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Essa função possibilita que sejam anexados arquivos diversos aos processos de Contas, Oportunidades de Venda, Ocorrências, Tarefas e Ações do CRM.
A pasta está disponível no detalhamento dos processos nos seguintes programas:
- Manutenção de Contas;
- Manutenção Oportunidades de Venda;
- Manutenção Ocorrência;
- Tarefas do Usuário;
- Histórico de Ação.
Os arquivos também podem ser anexados aos processos de Tarefas e Ações no momento em que são registradosdo cadastro dos processos, por meio do botão 'Selecionar Arquivos' nos programas:
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na tela de inclusão.
Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados ao processo. |
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| Ação: | Descrição: | ||||||||||
Selecionar Arquivos | Quando acionado permite adicionar arquivos ao processo em questão.
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| Lista de Anexos | Exibe os arquivos anexados ao processo.
| ||||||||||
| Excluir | Quando acionado elimina o anexo do processo. |
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| Ação: | Descrição: |
| Lista de Anexos | Exibe todos os arquivos que serão anexados ao processo. |
| Excluir | Quando acionado elimina o arquivo da lista. |
Adicionar Tipo de Anexo | Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de anexo, podendo ser tanto uma extensão de arquivo quanto uma nomenclatura para classificação. qualquer nomenclatura que classifique os arquivos de acordo com a necessidade. |
| Confirmar | Quando acionado anexa os arquivos ao processo. |
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Manutenção Oportunidades de Venda
Registrar Tarefa - html-crm.task.new
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