...
El editor de proceso se muestra al crear y editar un proceso. En éleste, es posible definir todas las configuraciones disponibles para un proceso, tales como sus características generales, modelar su diagrama configurando todos sus componentes – actividades y flujos, relacionar vincular un formulario que ya existe al proceso, guardar los cambios realizados las modificaciones realizadas y publicar el proceso, haciéndolo dejándolo disponible en el recurso Iniciar solicitudes para que se puedan abrir solicitudes.
La versión en la que se encuentra el proceso y su situación – , si está publicado o no – , se muestran en el al lado izquierdo de la barra superior, al lado de su nombre 
. Las situaciones posibles para un proceso son:
- Borrador: la versión mostrada está en edición, pudiendo ser la primera versión – , el proceso nunca ha sido publicado – , o la última versión que está en edición – , cuando ya existen versiones anteriores publicadas;.
- Publicado: la versión mostrada está publicada, pudiendo ser la primera versión – , el proceso ha sido publicado una única vez – , o la última versión que fue publicada – , cuando ya existen versiones anteriores publicadas. Cuando Si el proceso ha sido publicado al menos una vez, puede estar:
- Publicado - Activo: la versión mostrada está publicada y existen solicitudes abiertas;.
- Publicado - Inactivo: la versión mostrada está publicada y no existen solicitudes abiertas.
En las configuraciones generales, es posible definir una categoría y una subcategoría para cada proceso. De esta forma, los procesos que pertenecen a la misma categoría y/o subcategoría se muestran agrupados en el recurso Iniciar solicitudes, mejorando la visualización de los procesos disponibles para uso y , facilitando la apertura de solicitudes.
También es posible configurar el proceso para permitir agregar complementos – , comentarios y anexosarchivos adjuntos. Esto significa que una persona puede agregar comentarios o anexos archivos adjuntos en una solicitud abierta incluso si no es la responsable de la etapa en la que se encuentra la solicitud. De esta forma, la comunicación queda centralizada y registrada en el historial de la solicitud, evitando así que se pierda alguna información o no haya registro sobre ellaesta.
| Informações |
|---|
|
Para que un proceso pueda ser utilizado en la aplicación para dispositivos móviles, es necesario activar la opción Disponible para mobile en la pestaña Seguridad de sus configuraciones generales. Por defectoestándar, esta opción está desactivada. |
...
...
| Multimedia |
|---|
| name | ver-diagrama-do-processo.mp4 |
|---|
| width | 100% |
|---|
| page | Plataforma ❙ Editor de processo |
|---|
| autostart | true |
|---|
| space | fluig |
|---|
| height | 5% |
|---|
|
...
02. Haga clic en 
Configurar procesos.
03. Localice Busque el proceso del cual desea ver el diagrama.
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
Es posible localizar encontrar el proceso a partir del campo Buscar  – ubicado en la parte superior. |
04. Haga clic en Más acciones
– ubicado en el lado derecho de la línea del proceso.
...
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
En el diagrama del proceso, es posible ver el flujo completo que la solicitud puede seguir, así como las configuraciones de cada componente. Más detalles sobre las opciones disponibles para el diagrama pueden ser obtenidos obtenerse en Diagrama del proceso. |
...
Vea scripts del proceso
...
| Multimedia |
|---|
| name | ver-scripts-do-processo.mp4 |
|---|
| width | 100% |
|---|
| page | Plataforma ❙ Editor de processo |
|---|
| autostart | true |
|---|
| space | fluig |
|---|
| height | 5% |
|---|
|
...
02. Haga clic en Configurar procesos.
03. Localice Busque el proceso del cual desea ver los scripts existentes.
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
Es posible localizar encontrar el proceso a partir del campo Buscar – ubicado en la parte superior. |
04. Haga clic en Más acciones– ubicado en el al lado derecho de la línea del proceso.
...
07. Haga clic en la pestaña 
Script.
08. En el Al lado izquierdo, vea todos los scripts que han sido añadidos incluidos en el proceso.
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
Más detalles sobre las opciones disponibles para scripts pueden ser obtenidos obtenerse en Scripts del proceso. |
Crear formulario para el proceso
| Âncora |
|---|
| criar-formulário |
|---|
| criar-formulário |
|---|
|
...
02. Haga clic en Configurar procesos.
03. Localice Busque el proceso para el cual desea crear un formulario.
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
Es posible localizar encontrar el proceso a partir del campo Buscar – ubicado en la parte superior. |
04. Haga clic en Más acciones– ubicado en el al lado derecho de la línea del proceso.
...
07. Haga clic en Crear formulario del proceso 
– ubicado en el al lado derecho de la barra superior.
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
Al hacer clic en esta opción, se muestra el Editor de formulario, en el cual es posible crear el formulario, configurar todos sus campos y las reglas para cada campo. Cuando el proceso ya tiene un formulario vinculado que fue creado por el Editor de formulario, esta opción se muestra como Editar formulario del proceso. | Nota |
|---|
| Cuando el proceso ya tiene un formulario vinculado que fue creado a partir del recurso Documentos, esta opción se muestra como Editar formulario del proceso  y estará bloqueada, no siendo posible abrirlo, ya que esos formularios no son compatibles con el Editor de formulario. En este caso, para crear un nuevo formulario, es necesario primero desvincular el actual en la pestaña Formulario de las Configuraciones del proceso. | Dica |
|---|
| title | ¡Consejo¡Sugerencia! |
|---|
| Haga clic aquí y descubra cómo desvincular el formulario. |
Después de desvincular el formulario, la opción Editar formulario del proceso se cambia modifica a Crear formulario del proceso . Al hacer clic en ellaesta, es posible crear un nuevo formulario a partir del Editor de formulario y, posteriormente, también será posible editarlo. Además, después de desvincular el formulario en la pestaña Formulario de las Configuraciones del proceso, en la misma pestaña también es posible seleccionar otro formulario que ya existe o hacer clic en Crear nuevo – , que antes era la opción Desvincular – , para crear el formulario en el Editor de formulario. |
|
...
02. Haga clic en Configurar procesos.
03. Localice Busque el proceso para el cual desea editar el formulario.
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
Es posible localizar encontrar el proceso a partir del campo Buscar – ubicado en la parte superior. |
04. Haga clic en Más acciones– ubicado en el al lado derecho de la línea del proceso.
...
07. Haga clic en Editar formulario del proceso – ubicado en el zl lado derecho de la barra superior.
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
Esta opción solo se muestra cuando ya existe un formulario creado por el Editor de formulario vinculado al proceso. Al hacer clic, se muestra el Editor de formulario, en el cual es posible editar el formulario, sus campos y las reglas de cada campo. Cuando el proceso aún no tiene un formulario vinculado, esta opción se muestra como Crear formulario del proceso . | Nota |
|---|
| Cuando el proceso tiene un formulario vinculado que fue creado a partir del recurso Documentos, esta opción se muestra como Editar formulario del proceso y estará bloqueada, no siendo posible abrirlo, ya que esos formularios no son compatibles con el Editor de formulario. En este caso, para editar el formulario a partir de esta opción, es necesario primero desvincular el actual en la pestaña Formulario de las Configuraciones del proceso y crear uno nuevo. | Dica |
|---|
| title | ¡Consejo¡Sugerencia! |
|---|
| Haga clic aquí y descubra cómo desvincular el formulario. |
Después de desvincular el formulario, la opción Editar formulario del proceso se cambia modifica a Crear formulario del proceso . Al hacer clic en ellaesta, es posible crear un nuevo formulario a partir del Editor de formulario y, posteriormente, será posible editarlo a partir de esta opción en cualquier momento. Además, después de desvincular el formulario en la pestaña Formulario de las Configuraciones del proceso, en la misma pestaña también es posible seleccionar otro formulario que ya existe o hacer clic en Crear nuevo – , que antes era la opción Desvincular – , para crear el formulario en el Editor de formulario. |
|
...
02. Haga clic en Configurar procesos.
03. Localice Busque el proceso del cual desea copiar el código.
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
Es posible localizar el proceso a partir del campo Buscar – ubicado en la parte superior. |
04. Haga clic en Más acciones– ubicado en el al lado derecho de la línea del proceso.
...
07. Haga clic en Configuraciones del proceso 
– ubicado en el al lado derecho de la barra superior.
08. En la pestaña General, haga clic en Copiar código 
– ubicado en la parte superior.
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
El código del proceso será copiado al portapapeles área de transferencia. |
Definir información general del proceso
...
02. Haga clic en Configurar procesos.
03. Localice Busque el proceso para el cual desea definir la información general.
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
Es posible localizar el proceso a partir del campo Buscar – ubicado en la parte superior. |
04. Haga clic en Más acciones– ubicado en el al lado derecho de la línea del proceso.
...
07. Haga clic en Configuraciones del proceso – ubicado en el al lado derecho de la barra superior.
...
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
Título
Nombre para identificación del proceso. Este es el nombre que se mostrará al abrir solicitudes del proceso en el recurso Iniciar solicitud. Es posible editar el nombre del proceso en cualquier momento. | Painel |
|---|
| | Estado |
|---|
| subtle | true |
|---|
| title | Ejemplo de uso |
|---|
|
En un proceso de solicitud de recursos para un viaje – , tales como transporte, hospedaje, alimentación – , el título podría ser Aprobación de viaje.
|
Ícono
Elemento gráfico para facilitar la identificación visual del proceso. Para cambiar el ícono, simplemente haga clic en la flecha  existente al lado del ícono actual y haga clic sobre el ícono deseado. Es posible localizar encontrar un ícono específico a partir del campo Buscar ícono – ubicado en la parte superior. Si no se selecciona otro ícono, se asignará el ícono predeterminado estándar  al proceso. | Painel |
|---|
| | Estado |
|---|
| subtle | true |
|---|
| title | Ejemplo de uso |
|---|
|
En un proceso de Aprobación de viaje, por ejemplo, el ícono podría ser el avión.  .
|
Instrucciones
Instrucciones que buscan facilitar la comprensión de quien va a utilizar el proceso, tales como cuál es el objetivo de este proceso, qué es posible solicitar a partir de este proceso, quién puede utilizar este proceso, entre otrosetc. Las instrucciones se muestran en la pestaña Información de la solicitud.. | Dica |
|---|
| title | ¡Consejo¡Sugerencia! |
|---|
| Al preparar las instrucciones de un proceso, es común usual necesitar buscar información de otros documentos o sitios. La plataforma tiene el concepto de hipervínculo, que permite incluir un documento de instrucciones y también direcciones de Internet a través por medio de documentos externos, ambos almacenados en el recurso Documentos, evitando la replicación copia de información y facilitando la navegación. Para ello, simplemente utilice el formato [WD:codigodoc], reemplazando codigodoc por el código numérico del documento. |
Tags
Etiquetas asignadas al proceso para facilitar la búsqueda posteriormente. Las tags funcionan como palabras clave y permiten etiquetar el proceso de manera más informal y personal. Es posible encontrar un proceso a partir de la navegación o mediante la búsqueda, que considera las tags para localizarlo encontrarlo. Categoría
Categoría a la que pertenece el proceso y en la que se mostrará en el recurso Iniciar solicitud. Las categorías y subcategorías sirven para organizar los procesos y facilitar su localización, ya que están agrupados por ellas. Para incluir una subcategoría, basta con insertar la categoría, un punto (.) y la subcategoría. | Painel |
|---|
| | Estado |
|---|
| subtle | true |
|---|
| title | Ejemplo de uso |
|---|
|
RH.Beneficios: significa categoría RH y subcategoría Beneficios.
|
Complementar solicitudes
Quién puede agregar comentarios y anexos en las solicitudes en curso, incluso cuando no están bajo su responsabilidad, garantizando así que toda comunicación se registre en el historial de la solicitud en lugar de realizarse por otros medios. Las opciones disponibles son: - Responsable y solicitante: cuando se selecciona, determina que solo el solicitante – en el momento de la apertura de la solicitud – y el responsable de la etapa en la que se encuentra la solicitud pueden agregar comentarios y anexos.
- Responsable, solicitante y gestores: cuando se selecciona, determina que solo el solicitante y los gestores del proceso – en cualquier momento – y el responsable de la etapa en la que se encuentra la solicitud pueden agregar comentarios y anexos.
Participantes y gestores: cuando se selecciona, determina que todos los involucrados en la solicitud en algún momento y los gestores del proceso pueden agregar comentarios y anexos en cualquier momento.
| Painel |
|---|
|
→ La persona A, que era responsable de una determinada etapa de la solicitud, la transfirió a la persona B.
→ A pesar de no ser más responsable de ninguna etapa de la solicitud, la persona A aún puede incluir comentarios y anexos en cualquier momento, ya que en un determinado momento fue un participante del proceso.
|
Cualquier usuario: cuando se selecciona, determina que cualquier persona con registro activo puede agregar comentarios y anexos en la solicitud en cualquier momento.
| Informações |
|---|
| Esta opción es válida solo para procesos públicos. Para definir un proceso como público, es necesario activar la opción Hacer público en la pestaña Seguridad. |
Acompañar complementos
Quién debe recibir notificaciones cuando se agregue un comentario o un anexo en la solicitud. Este campo no está habilitado cuando la opción seleccionada en Complementar solicitudes es Responsable y solicitante. Las opciones disponibles son: - Notificar responsable: cuando está marcada, determina que los responsables de las etapas del proceso serán notificados cuando se agregue un comentario o un anexo en la solicitud.
- Notificar solicitante: cuando está marcada, determina que el solicitante – quien abrió la solicitud – será notificado cuando se agregue un comentario o un anexo en la solicitud.
- Notificar gestor: cuando está marcada, determina que los gestores del proceso serán notificados cuando se agregue un comentario o un anexo en la solicitud.
| Nota |
|---|
| Independientemente de las opciones marcadas, la notificación no se envía a quien realizó la acción. | Painel |
|---|
|
Uno de los gestores del proceso agregó un comentario en la solicitud. A pesar de que la opción Notificar gestor esté marcada, él no recibirá la notificación, ya que la acción fue realizada por él mismo.
|
|
| Informações |
|---|
| Las notificaciones pueden enviarse en la Central de notificaciones o por correo electrónico, dependiendo de cómo se configuraron las opciones de envío en el perfil personal, así como qué opciones están disponibles para uso en la empresa, que pueden haber sido configuradas de forma global – para todas las empresas – o por empresa. |
Volumen de anexo
Lugar donde se almacenarán los anexos agregados en las solicitudes del proceso. Solo se muestran volúmenes del tipo Default y Anexo workflow. La gestión de volúmenes se realiza en el recurso Volúmenes del Panel de control del usuario WCMADMIN. Expediente
Expediente que estará relacionado con el proceso y considerado en la ejecución de sus etapas. El expediente seleccionado para el proceso se utiliza en los cálculos de plazo final y retraso de las etapas que no tienen expediente propio configurado. Se muestran para selección los expedientes que existen en el recurso Expediente. | Painel |
|---|
| | Estado |
|---|
| subtle | true |
|---|
| title | Ejemplo de cálculo del plazo y retraso de las etapas |
|---|
|
→ El expediente seleccionado para el proceso está configurado como: de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00.
→ El tiempo para la conclusión de una etapa que no tiene expediente propio es de 1 hora.
→ La solicitud llegó a esta etapa a las 17:30 de un Martes.
→ Por lo tanto, el plazo final de conclusión de la etapa será el Miércoles a las 8:30. Después de las 08:30, la etapa será considerada retrasada.
|
Plazo de expiración
Tiempo máximo, en horas, dentro del cual la solicitud debe ser finalizada para no ser considerada expirada. El llenado debe ser en el formato 000:00. Al alcanzar el tiempo máximo, se emite una notificación a todos los involucrados informando que la solicitud ha expirado. Al ser configurado, el tiempo se calcula teniendo en cuenta el expediente estándar registrado en la plataforma. Este plazo no puede ser menor que el plazo de aviso. Plazo de aviso
Tiempo, en horas, antes del plazo de expiración de la solicitud en el cual se enviará una notificación informando que la solicitud está a punto de expirar. El llenado debe ser en el formato 000:00. Al ser configurado, el tiempo se calcula teniendo en cuenta el expediente estándar registrado en la plataforma. Este plazo no puede ser mayor que el plazo de expiración. | Painel |
|---|
| | Estado |
|---|
| subtle | true |
|---|
| title | Ejemplo de uso de los plazos de expiración y aviso |
|---|
|
→ El plazo de expiración de un proceso está configurado como: 5 horas.
→ El plazo de aviso está configurado como: 10 minutos.
→ Una solicitud del proceso se abrió a las 13:00. Es decir, debe cerrarse hasta las 18:00. Si no se cierra, después de las 18:00 se considera expirada.
→ Sin embargo, a las 17:50, se emitirá una notificación sobre la expiración de la solicitud a los involucrados, informando que está a punto de expirar. La frecuencia de esta notificación durante esos 10 minutos – de 17:50 a 18:00 – es la que se configuró en el Agendador de tareas, pudiendo ser cada minuto, por ejemplo.
→ Al alcanzar 5 horas abierta, es decir, a las 18:00, se emitirá una única notificación informando que la solicitud ha expirado y su situación pasa a ser Expirada. |
|
...