Histórico da Página

ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS:

• Atualização da Rotina 300 (PCSIS300): A rotina principal de atualização de funções de venda deve ser atualizada para a versão 37.0.31.236 ou superior.
• Atualização da Dependência da Tabela PCPEDCFV: A dependência da tabela PCPEDCFV na rotina 300 deve ser atualizada para a versão 7.00.02.000.
• Atualização da Opção 108 - Package INTEGRADORA: Dentro da rotina 300, acesse a aba "Força de Vendas" e atualize a opção 108 - Package INTEGRADORA.

PASSO A PASSO: 

Para utilizar a melhoria e integrar pedidos/orçamentos com "Outras Despesas" no WinThor, siga os passos abaixo:4.1. Configuração dos Parâmetros:

1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
2. Pesquise e configure os parâmetros relacionados às Outras Despesas e Frete, conforme a necessidade da sua empresa:
   • Parâmetro 2234 - Utilizar valor de frete e outras despesas na base de cálculo da substituição tributária:
     • Marque como 'S' para que o valor de outras despesas seja considerado na base de cálculo da substituição tributária e, se aplicável, no rateio por item (juntamente com o parâmetro 4642 'G' ou 'Q' com sinalização).
     • Marque como 'N' para que o valor de outras despesas NÃO seja considerado na base de cálculo da substituição tributária e NÃO seja rateado entre os itens do pedido na gravação, independentemente da configuração do parâmetro 4642.
   • Parâmetro 4642 - Forma de rateio de frete e outras despesas, na venda:
     • 'F - Faturamento': O valor de outras despesas será somado ao total do pedido/orçamento, mas NÃO será rateado item a item na gravação do pedido. O rateio, se necessário, ocorrerá somente no processo de faturamento.
     • 'G - Ratear Frete / Outras Despesas na gravação do pedido': O valor de outras despesas será somado ao total e rateado entre os itens do pedido na sua gravação, desde que o parâmetro 2234 esteja como 'S'.
     • 'Q - Questionar Ratear Frete / Outras Despesas na gravação do pedido': O valor de outras despesas será somado ao total. O rateio entre os itens na gravação dependerá de uma sinalização específica no envio da integração.
   • Parâmetro 3961 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF: Marque como 'Sim' para habilitar a visualização/inclusão de despesas de rodapé na rotina 336.
3. Clique em Salvar para aplicar as configurações.

Envio e Importação de Pedidos/Orçamentos:

1. O sistema de Força de Vendas ou sistema externo deverá enviar os dados do pedido/orçamento para as tabelas de integração, incluindo o valor de "Outras Despesas" no campo correspondente no cabeçalho.
2. Acesse a rotina 2596 - Integração Dados Externos.
3. Utilize os filtros disponíveis para pesquisar os pedidos/orçamentos que deseja importar.
4. Selecione os pedidos/orçamentos desejados na lista.
5. Clique no botão Processar Selecionados para iniciar a importação.

Verificação do Processamento e Visualização no WinThor:Após o processamento na rotina 2596, verifique o status do pedido/orçamento e seu comportamento no WinThor:

• Processado com Sucesso:
  1. Acesse a rotina 336 - Alterar Pedido de Venda (para pedidos) ou a rotina 316 - Cadastrar Orçamento de Venda (para orçamentos).
  2. Consulte o pedido ou orçamento importado.
  3. Verifique se o valor de "Outras Despesas" foi somado corretamente aos totais do pedido/orçamento.
  4. Observe o botão Despesas Rodapé (na rotina 336), que estará habilitado. Ao clicar nele, você poderá visualizar o valor de "Outras Despesas" (e Frete) informado.
  5. Se o rateio foi configurado (Parâmetro 2234 = 'S' e Parâmetro 4642 = 'G'), o valor de "Outras Despesas" deverá estar rateado entre os itens do pedido. Você pode verificar isso nos detalhes dos itens do pedido.

• Rejeitado:
  1. Se o valor de "Outras Despesas" enviado pela integração for negativo, o pedido/orçamento será rejeitado.
  2. A rotina 2596 exibirá a mensagem de rejeição: "VALOR INVALIDO PARA OUTRAS DESPESAS: [Valor Negativo Informado]. ACEITO SOMENTE VALOR POSITIVO OU ZERADO."
  3. Para corrigir, o valor de "Outras Despesas" no sistema de origem deve ser ajustado para um valor positivo ou zero, e o pedido/orçamento deve ser reenviado para integração.
• Não Processado / Processando:
  1. Caso o status seja "Não Processado" ou "Processando", verifique os logs da rotina 2596 ou tente processar novamente.