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ÍNDICE

01.

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VISIÓN GENERAL

La rutina de Registro de Mensajes en el Documento Fiscal, o simplemente Mensajería, es una solución auxiliar que tiene como objetivo brindar una herramienta flexible para el registro de mensajes que se utilizarán en las obligaciones accesorias a través de la Configuración de Tributos. Como veremos

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a continuación, con esta rutina será posible crear mensajes utilizando datos de los tributos, de los ítems y datos generales de la factura, además de permitir el agrupamiento de los mensajes para facilitar la gestión de los mismos.

Se trata de una rutina auxiliar, ya que los mensajes generados a través de esta serán utilizadas por otros mecanismos del Sistema para la transmisión de facturas y para la cumplimentación de otras obligaciones accesorias, como el EFD.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Antes del ejemplo de uso, veamos cómo acceder a la rutina.

Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), en el menú lateral izquierdo, haga clic en Actualizaciones, luego en Facilitadores y después en Configurador de Tributos. En el menú del Configurador de Tributos a la izquierda, acceda a la carpeta Mensajes:

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En la carpeta Mensajes hay 3 rutinas que se presentarán conforme demostraremos el paso a paso de cómo utilizar la Mensajería del Configurador de Tributos.

Registros y configuraciones

Para la demostración, utilizaré una regla tributaria previamente registrada

Ela se trata de uma rotina auxiliar pois as mensagens geradas através dela serão utilizadas por outros mecanismos do Sistema para transmissão de nota fiscal e para preenchimento de outras obrigações acessórias como a EFD.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Antes do exemplo de utilização vamos nos atentar a como acessar a rotina.

Módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), no menu lateral à esquerda, clicar em Atualizações, depois em Facilitadores e logo após em Configurador de Tributos. No menu do Configurador de Tributos à esquerda acessar a pasta Mensagens:

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Na pasta Mensagens há 3 rotinas que serão apresentadas conforme demonstraremos o passo a passo de como utilizar a Mensageria do Configurador de Tributos.

Cadastros e configurações

Para a demonstração utilizarei uma regra tributária previamente cadastrada. 

Por

Al ser

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solo para demostración, los perfiles utilizados tendrán en cuenta todas las posibilidades según su descripción en la imagen de arriba.

Ahora que tenemos el tributo, realizaremos el registro de un mensaje

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:

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Tras acceder a la rutina de Registro de Mensaje y hacer clic en Incluir, tendremos la siguiente pantalla:

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Anteriormente se registró el siguiente mensaje: "Valor total de la factura R$ [NF:TOTAL]".

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Este mensaje pasará por el proceso de decodificación, haciendo que el valor total de la Fact se muestre en lugar de NF:TOTAL. 

Agora que temos a mensagem, vamos cadastrar um identificador.

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Ahora que tenemos el mensaje, vamos a registrar un identificador.

Volviendo al menú de Mensajes, tenemos la rutina de Identificadores (las pantallas exclusivas de la Mensajería se detallarán después de esta sección de Ejemplo de Uso):

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Haciendo clic en incluir:

Acima temos um exemplo de como cadastrar um identificador. Basicamente, os identificadores servirão como indicativo de onde e como devem ser gravadas as mensagens

Arriba tenemos un ejemplo de cómo registrar un identificador. Básicamente, los identificadores servirán como indicativo de dónde y cómo deben grabarse los mensajes.

Agora que temos um identificador seguiremos para o menu das Mensagens até a rotina de Grupo de Mensagens:

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Ao clicar em incluir:

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Acima temos o cadastro de um grupo de mensagem. Tanto a mensagem que cadastramos quanto o identificador foram usados e há uma ênfase também no campo Tipo que define o tipo de amarração que deve ser feita para que a mensagem seja decodificada e gravada. Esses campos serão detalhados mais abaixo quando falarmos de cada tela assim como do funcionamento da rotina, mas basicamente estamos definindo todas as mensagens que fazem parte deste grupo e para cada mensagem seus possíveis destinos. Isso faz com que haja uma melhor organização no uso das mensagens. Ao agrupar as mensagens é possível designar o que irá disparar a sua decodificação através do campo Tipo, além de poder identificar cada uma delas conforme os identificadores criados.

Agora, para finalizar vamos vincular o Grupo de Mensagens na regra de cálculo que cadastramos no início pois definimos no cadastro de Grupo de Mensagens, no campo Tipo, Regra de Cálculo:

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Mais abaixo, na seção Mensagens haverá o campo Cód. Grupo para que façamos a vinculação.

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Com todos os cadastros prontos, agora faremos o faturamento de um pedido que calcule o ICMS pela regra de cálculo do Configurador de Tributos que tem o Grupo de Mensagens vinculado a ela:

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Acima temos o exemplo de pedido de venda com o ICMS calculado pelo Configurador de Tributos. Além disso podemos ver que o valor total da NF é de R$ 1.100,00. Esse será o valor estampado na mensagem após faturarmos esse pedido.

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Acima temos a nota fiscal faturada.

Com isso podemos verificar se houve a decodificação da mensagem voltando ao Configurador de Tributos e acessando Mensagens > Mensagens Decodificadas:

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Clicando em visualizar poderemos ver como a mensagem foi decodificada:

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Os dados relevantes à mensagem são demonstrados como o identificador utilizado e dados da nota fiscal assim como do item ao qual a mensagem está atrelada.

03. ROTINA Cadastro de Mensagens

Configurador de Tributos > Regras Fiscais > Regra de Ajuste de Lançamento > Cadastro de Mensagens

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Ahora que tenemos un identificador, seguiremos en el menú de Mensajes hasta la rutina de Grupo de Mensajes:

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Al hacer clic en incluir:

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Arriba tenemos el registro de un grupo de mensajes. Se utilizaron tanto el mensaje que registramos como el identificador, y también se hace énfasis en el campo Tipo, que define el tipo de vinculación que debe realizarse para que el mensaje sea decodificado y grabado. Estos campos se detallarán más adelante cuando hablemos de cada pantalla y del funcionamiento de la rutina, pero básicamente estamos definiendo todos los mensajes que forman parte de este grupo y, para cada mensaje, sus posibles destinos. Esto permite una mejor organización en el uso de los mensajes. Al agrupar los mensajes, es posible designar qué disparará su decodificación a través del campo Tipo, además de poder identificar cada una de ellas según los identificadores creados.

Ahora, para finalizar, vincularemos el Grupo de Mensajes en la regla de cálculo que registramos al inicio, ya que definimos en el campo Tipo del Grupo de Mensajes la opción Regla de Cálculo:

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Más abajo, en la sección Mensajes, estará el campo Cód. Grupo para que realicemos la vinculación.

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Con todos los registros listos, ahora realizaremos la facturación de un pedido que calcule el ICMS por la regla de cálculo del Configurador de Tributos que tiene el Grupo de Mensajes vinculado:

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Arriba tenemos el ejemplo de un pedido de venta con el ICMS calculado por el Configurador de Tributos. Además, podemos ver que el valor total de la Fact es de R$ 1.100,00. Este será el valor impreso en el mensaje después de facturar este pedido.

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Arriba tenemos la factura emitida.

Con esto, podemos verificar si hubo decodificación del mensaje volviendo al Configurador de Tributos y accediendo a Mensajes > Mensajes Decodificados:

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Haciendo clic en Visualizar, podremos ver cómo se decodificó el mensaje:

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Se muestran los datos relevantes al mensaje, como el identificador utilizado y los datos de la factura, así como del ítem al que está vinculado el mensaje.

03. RUTINA Registro de Mensajes

Configurador de Tributos > Reglas Fiscales > Regla de Ajuste de Registro > Registro de Mensajes

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La rutina de Registro de Mensajes no es nueva en el Configurador de Tributos. Surgió junto con la necesidad de parametrizar, a través del Configurador de Tributos, los ajustes de asiento y sus debidos mensajes, mostrando valores calculados en la factura. Con el desarrollo de la mensajería, el registro de mensajes también pasará a suministrar estos mensajes para las facturas y diversas obligaciones accesoriasA rotina de Cadastro de Mensagens não é nova no Configurador de Tributos. Ela surgiu juntamente com a necessidade de se parametrizar pelo Configurador de Tributos os ajustes de lançamento e suas devidas mensagens demonstrando valores calculados na nota fiscal. Com o desenvolvimento da mensageria o cadastro de mensagem passará também a prover essas mensagens para as notas fiscais e obrigações acessórias diversas.

Campos

A tela funciona da seguinte maneira: o usuário é livre para escrever no campo de mensagem o que desejar. Além disso pode complementar a mensagem com referências (placeholders) dos dados da nota e dos tributos que serão substituídos pelos dados reais no momento em que a nota fiscal for lançada no Sistema.

Atualmente o campo Tipo de Regra, possui as seguintes opções:

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Conforme a escolha da opção do campo os outros campos serão habilitados para uso. 

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Na escolha acima foi habilitado o campo Regra a ser consultada com as possibilidades referente aos tributos. Também foi habilitado o campo Tributo para consulta como podemos ver abaixo:

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Esta é a dinâmica da tela.

Exemplo de utilização

La pantalla funciona de la siguiente manera: El usuario es libre para escribir lo que desea en el campo de mensajes. Además, se puede complementar el mensaje con referencias (placeholders) de los datos de la factura y de los tributos, los cuales serán sustituidos por los datos reales en el momento en que la factura sea registrada en el Sistema.

Actualmente, el campo Tipo de Regla tiene las siguientes opciones:

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Según la elección de la opción del campo, los demás campos se habilitarán para su uso. 

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En la selección anterior, se habilitó el campo Regla para Consultar con las posibilidades referentes a los tributos. También se habilitó el campo Tributo para consulta, como podemos ver a continuación:

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Esta es la dinámica de la pantalla.

Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos el siguiente mensaje: "Valor del ICMS del ítem Nesse exemplo vamos criar a seguinte mensagem: "Valor do ICMS do item [IT:ITEM] = R$ [ICM:VALOR]"

Essa mensagem ao ser vinculada com um ajuste de lançamento ou com algum grupo de mensagem da mensageria irá ser decodificada para cada item da nota fiscal demonstrando o valor do Este mensaje, al ser vinculado con un ajuste de asiento o con algún grupo de mensajes de la mensajería, será decodificado para cada ítem de la factura, mostrando el valor del ICMS calculado para cada itemuno.

04.

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RUTINA Registro de Identificadores

Configurador de Tributos > Regras Fiscais Reglas Fiscales > Mensagens Mensajes > Identificadores de MensagensMensajes

A rotina La rutina de identificadores de Mensagens tem por Identificadores de Mensajes tiene como objetivo, como o próprio nome dizsu nombre lo indica, identificar o el uso da mensagemdel mensaje. Como dissemos no começo desse documento, a Mensageria é uma rotina auxiliar. Desta forma, os identificadores servem para indicar onde cada mensagem deve ser levada, se para as TAGS das notas fiscais eletrônicas ou mencionamos al inicio de este documento, la Mensajería es una rutina auxiliar. De este modo, los identificadores sirven para indicar hacia dónde debe llevarse cada mensaje, ya sea a las (TAGS) de las facturas electrónicas o a los registros EFD ICMS/IPI.

Campos

Exemplo de utilização

Ejemplo de utilización

Básicamente, los campos Oblig.Acces y Finalidad definen hacia donde se llevará el mensaje vinculado. Por ejemplo, si yo quisiera que un mensaje se lleve en los Basicamente, os campos Obrig.Acess e Finalidade definem para onde a mensagem atrelada a ele será levada. Por exemplo, se eu quiser que uma mensagem seja levada nos registros C190, D190, D790 da de la EFD ICMS/IPI eu devo usar as seguintes opçõesdebo usar las siguientes opciones:

05.

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RUTINA Grupos de

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Mensajes

Configurador de Tributos >

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Reglas Fiscales >

...

Mensajes > Grupos de

...

Mensajes

A rotina La rutina de Grupo de Mensagens consolida o cadastro da Mensageria unindo as mensagens e seus respectivos identificadores. É nela que se vincula também, qual será o disparador que fará com que a mensagem seja decodificada. Veremos logo abaixoMensajes consolida el registro de la Mensajería, uniendo los mensajes con sus respectivos identificadores. Es en esta rutina donde también se vincula el disparador (trigger) que hará que el mensaje sea decodificado. Veremos enseguida.

Campos

Vamos verificar como a rotina determina o uso das mensagens.

Seção Mensagens

Nessa seção deve-se indicar qual mensagem deve ser usada e em qual contexto ela deve ser aplicada. O contexto, nada mais  é que o tipo de nota fiscal conforme o campo Código da Finalidade. Assim, é definido qual o contexto a mensagem deve ser gerada.

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No exemplo acima definimos que a mensagem MSG002 deve ser considerada em casos de notas fiscais normais.

Seção Destinos da Mensagem

Nessa seção amarramos os identificadores para a mensagem assim como indicamos quais os tipos de amarração devem ser feitas para que a mensagem seja gerada.

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Na imagem acima, definimos que o Identificador para essa mensagem será o ID0001 e que o grupo de mensagem deve ser amarrado ao Perfil de Operação para que a mensagem seja gerada.

Uma mensagem da Seção Mensagens pode ter inúmeros destinos desde que os identificadores e tipo de amarração sejam diferentes. Por exemplo:

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No exemplo acima, a mensagem MSG002 passa a ter dois destinos. Na verdade, o grupo de mensagem ao qual a mensagem MSG002 pertence, pode ser amarrado tanto em um Perfil de Operação quanto em um Regra de Escrituração. Esse não seria um uso muito comum, porém, pode ser feito. O ideal seria utilizar um outro identificador, ou seja, informar que aquela mensagem deve ser usada em diferentes obrigações acessórias.

Mais detalhes

É importante salientar que um grupo de mensagens pode ter várias mensagens assim como cada mensagem pode ter vários destinos. Desta forma, é preciso analisar como utilizar de maneira inteligente o cadastro de Grupo de Mensagens para que um mesmo Grupo de Mensagens possa atender de forma consistente as obrigações acessórias.

Para vincular um grupo de mensagens foram criados no perfil de operação, na regra de escrituração e na regra de cálculo campos para isso. 

Na regra de cálculo

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a verificar cómo la rutina determina el uso de los mensajes.

Sección Mensajes

En esta sección se debe indicar el mensaje que debe usarse y el contexto en que debe aplicarse. El contexto no es más que el tipo de factura según el campo Código de la Finalidad. De este modo, se define el contexto en que debe generarse el mensaje.

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En el ejemplo anterior, definimos que el mensaje MSG002 debe considerarse en casos de facturas normales.

Sección Destinos del mensaje

En esta sección vinculamos los identificadores al mensaje, así como indicamos los tipos de vinculo que deben realizarse para que se genere el mensaje.

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En la imagen anterior, definimos que el Identificador para este mensaje será el ID0001 y que el grupo de mensajes debe vincularse al Perfil de Operación para que se genere el mensaje.

Un mensaje de la Sección Mensajes puede tener múltiples destinos, siempre que los identificadores y el tipo de vinculación sean diferentes. Por ejemplo:

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En el ejemplo anterior, el mensaje MSG002 pasa a tener dos destinos. En realidad, el grupo de mensajes al que pertenece el mensaje MSG002 puede vincularse tanto a un Perfil de Operación como a una Regla de Registro. Este no sería un uso muy común, pero, puede realizarse. Lo ideal sería utilizar otro identificador, es decir, informar que aquel mensaje debe ser usado en diferentes obligaciones accesorias.

Más detalles

Es importante destacar que un grupo de mensajes puede tener varios mensajes, así como cada mensaje puede tener varios destinos. De esta manera, es necesario analizar cómo utilizar de manera inteligente el registro de Grupo de Mensajes para que un mismo grupo pueda cumplir de forma consistente con las obligaciones accesorias.

Para vincular un grupo de mensajes, se han creado campos específicos en el Perfil de Operación, en la Regla de Registro Electrónico y en la Regla de Cálculo. 

En la Regla de Cálculo:

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El vínculo en la regla A amarração na regra de cálculo acontece ocurre de forma simples, basta vincular o código do manera simple, es solo vincular el código del grupo.

Na escrituraçãoEn el registro electrónico

No En el perfil de operaçãooperación

Já no perfil de operação a forma de amarrar um grupo de mensagens é um pouco diferente. Como no perfil de operações temos En cambio, en el Perfil de Operación, la forma de vincular un grupo de mensajes es un poco diferente. Como en el perfil de operaciones contamos con CFOPs, Tipos de Operação e Códigos de Serviço é possível amarrar um grupo de mensagens baseado nessas três abas do perfil de operação.

Vejamos:

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Operación y Códigos de Servicio, se puede vincular un grupo de mensajes basándose en estas tres solapas del perfil de operación.

Veamos:

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En el ejemplo anterior, se vincularon dos grupos de mensajes que, para generar sus mensajes, deben encuadrarse en el CFOP, Tipo de Operación y Código de Servicio informados. Para cada grupo vinculado, existe un CFOP y un Tipo de Operación. En este caso, no incluí un código de servicio porque no era necesarioNo exemplo acima foram amarrados dois grupos de mensagens que para gerarem suas mensagens devem se enquadrar no CFOP, Tipo de Operação e Código de Serviço informado. Para cada Grupo amarrado há um CFOP e Tipo de Operação. Nesse caso não coloquei um código de serviço pois não havia necessidade. 

Campos

Según la descripción de los campos anteriores, no se puede elegir un Conforme a descrição dos campos acima, não é possível escolher um CFOP, Tipo de Operação e Operación o Código de Serviço que não conste nas abas do cadastro do Perfil de Operação. Caso seja escolhido algum dado inexistente nessas abas o Sistema irá acusar o erro:

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Servicio que no figure en las solapas del registro del Perfil de Operación. Si se elije algún dato inexistente en dichas solapas, el Sistema mostrará el siguiente error:

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También se puede completar cada uno de los campos con la palabra Também é possível preencher cada um dos campos com a palavra TODOS:

Isso

quer dizer que serão considerados todos os dados das outras abasEsto significa que se considerarán todos los datos de las demás solapas.

06. TABELAS UTILIZADAS

06. TABLAS UTILIZADAS

07.

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ENLACES RELACIONADOS

• CFGTRIB - Configurador de tributos
• SPDFIS - Geração dos Generación de los campos de mensagem mensaje para os los registros C190, C195, C590, C595, D190, D195, D300 e D590 através do y D590 por medio del Configurador de Tributostributos