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CONTENTS

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Novo Pedido
   2. Confirmação de Inclusão
3. Filtros
   1. Consulta Rápida
   2. Filtro Avançado
   3. Filtro por tabela de preços
4. Tipos de Visualizações
   1. Lista
      
   2. Card
5. Visualizar Detalhes
   1. Editar Pedido
   2. Excluir Pedido
   3. Gerar PDF
6. Tabelas utilizadas
7. Proteção de dados
8. Campo comentário do Pedido
9. Consulta saldo do Produto (Estoque)
10. Campo Pedido do Cliente

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1. Overview
2. Example of Use
   1. New Order
   2. Confirmation of Addition
3. Filters
   1. Quick Query
   2. Advanced Filter
   3. Filter by Price List
4. Viewing Types
   1. List
   2. Card
5. View Details
   1. Edit Order
   2. Delete Order
   3. Generate PDF
6. Tables
7. Data Protection
8. Order Comments Field
9. Product Balance Query (Stock)
10. Customer Order Field

01. OVERVIEW

When you access the menu option My Orders, you can Query all your Sales Orders, Add a New Order, and you can also use option View Details to Edit or Delete a Sales Order.

When a New Order is Added, Edited or Deleted, it is sent to the Protheus server which, after processing the Sales Order, Notifies the User/Sales Representative.

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01. VISÃO GERAL

Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o Usuário pode Consultar todos os seus Pedidos de Vendas, Incluir um Novo Pedido e através da opção Visualizar Detalhes também é possível Editar ou Excluir um Pedido de Venda.

Ao Incluir um Novo Pedido, Editar ou Excluir, este Pedido de Venda será enviado para o servidor Protheus e ao finalizar o seu processamento Notificará o Usuário/Vendedor.

02. 

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EXAMPLE OF USE

See below a practical example of use for menu option My Orders, in which a Sales Order is added through option New Order

...

.

a.

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New Order

My Orders > New Order

1. After selecting option New Order, you can select a Customer. In this option you can search a Customer by Code, Name or EIN/SSN.

Meus Pedidos > Novo Pedido

1. Ao selecionar a opção Novo Pedido, o Usuário deve selecionar um Cliente, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF. 

2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, tais como Modo de Pagamento e Tipo de OperaçãoIn tab General Data, you must fill out all required fields, such as Payment Method and Operation Type.

3. Na aba Itens do Pedidos, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.

a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.

In tab Order Items, you can search a Product by its Code or Description.

a. To add a Product, search the product and fill out the fields Unit Price and Quantity, then click Add.

b. Field Unit Price is automatically filled out with the Sales Price (B1_PRV) entered in the Products register or from the Price List b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).

c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamenteIf the Sales Representative wants to enter the Quantity and only the Total Value of the product, the Unit Price is automatically calculated.

4.   Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.

a. Caso o usuário altere o Preço Unitário de um produto que tenha o Preço Unitário preenchido automaticamente, será calculado e adicionado um desconto no item selecionado.

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b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerado e será adicionado uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.

c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.

5. Na aba Resumo do Pedido é possível consultar os Valores Totais do Pedido e pesquisar todos os itens adicionados.

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 To add a discount to the Product selected, just select the option + Information and fill out the field Percentage Discount or Discount Value, then click Close.

a. If you change the Unit Price of a product the Unit Price of which is filled out automatically, a discount is calculated and added to the item selected.

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b. When you add a new Product, all Product fields are set to zero and a Tag is added to the upper field, notifying that it was Selected, and a new Product is added to the session Selected Products.

c. When you use the Selected Products session, you can add a selected Product, change its Unit Price, Quantity and apply a Discount.

5. In tab Order Summary, you can query the Total Values of the Order and search all added items.

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6. When you click option Save Order, the system redirects you to the screen View Details6. Ao clicar na opção Salvar pedido o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.

b.

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Confirmation of Addition

1. Ao salvar o Pedido de Venda, o servidor Protheus envia um Notificação para o Vendedor/Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Pedido. When you add the Sales Order, the Protheus server sends a Notification to the Sales Representative/User on whether the Order was processed successfully or with error.

a. By clicking the Notification, you are directed to the Sales Order added, or to view all its notificationsa. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Pedido de Venda que foi incluído ou Exibir todas as notificações.

Âncora

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FILTERS

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FILTERS

03. 

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FILTERS

The page My Orders lets you to filter records two ways, as follows

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A página Meus Pedidos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

a.

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QUICK QUERY

Thys type of Query performs a simplified search of the Orders. You can search by Code (Order Number), Customer Code or Date of Issue. You are required to enter at least three characters in the search fieldEste tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Pedidos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Pedido), Código do Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

b.

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ADVANCED FILTER

My Orders > Advanced Filter

We recommend this type of query for specific searches, merging fields found in option Advanced Filter. Select option Apply Filter to perform the search

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Meus Pedidos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

Âncora

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FILTERBYPRICELIST

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FILTERBYPRICELIST

c.

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FILTER BY PRICE LIST

My Orders > New Order or Edit Order > Order Items

This option aims to filter products related to the price list selected in tab General Data.

If field Price List is blank, it becomes disabled and the search will fetch all products that match the filter.

...

Meus Pedidos > Novo Pedido ou Editar Pedido > Itens do Pedido

Esta opção tem como objetivo filtrar os produtos que estão relacionados a tabela de preço selecionada na aba Dados Gerais.

Caso o campo Tabela de Preço esteja vazio o campo será desabilitado e a busca retornará todos os produtos que atendam o filtro.

04.

...

VIEWING TYPES

You can use the page My Orders to select the viewing type by List (Desktop Default) or by Cards (Mobile Default

...

A pagina Meus Pedidos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).

a.

...

LIST

Select the viewing type by List to view Orders in List formatAo selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Lista.

b. CARD

Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de CardSelect the viewing type by Card to view Orders in Card format.

06. 

...

VIEW DETAILS

My Orders > View Details

Use option View Details to View a summary of the Sales Order. The options Delete Order and Edit Order are also available through option View Details.

a. EDIT ORDER

My Orders > View Details > Edit Order

You can use option Edit Order to Edit a Sales Order

Meus Pedidos > Visualizar Detalhes

Ao Utilizar a opção Visualizar Detalhes o usuário pode Visualizar um resumo do Pedido de venda, as opções Excluir Pedido e Editar Pedido também estão disponíveis através da opção Visualizar Detalhes.

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a. EDITAR PEDIDO

Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Editar Pedido

Ao Utilizar a opçãoEditar Pedido o usuário pode Alterar um Pedido de venda.

b. EXCLUIR PEDIDO

Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Excluir Pedido

Ao Utilizar a opção Excluir Pedido o usuário pode Excluir um Pedido de venda.

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Notificação ao excluir um Pedido de venda.

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DELETE ORDER

My Orders > View Details > Delete Order

You can use option Delete Order to Delete a Sales Order.

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Notification when deleting a Sales Order.

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You Cannot Delete Orders with Status Released or ClosedNão é Permitida a Exclusão de Pedidos com o Status Liberado ou Encerrado.

c. 

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GENERATE PDF

Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Gerar PDF

My Orders > View Details > Generate PDF

Use option Generate PDF to create a PDF file with all details on the orderAo Utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do pedido.

produtos que atendam o filtro.

Âncora

...

TABLES TABLES

...

06. 

...

TABLES

• A1S - Notificações do VendedorSales Representative Notifications
• A1T - Controle de Integração de PedidosOrder Integration Control
• DA0 - Tabela De PreçosPrice List
• DA1 - Itens Da Tabela De PreçosPrice List Items
• SA1 - Clientes – Customers
• SA3 - VendedoresSales Representatives
• SA4 - TransportadorasCarriers.
• SB1 - Descrição Genérica Do ProdutoGeneric Product Description
• SB2 - Saldos Físico E FinanceiroPhysical and Financial Balances
• SC5 - Pedidos De VendaSales Orders.
• SC6 - Itens Dos Pedidos De VendaSales Order Items
• SE4 - Condições De PagamentoPayment Terms

Âncora

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DATAPROTECTION

...

DATAPROTECTION

07.

...

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

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08. CAMPO COMENTÁRIO DO PEDIDO

...

DATA PROTECTION

To make TOTVS Sales Management compliant with the General Data Protection Law, we had to change how this routine presents its data, in order to process sensitive and/or personal data through Access Control and Audit Log.

• • Access Control

Define if the user or a group of users has the permission to access/view the sensitive personal data available in the screen of the routines and/or reports when applicable.

The System Admin is the responsible party establishing whether the information control rules will be applicable to a single user or a group of users. The configuration of the access to sensitive and personal data for users and/or user groups is available in module Configurator (SIGACFG) through accesses 192 and 193 (Accesses x Routine Relationship).

For further details on the Security Policy, click here.

• • Audit Log

Use this feature to audit updates to the Data Dictionary, to the Users Register, and to access authentications to routines with sensitive and/or personal fields, as well as the possible access rejections to such data.

For further details, refer to the Audit Rules chapter in the  Security Policy.

The Protheus® System offers some routines for Audit Log generation. You can get the procedures for configuring and generating these reports through the Log and Audit Routines.

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Âncora
COMMENTS COMMENTS

08. ORDER COMMENTS FIELD

We have created the field Order Comments (C5_COMENT) to store important data from the Order, such as: "Deliver it in the afternoon. Request signature from operation manager".

See below a step-by-step procedure to create the field in the data dictionarySegue abaixo o passo-a-passo para criação do campo no dicionário de dados.

09.

...

PRODUCT BALANCE QUERY (STOCK)

10.

...

CUSTOMER ORDER FIELD

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
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}
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    display: none;
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#main {
    padding-left: 10px;
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