01. DADOS DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
|---|
| Solucao | TOTVS Varejo Supermercados |
|---|
|
| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
|---|
|
|
|---|
| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
|---|
| Linha | Supermercados - Linha Consinco |
|---|
|
|
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Tipo de Documento: | |
|---|
| Módulo: | Fiscal |
|---|
| Caminho: | Módulo Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Aba Apuração Saldo > Botão Origem e Utilização de Créditos de ICMS - FIS00036 |
|---|
| Função: | ORIGEM E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS - FIS00036 |
|---|
| País: | Brasil |
|---|
| Ticket: |
|
|---|
| Requisito/StoryStory/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-16158 |
|---|
02. SITUAÇÃO SITUAÇÃO/REQUISITO
O campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores é, atualmente, preenchido manualmente. Isso exige que o usuário busque no ERP a informação que já está disponível no campo Crédito Acumulado a Transportar para o Período Seguinte do mês anterior, e a digite manualmente na rotina Origem e Utilização de Créditos de ICMS.
03. PRÉ-REQUISITOS
- Estar na versão, de disponibilização da implementação.
- Possuir saldo de crédito de períodos anteriores.
| Nota |
|---|
Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta. |
04. SOLUÇÃO
Foi automatizado o preenchimento do campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores, eliminando a necessidade de digitação manual por parte do usuário. Essa informação já existe no sistema e pode ser reaproveitada a partir do campo Crédito Acumulado a Transportar para o Período Seguinte do mês anterior.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Campo do saldo transportado, Passo 02Informações Adicionais, Passo 03, Passo 04 |
|---|
| ids | Campo do saldo transportado,Informações Adicionais |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Campo do saldo transportado |
|---|
| A partir desta melhoria, o preenchimento do campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores passou a ocorrer de forma automática, conforme as seguintes condições: 1. Preenchimento AutomáticoComo vai funcionar: Ao preencher o Ao informar um Código de Ajuste válido, o sistema vai:Identificar automaticamente o mês anterior ao período atual. Consultar com base no código de ajuste, empresa e data, se existem lançamentos. Retornará o valor de saldo a transportar, encontrado para esse mesmo código e empresa no mês anterior. busca automaticamente, no movimento do mês anterior, o valor correspondente no campo Crédito Acumulado a Transportar para o Período Seguinte. Caso este valor exista, ele será utilizado para preencher o campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores, que ficará bloqueado para edição manual. 2. Preenchimento ManualCaso não haja valor correspondente no mês anterior para o Código de Ajuste informado, Preencherá automaticamente o campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores com esse valor.Irá bloquear a edição do campo, evitando alterações manuais. Tratamento em caso de exceção: Exemplo do retorno automático: - Código de Ajuste: SP999999 possui um crédito acumulado a transportar para o período seguinte, no valor de R$ 60,00.
- Ao consultar esse código, o sistema transporta o valor automaticamente, que será exibido no campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores, como mostrado no GIF abaixo.
 Image Removed
Imagem 01: Retorno automático |
|
Imagem 01: Retorno automático
permanecerá em branco e editável, permitindo a digitação manual por parte do usuário.
 Image Added
Imagem 01: Retorno automático |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Informações Adicionais |
|---|
| - Quadro de créditos utilizados (1210):
As informações registradas neste quadro estão associadas ao respectivo código de ajuste e ao período informado. Dessa forma, serão exibidos somente os dados correspondentes ao código selecionado.  Image AddedImagem 02: Quando de cadastro de tipo de utilização de crédito
- Validação do Código de Ajuste:
Se o Código de Ajuste informado não existir na base de dados, o sistema exibirá uma mensagem de alerta: Não foi selecionada nenhuma informação! O campo permanecerá em branco e desbloqueado para preenchimento manual.
Se o código informado já estiver vinculado a um mês posterior à data em que o usuário deseja realizar a exclusão, o sistema exibirá uma mensagem de alerta. Existem períodos seguintes que possuem o mesmo código de ajuste. A exclusão deste poderá impactar no controle dos créditos utilizados. Avalie a necessidade de alteração dos meses posteriores. ⚠️ Importante: se o código de ajuste também tiver sido alterado no mês anterior, mesmo após o aviso, o usuário deverá: Excluir o código no mês posterior; E então, reinseri-lo;
Isso garantirá que o sistema volte a considerar corretamente o saldo do mês anterior no período subsequente.
- Somente serão permitidos códigos de ajuste com 8 dígitos. Ex: SP000000
Se o código informado possuir menos de 8 dígitos, o sistema exibirá uma mensagem de alerta. O código de ajuste deve conter 8 caracteres. Deseja continuar? Caso o usuário continue tentando inserir um código com a quantidade menor, as informações não serão inseridas.
|
|
05. REQUISITOS DE VERSÃO
Se estiver na versão 24.07, atualize o sistema para a Service Pack 24.07.xxx 048 ou superior.
Se estiver na versão 25.01, atualize o sistema para a Service Pack 25.01.xxx 022 ou superior.
06. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA
- Link do Documento de Referência da rotina mencionadaNão há.
OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS