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Por meio desse programa é possível enviar e-mails de notificação recorrentes aos responsáveis pela execução de tarefas. O programa efetua um filtro por tarefas abertas, atrasadas e/ou futuras e as envia em uma lista por e-mail, nos dias e horários parametrizados no programa Agenda Automática. Dessa forma, os responsáveis são frequentemente alertados sobre as tarefas que estão pendentes de execução, até que sejam concluídas.
| Nota | ||
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Tarefas suspensas não são enviadas na notificação. |
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Ação:
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Descrição:
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definir regras para o cálculo da situação financeira das contas do CRM, bem como criar e parametrizar uma agenda para a execução automática do cálculo via RPW. Com isso, a situação financeira das contas é atualizada no programa Manutenção de Contas de acordo com as regras e o planejamento da agenda.
Cálculo da Situação Financeira
O cálculo é executado de acordo com as seguintes regras:
- As contas que possuem as classificações informadas e/ou estejam nos grupos informados neste programa, não são consideradas no cálculo de situação financeira.
- Nos títulos das demais contas, localizados no módulo de Finanças, é verificado:
a) Se o valor da soma dos títulos é igual ou maior que o valor mínimo informado neste programa.
b) Se o número de dias em atraso do título é igual ou maior que o informado neste programa. Caso a conta possua mais de um título, é considerado o título com mais dias em atraso. - As contas que não atendem as condições "a" e "b" são classificadas como "Adimplentes", enquanto as que atendem são classificadas como "Inadimplentes"
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| Informações | ||
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A situação financeira é calculada somente quando a conta está integrada ao ERP. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número de dias em atraso | Indique a quantidade de dias em que o título deve estar em atraso para que a conta seja considerada como inadimplente. |
| Valor mínimo | Indique qual deverá ser o valor mínimo da soma dos títulos para que a conta seja considerada como inadimplente. |
| Criar agenda | Quando acionado apresenta o programa Agenda Automática (Cronograma RPW) para o cadastro de uma agenda para o programa de cálculo de situação financeira (CRM00438), na qual devem ser parametrizados os dias e os horários em que o cálculo deve ser executado. |
| Executar agenda | Quando acionado, cria e executa um pedido de cálculo instantaneamente via RPW. Os próximos pedidos de cálculo |
- O template HTML deve obrigatoriamente possuir a tag [[listaDeTarefas]] na sua estrutura, caso contrário não será salvo. Para saber mais sobre a criação do template HTML, acesse a página: Notificação Recorrente de Tarefa.
- Caso não seja informado um template customizado, será salvo o template padrão de notificação recorrente. Este template está disponível na página Modelo de Template - Notificação Recorrente e pode ser utilizado como base para a criação de um template customizado.
| Nota | ||
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O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'. |
Criar Agenda
Quando acionado apresenta o programa Agenda Automática (Cronograma RPW), no qual é possível parametrizar os dias e os horários de execução do programa 'Parâmetros de Notificações' para o envio dos e-mails.
| title | Importante: |
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Executar Agenda
A primeira execução é realizada instantaneamente no RPW, os próximos pedidos
são executados de acordo com os dias e horários parametrizados no programa Agenda Automática (Cronograma RPW) para o programa |
Quando acionado salva a configuração efetuada nos parâmetros de notificações.
| Nota | ||
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O processo para salvar os parâmetros é realizado em duas etapas. Primeiramente são salvos os parâmetros 'Tarefas Abertas', 'Tarefas Atrasadas', 'Tarefas Futuras' e 'Número de Dias', após os parâmetros serem salvos com sucesso, é realizada a requisição para salvar o template (quando houver arquivo informado). Esse processo pode pode gerar as seguintes mensagens:
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de cálculo de situação financeira (CRM00438). |
Classificação
Objetivo da aba: | Consultar e definir as classificações de contas que não devem ser consideradas no cálculo de situação financeira, bem como excluir da lista as classificações que passarão a fazer parte do cálculo. |
Grupo de Cliente
Objetivo da aba: | Consultar e definir os grupos de contas que não devem ser considerados no cálculo de situação financeira, bem como excluir da lista os grupos que passarão a fazer parte do cálculo |
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Campo:
Descrição
Tarefas Abertas
Quando acionado indica se as tarefas abertas devem ou não constar no e-mail de notificação.
Tarefas Atrasadas
Quando acionado indica se as tarefas atrasadas devem ou não constar no e-mail de notificação.
Quando acionado indica se as tarefas futuras devem ou não constar no e-mail de notificação.
| Nota | ||
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Quando ativado, apresenta o campo 'Número de Dias'. |
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