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Na seção de Dados iniciais, é necessário informar o nome do corretor e da imobiliária responsável por criar a proposta. Essas opções são determinadas de acordo com os usuários e seus grupos, e podem ser parametrizadas de diversas formas. Geralmente, o corretor que cria a proposta e a imobiliária já são pré-selecionados. No entanto, há casos em que os corretores não estão vinculados a uma única imobiliária ou em que um supervisor de uma imobiliária específica tem vários corretores sob sua responsabilidade.

Na seção de dados de marketing, existem três opções disponíveis:

1. Mídia: Essa opção fornece informações de acordo com o cadastro no sistema backend. Aqui você pode registrar os detalhes sobre a mídia utilizada para divulgação do empreendimento, como anúncios em jornais, sites imobiliários, redes sociais, entre outros.

2. Motivo de Compra: Nessa opção, é possível selecionar se o motivo da compra da propriedade é para investimento ou uso próprio. Essa informação ajuda a compreender as intenções e necessidades do cliente.

3. Observações: Essa é uma área de texto livre onde é possível adicionar observações adicionais sobre a proposta. Você pode registrar informações relevantes ou comentários específicos relacionados à proposta em questão.

Essas opções na seção de dados de marketing fornecem um espaço para registrar informações adicionais e importantes sobre a proposta e suas características, facilitando uma melhor compreensão e gestão do processo de venda.

Nesta etapa, é necessário preencher os dados dos proponentes da proposta, juntamente com suas informações adicionais e outros dados importantes. 

Cliente Principal: Essa opção permite definir um dos compradores como o principal, o que significa que os lançamentos relacionados à proposta serão gerados em nome desse comprador específico.

Adicionar Cliente: Caso haja outros clientes envolvidos na elaboração da proposta, você pode adicioná-los usando essa opção no menu. Isso permite incluir todos os proponentes relevantes na proposta, garantindo uma representação precisa de todas as partes envolvidas.

Ao preencher corretamente os dados dos proponentes e utilizar as opções de cliente principal, adicionar cliente ou remover cliente, você garantirá que todos os envolvidos na proposta estejam devidamente representados e que suas informações sejam registradas com precisão.

Nesta tela é possível de buscar o Cliente através dos campos abaixo, que apresentam o seguinte comportamento:

• Busca (com a Lupa): A busca neste campo é realizada à medida que o usuário digita mais de 3 letras. Ao fazer isso, o sistema irá pesquisar pelos caracteres digitados apenas na Tabela XPIPESSOA e apresentar todos os clientes que contenham essa sequência de caracteres em seu nome. Por exemplo, se o usuário digitar "ria", o sistema irá apresentar a lista com todos os clientes que contenham essa sequência de letras em sua composição, como "Aria", "Faria", "Maria", "Mariana", "Marmoraria", etc.;
• Nome: A busca neste campo será realizada exatamente pelo termo digitado e ocorrerá quando o usuário retirar o foco do cursor dele. Ao realizar esta ação, o sistema irá pesquisar apenas na Tabela XPIPESSOA. Por exemplo, se o usuário digitar apenas "Maria Aparecida", o sistema não irá apresentar o cliente "Maria Aparecida Martins", porque o termo pesquisado não corresponde ao cadastro deste cliente. É preciso ficar atento ao cadastro dos nomes em bases que utilizem cadastros com caracteres case-sensitive ativados.;
• CPF/CNPJ: A busca neste campo será realizada nas Tabelas XPIPESSOA e/ou FCFO pelo número do CPF/CNPJ digitado, quando o usuário retirar o foco do cursor dele. Ao realizar esta ação, o sistema irá pesquisar primeiramente na Tabela XPIPESSOA e, caso o CPF/CNPJ informado não seja encontrado nesta tabela, o sistema irá buscar na Tabela FCFO. Caso a pesquisa nessas tabelas não retorne nenhum resultado, o PI exibirá uma mensagem informando que não foi encontrado nenhum cliente cadastrado; e
• E-Mail: A busca neste campo será realizada exatamente pelo termo digitado e ocorrerá quando o usuário retirar o foco do cursor dele. Ao fazer isso, o sistema irá pesquisar apenas na Tabela XPIPESSOA. Por exemplo, se o usuário digitar apenas "teste@hotmail.com", o sistema não irá apresentar o cliente que possui o e-mail "teste@hotmail.com.br", porque o termo pesquisado não corresponde ao cadastro deste cliente.

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Para incluir as informações adicionais, você precisa clicar e expandir o menu "Dados Adicionais", localizado abaixo da tela de inclusão e seleção dos proponentes.

Pessoas adicionais - Fiador na proposta: Um fiador na proposta desempenha o papel de fornecer garantia adicional para o cumprimento das obrigações financeiras relacionadas à transação. O fiador é uma pessoa que concorda em assumir a responsabilidade de pagar a dívida caso o proponente principal da proposta não cumpra com suas obrigações de pagamento

Na Etapa de Condições de Pagamento, existem alguns campos importantes para o corretor, destacando-se os seguintes:

Ver Comissão: A opção de ver comissão permite ao usuário que possua permissões, adicionar um novo comissionado de acordo com as regras cadastradas na modalidade de comissão, bem como alterar os percentuais de comissão quando a mesma for híbradahíbrida.

Na lista de comissionados, ao clicar em "..." e depois editar, teremos a tela com os parâmetros da comissão, onde teremos todas as informações relacionadas aquela linha de comissão gerada na proposta.

Nestes parâmetros, podemos alterar os percentuais de comissão quando a mesma é hibrida, ou seja, paga tanto pelo cliente como pela empresa.

Veja o procedimento nas imagens abaixo.

Ações excluir componente ou duplicar componente: O corretor tem a opção de excluir um componente específico dessa modalidade, caso seja necessário. Além disso, é possível duplicar um componente, criando uma cópia com os mesmos valores e vencimentos. O corretor pode realizar alterações nos campos do componente duplicado sem afetar o componente original.
Desconto: Ao clicar em desconto os dados da proposta lançados na tela serão recalculados com base na tabela padrão de vendas da unidade. Caso não deseje que isso ocorra, é possível cancelar essa ação.

Vencimento: É possível alterar a data de vencimento dos componentes. A ordem dos componentes será definida de acordo com o vencimento, do menor para o maior.

Visualizar Plano de Pagamento: Ao clicar nesse botão, será exibida uma lista de todas as parcelas geradas pelos componentes da modalidade da proposta, juntamente com suas competências e valores correspondentes. Esse botão só ficará disponível após o corretor validar o Valor Presente Líquido (VPL) da proposta, clicando no botão "Validar".

O campo "%" na tela de proposta de pagamento indica a porcentagem do valor total do componente em relação ao valor da proposta. Esse campo é crucial para entender a distribuição dos valores dos componentes individuais em relação ao montante total da proposta.

Exemplo Prático:

• Na imagem fornecida, temos uma proposta com valor total de R$ 500.000,00.
• O componente "Sinal" tem um valor total de R$ 500,00, que corresponde a 0,1% do valor da proposta (R$ 500,00 é 0,1% de R$ 500.000,00).
• O componente "Mensal" tem um valor total de R$ 499.500,00 ( R$ 494.500,00 + R$ 5.000,00 ), que corresponde a 99,9% do valor da proposta (R$ 499.500,00 é 99,9% de R$ 500.000,00).

Caso o valor total dos componentes ultrapasse o valor da proposta, a porcentagem total ultrapassará 100%. Por exemplo, se o valor de um componente for R$ 1.000.000,00 em uma proposta de R$ 500.000,00, a porcentagem será 200% (R$ 1.000.000,00 é 200% de R$ 500.000,00).

O campo "%" é calculado automaticamente com base nos valores inseridos nos componentes e no valor total da proposta.

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Gráfico Comparativo: Este gráfico exibe a evolução do Valor Presente Líquido (VPL) do Cliente em comparação com a Tabela ao longo do tempo, proporcionando uma análise técnica das variações desses valores.

Na etapa de Resumo da Proposta, são apresentadas as informações principais e um resumo geral de todos os detalhes relevantes da proposta imobiliária. Essa seção permite revisar e confirmar os dados inseridos anteriormente, garantindo a precisão e consistência das informações antes de finalizar a proposta.

Nessa etapa, você encontrará um resumo dos seguintes elementos:

1. Dados do empreendimento: Nome do empreendimento, bloco, unidade, vagas disponíveis, datas importantes e valores relacionados à proposta.

2. Dados dos proponentes: Informações dos proponentes envolvidos na proposta, como nome, documentos, contatos e outras informações adicionais fornecidas.

3. Condições de pagamento: Detalhes sobre as condições de pagamento acordadas, incluindo prazos, valores, percentuais e o valor total da proposta.

4. Dados do corretor: Informações sobre o corretor e a imobiliária responsáveis pela criação da proposta, como nome, empresa e outras informações relevantes.

5. Dados de marketing: Inclui informações de mídia, motivo de compra (investimento ou uso próprio) e observações adicionais sobre a proposta.

Ao revisar o resumo da proposta, é essencial verificar se todas as informações estão corretas e refletem as intenções e acordos realizados. Caso necessário, é possível retornar às etapas anteriores para fazer ajustes ou adicionar informações adicionais.

A etapa de Resumo da Proposta é uma oportunidade para garantir que todos os aspectos da proposta estejam de acordo com as expectativas, oferecendo uma visão geral clara e completa antes de prosseguir para a finalização e formalização do processo de compra imobiliária.