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Pasta Anexos
Visão Geral da Função
Permite que um questionário seja executado por um usuário interno por intermédio de um dos processos do CRM (Ocorrências, Tarefas, Histórico de Ação, Oportunidades e Contas). Cada um destes processos possui a pasta "Questionários", na qual é possível realizar a execução interna dos questionários.
Essa função possibilita que sejam anexados arquivos diversos aos processos de Contas, Oportunidades de Venda, Ocorrências, Tarefas e Ações do CRM.
A pasta está disponível no detalhamento dos processos nos seguintes programas:
- Manutenção de Contas;
- Manutenção Oportunidades de Venda;
- Manutenção Ocorrência;
- Tarefas do Usuário;
- Histórico de Ação.
Os arquivos também podem ser anexados no momento do cadastro dos processos, por meio do botão 'Selecionar Arquivos' na tela de inclusão.
Anexos
...
Objetivo da tela: | ListarExibir, executar adicionar e imprimir excluir os questionários arquivos relacionados ao processo selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Selecionar QuestionárioArquivos | Quando acionado |
| Busca Simples | Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Processo. |
| Continuar | Quando acionado permite retornar ao questionário para finalizá-lo. |
| Imprimir | Quando acionado disponibiliza o questionário para impressão. |
Principais Campos e Parâmetros:
permite adicionar arquivos ao processo em questão.
| ||||||||||
| Lista de Anexos | Exibe os arquivos anexados ao processo | |||||||||
Campo: | Descrição: | |||||||||
| Lista de Questionários do Processo | Exibe os questionários vinculados ao processo selecionado.
| questionário é apresentada uma tela de detalhamento e funções para manutenção do questionário. Para mais informações, acesse a página Manutenção de Questionário.
...
| |
| Excluir | Quando acionado elimina o anexo do processo. |
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Tipo de Anexo
Objetivo da tela: | Selecionar e executar os questionários do o tipo de cada arquivo a ser anexado ao processo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado executa a tela do questionário a ser respondido, levando em consideração os cadastros realizados para o questionário. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Questionário | Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Tipo de Processo. |
| Lista de Questionários do Tipo de Processo | Exibe todos os questionários relacionados ao tipo de processo em execução (Conta, Campanha, Oportunidade, Ocorrência, Tarefa, Histórico ou Geral). |
Questionário em Execução
Objetivo da tela: | Responder o questionário. |
...
| Ação: | Descrição: |
Próxima página | Quando acionado direciona o questionário para a próxima página, caso possua mais de uma página e todas as questões obrigatórias da página atual tenham sido respondidas. |
| Página anterior | Quando acionado direciona o questionário para a página anterior, caso possua mais de uma página. |
| Salvar | Quando acionado, o questionário é salvo porém não finalizado. Desta forma as questões podem ser completadas posteriormente. |
| Finalizar | Quando acionado salva e finaliza o questionário. |
Conteúdos Relacionados:
| Lista de Anexos | Exibe todos os arquivos que serão anexados ao processo. |
| Excluir | Quando acionado elimina o arquivo da lista. |
Adicionar Tipo de Anexo | Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de anexo, podendo ser qualquer nomenclatura que classifique os arquivos de acordo com a necessidade. |
| Confirmar | Quando acionado anexa os arquivos ao processo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Tipo de Anexo | Selecionar o tipo do arquivo a ser anexado. |
Conteúdos Relacionados:
Histórico de AçãoManutenção de Questionários
Manutenção de Oportunidades de Venda
Histórico Manutenção Tipo de AçãoAnexo
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