Integração de Leads e Oportunidades do Exact Spotter para TOTVS CRM em unidades TOTVS Corp   

Contexto

A integração entre o Exact Spotter e o TOTVS CRM por meio do TOTVS IPAAS foi desenvolvida para otimizar o fluxo de informações entre essas duas plataformas. Com a integração entre as ferramentas você pode automatizar o processo de envio de lead/oportunidades geradas no Exact Spotter para o TOTVS CRM. Isso significa que os dados dos potenciais clientes são enviados automaticamente, sem a necessidade de intervenção manual, o que reduz significativamente o tempo gasto nessa tarefa e elimina erros que poderiam ocorrer durante o processo.

• EXACT SPOTTER
• TOTVS IPAAS
• TOTVS CRM

Unidades que usam este modelo de integração

• TOTVS Ibirapuera
• TOTVS SMB SP
• TOTVS SMB RJ
• TOTVS SMB BH
  
• TOTVS SMB RECIFE

O que esta integração faz?

O fluxo de integração tem por objetivo principal integrar leads/clientes, contatos, oportunidades e atividades do Exact Spotter com o TOTVS CRM para que o profissional de vendas continue o processo de evolução no TOTVS CRM de uma oportunidade inicialmente gerada com o uso do Exact Spotter por um assistente de vendas ou pré-vendedor.

Diagrama da integração de Leads/Oportunidades com origem no Exact Spotter para o TOTVS CRM

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Diagrama da integração TOTVS CRM → Exact Spotter

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Quando o lead/oportunidade entra na etapa "Lead Qualificado" do funil, é acionado um gatilho para que o registro seja enviado ao IPAAS para realizar a integração com o TOTVS CRM:

Quais campos podem ser integrados entre Exact Spotter e o TOTVS CRM?

Abaixo estão as entidades que vem do Exact Spotter e são integradas ao TOTVS CRM.

Em cada uma delas, temos também o JSON de exemplo para aprimorar o entendimento do leitor.

Sempre que um lead é qualificado no Exact Spotter um evento é disparado para o IPAAS que integra as informações de Lead/Cliente, Contato, Oportunidade, Equipe da oportunidade e Atividade com o TOTVS CRM.

JSON de exemplo: json_lead_e_afins.txt

Lead/Cliente (Lead/Customer):

Inserção do lead/cliente no TOTVS CRM.

Contato (Contact):

Inserção do contato do lead/cliente  no TOTVS CRM.

Oportunidade (Opportunity):

Inserção da oportunidade para o lead/cliente no TOTVS CRM.

Equipe da oportunidade (Team Members):

Inserção do pré vendedor na oportunidade no TOTVS CRM.

Atividade (Activity):

Esta atividade é criada/atualizada assim que o lead/cliente é agendado/reagendado no Exact Spotter, a mesma está vinculada com a oportunidade do funil.

Pré-requisitos Cliente

É necessário contratar o pacote Essential ou superior do Exact Spotter.

Clone o diagrama de uma unidade de negócio existente no projeto Standard-CRM-Spotter-PRODUCAO, no IPAAS. Como sugestão, clonar o diagrama TSE001 - TOTVS SAO PAULO

Para isso, realize os seguintes procedimentos:

• Abra o seu navegador e acesse o site https://IPAAS.totvs.app/
• No menu do site, procure pela opção "Integrações" e clique nela
• Acessar Projetos e Pacotes e entrar no projeto Standard-CRM-Spotter-PRODUCAO,
• Clicar no botão dos três pontinhos no diagrama TSE001 - TOTVS SAO PAULO e após isto, DUPLICAR.

• No canto superior do diagrama clonado, altere o nome conforme a unidade a ser adicionada

• Configurar o diagrama conforme as imagens abaixo:

• Depois disso clique em publicar diagrama;

Pré-requisitos TOTVS CRM:

Cadastre um usuário no TOTVS CRM para a integração, este usuário deverá ser admin e ser marcado no banco como tal. Solicitar ao time de devOps da TOTVS CRM.

O fluxo de integração utiliza variáveis para que seja possível integrar mais unidades de negócio sem a necessidade de criar um projeto completo de integração.

As variáveis adotadas para cada unidade de negócio ficam armazenadas em um objeto personalizado do CRM, com o cadastro disponível em:

Image Modified > Telas customizadas > Variáveis CRM x Spotter

Devem ser preenchidos os campos do formulário para cada unidade de negócio, abaixo:

Após configurado as variáveis específicas da unidade, é necessário criar os Workflows que dispara a volta da atualização da oportunidade para o Exact Spotter

Pré-requisitos Exact Spotter

Para que o lead/cliente seja integrado corretamente com o TOTVS CRM, é necessário cadastrar o evento leadqualified no Exact Spotter que chamará o diagrama TSE000 - TOTVS TESTE que criamos acima como exemplo.

Utilize a seguinte documentação para inserir os eventos: https://exactspotter.docs.apiary.io/#/reference/0/webhooks-insercao

Dica: você pode utilizar o programa Postman para inserir o evento.

Segue documentação para auxilio: https://exactspotter.docs.apiary.io/#/reference/0/webhooks-insercao

O evento que vamos adicionar é:

• • event.leadqualified

Com o seguinte body:

{
    "event": "event.leadqualified",
    "url": "URL do Webhook do diagrama TSE000 - TOTVS TESTE"
}

Após isso, todo lead qualificado no Exact Spotter será integrado com o TOTVS CRM.