A Inteligência Tributária O Plano de Voo é uma ferramenta avançada que permite monitorar, auditar e analisar dados fiscais e financeiros de forma ágil e precisa. Seu principal objetivo é fornecer insights valiosos sobre despesas tributárias, auditorias fiscais e receitas gerenciais, analisar o faturamento da empresa, permitindo à alta direção e aos gerentes emitir relatórios e visualizar gráficos facilitando a tomada de decisões estratégicas e garantindo a conformidade com as obrigações fiscais.. *Os dados sensíveis são visualizados por usuários que já tenham acesso as Rotinas 111 (para aba de Receitas) e Módulo 10 (para informações tributárias), garantindo a confidencialidade e as políticas já adotadas pelo cliente. Image Removed
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| | Column |
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| | Painel |
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| borderStyle | none |
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| title | Saiba como funciona |
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| | Deck of Cards |
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| id | 001 |
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| tabLocation | left |
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| effectType | fade |
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| | Card |
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| label | Filtros |
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| effectType | fade |
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| | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Filtros por visão, filial e é período |
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| Image Removed Image Added
- Filtro de Filial: Agora você Você pode selecionar entre todas as filiais ou escolher apenas uma filial específica para aplicar o filtro.
- Filtro de Período: a rotina 7000 o usuário pode Pode escolher livremente o intervalo de datas, em vez de depender de intervalos fixos.Período máximo de 120 dias (período anteriores) do dia atual..
- Filtro por Visão: Você deve selecionar qual será a visão utilizada entre supervisor, produto ou departamento
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| Card |
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| Image Removed
O botão de atualização irá gerar novamente os dados para alimentar todos os gráficos e dashboards da rotina, lembrando que os dados são D - 1 (dia anterior a data atual).
| Card |
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| label | Permissões rotina 530 |
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| Visualização de Filiais: A exibição das filiais agora segue as permissões de acesso definidas na rotina 131. Isso garante que você veja apenas as filiais às quais tem acesso autorizado. Rotina 530, permissões para: - Informações gerais
- Permitir visualizar Rotina
- Permitir atualizar dados (Botão de atualização dos dados)
- Informações de Receita
- Caso usuário tenha permissão de acesso a rotina 111 na rotina 530, então terá acesso de forma automática à exibição do conteúdo da aba Receitas
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| | Card |
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| label | Aba Receitas |
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| effectType | fade |
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| | Filtros Avançados: Filtros avançados possibilita realizar filtros mais complexos afim de personalizar os dados é obter os dados mais precisos que achar necessario. Image Added
| Expandir |
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| Image Added
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Filtro "Filtros Salvos" onde possibilita salvar os filtros avançados evitando realizar toda personalização novamente |
| Card |
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| - Para criação de novos filtros, se dele limpar o nome da pesquisa é ao salvar editar o nome
- Para edição basta manter o nome que deseja editar selecionado, e ao clicar me gravar manter ou alterar o nome do filtro
- Os filtros são salvos localmente ou seja se acessar o painel a partir de outro computador não vai possuir os filtros salvos
- Para exclusão, bastar expandir a opção de selecionar é clicar no ícone de lixeira.
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| Expandir |
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| Image Added
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| Expandir |
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| Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Card de Faturamento: Esse card exibirá o faturamento do período selecionado, apresentando um valor similar ao da rotina 111.
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| - Não irá deduzir as devoluções.
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Image Removed
| Expandir |
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| Image Removed
| | Card |
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| label | Considerações Finais |
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| Percentual referente a faturamento / lucro.| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
|---|
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| - Card de Lucro: Esse card exibirá o lucro do período selecionado, apresentando um valor semelhante ao da rotina 111.
| Filtro "Tipo de Venda" onde é possivel realizar o filtro selecionado os tipos de vendas existentes: TV1, TV5, TV7, TV9, TV11 |
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| Economia Tributária | | Image Added
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| | Card |
|---|
| label | Considerações Finais |
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| O card trará o valor do campo valor desonerado referente aos dados da nota fiscal| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Card de Economia Tributária: Este card exibirá os valores de redução ou isenção do ICMS obtidos por meio de benefícios fiscais.
| Filtro "Período do faturamento" onde é possivel selecionar o período de faturamento. Por padrão sempre é selecionado o dia atual. |
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| Comparativo por receita | | Deduzir do valor de venda |
| Image Added
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| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - O gráfico de Comparativo por receita irá demonstrar o faturamento x tributos de acordo com o período e filial selecionado.
- Gráfico por semana será demonstrado os dias da semana
- Gráfico quinzenal será demonstrado as duas quinzenas do mês
- Gráfico mensal será demonstrado o mês atual e mês anterior
- Gráfico bimestral será demonstrado os dois últimos meses anteriores ao mês atual
- Gráfico trimestral será demonstrado os três últimos meses anteriores ao mês atual
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| | Expandir |
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| Filtro "Deduzir do valor de venda" caso selecionado será deduzido a opção selecionado do valor de venda |
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| Expandir |
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| title | Gerente, Supervisor é RCA |
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| Image Added
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| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - O gráfico de origem da receita exibirá as notas classificadas como consumidor final ou como contribuinte.
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| | Card |
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| label | Aba Tributos |
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| effectType | fade |
|---|
| Filtro "Gerente, Supervisor ou RCA" onde irá realizar filtro selecionado os diferentes perfil. |
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| Tributos | | Considerar sendo pessoa física |
| Image Added
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| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
|---|
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| - Cards de Tributos (IPI, PIS/COFINS e ICMS): Esses cards apresentarão os valores de crédito e débito de cada tributo.
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| - Indicação de Cores:
- Amarelo: Quando o crédito e o débito forem iguais.
- Verde: Quando o crédito for maior que o débito.
- Vermelho: Quando o débito for maior que o crédito.
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| | Expandir |
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| title | Relação crédito/débito por UF |
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| Filtro "Considerar sendo pessoa física" possui 4 opção sendo: - Pessoa Física: ao ser marcada, exibe o resumo do faturamento baseado nos clientes pessoa física;
- IE. Isento: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);
- Consumidor Final: ao ser marcada, inclui no resumo do faturamento os clientes que tiveram notas emitidas no período selecionado e no cadastro de clientes;
- IE. Isenta: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);
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| Expandir |
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| Image Added
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| | | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Gráfico de Crédito/Débito por UF: O gráfico exibirá a movimentação de créditos e débitos separados por estado (UF).
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| - Tela Inicial: Serão apresentados os 8 estados com maior movimentação.
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| | Expandir |
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| Filtro "Deduzir" onde trás 6 valore sendo: - Devoluções, Valor ST, Bonificação para custo financeiro, Valor repasse, Valor IPI, Valor FECP
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| Expandir |
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| title | Valor lucro / venda liquida |
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| Image Added
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Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Gráfico de Imposto a Pagar: Este gráfico exibirá os valores a pagar dos tributos PIS/COFINS, IPI e ICMS, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual dos montantes devidos para cada tributo.
- Botão "Ver detalhes": Este botão exibirá de forma analítica, qual a composição dos valores apresentados no gráfico, permitindo a navegação pelos cards dos tributos, ICMS, PIS/COFINS e IPI, e a sua e exibição na grid.
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| | Card |
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| label | Aba Auditoria |
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| effectType | fade |
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| Filtro "Valor lucro / Venda Liquida" quando marcada, possibilita ao usuário a opção de visualizar o percentual do lucro pela valor da venda líquida. O cálculo será realizado de formas distintas, de acordo com a marcação da opção: - Opção marcada:: %Lucro = ((((Venda faturada - Devoluções) + CMV devoluções) - CMV faturada) / (Venda faturada - Devoluções)) * 100
- Opção desmarcada: %Lucro = ((((Venda faturada - Devoluções) + CMV devoluções) - CMV faturada) / (Venda faturada)) * 100
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| Expandir |
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| title | Calcular % usando venda líquida |
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| Image Added
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Image Removed
| Expandir |
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| title | Obrigações Acessórias |
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| Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Gráfico de Obrigações acessórias: Este gráfico exibirá os dados dos meses onde foram gerados as informações de SPED Fiscal, SPED Contribuições e REINF, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual dos meses que foram ou não gerados as obrigações.
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| - Será considerado "Gerado" para SPED Fiscal e contribuições quando o usuário efetuar a geração do arquivo na rotina 1097 sendo do mês completo.
- Será considerado "Gerado" para REINF quando usuário realizar a geração do evento R-4099 de fechamento.
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| | Expandir |
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| title | Produtos sem tributação vinculada |
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| Filtro "Calcular % usando venda líquida" caso essa opção esteja marcada o cálculo do percentual de lucro do saldo bruto será da seguinte forma: - %Meta = ((Venda faturada-Devoluções)/total meta) * 100
No caso dela estar desmarcada ou desabilitada então a fórmula será: - %Meta = ((Venda faturada)/total meta) * 100
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| Expandir |
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| title | Considerar devolução (TV8) |
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| Image Added
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Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Gráfico "Produtos sem tributação vinculada": serão retornados os produtos que não tem tributação de entrada e saída vinculadas à partir da definição de parametrização.
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| Card |
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| Entrada: A verificação da tributação de entrada será por meio do parâmetro 1533-Tipo tributação de entrada da rotina 132, Sendo: Image Removed
- Para opção de produto: considerar qualquer produto ativo que não tenha cadastro
- Para opção de tributação por estado: considerar qualquer produto que não tenha um dos cadastros (estadual e interestadual), independente da UF.
- Considerar estadual que seja a UF da filial, e interestadual, diferente disto
- Neste caso, se tiver cadastro EX, não deve ser considerado
- Na opção NCM: Não validar tipo fornecedor, UF Fornec.
- Se existir um cadastro para aquele NCM ativo para aquela filial, já não deve ser considerado (independente dos demais parâmetros da rotina)
- Tributação por filial: considerar mesma regra do por produto
Saída: A verificação da tributação de saída será por meio do parâmetro 1092-Usar tributação por estado (UF) rotina 132, sendo: - Parâmetro definido como Não, então a tributação será por região, com base na configuração realizada na rotina 271.
- Parâmetro definido como Sim, então a tributação será por UF, com base na configuração realizada na rotina 574.
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| | Expandir |
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| Filtro "Considerar devolução (TV8)" caso essa opção esteja marcada o cálculo do percentual de lucro do saldo bruto será da seguinte forma: - %Meta = (total meta - (Venda faturada - Devoluções)/total meta) * 100
No caso dela estar desmarcada ou desabilitada então a fórmula será: - %Meta = ((total meta - (Venda faturada)/total meta) * 100
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| Expandir |
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| title | Incluir transferências (TV10) |
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| Image Added
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Filtro "Incluir transferências (TV10)" caso essa opção esteja marcada soma os valor das vendas com o valor das transferências. Filtro DESMARCADO: Filtro MARCADO:
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| | Expandir |
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| title | Notas com entrada manual |
|---|
| Image Removed
| Expandir |
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| title | Buscar dados de movimentação |
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| Image Added
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| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Gráfico Notas com entrada manual, deve retornar quantidade de notas com entrada manual no período.
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| - Considera apenas NF
- Não busca documentos cancelados
- Apenas tipo de movimentação de entrada
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| | Expandir |
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| title | Notas Fiscais Não Contabilizadas |
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| Filtro "Buscar dados de movimentação" Ao ser marcada, força a ignorar as tabelas de resumo (totalizadores) e recalcular todo o faturamento lendo os dados brutos, nota por nota, diretamente das tabelas de movimentação (como PCMOV e PCNFSAID). |
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| Expandir |
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| title | Valor da tabela de bonificação |
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| Image Added
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| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Nova Opção: "Notas Fiscais Não Contabilizadas":
- Esta funcionalidade está disponível para empresas que utilizam o módulo contábil (parâmetro 2145).
- Ela exibirá as notas fiscais que não foram contabilizadas no período selecionado, facilitando o acompanhamento e a regularização.
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| - "Notas Fiscais Não Contabilizadas":
- Serão consideradas apenas as notas fiscais de entrada e saída com os fatos geradores 1 e 2 que ainda não foram contabilizadas no período selecionado.
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| | Expandir |
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| title | Notas com base de ICMS e sem alíquota/valor |
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| Filtro "Valor da tabela de bonificação" definir qual preço o sistema deve usar para calcular o valor total das suas bonificações (TV5). Filtro DESMARCADO: Filtro MARCADO:
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| Expandir |
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| title | Considerar somente notas aprovadas |
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| Image Added
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Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Nova Opção: "Notas com base de ICMS e sem alíquota/valor"
- Este gráfico mostra as notas de entrada e saída com CST 00 e CST 40. Embora essas notas possuam uma base de ICMS (valor sobre o qual o imposto seria calculado), não há alíquota aplicada. No caso do CST 00, isso pode ocorrer em operações onde o ICMS não é devido, e no CST 40, refere-se a operações isentas ou não tributadas, que têm base ICMS, mas não geram imposto.
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| | Expandir |
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| title | Notas não escrituradas |
|---|
| Filtro "Considerar somente notas aprovadas" é instruir a Rotina a incluir no cálculo do faturamento apenas as notas fiscais que obtiveram o status de "Aprovada" pela Sefaz (Secretaria da Fazenda). Filtro DESMARCADO : Filtro MARCADO:
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| Expandir |
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| title | Cliente vinculado a fornecedor |
|---|
| Image Added
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Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - O gráfico de notas não escrituradas, irá retornar as notas fiscais de entrada e saída que não possuem o livro fiscal gerado.
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| Card |
|---|
| label | Considerações Finais |
|---|
| - Verifica apenas notas com espécie CT, CO e NF.
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| | Expandir |
|---|
| Filtro "Cliente vinculado a fornecedor" caso selecionado está opção, o sistema irá desconsiderar os clientes que estiverem vinculados a fornecedores para cálculo total de clientes cadastrado |
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| Expandir |
|---|
| title | Títulos na aba de cobrança |
|---|
| Image Added
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Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
|---|
| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Na opção de "Ver detalhes" no gráfico Notas é possível visualizar as notas de entrada e saída em detalhe através das abas "Não escrituradas", "Base de ICMS e sem alíquota" , "Quebra de sequencial" e "Entrada manual" Filtro "Títulos na aba de cobrança" caso esta opção esteja marcada, irá demostrar na aba "Cobrança", a cobrança atual do título. Caso contrário, irá demonstrar a cobrança realizada no ato da venda |
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| | Expandir |
|---|
| title | Saldo estoque cont. negativo |
|---|
| Image Removed
|
| Produtos | | Valores antes da aplicação de verbas |
| Image Added
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| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
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| history | false |
|---|
| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
|---|
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| - O gráfico Saldo estoque cont. negativo, irá demonstrar os produtos onde:
- Tem o campo QTEST menos que 0 (negativo);
- Será verificado o dia anterior.
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| Expandir |
|---|
| title | Produtos sem alíquota externa |
|---|
| Image Removed
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| history | false |
|---|
| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - O gráfico Produtos sem alíquota externa, retornará a quantidade de produtos (por filial) que não possuem informado a alíquota externa.
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| Card |
|---|
| label | Considerações Finais |
|---|
| - Campo localizado na rotina 238.
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| Expandir |
|---|
| | title | Custo contábil zerado |
|---|
| Filtro "Valores antes da aplicação de verbas" caso marcado recalcula o custo e o lucro da venda desconsiderando o "subsídio" (a verba) que o fornecedor deu para aquela venda. |
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| Card |
|---|
| label | Permissões rotina 530 |
|---|
| Visualização de Filiais: A exibição das filiais segue as permissões de acesso definidas na rotina 530, para rotina 111 acesso a dados. Exibindo as filias somente que possui acesso. Rotina segue as regras de restrição de filial do Plano de Voo, na rotina132 - Parâmetros da Presidência caso esteja marcado como Sim no parâmetro 2371 - Usa controle de acesso a filial no Plano de Voo
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| Card |
|---|
| Image Added
| Expandir |
|---|
| Image Added
Image Removed| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| history | false |
|---|
| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
|---|
| - O gráfico Custo contábil zerado, irá demonstrar os produtos onde:
- Tem o campo CUSTOCONT igual ou menor que 0
- Será verificado o dia anterior.
| - Card de total de clientes:
- Total de clientes: apresenta o total de clientes cadastrados nas filiais selecionadas conforme rotina 302 – Cadastrar Cliente;
- Ativos: apresenta a quantidade total de clientes ativos das filiais selecionadas, ou seja, que não estão excluídos de acordo com a rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Dados Cadastrais, campo Dt. Exclusão. Tornam-se inativos os clientes excluídos ou inativados por falta de compras, conforme parâmetro na rotina 132 – Parâmetro da Presidência opção (1402 - Bloquear automaticamente clientes inativos a mais de X dias ) que define a partir de quantos dias o cliente ficará inativo;
- Positivados: apresenta a quantidade de clientes positivados de acordo com as filiais selecionadas, ou seja, a quantidade de clientes para as quais as vendas foram faturadas;
- Cobertura: apresenta a porcentagem equivalente à quantidade apresentada de Clientes Positivados dividido pelo Total de Clientes Cadastrados.
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| Expandir |
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| title | Notas fiscais emitidas |
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| Image Added
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
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| history | false |
|---|
| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
|---|
| - Card de Notas fiscais emitidas:
- Notas fiscais emitidas: apresenta o total de notas fiscais emitidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
- Devolvidas: apresenta o total de notas fiscais devolvidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
- Canceladas: apresenta a quantidade de notas fiscais de venda canceladas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas conforme a planilha Canceladas;
- Avulsas: apresenta a quantidade de notas devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa.
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| Expandir |
|---|
| Image Added
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| history | false |
|---|
| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
|---|
| - Card de Faturamento:
- Faturamento: apresenta o total do que foi vendido durante o período informado;
- Ticket Médio: apresenta o valor médio por venda das filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Valor Total das Vendas / Quantidade de Vendas;
- Líquido: apresenta o total de venda líquida realizada nas filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Cálculo: Venda Líquida = (Total de Vendas – Total de Devoluções);
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| Expandir |
|---|
| Image Added
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| history | false |
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| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
|---|
| - Card de devoluções:
- Devoluções: apresenta o valor total das mercadorias que foram devolvidas
- Despesas: apresenta o valor total das vendas realizadas com valor inserido no campo Vl. Outras Despesas, aba Total (F7) da rotina 316 – Digitar Pedido de Venda ou o valor das vendas realizadas como boleto na rotina "316" (que forem efetuadas com o parâmetro 1004 – Gravar Valor da Tarifa Bancária no Item da NF da rotina "132";
- Dev. Avulsa: apresenta o valor total das notas fiscais devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa;
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| Expandir |
|---|
| Image Added
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| history | false |
|---|
| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
|---|
| - Card de Lucro:
- Lucro: apresenta o valor total das vendas, sendo calculado: Valor do lucro = (Venda fatura = Vl.CMV da venda - Vl. Devolução + Vl. CMV. Devol. Avulsa + Vl. CMV. Devol. avulsa)
- Lucro (%): apresenta a porcentagem de lucro sobre o faturamento realizado no período informado para as filiais selecionadas.
- Antes da verba: Apresenta o valor do lucro subtraindo o valor das verbas aplicadas ao custo
- Antes da verba (%): Apresenta a porcentagem deste lucro sobre o faturamento realizado no período
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| Expandir |
|---|
| Image Added
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| history | false |
|---|
| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Card de Peso:
- Peso Faturado (Kg): apresenta o valor total correspondente à quantidade vendida multiplicada pelo peso do produto, conforme cadastro da rotina 302 – Cadastrar Produto, ou seja, Total Peso Carregamento (Kg);
- Devolução Avulsa (Kg): apresenta a somatória do peso dos produtos das notas de devolução avulsa.
- Valor médio (Kg): apresenta a média do valor do quilo vendido no Período de Faturamento informado. Cálculo: (Venda Faturada % Peso Faturado= Valor Médio (Kg));
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| Expandir |
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| title | Bonificações / Descontos |
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| Image Added
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Card de Bonificação / Descontos:
- Bonificações/Descontos: apresenta o valor da bonificação concedida aos clientes;
- Desc. Médio. (%): apresenta o valor do desconto médio, das filiais selecionadas, concedido no "Período de Faturamento" segundo o cálculo: Desconto Médio = (100 x Total Desconto) / Total Vendas Originais. Sendo que: (Total Desconto = total valor original - total valor vendas). Caso o valor apresentado seja positivo, refere-se a desconto; Caso negativo refere-se a acréscimo;
- Bonif. Méd. (%): apresenta o valor da Bonificação / Valor de venda;
- Devolvido: representa o valor devolvido de saídas bonificadas.
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| - O card trará o valor do campo valor desonerado referente aos dados da nota fiscal.
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| Expandir |
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| Image Added
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
|---|
| history | false |
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| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Card de CMV:
- CMV. Dev. Avulsa: apresenta a totalização do valor do custo das mercadorias que foram devolvidas
- CMV Ant. Verba: Apresenta o valor do Custo da Mercadoria Vendida (CMV) original, sem descontar os valores de verbas aplicados pelo fornecedor
- CMV Devoluções: Apresenta a soma do custo das mercadorias que retornaram ao estoque através de notas fiscais de devolução de cliente
- CMV Dev. avulsa: Apresenta o valor do custo das mercadorias oriundas de devoluções avulsas, ou seja, aquelas entradas de devolução que não estão necessariamente vinculadas a um pedido de venda específico no fluxo padrão ou são trocas em garantia/avaria específicas.
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| Card |
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| label | Aba Relatório |
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| effectType | fade |
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| Image Added
| Expandir |
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| Image Added
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
|---|
| history | false |
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| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - É possivel realizar a pesquisa pelos dados das colunas exibidas.
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| Expandir |
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| Image Added
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Tabela contendo dados da pesquisa.
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| - Tabela de dados, contem informações do retorno da pesquisa.
- É possivel realizar a ordenação crescente e decrescente
- No ícone de engrenagem é possivel adicionar ou remover colunas, fixas ou ocultar
- A opção de carregar mais resultados só e habilitado caso contenha mais de 10 resultados
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| Expandir |
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| title | Configurações da tabela |
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| Image Added Image Added
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
|---|
| - É possivel realizar ordenação para exibir prioridade de alguma coluna
- É possivel fixar a coluna para não ser removida
- Sé alterada a visão também é alterada os itens
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| Expandir |
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| Image Added
| | Expandir |
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| | Expandir |
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| title | Cst de PIS/COFINS inválidos |
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| Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
|---|
| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Este gráfico tem como objetivo identificar e exibir os produtos cujos códigos de CST (Código de Situação Tributária) de PIS/COFINS estão incorretos, de acordo com as regras fiscais. |
| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| Como funciona:Notas de Entrada: O código de CST de PIS/COFINS será considerado inválido quando for diferente de um dos seguintes códigos: - 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98, 99.
Notas de Saída: O código de CST de PIS/COFINS será considerado inválido quando for diferente de um dos seguintes códigos: - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49, 99.
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| Expandir |
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| | title | Cst de ICMS inválidos |
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| Image Removed| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Este gráfico tem como objetivo identificar e exibir os produtos cujos códigos de CST (Código de Situação Tributária) de ICMS estão incorretos, de acordo com as regras fiscais. | | Card |
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| label | Considerações Finais |
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| Como funciona:Campo diferente de 3 caracteres - Campo diferente dos CST's: 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500, 900
- Campo com os dois últimos caracteres diferentes de: 00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70, 90
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| | Expandir |
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| Image Removed- Ao clicar em um item de produto na grid é possivel visualizar os as vendas ou devoluções do produto...
- Guia Vendas: Exibe as vendas do produto
- Guia Devoluções: Exibe as devoluções do produto
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| Expandir |
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| title | Detalhes do supervisor |
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| Image Added
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
|---|
| id |
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| Melhorias | | Card |
|---|
| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| O gráfico "CFOPs inválidos" irá trazer as notas de entrada/saída dos CFOPs inválidos baseado nas tabelas de livro fiscal. |
| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| Como funciona:Notas de Entrada: - Trazer notas que possuem o CFOP com menos de 4 dígitos.
- Trazer notas que possuem o CFOP com início diferente de 1, 2 ou 3
Notas de Saída - Trazer notas que possuem o CFOP menor de 4 dígitos.
- Trazer notas que possuem o CFOP com inicio diferente de 5, 6 ou 7
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| | Expandir |
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| Image Removed | | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Ao clicar em supervisor na grid é possivel visualizar detalhes do RCA do supervisor
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| Expandir |
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| title | Detalhes do departamento |
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| Image Added
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| O gráfico "NCMs inválidos" irá trazer produtos cujo código de NCM seja diferente de 8 caracteres.- Ao clicar em departamento na grid é possivel visualizar dos RCA referente ao departamento
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| Card |
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| Considerações Finais | No gráfico não são demonstrados produtos que tenham o campo exclusão preenchido. | | Card |
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| label | Aba Reforma TributáriaAba Dashboard |
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| effectType | fade |
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| Image Removed Image Added Image Added
| Expandir |
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| title | Parâmetros para novos tributos | Adição de linha |
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| Image Added Image Removed Image Removed Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Criação da funcionalidade Parâmetros para novos tributos, onde será possível simular as alíquotas das novas tributações na aba Reforma tributária.- Gerenciamento de linha: Possibilita adicionar linha para adição de gráficos, remover linha é adicionar gráficos
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| - Adição de linha: Adiciona linha
- Remoção de linha: Remove linha
- Adição de gráfico: Adiciona gráfico na linha selecionado
Alíquota padrão, que será: IBS - 9%CBS - 12%O Imposto Seletivo (IS) será adicionado em novas versões |
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| Expandir |
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| title | Simulação dos novos tributos | Gráfico de faturamento |
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| Image Added Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Simulação dos novos tributos, onde será possível simular os valores das novas tributações de acordo com a alíquota informada nos parâmetros- Gráfico de faturamento: Exibe quem são os que mais faturam, alterando a visão é atualizado para supervisor, produto ou departamento.
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| Card |
|---|
| label | Considerações Finais | | Considerações Finais |
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| - Serão apresentados os ... que mais faturam
Alíquota padrão, que será: IBS - 9%CBS - 12%O Imposto Seletivo (IS) será adicionado em novas versões |
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| Expandir |
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| title | Crédito/Débito por UF | Gráfico volume de vendas |
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| Image Added Image Removed
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Gráfico de Crédito/Débito por UF: O gráfico exibirá a movimentação de créditos e débitos separados por estado (UF). - Cenário atual
- Considera os valores de ICMS+IPI+PIS/COFINS do livro de entrada/saída
- Novos impostos
- Considerar o valor de base por estado x alíquota dos novos impostos (somar as duas alíquotas e multiplicar pela base)
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| Considera os mesmos estados (mesma ordem) da aba Tributos - gráfico Crédito/Débito por UF. |
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| | Card |
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| label | Central de Tributação |
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| effectType | fade |
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| | | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Gráfico de Volume de Vendas: Este gráfico exibirá os volume de vendas, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual da quantidade de vendas de item.
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| Expandir |
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| title | Gráfico pedidos emitidos |
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| Image Added
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| - Gráfico de pedidos emitidos : Exibe os pedidos emitidos por períodos, podendo alterar para diário, mensal, anual.
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| Card |
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| label | Considerações Finais |
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| - O Filtro diário é limitado a 365 dias, caso ultrapasse é exibido mensagem de alerta.
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| Expandir |
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| title | Gráfico notas por filial |
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| Image Added
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Image Removed Image Removed Image Removed| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária. Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPISe Reforma Tributária: IBS, CBS e IS | | Saiba Mais | - Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.
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| | Card |
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| label | Link's úteis |
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| effectType | fade |
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| | Novas funcionalidades e melhorias |
| - Gráfico de notas por filial : Este gráfico exibirá a quantidade de notas emitidas, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual de notas por filial.
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| Expandir |
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| title | Gráfico meta de vendas |
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| Image Added
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Image Removed Image Removed Image Removed| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Botão Links úteis irá conter todos os direcionamentos para as páginas da TOTVS- Gráfico meta de vendas: Este gráfico exibirá a meta de cada usuário, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual do percentual atingido por cada usuário.
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| Card |
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| label | Mais opçõesEmitir Relatório |
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| effectType | fade |
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| Image Removed | | Expandir |
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| | Image Removed Image Added | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| | Card |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Nas configurações é possível verificar o log da rotina e passar pela experiência do Onboarding novamente. |
| | Expandir |
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| label | Novas funcionalidades e melhorias |
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| Opção "Emitir relatório" onde permite realizar emissão de relatório. Possuindo 3 comportamentos distintos, dependendo do guia em que o usuario estiver - Guia dashboard: Permite emitir relatório com os cards é os gráficos que forem adicionados.
- Guia relatório: Possui duas opção "Salvar como PDF" é "Baixar como CSV"
- Salvar como PDF: Permite gerar PDF contendo somente os CARDS
- Baixar como CSV: É gerado um CSV com todos os dados da tabela detalhamento.
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| Card |
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| - Se não for inserido um nome para os relatórios PDF, os gráficos serão gerados com o nome relatório
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No botão de ajuda será possível acessar o link do TDN com todo o tutorial da rotina. | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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id | Melhorias |
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