Tempo, em horas, antes do prazo de expiração da solicitação no qual será enviada uma notificação informando que a solicitação está para expirar. O preenchimento dever ser no formato 000:00. Ao ser configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma. Esse prazo não pode ser maior que o prazo de expiração.

Painel
borderColor#ebecf0

Estado
subtletrue
titleExemplo de uso dos prazos de expiração e aviso

→ O prazo de expiração de um processo está configurado como: 5 horas.
→ O prazo de aviso está configurado como: 10 minutos.
→ Uma solicitação do processo foi aberta às 13:00. Ou seja, ela deve ser encerrada até às 18:00. Se não for encerrada, depois das 18:00 ela é considerada expirada.
→ Porém, às 17:50, uma notificação sobre a expiração da solicitação será emitida aos envolvidos, informando que ela está para expirar. A frequência dessa notificação durante esses 10 minutos – das 17:50 às 18:00 – é a que foi configurada no Agendador de tarefas, podendo ser a cada minuto, por exemplo.
→ Ao atingir 5 horas aberta, ou seja às 18:00, uma única notificação será emitida informando que a solicitação expirou e sua situação passa a ser Expirada.

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

As ações e opções disponíveis nas demais abas das configurações do processo são detalhados abaixo, no passo a passo correspondente a cada ação.


Definir gestor para o processo

...

Multimedia
namedefinir-gestor-do-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo para o qual deseja definir os gestores.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Process settings Image Added – located on the right side of the top bar.

08. Clique na aba Gestor e selecione como será a definição de quem gerenciará o processo.

...

10. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a definição de gestor do processo.


Vincular formulário existente ao processo 
Âncora
vincular-formulário
vincular-formulário

...

Multimedia
namevincular-formulário-ao-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo para o qual deseja vincular um formulário existente.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Process settings Image Added – located on the right side of the top bar.

08. Clique na aba Formulário.

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Os formulários são utilizados para que os envolvidos no processo possam, durante o andamento das solicitações, informar ou consultar dados de uma maneira simples e estruturada.

São exibidos formulários já existentes no recurso Documentos ou no Editor de formulário. Eles são identificados como:

  • Formulário do ECM: são formulários que já existem e foram criados a partir do recurso Documentos. Eles podem ser vinculados e utilizados no processo normalmente, porém, não podem ser abertos e editados no Editor de formulário, pois não são compatíveis.
  • Formulário do novo editor: são formulários que já existem e foram criados a partir do Editor de formulário, podendo ser abertos e editados a partir dele.
Informações
titleNota:

Para criar um formulário específico para esse processo, basta não selecionar nenhum formulário existente e clicar em Criar novo – localizado ao lado do campo – para construir o formulário no Editor de formulário. Ao salvar o formulário criado, ele é automaticamente vinculado ao processo.

Também é possível criar um formulário a partir da opção Criar formulário do processo – localizado no lado direito da barra superior. Neste caso, também não deve ser selecionado nenhum formulário existente nesse campo para que um novo possa ser criado a partir dessa opção futuramente.

...

12. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar o vínculo do formulário com o processo.


Desvincular formulário do processo
Âncora
desvincular-formulário
desvincular-formulário

...

Multimedia
namedesvincular-formulário-ao-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo para o qual deseja desvincular o formulário que está vinculado.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Process settings Image Added – located on the right side of the top bar.

08. Clique na aba Formulário.

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Ao desvincular um formulário do processo, todas as configurações atreladas aos campos do formulário, tais como mecanismo de atribuição, segurança de anexos e filtros para a Central de tarefas são perdidas.

Depois de desvincular o formulário, é possível:

  • selecionar outro formulário que já existe para que seja vinculado ao processo, podendo ser um formulário criado a partir do recurso Documentos – e que não é compatível com o Editor de formulário – ou um formulário que foi criado no Editor de formulário e também pode ser editado por ele posteriormente;
  • criar um novo formulário pelo Editor de formulário clicando em Criar novo – exibido no lugar de Desvincular. Ao salvar o formulário criado, ele é automaticamente vinculado ao processo, podendo ser editado posteriormente pelo Editor de formulário. Depois que o formulário é criado, a opção Criar novo volta a ser exibida como Desvincular.

Também é possível deixar para criar um novo formulário futuramente a partir da opção Criar formulário do processo – localizada no lado direito da barra superior. Neste caso, não deve ser selecionado nenhum formulário já existente.

10. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as alterações feitas no vínculo do formulário com o processo.


Ver histórico do processo

...

Multimedia
namever-histórico-do-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo do qual deseja ver o seu histórico.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Process settings Image Added – located on the right side of the top bar.

08. Clique na aba Histórico e veja os detalhes de cada versão publicada do processo.

...

09. Depois de ver as informações desejadas, clique em Fechar– localizado no canto superior esquerdo – para sair das configurações do processo.


Definir opções de segurança para o processo 
Âncora
segurança-processo
segurança-processo

...

Multimedia
namedefinir-segurança-do-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo para o qual deseja definir opções de segurança.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Process settings Image Added – located on the right side of the top bar.

08. Clique na aba Segurança e defina algumas características de segurança e permissão para o processo.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Controlar segurança de anexo
Quando configurada, determina que haverá controle na visualização e manipulação dos documentos anexados nas solicitações do processo, ou seja, é possível definir quais grupos, papéis e pessoas terão determinadas permissões nos anexos. Para configurar, basta clicar em Configurar segurança de anexos. Veja o passo a passo clicando aqui.

Atualizar anexo
Quando ativada, determina que os anexos da solicitação que estão publicados no recurso Documentos serão atualizados na solicitação sempre que forem atualizados em Documentos.
Se não for ativada, mesmo que o anexo seja atualizado em Documentos, na solicitação ele permanecerá na versão que estava quando foi adicionado. Isso é válido para anexos adicionados na solicitação a partir do recurso Documentos e para anexos adicionados na solicitação e publicados em Documentos por meio de desenvolvimento sobre a plataforma.

Ativar processo
Quando ativada, determina que o processo está disponível para uso no recurso Iniciar solicitação, ou seja, já é possível abrir solicitações desse processo. A versão disponibilizada para uso é a última que foi publicada. Por padrão, essa opção está ativada. Mas, se for desativada, enquanto não for ativada novamente, o processo não fica disponível para uso.

Tornar público
Quando ativada, determina que qualquer pessoa pode consultar as solicitações desse processo. Se não for ativado, as solicitações podem ser consultadas apenas pelo solicitante, pelas pessoas que participaram do processo ou pelos gestores do processo.

Disponível para mobile
Quando ativada, determina que o processo está disponível para uso no aplicativo móvel da plataforma, ou seja, é possível abrir e movimentar solicitações desse processo pelo aplicativo.

Confirmar senha
Quando ativada, determina que todas as etapas do processo solicitarão a senha da pessoa que está executando, visando reafirmar a presença de cada pessoa na execução da etapa.

09. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as definições de segurança para o processo.


Configurar segurança de anexos para o processo 
Âncora
segurança-anexos
segurança-anexos

...

Multimedia
namedefinir-segurança-anexos-do-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo para o qual deseja configurar opções de segurança para os anexos das solicitações.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Process settings Image Added – located on the right side of the top bar.

08. Clique na aba Segurança.

...

14. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a configuração de segurança de anexos feita para o processo.


Excluir segurança de anexos do processo

...

Multimedia
nameexcluir-segurança-anexos-do-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo do qual deseja excluir as opções de segurança de anexos existentes.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Process settings Image Added – located on the right side of the top bar.

08. Clique na aba Segurança.

...

14. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a alteração feita para o processo.


Adicionar propriedade avançada para o processo

...

Multimedia
nameadicionar-propriedade-avançada-no-processo.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo para o qual deseja adicionar propriedades avançadas.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Process settings Image Added – located on the right side of the top bar.

08. Clique na aba Avançado.

...

12. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as propriedades avançadas adicionadas para o processo.


Editar propriedade avançada do processo

...

Multimedia
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01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo do qual deseja editar as propriedades avançadas existentes.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Process settings Image Added – located on the right side of the top bar.

08. Clique na aba Avançado.

...

13. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a alteração feita para o processo.


Remover propriedade avançada do processo

...

Multimedia
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01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo do qual deseja remover propriedades avançadas existentes.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior Click on Process settings Image Added – located on the right side of the top bar.

08. Clique na aba Avançado.

...

11. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a alteração feita para o processo.


Salvar rascunho do processo

...

Multimedia
namesalvar-rascunho-do-processo.mp4
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...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Ao salvar o rascunho, as últimas alterações feitas no processo e que ainda não foram publicadas são salvas na versão que está em edição, mas ela ainda não fica disponível para uso ao abrir solicitações. É necessário publicar o processo com as alterações feitas para que elas sejam consideradas nas próximas solicitações que forem abertas.


Publicar processo

...

Multimedia
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01. No In the main menu principal, clique em click on Processos Processes.

02. Clique em Image Removed Configurar processos Click on Image Added Configure processes.

03. Localize o processo que deseja publicar.

Painel
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É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Removed – localizado na parte superiorYou can locate the process using the Search fieldImage Added – located at the top.

04. Clique em Mais açõesImage Removed– localizado no lado direito da linha do processo Click on More actionsImage Added– located on the right side of the process line.

05. Clique emImage RemovedEditar processo Click onImage AddedEdit process.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo In the message displayed, click on Open in new editor.

07. No diagrama do processo, confira as alterações feitas e que serão publicadas.

...

Painel
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Ao clicar nessa opção, é efetuada automaticamente uma análise de consistência das configurações do processo. Se todas as informações e configurações necessárias estiverem corretas, o processo é publicado. Caso contrário, é exibida uma mensagem informando as inconsistências existentes e que precisam ser ajustadas para que o processo seja publicado. Para voltar ao processo e corrigir as inconsistências, basta clicar em Voltar ao processo e corrigir.

Ao ser publicado, a nova versão do processo contendo as últimas alterações feitas é liberada para uso. As solicitações que estão em andamento continuam com as configurações da versão antiga. Apenas as novas solicitações abertas terão as configurações da nova versão do processo.

Depois que o processo é publicado, na mensagem de confirmação exibida, é possível clicar em Voltar à edição – para voltar para o processo e continuar editando-o – ou Iniciar solicitação – para abrir uma solicitação em uma nova aba.


Voltar para Configurar processos

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Multimedia
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