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Objetivo

O objetivo desta aplicação é criar e dar manutenção aos contratos de fidelidade por fornecedor, com os tipos de retorno, desconto, evento, crescimento, nível de serviço, verba e acordo comercial.

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Número contrato: número para identificação do contrato, o número será gerado automaticamente.
Contrato: número do contrato sequencial, se informar apenas a descrição, o número será gerado automaticamente.
Considera devoluções na apuração: Informe se irá deduzir ou não da apuração do contrato as notas fiscais devolvidas com base nas notas de entrada.
Rede: rede que o fornecedor pertence. O cadastro de rede de fornecedor deve ser realizado em Módulo Cadastro > Menu Cadastro > Aplicação Rede.
Fornecedor para Título: informe o fornecedor para o qual os títulos serão gerados. No caso do contrato de desconto o título é gerado para os fornecedores listados no campo Fornecedores.
Válido de: informe o período de vigência do contrato.
Divisões: informe as divisões que serão tratadas no acordo. Se o parâmetro dinâmico PERM_DIV_CONTRATO estiver como S, será possível associar mais de uma divisão com a mesma parametrização, se estiver marcado com T, será possível associar mais de uma divisão independente da parametrização.
- Quando o parâmetro dinâmico UTILIZA_GRUPO_EMPRESAS estiver marcado com S, será exibido no lugar das Divisões o campo Grupo, onde deve ser escolhido o grupo de empresas que o contrato será utilizado.
Somente atualização da condição do prazo de pagamento: quando estiver marcada esta opção o contrato será utilizado somente para atualização da Condição de Prazo de Pagamento da tabela de custo fornecedor, e as abas Retornos, Descontos, Crescimento, Eventos, Verbas, Nível de Serviço e Acordo Comercial ficarão desabilitadas.
Prazo de pagamento: informe o prazo de pagamento negociado para o contrato.
Histórico: é o histórico de alterações da aplicação
Observação: detalhe a ser considerado no contrato.
Fornecedores: Serão listados os fornecedores que contemplam a rede informada no campo Rede. Serão considerados para o contrato os fornecedores marcados como Ativo.
- Fornecedor Alternativo: Quando o parâmetro dinâmico CONC_FORNEC_ALTERN estiver configurado com a opção S será exibido o botão Fornecedores Alternativos. Esse recurso permite adicionar ao contrato fornecedores que não fazem parte da rede informada. Os fornecedores alternativos associados ao contrato serão considerados nas apurações dos contratos de Retorno e Crescimento, porém, o título gerado continuará sendo para o fornecedor da rede indicado no campo Fornecedor para Título.
Valor Net (-): os impostos marcados no valor net são deduzidos do valor do item para aplicar o percentual de contrato, sendo: ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS e Cofins. Quando o Valor Net (-) for informado na aba fornecedores será aplicado de forma geral, ou seja, para todos os contratos. Para aplicar o valor net para contratos específicos, utilize as respectivas aba (desconto, crescimento, etc).
Negociação / Assistência Loja: este recurso é utilizado quando o contrato possui alguma negociação diferenciada em relação Promotor, Ponto Extra, Parceria e Troca de mercadoria. O detalhamento sobre as formas de pagamentos, dias de atendimento de promotores, quantidade de ponto extra e datas específicas devem ser tratadas na aba Detalhamento.

Image RemovedImagem 1 - Fornecedor

Log: este recurso permite consultar o log das alterações realizadas no cadastro dos Dados do Contrato, Divisões, Grupo de Empresas, Valor Net (-), Negociação / Assistência a Loja, Redes de Fornecedores e Fornecedores Alternativos.
Apuração das notas: esta opção permite que seja selecionado diretamente no contrato a data de apuração a ser considerada, sendo priorizada em relação à selecionada nos Parâmetros do Contrato de Fidelidade.

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Imagem 1 - Fornecedor

Renovação Automática: Quando o parâmetro dinâmico PERM_RENOVACAO_AUTO estiver configurado com a opção S, é visualizado o campo Renovação automática, que quando marcado, mostra o campo Prorrogar por ____ Renovação Automática: Quando o parâmetro dinâmico PERM_RENOVACAO_AUTO estiver configurado com a opção S, é visualizado o campo Renovação automática, que quando marcado, mostra o campo Prorrogar por ____ anos para que seja informado o tempo que o contrato terá sua validade prorrogada. No campo prorrogar por anos sempre deve ser informado um número inteiro, por exemplo, 1, 2 anos, etc. O botão Prorrogar por ____ anos será habilitado apenas se o período de validade informado for maior que 12 meses.

Ao utilizar a renovação automática, ao final do prazo de validade do contrato ele será prorrogado automaticamente respeitando a data final. Para utilizar esse recurso é necessário configurar uma scheduler no banco de dados o objeto SP_RENOVCONTRATOAUTO().

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Imagem 2 - Demais campos Fornecedor

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Clique no botão para incluir um contrato.
Informe os dados do contrato, sendo:
1. Classificação: ao marcar na aplicação de parâmetros o campo Utiliza pré-cadastro para inserir retorno, os cadastros de retorno já serão listados.
2. Descrição: é a descrição do contrato.
3. Comprador: pode ser definido para um comprador específico, correspondente ao comprador do pedido, ou marcar a opção Todos, sendo que todos os compradores farão parte do retorno.
4. Unidade Base: caixas, nenhum, peso bruto, peso líquido e valor. Este campo servirá como base para o cálculo do acordo.
5. Geral: ao marcar este campo, o contrato seguirá os valores definidos nessa linha para todos os produtos. Se não marcar este campo, é obrigatório informar categoria ou família, caso contrário, o contrato ficará com inconsistência.
6. % Acordo: é a porcentagem de acordo que será paga como retorno.
7. Adicional Depósito: é o adicional das empresas depósito.
Selecione a linha criada, e clique no botão para inserir o valores do acordo. Ao clicar, será exibida a mensagem de atualização
Informe as faixas de valores de acordo com a unidade base definida. Exemplo: se definiu que a unidade base é Peso Líquido, o valor de 0 até 100 equivalem ao peso do produto, e será calculado o % acordo em cima deste peso.
Informe os campos:
1. Período de Apuração: são os períodos em que serão apurados os contratos. Existe o parâmetro dinâmico DEFAULT_PERAPUR_RETORNO que permite informar um valor padrão para o período de apuração, sendo A - Anual, B - Bimestral, M - Mensal, S - Semestral, T - Trimestral, X - Nulo (Padrão).
2. Forma de Pagamento: é a forma de pagamento que receberá o retorno, sendo retornadas as formas de acordo com a aplicação Cadastro de Forma de Pagamento.
3. Tipo Retorno: é o tipo de retorno a ser considerado. Quando selecionar produto, será analisado produto a produto para verificar se atingiu os valores do acordo, se for montante, a análise será feita como um todo, não diferenciando produto a produto.
Se desejar, é possível incluir uma categoria específica para o contrato.
Se desejar, é possível incluir uma família específica para o contrato.
É possível marcar as opções de Valor Net para serem deduzidos os impostos marcados.
Caso desejar, marque alguma exceção de família ou categoria para não contemplar no contrato.
Clique para Atualizar <F4>.
Se desejar, é possível consultar os logs de alteração.

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Imagem 4 - Contrato de Retorno

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Clique no botão para incluir.
Informe os campos:
1. Cód. Desconto: este campo é populado com o Código Desconto ao inserir uma nova linha.
2. Descrição/Classificação: Informe a descrição/classificação para identificação do contrato. A descrição/classificação deverá ser previamente cadastrada como desconto na aplicação Cadastro dos Tipos de Configurações para o Contrato, desde que, nos parâmetros do contrato, seja marcada a opção Utiliza pré-cadastro para inserir desconto. Quando o parâmetro dinâmico UNIFICA_CADCONFIG_CLASSIF estiver configurado com a opção S, será utilizada para o cadastro da descrição/classificação a aplicação Classificação dos Contratos.
3. Comprador: Essa informação é utilizada para apurar as notas que são recebidas em nome do comprador informado no pedido ou, caso não tenha pedido, o sistema verifica o comprador que está configurado na divisão do fornecedor.
4. Adicional depósito: Quando marcado indica que será gerado o desconto somente quando a mercadoria for recebida na empresa depósito, quando a mercadoria for recebida em uma empresa que não seja o depósito, o desconto não será gerado. A aplicação para cadastro da empresa depósito está descrita no item Premissas desta documentação.
5. Geral: Ao marcar essa opção o desconto será atribuído a todo o conjunto de produtos do fornecedor.
6. % Acordo: Informe o percentual para aplicação do desconto.
7. Espécie Financeira para Gerar Título: quando o parâmetro Utiliza geração de operação no título na apuração de desconto estiver marcado nos Parâmetros do contrato, será necessário informar a espécie utilizada para inclusão das operações no título financeiro. É utilizada para gerar um título financeiro no recebimento da nota, nesse caso não aplica o desconto, apenas gera o título.
8. Apropria ao Custo do Produto: este campo é habilitado quando o parâmetro dinâmico UTIL_DESCONTO_GRUPOCON estiver como S.
9. Período, Data Inicial e Final: este campo é habilitado quando o parâmetro dinâmico PERM_PERIODO_DESC estiver como S.
Categorias: essa opção é utilizada quando o desconto será aplicado para categorias específicas e não de forma geral.
Famílias: essa opção é utilizada quando o desconto será aplicado para famílias específicas e não de forma geral.
Valor Net (-): Os impostos marcados no valor net são deduzidos do valor item para aplicar o percentual de contrato.
Exceções Família/Categoria: Essa opção é utilizada para desconsiderar do conjunto de produto do fornecedor as categorias e famílias informadas. Dessa forma, o desconto será aplicado de forma geral exceto para as categorias e famílias informadas.
Clique para Atualizar <F4> os dados cadastrados.
Consulta Logs de Alteração: Esse recurso permite consultar o log de alteração dos seguintes campos: Comprador, Classificação, Geral, % Acordo, Espécie Fin, Ger. Título, Adic. Depósito, Util Período, Data Inicial e Data Final.

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Clique no botão para incluir.
Informe os campos:
1. Cód. Crescimento: este campo é populado com o Código Drescimento ao inserir uma nova linha.
2. Descrição
3. Comprador
4. Unidade Base
5. Indexador: é o indexador para fazer uma correção nas faixas conforme a inflação. Será aplicado somente na unidade base do tipo valor. O valor obtido no período base de comparação é adicionado o indexador, para ser comparado com o período apurado. Exemplo: Período Base: R$1000,00, Indexador: 10%, Valor apurado no período: R$1150,00, dessa forma teve uma alta de 15%, mas 10% foi de inflação conforme o indexador, ou seja, o estabelecimento cresceu 5%.
6. Geral
Clique no botão de incluir.
Informe as faixas e o valor de acordo.
Informe os campos:
1. Período de apuração: são os períodos em que serão apurados os contratos. Existe o parâmetro dinâmico DEFAULT_PERAPUR_CRESCIMENTO que permite informar um valor padrão para o período de apuração, sendo A - Anual, B - Bimestral, M - Mensal, S - Semestral, T - Trimestral, X - Nulo (Padrão).
2. Período base comparação: é o período que terá como referência para analisar se houve crescimento, ou não.
3. Forma de Pagamento: é a forma de pagamento que receberá o retorno, sendo retornadas as formas de acordo com a aplicação Cadastro de Forma de Pagamento.
4. Tipo de crescimento: é o tipo de crescimento a ser considerado. Quando selecionar produto, será analisado produto a produto para verificar se atingiu os valores do acordo, se for montante, a análise será feita como um todo, não diferenciando produto a produto.
Informe categorias, se deseja incluir categorias específicas.
Informe famílias, se deseja incluir famílias específicas.
Valor Net (-): Os impostos marcados no valor net são deduzidos do valor item para aplicar o percentual de contrato.
Exceções Família/Categoria: Essa opção é utilizada para desconsiderar do conjunto de produto do fornecedor as categorias e famílias informadas. Dessa forma, o desconto será aplicado de forma geral exceto para as categorias e famílias informadas.
Clique para Atualizar <F4> os dados cadastrados.
Consulta Logs de Alteração: esse recurso permite consultar o log de alteração dos seguintes campos: Comprador, Classificação, Geral, % Acordo, Espécie Financeira, Ger. Título, Adic. Depósito, Útil Período, Data Inicial e Data Final.

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Image RemovedImagem 7 - Crescimento

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Clique no botão Criar Nova Linha <Ins>.
Informe os campos do evento:do evento:
1. Cód. Evento: este campo é populado com o Código Evento ao inserir uma nova linha.
2. Eventos: que foi previamente configurado na aplicação de Eventos
3. Comprador: Selecione o comprador. Essa informação é utilizada para apurar as notas que são recebidas em nome do comprador informado no pedido ou, caso não tenha pedido, o sistema verifica o comprador que está configurado na divisão do fornecedor.
4. Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento desejada.
5. Se o parâmetro dinâmico UTIL_PERIODO_APUR_EVENTO ou na aplicação de Eventos o campo Consiste NF entrada estiver marcado, são habilitados os campos de data inicial e final da apuração.
Clique no botão Criar nova linha <Ins>. E será exibida a mensagem de atualização:
Informe o percentual que será pago sobre a compra. Esse campo varia de acordo com o que foi marcado no cadastro do Evento sendo valor fixo, enxoval, % sobre compra ou % sobre evento.
Informe a forma de pagamento e o período de apuração.
Valor Net (-): Marque os impostos que serão deduzidos do valor item para aplicar o percentual de contrato.
Grupo Contábil: Esse botão ficará habilitado quando, na configuração do evento, foi informado que utiliza grupo contábil. Nesse caso será aberta a tela para informar o grupo contábil. Exceções Família: Essa opção é utilizada para desconsiderar o conjunto de produtos do fornecedor, as categorias, e famílias informadas. Dessa forma, o desconto será aplicado de forma geral exceto para as categorias e famílias informadas.
Clique no botão para Atualizar <F4>.
Consulta Log de Alteração: Esse recurso permite consultar o log de alteração dos seguintes campos: Comprador, Descrição, Forma de Pagamento, Valor, % Outro Evento, Evento Associado, Checkout de até.

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Imagem 8 - Eventos

Verbas

Nesta aba serão configurados os valores de verbas por contrato e período para apuração.

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Clique no botão de incluir
Informe os dados do nível de serviço:
1. Cód. Nível Serviço: este campo é populado com o Código Nível Serviço ao inserir uma nova linha.
2. Descrição: Informe a descrição para identificação do contrato.
3. Comprador: Essa informação é utilizada para apurar as notas que são recebidas em nome do comprador informado no pedido ou, caso não tenha pedido, o sistema verifica o comprador que está configurado na divisão do fornecedor.
4. Geral: Ao marcar essa opção o % de contrato será atribuído a todo o conjunto de produtos do fornecedor.
5. % Atendimento: Informe qual é o percentual de atendimento, ou seja, o quanto o fornecedor terá que atender considerando NF x Pedido para a apuração no contrato de nível de serviço.
6. %Verba: Informe o valor da verba que será aplicada caso o fornecedor não atenda o percentual de atendimento definido no contrato de nível de serviço. No contrato de nível de serviço a verba é considerada como uma multa.
Categorias: é utilizada quando o contrato será aplicado para categorias específicas e não de forma geral.
Famílias: é utilizada quando o contrato será aplicado para famílias específicas e não de forma geral.
Período apuração: Informe o período que será considerado para a apuração do contrato. Forma de pagamento: Informe a forma de pagamento para o contrato.
Exceções Família: Essa opção é utilizada para desconsiderar o conjunto de produtos do fornecedor as categorias e famílias informadas. Dessa forma, o contrato será aplicado de forma geral exceto para as categorias e famílias informadas.
Clique para Atualizar <F4> as Informações.
Consulta Logs de Alteração: Esse recurso permite consultar o log de alteração dos seguintes campos: Comprador, Descrição, Geral, % Atendimento, % Verba.

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Imagem 10 - Nível de Serviço

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Nesta aba serão configurados os percentuais de contrato negociados para o acordo comercial.

Cód. Acordo Comercial: este campo é populado com o Código Acordo Comercial ao inserir uma nova linha.
Descrição/Classificação: Quando nos parâmetros do contrato, for marcada a opção Utiliza pré-cadastro para inserir acordo comercial, a descrição/classificação do contrato deverá ser previamente cadastrada na aplicação Cadastro dos Tipos de Configurações para o Contrato. Quando o parâmetro dinâmico UNIFICA_CADCONFIG estiver configurado com a opção S, será utilizada para o cadastro da descrição/classificação a aplicação Classificação dos Contratos.
Tipo: Informe qual será o tipo do acordo comercial:
- D (Desconto): Nesse caso é aplicado um percentual de desconto na nota recebida. Esse percentual é configurado no campo % Desconto. É muito utilizado em inauguração.
- V (Prorrogação Vencimento): Ao receber a nota fiscal o fornecedor ganhará alguns dias de prorrogação no título, a partir da data de recebimento da mercadoria. Os dias de prorrogação devem ser informados no campo Dias Prorrogação.
Geral: Ao marcar essa opção o % do contrato será atribuído a todo o mix de produtos do fornecedor.
Vigência: Informe o período de vigência para o acordo comercial. Esse período deve estar dentro do período de validade do contrato, informado na aba Fornecedores.
Empresa: selecione as empresas para as quais o contrato de acordo comercial será aplicado. Serão exibidas as empresas ativas na divisão informada na aba Fornecedores. VERIFICAR SE TODAS AS EMPRESAS INFORMADAS SERÃO UTILIZADAS PARA APURAÇÃO.
Famílias: esse recurso é habilitado pelo parâmetro UTIL_FAM_CONTRATOCOMERCIAL, quando marcado com a opção S permitirá selecionar quais famílias farão parte do acordo informado. É possível selecionar a família para cada linha de acordo inserida no contrato.