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Follow-up

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A aba Follow-up

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tem como objetivo registrar informações relevantes relacionadas à evolução do orçamento ou contrato, como status

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Os principais campos utilizados no follow-up são:

• Status:
  • 1 - Em Elaboração
  • B - Excluído
• Obs: Campo de texto livre para reportar informações sobre o orçamento/contrato.
• Anexo: Banco de conhecimento Protheus, onde podem ser armazenados arquivos relevantes ao processo.

Em relação ao status "Excluído", este só pode ser utilizado sob condições específicas. Para que um item ou processo seja marcado como excluído, não deve ter sido gerado:

1. Contrato: Nenhum contrato gerado deve estar associado ao item/processo.
2. Vínculo de Aceite de Serviço (AS): O aceite da AS não pode ter sido executado.
3. Notas: Não deve haver notas de remessa ou faturas emitida para o item/processo.

Caso qualquer uma dessas condições tenha sido atendida, o status "Excluído" não poderá ser aplicado, e o item seguirá para o tratamento conforme as demais etapas previstas.

Também é possível acessar a opção de Follow-up diretamente no contrato. Para isso, basta posicionar-se no contrato desejado e selecionar a opção Outras Ações → Follow-up.

atual, ações realizadas e observações. Essa funcionalidade contribui para o acompanhamento do histórico do processo de forma transparente e auditável.

Acesso à aba Follow-up

A aba pode ser acessada de duas formas:

• Pela tela principal de orçamentos, através do botão Outras Ações > Follow-up.

• Diretamente dentro do registro de orçamento, clicando na aba Follow-up.

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Utilização dos Status

Os status disponíveis no Follow-up variam de acordo com o momento do registro, podendo representar desde a fase de elaboração do orçamento até o encerramento do contrato. A seguir, listamos os principais status conforme a etapa do processo:

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Fase: Orçamento

Nesta fase, o registro ainda está sendo estruturado, avaliado ou analisado. Os status disponíveis são:

• 1 - Em Elaboração
  Indica que o orçamento está em fase de construção, podendo ser alterado ou complementado.

• 6 - Indisponível
  Utilizado quando a locação não pode ser realizada por indisponibilidade de recurso, como equipamento, insumo ou equipe técnica.

• 7 - Rejeitado
  Indica que o orçamento foi rejeitado, seja por cliente, gestor ou processo interno, e não seguirá adiante.

• B - Excluído
  Indica que o registro de orçamento foi descartado e não será mais considerado em análises, revisões ou processos subsequentes.

  🔒 Restrição de uso:
  Este status está disponível apenas durante a fase de orçamento.
  Não é possível utilizá-lo após a geração do contrato, ou seja, registros em tempo de contrato gerado não podem ser marcados como Excluído.

• C - Perdido
  Usado quando o orçamento não foi aprovado, como em casos de concorrência ou licitação perdida.

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Fase: Contrato Gerado

Após a geração do contrato, os status refletem a formalização e andamento da locação:

• 5 - Fechado
  Indica que o contrato foi firmado com sucesso e está válido para execução.

• 8 - Faturado
  Indica que o contrato foi finalizado integralmente, com todas as etapas de locação, medição e faturamento já concluídas.
  Este status deve ser utilizado somente quando 100% dos itens contratados já foram executados e encerrados.

  ⚠️ Importante:
  Após a alteração para o status Faturado, não será mais possível realizar nenhuma modificação no contrato, incluindo alterações de itens, períodos, medições ou valores.

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Fase: Manutenção de Contrato

Durante alterações no contrato (ex: inclusão de equipamentos, mudanças no prazo), o status será:

• 1 - Em Elaboração
  Indica que o contrato está em ajuste ou modificação. Nesta fase, não é permitido alterar o status principal do contrato.

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Observações e Histórico

Além do controle de status, a aba Follow-up permite a inserção de comentários livres, com registro automático de data e hora. Esses comentários são gravados em histórico, proporcionando uma linha do tempo das interações e decisões tomadas sobre o orçamento ou contrato. Todas as anotações ficam visíveis na própria aba Follow-up para consulta posterior.

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