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Informações

icon	false
title	Importação via arquivo

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title	Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo

Nos orçamentos com a responsabilidade Controladoria, o preenchimento dos valores das propostas será realizado via importação de arquivo no formato .csv. Para realizar a importação via arquivo, clique na ação Gerir propostas do orçamento desejado, sendo redirecionado para a tela de Propostas de orçamento. Para realizar a importação, é obrigatório que o usuário logado na aplicação esteja cadastrado como usuário orçamentário. Para cadastrar um novo usuário, acesse a aplicação Gestão de Usuários - GOR_00009.

Imagem 10 - Gerir propostas do orçamento.

Exportar estrutura do orçamento

É possível fazer a exportação da estrutura do orçamento clicando no botão Exportar propostas. Será aberta uma janela confirmando a solicitação de exportação.

Confirmando a exportação sua solicitação sera enviada para processamento e poderá ser consultada clicando na opção Outras ações > Exportações no canto superior direito.

Imagem 11 - Solicitação exportação.

Quando o processamento for finalizado será possível clicar na ação para baixar o arquivo gerado.

Imagem 12 - Download aquivo.

Importação da Importar estrutura do orçamento

No botão Importar propostas, será aberta uma janela para que o arquivo com os valores das propostas seja importado, após confirmação, será feito o redirecionamento para a página de Status da importação, possibilitando acompanhar o andamento do processo, e caso ocorram erros, visualizá-los em tabela. A aplicação ficará livre para uso conforme o processo ocorre, avisando o usuário por e-mail quando o processo terminar.

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Imagem 11 - Tela gerir propostas

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Imagem 12 - Importação das propostas via arquivo texto13 - Importando arquivo.

Deck of Cards

id	importacao
tabLocation	left

Card

label	Estrutura

Layout importação valores orçados.

O layout do arquivo deve possuir 16 colunas separadas porponto e vírgula ( ; ), porém os campos conta contábil e centro de resultado podem ser opcionais conforme a estrutura orçamentária configurada. Caso algum destes campos não possuam valor, deve ser enviado apenas os separadoresponto e vírgula, representando o campo sem valor. A coluna dos meses representa o valor orçado para aquele mês e deverá possuir tamanho máximo de 15 posições com duas casas decimais, possuindo o ponto(.) como separador decimal. O cabeçalho será ignorado durante o processo de leitura do arquivo, portanto não é necessário sua geração no arquivo de importação.

Informações

title	Estrutura do arquivo

Ano;Empresa;Conta;Centro;Janeiro;Fevereiro;Marco;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro
2026;1;11201002;1;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000
2026;1;11201003;2;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000
2026;1;11201004;3;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000
2026;1;11201005;4;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000
2026;1;11201006;5;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000
2026;1;11201007;6;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000
2026;1;11201008;7;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000

Card

label	Status da importação

Na página de Status da importação, é possível visualizar o andamento da importação, assim como a listagem de erros e exportá-los em arquivo .csv. Na tabela abaixo estão listados os principais erros que podem ocorrer na importação.

Imagem 13 14 - Erros importação

Erro	Motivo
Modelo fora do padrão	A linha não está no padrão de 6 colunas separadas por ponto e vírgula
Valor do campo {Campo} inválido	O campo em questão não está no formato correto, devendo ser numérido ou monetário.
A empresa {Número} não existe no módulo segurança.	A empresa informada não está cadastrada no módulo Segurança
A conta contábil {Número} não existe no plano de contas.	Não foi encontrada conta contábil cadastrada no módulo Contábil web
O centro de resultado {Número}, não existe.	Não foi encontrado centro de resultado cadastrado no módulo Contábil web.
A estrutura {Empresa/Conta e/ou centro} não existe nos grupos orçamentários	A estrutura informada não está configurada nos grupos orçamentários selecionados na criação do orçamento
Já existe um ou mais registros com as informações de {Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano}	Existe mais de uma linha no arquivo atribuindo valor a uma estrutura para determinado período
Existem propostas que não foram preenchidas	Não existem linhas suficientes no arquivo para atribuir valores a todas as estruturas presentes nas propostas do orçamento. Por regra, é necessário atribuir valor a pelo menos um mês na estrutura Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano

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Informações

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title	Aprovação do orçamento

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Revisando valores

Após solicitar a criação das propostas, o preenchimento de seus valores é feito na aplicação de Propostas. Quando o preenchimento é concluído, é possível fazer as revisões destas propostas clicando na ação Gerir Propostas do orçamento desejado.

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os valores forem preenchidos e enviados para validação, o oçamento irá ficar no status Validar propostas.

Para iniciar a validação dos valores, clique no menu de ações e selecione a opção Gerir propostas.

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Imagem 15 Imagem 14 - Gerir propostas do orçamento

Será aberta uma listagem de todas as propostas deste orçamento. O usuário poderá pesquisar a proposta de orçamento pelo nome da proposta, acompanhar a situação do preenchimento delas, fazer a pesquisa de uma proposta pelo nome dela, nome do grupo orçamentário ou nome do gestor do grupo. Também poderá clicar no ícone de ações das propostas para escolher Revisar ou Reenviar para o gestor do grupo revisar os valores informados. Para orçamentos com o método de preenchimento Controladoria, será possível realizar a importação das propostas clicando no botão Importar propostas.

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Ao ser finalizado o preenchimento dos valores, tanto pela responsabilidade Gestores orçamentárias ou Controladoria, a proposta irá ficar no status Validar dados.

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Imagem 16 Imagem 15 - Propostas de orçamento.

Quando a proposta for preenchida o usuário poderá escolher a opção de Revisar a proposta. Será Ao clicar na ação Validar preenchimento será aberta a tela de detalhes da proposta, onde sera possível visualizar as contas, centros e valores da proposta. Para visualizar os valores mensais de uma conta ou centro, o usuário poderá clicar no valor apresentado na coluna Valor proposto.

A opção Visualizar proposta irá redirecionar para a mesma tela, porém em modo de visualização, sendo possível apenas a conferência dos valores.

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Imagem 16 17 - Revisão de Validar valores da proposta.

Com os valores revisados, clicando no botão Concluir Revisão, o status da proposta será alterado para Revisada, não sendo mais possível a edição dos valores neste fluxo.

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Imagem 17 - Botão Concluir revisão.

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Imagem Image AddedImagem 18 - Concluir revisão da proposta.

Quando todas as propostas estiverem com status revisada, será possível aprovar o orçamento , então o mesmo ficará ativo para consumo.

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clinando na ação Aprovar orçamento no canto superior direito.

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Imagem 19 - Aprovando orçamento.

Com o orçamento aprovado ele irá ficar disponível para consumo em seu ano de vigência. Será possível acompanhar a saúde do orçamento pela aplicação Performance - GOR_00005 - TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) - TDN

Imagem 19 - Aprovar orçamento

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Âncora

	tabs2
	tabs2

Informações

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title	Revisões do orçamento

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Totvs custom tabs box

tabs	Iniciar revisão, Revisar Propostas
ids	3,4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	3

Quando um orçamento está aprovado, é possível fazer uma revisão de valores de suas propostas. Para iniciar o processo, clique na ação Revisar orçamento do orçamento desejado. Serão listadas todas as revisões que já ocorreram no orçamento escolhido. Para iniciar uma nova revisão, clique no botão Nova revisão

Imagem 20 - Iniciar revisão.

Durante o processo de revisão do orçamento não será possível realizar sua edição.

Imagem 21 - Alerta sobre iniciar edição com o orçamento em processo de revisão

Imagem 22 - Listagem de revisões.

Na tela de nova revisão, informe o método de preenchimento (manual ou importação de dados) a Data inicial e Final da revisão e selecione as propostas (serão disponibilizadas somente àquelas com status aprovado), onde o período de revisão deve estar dentro do período de vigência do orçamento e deve ser selecionada pelo menos uma proposta. Clicando em Avançar, será aberta uma janela para confirmação, e clicando em Confirmar, a revisão será iniciada e serão geradas novas versões das propostas.

Obs.: Ao clicar no ícone "I", haverá as informações referentes ao orçamento.

Imagem 23 - Nova revisão do orçamento.

Imagem 24 - Confirmar revisão.

Informações

É possível editar ou excluir revisões de um orçamento, basta selecionar a ação desejada na listagem de revisões do orçamento. Para realizar as alterações, a revisão não poderá estar aprovada.

Editar: É possível alterar o período de vigência (apenas a data final, não sendo essa inferior a inicial) e selecionar novas propostas para revisão. As propostas já selecionadas não poderão ser desmarcadas.

Excluir revisão: Exclui a revisão selecionada e todas as novas versões de propostas que foram geradas.

Imagem 25 - Ações da revisão.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	4

Na listagem de revisões do orçamento, clicar na ação Ver detalhes do orçamento que terá suas propostas revisadas, conforme a imagem 16. Serão listadas as propostas escolhidas para revisão, e para revisá-la, clique em Revisar Proposta.

Informações
Clicando em Excluir proposta, a proposta escolhida será removida da revisão e sua versão gerada será excluída. Para adicioná-la novamente a revisão, verifique o processo de edição da revisão, conforme a imagem 1725.

Imagem 26 - Revisar proposta.

Imagem 27 - Importar proposta orçamentária

Para preencher os valores da nova versão da proposta, selecione a Empresa, assim exibindo as contas contábeis e centros de resultados vinculadas a ela. Clique no campo R$ para ser direcionado ao preenchimento da proposta. Se a conta possuir Centro de resultado, expanda o campo para preencher os valores. É possível visualizar o histórico de versões da proposta clicando no botão Histórico de versões.

Imagem 28 - Preencher valores da proposta.

Imagem 29 - Histórico de versões.

Clicando no botão Concluir revisão, o status da proposta ficará como Revisada, não podendo mais alterar os valores nesta revisão. Quando todas as propostas estiverem revisadas, é possível aprovar a revisão clicando no botão Aprovar revisão do orçamento.

Após a aprovação, a versão que estava em preenchimento das propostas passará a ser a ativa, contemplando seus valores atualizados.

Imagem 30 - Aprovar revisão do orçamento.

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF deck.tab.active.background = #FF9900

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Ação	Descrição
Grupos Orçamentários	Aplicação responsável pela criação de grupos orçamentários.
Propostas	Aplicação responsável pelo preenchimento de valores e revisão das propostas.
Cadastro de Empresa	Aplicação responsável pelo cadastro de empresas
Cadastro de plano de Contas	Aplicação responsável pelo cadastro de plano de contas no contábil web
Cadastro de Centro de resultado	Aplicação responsável pelo cadastro de centro de resultado no contábil web
Performance	Aplicação responsável pro exibir a saúde do orçamento aprovado no ano vigente

04. TELA ORÇAMENTO

Principais Campos / Parâmetros

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