PROCESSO DE ONBOARDING – APPS MINHA OBRA E MINHAS INSPEÇÕES E PORTAL DA OBRA

TOTVS Construção, Obras e Projetos

Image Added

1. Objetivo

Este documento descreve, de forma interna e orientativa, o processo de onboarding dos aplicativos Minha Obra e Minhas Inspeções, desde o recebimento da Oportunidade Ganha até o momento em que o Cliente está pronto para uso em produção.

Este material é destinado exclusivamente aos colaboradores da TOTVS e não deve ser compartilhado com Clientes.

2. Início do Processo – Oportunidade Ganha

O processo tem início a partir do recebimento do e-mail de Oportunidade Ganha, que indica a aquisição dos aplicativos Minha Obra e/ou Minhas Inspeções por um novo Cliente.

A partir desse momento, o Time de Customer Success (CS) passa a ser responsável por conduzir o processo de onboarding.

3. Validação de Pré-Requisitos (Implantação ERP)

Ao receber a Oportunidade Ganha, o Time de Customer Success deve:

...

Aguardo e agradeço pelo seu retorno.

Atenciosamente,

3.1 Implantação do TCOP não concluída

Caso a implantação do TCOP ainda não esteja concluída:

• O Cliente é classificado no status de Pré-Onboarding;
• O CS solicita ao ESN a previsão de término da implantação, visando o Go Live do ERP;
• O Cliente permanece em Pré-Onboarding até a confirmação do Go Live.

3.2 Implantação do TCOP concluída

Após a confirmação do Go Live do TCOP:

...

• O Cliente é movido para o status de Onboarding;
• São apresentados:
• o cronograma de implantação;
• as etapas de parametrização dos aplicativos;
• É definida a data para início das atividades de parametrização.

4. Onboarding – Kickoff

Após a definição da data de início do onboarding, é realizado o Kickoff com o Cliente.

...

• Escopo do onboarding;
• Cronograma das atividades;
• Etapas de parametrização dos aplicativos Minha Obra e Minhas Inspeções;
• Orientações gerais sobre o processo.

Estimativa de duração

As etapas de Parametrização e Capacitação possuem uma estimativa inicial de duração de aproximadamente 8 horas.

...

Mantenho-me à disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,

5. Onboarding - Parametrização dos Aplicativos Minha Obra e Minhas Inspeções

Após a Reunião de KickOff e a validação das respostas do Formulário :

• É marcada uma reunião apenas com os responsáveis pelo TCOP para parametrizar os apps;

6. Onboarding Capacitação do Cliente

Após a parametrização, é realizada a capacitação do Cliente, com o objetivo de:

• apresentar as funcionalidades dos aplicativos;
• orientar sobre o uso adequado das soluções;
• esclarecer dúvidas operacionais;

• É enviado o e-mail abaixo ao Cliente para iniciar o Treinamento dos Apps:

E-mail 4 - Destinado ao cliente após implantação do APP

...

Em caso de dúvidas ou impossibilidade de participação, por favor, entre em contato para agendarmos uma nova data.

Atenciosamente,

7. Conclusão do Onboarding

Após a finalização das etapas de parametrização e capacitação, o Cliente é considerado pronto para produção, indicando que:

...

A partir deste momento, o atendimento ao Cliente passa a ser realizado prioritariamente pelo Suporte TOTVS, mantendo o acompanhamento do Customer Success conforme necessidade.

8. Considerações Finais

Este documento tem caráter orientativo e descritivo, servindo como referência interna para alinhamento entre as áreas envolvidas no processo de onboarding dos aplicativos Minha Obra e Minhas Inspeções.