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| Função: | CNTA300 - Contratos CNTA100 - Funções de Contratos | |||||||||||||
| País: | Brasil | |||||||||||||
| Ticket: | Não há | |||||||||||||
| Issue : | DTEXPRO- 3804383 DTEXPRO-4384 DTEXPRO-4385 DTEXPRO-4388 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessário disponibilizar a integração entre o módulo de Gestão de Contratos e o produto Gestão de Receita Recorrente - GRR.
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O sistema foi ajustado para realizar a integração com o Gestão de Receita Recorrente - GRR.
A integração ocorre nas operações abaixo:
Durante a inclusão de um Contrato de Venda,
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informar uma condição de pagamento recorrente - E4_PAGGRR
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- É necessário que o tipo da planilha seja recorrente(CNL_MEDEVE=3)
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Prossiga com a inclusão do contrato como feito habitualmente, informando os produtos nas planilhas:
Para integração funcionar, a planilha deve ser do tipo recorrente ou ter cronograma financeiro:
Ao tornar o contrato vigente, a integração será realizada e serão criadas subscrições para cada uma das planilhas:
É possível conferir as subscrições através da plataforma, as subscrições são criadas com o número do contrato e o número da planilha, conforme exemplo abaixo:
Os itens da planilha do contrato - CNB, viram os produtos da subscrição, como é possível verificar abaixo ao comparar com os produtos informados na planilha previamente:
O Cronograma Financeiro - CNF por sua vez é espelhado nas faturas da subscrição:
Quando o usuário realizar uma revisão do contrato, ao aprová-la, as subscrições existentes são canceladas e novas serão geradas para a nova revisão vigente:
Ao encerrar uma medição o sistema realizará dois comportamentos distintos a depender do tipo de documento gerado. No exemplo abaixo, uma das planilhas gera título à receber e a outra gera pedido de venda:
Considerando o exemplo, o título à receber - SE1 gerado, será cobrado imediatamente ao encerrar a medição. O cliente receberá um e-mail de cobrança no modelo abaixo:
A fatura associada aquela parcela terá sua situação alterada para aguardando pagamento:
Já o Pedido de Venda, só será efetivamente cobrado ao ser liberado através da rotina de liberação do Faturamento. Ao liberar o sistema iniciará a cobrança da respectiva fatura, conforme abaixo:
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- Posicionar-se no contrato
- Clicar em Outras Ações > Situação
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
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