Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

VENDAS

  • Atividades (CRMA180)

Visões:

        Minhas Tarefas Abertas                           

        Minhas Tarefas Concluídas

        Todas as Tarefas           

        Meus Compromissos Abertos        

        Meus Compromissos Concluídos

        Todos os Compromissos

        Meus E-mails Pendentes

        Todos os E-mails

        Minhas Atividades Abertas            

        Minhas Atividades Concluídas

        Exibir Todos (Padrão)

Gráficos:

        Colunas: Atividades por data de conclusão

        Pizza: Atividades por prioridade

        Colunas: Atividades por Status

        Linhas: Atividades por proprietário

        Pizza: Atividades por tipo

        

  • Suspects (TMKA341)

Visões:

        Meus Suspects Abertos

        Suspects Abertos

        Suspects Qualificados

        Suspects Desqualificados

Gráficos:

        Pizza: Suspects por Origem

        Colunas: Suspects por Campanha de Origem

        Linha: Taxa de Geração de Suspects por Data

        Colunas: Suspects por Status

        Colunas: Suspects por Vendedor


  • Prospects (TMKA260)

Visões:

        Meus Prospects Abertos

        Prospects Abertos

        Prospects Qualificados

        Prospects Desqualificados

Gráficos:

        Pizza: Prospects por Origem

        Colunas: Prospects por Campanha de Origem

        Linha: Taxa de Geração de Prospects por Data

        Colunas: Prospects por Status

        Colunas: Prospects por Vendedor


  • Clientes (MATA030)

Visões:

        Meus Clientes Ativos

        Clientes Ativos

        Clientes Inativos

Gráficos:

        Colunas: Novos Clientes Por Data

        Colunas: Clientes Por Vendedor

        Pizza: Clientes Por Segmento

        Colunas: Clientes Por Região


  • Contatos (TMKA070)

Visões:

        Meus Contatos Ativos

        Contatos Ativos

        Contatos Inativos

Gráficos:

        Colunas: Contatos por Data do Último Contato

   

  • Concorrentes (FATA020)

Visões:

        Concorrentes Ativos

        Concorrentes Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

Gráficos:

        Colunas: Concorrentes Por Estado


  • Parceiros (FATA030)

Visões:

        Parceiros Ativos

        Parceiros Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

Gráficos:

        Colunas: Parceiros Por Estado


  • Log de Transferência de Contas (CRMA030)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


  • Oportunidades (FATA300)

Visões:

        Minhas Oportunidades Abertas      

        Oportunidades Abertas      

        Oportunidades Conquistadas

        Oportunidades Perdidas

        Oportunidades Suspensas

        Oportunidades Fechadas

        Exibir Todos (Padrão)

Gráficos:

        Pizza: Oportunidades Por Campanha

        Pizza: Oportunidades Por Probabilidade de Sucesso (O eixo X é definido pelo campo: Temperatura - AD1_FEELING).

        Pizza: Oportunidades Por Status

        Colunas: Placar de Líderes de Venda

        Colunas: Principais Oportunidades

        Colunas (2 séries): Receita Estimada X Receita Real (Por Data)

        Colunas (2 séries): Receita Estimada X Receita Real (Por Vendedor)

        Colunas: Receita Gerada Por Campanha

        Funil: Funil de Vendas


  • Propostas Comerciais (FATA600)

Visões:

        Todas as Propostas Comerciais

        Proposta Sincronizada

Gráficos:

        Pizza: Proposta Comercial por Status

        Colunas: Proposta por Data de Emissão


  • Apontamentos (FATA310)

Visões:

        Meus Apontamentos

        Exibir Todos (Padrão)


  • Pedidos de Venda (MATA410)

Visões:

        Pedidos Ativos

        Pedidos Inativos

        Exibir Todos (Padrão)      

Gráficos:

        Colunas: Total do Pedido por Vendedor

        Colunas: Valor Total por Produto

        Colunas: Vendas por Região


  • Conexões (CRMA190)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)



ADMINISTRAÇÃO

  • Processos de Venda (FATA010)

Visões:

        Processos de Venda Ativos

        Processos de Venda Inativos

        Exibir Todos (Padrão)


  • Vendedores (MATA040)

Visões:

        Vendedores Ativos

        Vendedores Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

Gráficos:

        Colunas: Vendedores por Unidade de Negócio

        Colunas: Vendedores por Equipe de Venda

        Colunas: Vendedores por Estado

        Pizza: Vendedores por Cargo


  • Cargos (TMKA210)

Visões:

        Cargos Ativos

        Cargos Inativos

        Exibir Todos (Padrão)


  • Unidades de Negócio (FATA510)

Visões:

        Unidades de Negócio Ativas

        Unidades de Negócio Inativas

        Exibir Todos (Padrão)


  • Equipes de Venda (FATA060)

Visões:

        Equipes de Venda Ativas

        Equipes de Venda Inativas

        Exibir Todos (Padrão)


  • Controle de Entidades (CRMA220)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


  • Usuários do CRM (CRMA210)

Visões:

        Usuários do CRM Ativos

        Usuários do CRM Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

Gráficos:

        Colunas: Usuários por Unidade de Negócio

        Colunas: Usuários por Equipe de Venda


MODELOS

  • Modelos de E-mail (CRMA230)

Visões:

        Modelos de E-mail Ativos

        Modelos de E-mail Inativos

        Exibir Todos (Padrão)


  • Complementos de E-mail (CRMA280)

Visões:

        Complementos de E-mail Ativos

        Complementos de E-mail Inativos

        Exibir Todos (Padrão)


PORTFÓLIO

  • Produtos (MATA010)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


  • Grupo de Produtos (MATA035)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

                               

  • Complementos de Produtos (MATA180)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


  • Categorias de Produtos (FATA140)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


  • Amarração Categoria X Grupo ou Produto (FATA150)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


  • Estruturas (MATA200)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


  • Tipos de Entradas e Saídas (MATA080)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


CENÁRIO DE VENDAS

  • Tabelas de Preços (OMSA010)

Visões:

        Tabelas de Preços Ativas

        Tabelas de Preços Inativas

        Exibir Todos (Padrão)


  • Condições de pagamento (MATA360)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


  • Regras de Desconto (FATA080)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


ATIVIDADES

  • Tipos de Visita (FATA040)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


  • Tipos de Encerramento (TMKA220)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


METAS

  • Metas de Venda (FATA050)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


CONEXÕES

  • Funções de Conexão (CRMA190A)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


CONHECIMENTO

  • Especificações (CRMA130)

Visões:

        Especificações Ativas

        Especificações Inativas

        Exibir Todos (Padrão)


MARKETING

  • Metas de Campanha (TMKA330)

Visões:

        Metas de Campanha Ativas

        Metas de Campanha Inativas

        Exibir Todos (Padrão)


  • Listas de Marketing (TMKA061)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)


  • Eventos (TMKA340)

Visões:

        Eventos Ativos

        Eventos Inativos

        Exibir Todos (Padrão)


  • Scripts Dinâmicos (TMKA360)

Visões:

        Scripts Dinâmicos Ativos

        Scripts Dinâmicos Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

...

Procedimentos

Para visualizar as visões e gráficos

  1. No cabeçalho do browse, clique na opção Exibir Todos.
  2. Serão exibidas as opções de visões listadas acima, de acordo com a rotina.
  3. Clique na seta de expansão no lado direito do browse.
  4. Selecione a opção Exibir Todos.
  5. Serão exibidas as opções de gráficos listadas acima, de acordo com a rotina.

...