Pasta Anexos

Visão Geral da Função

Essa função possibilita que sejam anexados arquivos diversos aos processos de Contas, Oportunidades de Venda, Ocorrências, Tarefas e Ações do CRM.
A pasta está disponível no detalhamento dos processos nos seguintes programas:

Os arquivos também podem ser anexados no momento do cadastro dos processos, por meio do botão 'Selecionar Arquivos' na tela de inclusãoPermite que um questionário seja executado por um usuário interno por intermédio de um dos processos do CRM (Ocorrências, Tarefas, Histórico de Ação, Oportunidades e Contas). Cada um destes processos possui a pasta "Questionários", na qual é possível realizar a execução interna dos questionários.

Anexos

Objetivo da tela:

Exibir, adicionar e excluir os arquivos da contarelacionados ao processo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Selecionar Arquivos

Quando acionado

exibe a tela Questionários, na qual é possível selecionar um questionário para execução.

permite adicionar arquivos ao processo em questão.

Nota

title	Nota:

Para adicionar vários arquivos, utilize a tecla CTRL ou Shift.

Ao clicar no nome do anexo é efetuado o download do arquivo.
O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido

Informações

title	Importante:

Caso o parâmetro 'Informar Tipo de Anexo' esteja ativo no programa Alterar Parâmetros do CRM

: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift

, será necessário informar o tipo de cada arquivo a ser anexado. Essa informação é solicitada após a seleção dos arquivos. Veja mais informações em: Tipo de Anexo.
O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM

: grupo 'Geral'

, no parâmetro: 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM

'.
Caso o parâmetro 'Informar Tipo de Anexo

'

esteja ativo, será necessário informar o tipo para cada anexo, essa informação será solicitada após selecionar os anexos

.

Lista de Anexos

Exibe os questionários vinculados arquivos anexados ao processo selecionado.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome do questionário é apresentada uma tela de detalhamento e funções para manutenção do questionário. Para mais informações, acesse a página Manutenção de Questionárioanexo é efetuado o download do arquivo.

Excluir

Quando acionado permite retornar ao questionário para finalizá-lo.elimina o anexo do processo.

Âncora
tipodeanexo
tipodeanexo

Tipo de Anexo

Objetivo da tela:

Selecionar o tipo de cada arquivo a ser anexado ao processo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Lista de Anexos	Exibe todos os arquivos que serão anexados ao processo.
Excluir	Quando acionado elimina o arquivo da lista.
Adicionar Tipo de Anexo	Quando acionado executa a tela do questionário a ser respondido, levando em consideração os cadastros realizados para o questionário.possibilita o cadastro de um novo tipo de anexo, podendo ser qualquer nomenclatura que classifique os arquivos de acordo com a necessidade. Veja mais informações em: Manutenção Tipo de Anexo.
Confirmar	Quando acionado anexa os arquivos ao processo.Confirmar

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo de Anexo	Inserir Selecionar o nome tipo do questionário arquivo a ser pesquisado na Lista de Questionários do Tipo de Processoanexado.