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CONTEÚDO

  1. Visão geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Acesso 
    2. Integração

...

01. VISÃO GERAL



...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

ACESSO

Para acessar a tela de integração, siga os passos abaixo utilizando o módulo "Global CM":

...

  • (1) Escolha a "Data Início" e a "Data Fim" desejadas.
  • (2) Marque a opção "Comissão Balcão".
  • (3) Clique no botão Processar ou utilize as teclas de atalho ALT + P.

VISUALIZAR A INTEGRAÇÃO FEITA

Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e siga os passos abaixo:

  • (1) Clique em Controle de Comissão.
  • (2) Selecione Lançamento de Comissão.

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Na tela Lançamentos de Comissão vindas do Front, é possível visualizar um exemplo de integração feita pela Interface BT.

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REALIZAR A INTEGRAÇÃO COM O CAP

É importante observar que esse lançamento de comissão não foi integrado ao "CAP". Para realizar a integração com o CAP, é necessário acessar o seguinte menu:

  • (1) Clique em Controle de Comissão.
  • (2) Selecione Controle das NF's Recebidas.

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Na tela de controle de notas fiscais e NF's recebidas, que registra a comissão recebida, é possível gerar uma fatura no CAP.

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REGISTRAR LANÇAMENTO

Após confirmar as configurações, acesse o módulo Contas a Pagar para registrar o lançamento do documento. Siga os passos abaixo:

  • (1) Clique em Lançamento.
  • (2) Selecione Documentos.
  • (3) Escolha a opção Registrar.

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Selecione o documento desejado e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho ALT + O.

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REALIZAR PAGAMENTO MANUALMENTE

Para efetuar o pagamento manualmente, acesse o seguinte menu:

  • (1) Clique em Tesouraria.
  • (2) Selecione Pagamento.
  • (3) Escolha a opção Manual.

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Para realizar a baixa do documento, selecione-o e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho ALT + O.

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Para visualizar todos os documentos pendentes de pagamento, acesse a guia Documentos (1). Nessa seção, é possível visualizar todos os documentos pendentes (2).

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Ao selecionar um documento, ele será exibido na aba Documentos Selecionados para Pagamento. Em seguida:

  • (1) Clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho ALT + O.

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Preencha os Dados para Baixa de Documentos e, em seguida:

  • (1) Clique no botão “Confirmar”.

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Clique em “OK” para continuar.

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Aguarde o sistema atualizar o THEX.

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Ao retornar para a tela Lançamentos de Comissão vindos do Front, é possível verificar que a integração com o CAP já foi realizada. (1)


Integração automática do Cliente - Image Added. Caso o Cliente tenha já tenha sido cadastrado, e o sistema só encontre uma ocorrência para do Documento do Cliente ou Seu Código de Integração ele fará atualização do cadastro automaticamente.

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  • Para os Clientes que optem em deixar a integração automática DESABILITADA Image Added. A tela de Associação ainda estará disponivel.



Nota

OBSERVAÇÃO:

Para importação de Cliente na tela de associação, os valores do parâmetros devem ser preenchidos! As mensagens padrões do sistema ainda surgiram, possibilitando o cliente de realizar o processo de forma manual.



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Tela de associação de Cliente

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Nota

OBSERVAÇÃO:

O botão de Importar cliente só estará disponivel, somente se não for encontrado dados para tal associação.



A posicionar o mouse sobre a Lista (Grid) o sistema trará a seguinte mensagem: Image Added

Após dar um duplo clique sobre a linha, ela ficará verde conforme a ilustração abaixo:

Image Added


Ao clicar no botão Image Addedos dados que serão atualizados são:

  • Company Client ID
  • ID. Thex
  • Código Corresp Empresa


A tela ficara desta forma com os dados atualizados:

Image Added
 

Após a confirmação, o cliente pode sair da tela de Associação de Cliente, para continuar o processo de integração da fatura.Image Removed