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Por meio desse programa é possível enviar e-mails de notificação recorrentes aos responsáveis pela execução de tarefas. O programa efetua um filtro por tarefas abertas, atrasadas e/ou futuras e as envia em uma lista por e-mail, nos dias e horários parametrizados no programa Agenda Automática. Dessa forma, os responsáveis são frequentemente alertados sobre as tarefas que estão pendentes de execução, até que sejam concluídas.

Nota

title	Nota:

Tarefas suspensas não são enviadas na notificação.

Parâmetros Situação Financeira

definir regras para o cálculo da situação financeira das contas do CRM, bem como criar e parametrizar uma agenda para a execução automática do cálculo via RPW. Com isso, a situação financeira das contas é atualizada no programa Manutenção de Contas de acordo com as regras e o planejamento da agenda.

Cálculo da Situação Financeira

O cálculo é executado de acordo com as seguintes regras:

As contas que possuem as classificações informadas e/ou estejam nos grupos informados neste programa, não são consideradas no cálculo de situação financeira.
Nos títulos das demais contas, localizados no módulo de Finanças, é verificado:
a) Se o valor da soma dos títulos é igual ou maior que o valor mínimo informado neste programa.
b) Se o número de dias em atraso do título é igual ou maior que o informado neste programa. Caso a conta possua mais de um título, é considerado o título com mais dias em atraso.
As contas que não atendem as condições "a" e "b" são classificadas como "Adimplentes", enquanto as que atendem são classificadas como "Inadimplentes".

Informações

title	Importante:

A situação financeira é calculada somente quando a conta está integrada ao ERP

...

Objetivo da tela:

...

.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Número de dias em atraso	Indique a quantidade de dias em que o título deve estar em atraso para que a conta seja considerada

no cálculo de inadimplência

como inadimplente.
Valor mínimo	Indique qual deverá ser o valor mínimo

do título

da soma dos títulos para que a conta seja considerada

no cálculo de inadimplência.

Classificação

...

Objetivo da tela:

...

Definir

...

como inadimplente.

Criar agenda

...

Ação:

Descrição:

Selecionar Arquivo

Quando acionado, permite localizar e selecionar um template HTML a ser considerado como layout do e-mail de notificação.

Informações

title	Importante:

O template HTML deve obrigatoriamente possuir a tag [[listaDeTarefas]] na sua estrutura, caso contrário não será salvo. Para saber mais sobre a criação do template HTML, acesse a página: Notificação Recorrente de Tarefa.
Caso não seja informado um template customizado, será salvo o template padrão de notificação recorrente. Este template está disponível na página Modelo de Template - Notificação Recorrente e pode ser utilizado como base para a criação de um template customizado.

Nota

title	Nota:

O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.

Criar Agenda

Quando acionado apresenta o

programa

programa Agenda Automática (Cronograma RPW)

, no qual é possível parametrizar

para o cadastro de uma agenda para o programa de cálculo de situação financeira (CRM00438), na qual devem ser parametrizados os dias e os horários

de execução do programa 'Parâmetros de Notificações' para o envio dos e-mails. Informações

title	Importante:

No programaAgenda Automática (Cronograma RPW) deve ser criada uma agenda para o programa 'CRM00425'.

em que o cálculo deve ser executado.
Executar agenda	Quando acionado, cria e executa um pedido de cálculo instantaneamente via RPW. Os próximos pedidos de cálculo

Executar Agenda

Quando acionado permite criar e executar um pedido RPW.
A primeira execução é realizada instantaneamente no RPW, os próximos pedidos

são executados de acordo com os dias e horários parametrizados no programa Agenda Automática (Cronograma RPW) para o programa

'Parâmetros de Notificações'.

de cálculo de situação financeira (CRM00438).

Classificação

Objetivo da aba:

Consultar e definir as classificações de contas que não devem ser consideradas no cálculo de situação financeira, bem como excluir da lista as classificações que passarão a fazer parte do cálculo

Salvar

Quando acionado salva a configuração efetuada nos parâmetros de notificações.

Nota

title	Nota:

O processo para salvar os parâmetros é realizado em duas etapas. Primeiramente são salvos os parâmetros 'Tarefas Abertas', 'Tarefas Atrasadas', 'Tarefas Futuras' e 'Número de Dias', após os parâmetros serem salvos com sucesso, é realizada a requisição para salvar o template (quando houver arquivo informado). Esse processo pode pode gerar as seguintes mensagens:

"Preferência salva com sucesso";

"Não encontrado o marcador [[listaDeTarefas]] no template": Indica que os parâmetros foram salvos com sucesso, porém o template não. Para salvar o template é necessário ajustá-lo e então acionar o botão 'Salvar' novamente. Quando o template está correto, é exibida a mensagem "Template customizado salvo com sucesso"

.

Grupo de Cliente

Objetivo da

tela

aba:

Definir

...

Campo:

Descrição

Tarefas Abertas

Quando acionado indica se as tarefas abertas devem ou não constar no e-mail de notificação.

Tarefas Atrasadas

Quando acionado indica se as tarefas atrasadas devem ou não constar no e-mail de notificação.

Tarefas Futuras

Quando acionado indica se as tarefas futuras devem ou não constar no e-mail de notificação.

Nota

title	Nota:

Quando ativado, apresenta o campo 'Número de Dias'.

Número de DiasInserir o número de dias a ser considerado para o filtro de tarefas futuras

Consultar e definir os grupos de contas que não devem ser considerados no cálculo de situação financeira, bem como excluir da lista os grupos que passarão a fazer parte do cálculo.

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