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CONTENTS
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Escolha do schema a ter dados selecionados
- Filtro Rápido
- Filtro Avançado
- Seleção de Registros
- Filtros
- Consulta rápida
- Tabelas utilizadas
- Assuntos Relacionados
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01. VISÃO GERAL
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| Informações |
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Está funcionalidade estará disponivel a partir da versão 1.5.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessario aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição continua modulo Faturamento. |
A opção Configurador Off-line permite a seleção dos cadastros de Clientes e Produtos que estarão disponíveis quando a conexão com a rede for interrompida (modo Off-line). Com estas dados informados antes de o dispositivo entrar no modo Off-line, o sistema realiza o armazenamento local dos registros informados pelo o Vendedor para que quando ficar no modo Off-line haverão os dados necessários para a visualização de Clientes e o registro de Pedidos de Venda, mesmo sem conexão com o servidor.
| Aviso |
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A seleção dos registros Off-line (Clientes/Produtos/Prospects) será valida apenas para o dia e para o vendedor que a fizer. Caso em determinado dia o Vendedor não realize a seleção prévia dos Clientes e Produtos e Prospect para o uso no modo Off-line e a conexão com o servidor for interrompida no dispositivo utilizado, ele não conseguirá realizar a visualização dos Clientes e nem o registro de Pedidos de Venda. |
- Overview
- Example
- Choose the schema from which to select data
- Quick Filter
- Advanced Filter
- Select Records
- Filters
- Quick Query
- Tables
- Related Subjects
01. OVERVIEW
| Painel |
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| Informações |
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This feature will be available from version 1.5.0 of the Sales Management Portal, requiring the package application and execution of UPDDISTR found in Billing Module continuous dispatch. |
Option Offline Configurator allows selecting Customer and Product registers that will be available when the network connection is interrupted (Offline mode). Given that these data are entered before the device goes Offline, the system locally stores the records entered by the Sales Representative, so when it goes Offline, the data required for viewing Customers and the Sales Order record will be available even without a server connection.
| Aviso |
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| Offline record selections (Customers/Products/Prospects) are valid only on the day and for the sales representative that makes it. If, on a given day, the Sales Representative does not select Customers, Products and Prospects in advance for Offline use and the server connection drops in the device they are using, they can neither view Customers nor Sales Order records. |
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02. EXAMPLE
| Painel |
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See below some practical examples of how to use the Offline Configurator to select Records, Customers, Products and Prospects for Offline use.
| Âncora |
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| FILTER_SELECTION |
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| FILTER_SELECTION |
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a. Choose the schema from which to select data TOTVS icon > Configurations | Painel |
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1. When you select the option Configurations, a list of schemata (schema is the register to be chosen) that you may select (Customers, Products and Prospects) for Offline use in the Sales Management Portal.  Image Added
2. The next step is to click the link Edit regarding the schema from which to select records. Step-by-step instructions guide the user in selecting records, as shown below:  Image Added
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b. Quick Filter| Painel |
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1. Step 1 - Quick Filter displays specific options for the chosen schema (Customers, Products or Prospects). The options of each schema are displayed below |
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
| Painel |
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Abaixo são apresentados alguns exemplos práticos de utilização da opção Configurador Off-line, onde serão selecionados os Registros de Clientes, Produtos e Prospects para utilização Off-line. | Âncora |
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| SELECAO_FILTRO | SELECAO_FILTRO | a. Escolha do schema a ter dados selecionados
Ícone da TOTVS > Configurações
| Painel |
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1. Ao selecionar a opção Configurações é apresentada a lista dos schemas (schema é o cadastro a ser escolhido) que podem ser selecionados (Clientes, Produtos e Prospects) para o uso do Portal Gestão de Vendas no modo Off-line.
Image Removed
2. O próximo passo é clicar no link Editar referente ao schema que terá os registros selecionados. O usuário será guiado por meio de um passo-a-passo que facilitará a seleção dos registros conforme apresentado a seguir:
Image Removed
| Âncora |
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FILTRO_RAPIDO | FILTRO_RAPIDO | b. Filtro Rápido
| Painel |
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1. O passo 1 - Filtro Rápido apresenta opções específicas para o schema escolhido (Clientes, Produtos ou Prospects). As opções de cada schema serão apresentadas a seguir:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | ClientesCustomers,ProdutosProducts,Prospects |
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| ids | filtroRapido01quickFilter01,filtroRapido02quickFilter02,filtroRapido03quickFilter03 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroRapido01quickFilter01 |
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| As opções do schema de Clientes permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguirCustomer schema options allow filtering to select only records compliant with their respective rules. Below each option, a more detailed description of the filter type is displayed, as shown in the video below: 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroRapido02quickFilter02 |
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| As opções do schema de Produtos permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguirProduct schema options allow filtering to select only records compliant with their respective rules. Below each option, a more detailed description of the filter type is displayed, as shown in the video below: 
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | filtroRapido03quickFilter03 |
|---|
| As opções do schema de Prospects permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguirProspect schema options allow filtering to select only records compliant with their respective rules. Below each option, a more detailed description of the filter type is displayed, as shown in the video below: 
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FILTRO
AVANCADO
FILTRO
AVANCADO
c.
Filtro Avançado Advanced Filter
| Painel |
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Step 2 - Advanced Filter also displays specific filter options, depending on the chosen schema (Customers, Products or Prospects). This step allows two Search Types: - Equal - When you select this option, the value entered in the filter's text field must be the same as in its respective field of the database record.
- Contains the Expression - When you select this option, the value entered in the filter's text field must be contained by its respective field of the database record.
The filter options available for each schema are displayed below O passo 2 - Filtro Avançado também apresenta opções específicas de filtro dependendo do schema escolhido (Clientes, Produtos ou Prospects). São permitidos dois Tipos de busca neste passo: - Igual - Quando selecionada esta opção os valor informados no campo de texto do filtro, devem ser iguais ao respectivo campo do registro no banco de dados
- Contém a expressão - Quando selecionada esta opção os valor informados no campo de texto do filtro, devem estar contidos no respectivo campo do registro no banco de dados.
As opções de filtros disponíveis para cada schema serão apresentados a seguir:
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | ClientesCustomers,ProdutosProducts,Prospects |
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| ids | filtroAvancado01advancedFilter01,filtroAvancado02advancedFilter02,filtroAvancado03advancedFilter03 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroAvancado01 | advancedFilter01 |
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| The Customer schema options allow filtering for Code, Trade Name / Company NameAs opções do schema de Clientes permitem a filtragem por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ . Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento, conforme apresentado no vídeo a seguir(SSN/EIN). Below each advanced filter's text box, find filter completion instructions, as well as an example of completion inside the text box itself, as shown in the following video. 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroAvancado02advancedFilter02 |
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| As opções do schema de Produtospermitem a filtragem por Código, Descrição, Tipo de Produto e Tabela de Preço. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento, conforme apresentado no vídeo a seguirProduct schema options allow filtering by Code, Description, Product Type and Price List. Below each advanced filter's text box, find filter completion instructions, as well as an example of completion inside the text box itself, as shown in the following video. 
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | filtroAvancado03 | advancedFilter03 |
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| The Prospect schema options allow filtering for Code, Trade Name / Company NameAs opções do schema de Prospects permitem a filtragem por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ . Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento, conforme apresentado no vídeo a seguir(SSN/EIN). Below each advanced filter's text box, find filter completion instructions, as well as an example of completion inside the text box itself, as shown in the following video. 
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| Âncora |
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| SELECIONARSELECT_REGISTROSRECORDSSELECIONAR |
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| SELECT_REGISTROSRECORDS |
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c. Selecionar Registros Select Records
| Painel |
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| O passo 3 - Selecionar Registros apresenta os registros referentes a cada schema (Clientes, Produtos ou Prospects) que correspondem aos filtros que podem ter sido realizados nos passos anteriores, ou não. O vendedor deve clicar no checkbox correspondente aos registros que deseja disponibilizar no modo Off-line. Após a seleção deve clicar no botão Salvar para que os registros selecionados sejam armazenados no servidor e fiquem armazenado no localmente dispositivo para uso em modo Off-line: Após realizar o salvamento dos dados com sucesso, irá aparecer uma mensagem perguntando se "Deseja realizar a carga de dados", Caso o vendedor aceite a carga o mesmo será redirecionado para a tela inicial com todos os seus dados já carregados do servidor. Caso o vendedor não aceite a carga, ele será redirecionado a tela de configuraçõesStep 3 - Select Records displays the records pertaining each schema (Customers, Products or Prospects) corresponding to the filters which may have been created in the previous steps. The sales representative must click the checkbox pertaining the records to be made available in Offline mode. After making the selection, click Save to store the records selected in the server as well as locally in your device for Offline use: After successfully saving the data, a message is displayed asking whether you "Want to load the data". If the sales representative accepts the load, they are redirected to the home screen with all their data already loaded from the server. If the sales representative does not accept the load, they are redirected to the configuration screen.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | ClientesCustomers,ProdutosProducts,Prospects |
|---|
| ids | selecionarRegistros01selectRecords01,selecionarRegistros02selectRecords02,selecionarRegistros03selectRecords03 |
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| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | selecionarRegistros01 | selectRecords01 |
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| The Customer fields displayed on this screen areOs campos dos Clientes apresentados nesta tela são: Status, Código Code, Loja Store, NomeName/Razão Social, Nome Fantasia, Município, Estado e Tipo do ClienteCompany Name, Trade Name, City, State and Customer Type. 
| Informações |
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É permitida a seleção de no máximo 15 Clientes para o uso Off-line por VendedorEach Sales Representative may select up to 15 Customers for Offline use, at the most. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | selecionarRegistros02 | selectRecords02 |
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| The Product fields displayed on this screen are: Code, Description, Type, Unit Price, Asset, Warehouse and Measurement UnitOs campos dos Produtos apresentados nesta tela são: Codigo, Descrição, Tipo, Preço Unitário, Ativo, Armazém e Unidade de Medida. 
| Informações |
|---|
É permitida a seleção de no máximo 100 Produtos para o uso Off-line por VendedorEach Sales Representative may select up to 100 Products for Offline use, at the most. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | selecionarRegistros03 | selectRecords03 |
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| The Prospect fields displayed on this screen areOs campos dos Prospects apresentados nesta tela são: Status, Código Code, Loja Store, NomeName/Razão Social, Nome Fantasia e Corporate Name, Trade Name and CNPJ/CPF (EIN/SSN) 
| Informações |
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É permitida a seleção de no máximo 15 Prospects para o uso Off-line por VendedorEach Sales Representative may select up to 15 Prospects for Offline use, at the most. |
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03.
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FILTERS
| Painel |
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A página Configurador Off-line possibilita filtrar os registros de uma única forma, sendo elaThe Offline Configurator page allows filtering records only one way, as follows: | Âncora |
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| CONSULTAQUICK_RAPIDAQUERYCONSULTA |
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| QUICK_RAPIDAQUERY |
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a. CONSULTA RÁPIDAEste tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Schemas permitindo efetuar a busca pelo Código (Código do Schema) ou Descrição do Schema sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de buscaQUICK QUERY This type of Query performs a simplified search of Schemata. You can search by Code (Schema Code), Customer Code or Schema Description. You are required to enter at least three characters in the search field. 
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04.
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TABLES
| Painel |
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- AQ4 - Tabela de Filtros offline dos VendedoresSales Representatives' Offline Filters Table
- AQ5 - Tabela de Itens offline dos VendedoresSales Representatives' Offline Items Table
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05.
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RELATED SUBJECTS
