Versões comparadas

Chave

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01. VISÃO GERAL

Esta atividade tem como por objetivo o objetivo de demonstrar como realizar o cadastro de regras para distribuição automática da agenda de cobrança entre os cobradores.

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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter parametrizado as

Tooltip
appendIcondocument
iconColororange
linkTextEspécies
linkTextColor#0078DB

No módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Espécies, realize as parametrizações:

  • Qtde Dias Agenda de Cobrança: Definir a quantidade de dias em atraso para a geração de agenda dos títulos das espécies que utilizarem agenda de cobrança. Realizar demais parametrizações pertinentes. 

Para Espécie CHEQUE DEVOLVIDO

  • Se a opção Gerar agenda de cobrança para cheques devolvidos estiver marcada na aplicação Parâmetros do Fechamento, na área Aplicada à, selecionar a opção Título e marcar a opção Devolução.

Image Added

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Ter cadastro de Depositário.

Ter cadastrado 

Tooltip
appendIcondocument
iconColororange
linkTextUsuário de Cobrança
linkTextColor#0078DB

No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Usuários da Agenda de Cobrança, defina os usuários que terão permissão
para utilizar a agenda de cobrança e será cobrador no processo de utilização da agenda de cobrança.

Assim que o usuário for selecionado, ele poderá ver apenas a agenda cadastrada para ele.

Para que o usuário visualize a agenda de outros usuários, é necessário que ele tenha Permissão de nível Administrador.

Usuário da Tabela da Esquerda não tem permissão. Selecione o(s) usuário(s) e clique na seta para posicioná-lo(s) na tabela da direta, onde terão permissão.

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.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no menu Agenda de Cobrança, em seguida clique na aplicação Parâmetros de Geração e Distribuição da Agenda.

Image Modified

Imagem 1 - Menu de acesso

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Informe os Depositários que serão considerados na geração da agenda. 

É necessário inserior inserir ao menos uma Empresa.

Imagem 3 - Depositário - Empresa

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As variáveis serão executadas conforme ordem definida na coluna Ordem.

Variáveis estão disponíveis para seleção:
1. CLIENTEEMCOBRANCA: Direcionar as cobranças para o cobrador que já está cobrando o cliente.
2. DISTRIBUIRUNIFORME: As cobranças serão distribuídas de forma uniforme uniformemente entre os agentes de cobrança.
3. GERENTECOBRANCA: As cobranças serão direcionadas para o gerente de cobrança.
4. REDEEMCOBRANCA: Direcionar as cobranças para os cobradores que já estão cobrando a rede.
5. SEMCOBRADOR: As cobranças ficarão sem cobrador definido.Obs.:

Nota
O filtro de Usuário Cobrança não é considerado na geração da agenda para as variáveis de distribuição GERENTECOBRANCA (gerente de cobrança) e SEMCOBRADOR (sem cobrador definido).

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Selecione o

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Usuário Cobrança

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No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Usuários da Agenda de Cobrança, defina os usuários que terão permissão para utilizar a agenda de cobrança e será cobrador no processo de utilização da agenda de cobrança.

Assim que o usuário for selecionado, ele poderá ver apenas a agenda cadastrada para ele.

Para que o usuário visualize a agenda de outros usuários, é necessário que ele tenha Permissão de nível Administrador.

Usuário da Tabela da Esquerda não tem permissão. Selecione o(s) usuário(s) e clique na seta para posicioná-lo(s) na tabela da direta, onde terão permissão.

Image Removed

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Image Added

Imagem 4 - Distribuição da Agenda

Dica
Acesse a documentação dos Parâmetros de Geração da Agenda para visualizar as opções selecionadas que irão vincular as regras de Distribuição da Agenda.

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03. TELA PARÂMETROS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Agenda de CobrançaOrganizar os títulos vencidos e auxiliar o processo de cobrança.

Relatório para Acompanhamento da Agenda de Cobrança

Relatório para acompanhamento da agenda de cobrança.

Parâmetros de Geração e Distribuição da Agenda.

Cadastrar regras para distribuição automática da agenda de cobrança entre os cobradores.

04. TELA PARÂMETROS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA

Principais Campos e Parâmetros

...

Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há



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