Histórico da Página
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Por meio desse programa é possível enviar e-mails de notificação recorrentes aos responsáveis pela execução de tarefas. O programa efetua um filtro por tarefas abertas, atrasadas e/ou futuras e as envia em uma lista por e-mail, nos dias e horários parametrizados no programa Agenda Automática. Dessa forma, os responsáveis são frequentemente alertados sobre as tarefas que estão pendentes de execução, até que sejam concluídas.
Parâmetros Situação Financeira
definir regras para o cálculo da situação financeira das contas do CRM, bem como criar e parametrizar uma agenda para a execução automática do cálculo via RPW. Com isso, a situação financeira das contas é atualizada no programa Manutenção de Contas de acordo com as regras e o planejamento da agenda.
Cálculo da Situação Financeira
O cálculo é executado de acordo com as seguintes regras:
- As contas que possuem as classificações informadas e/ou estejam nos grupos informados neste programa, não são consideradas no cálculo de situação financeira.
- Nos títulos das demais contas, localizados no módulo de Finanças, é verificado:
a) Se o valor da soma dos títulos é igual ou maior que o valor mínimo informado neste programa.
b) Se o número de dias em atraso do título é igual ou maior que o informado neste programa. Caso a conta possua mais de um título, é considerado o título com mais dias em atraso. - As contas que não atendem as condições "a" e "b" são classificadas como "Adimplentes", enquanto as que atendem são classificadas como "Inadimplentes".
| Informações | ||
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A situação financeira é calculada somente quando a conta está integrada ao ERP |
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Objetivo da tela:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Número de dias em atraso | Indique a quantidade de dias em que o título deve estar em atraso para que a conta seja considerada como inadimplente. | |||||
| Valor mínimo | Indique qual deverá ser o valor mínimo do título da soma dos títulos para que a conta seja considerada no cálculo de de situação financeiracomo inadimplente. | |||||
| Criar agenda | Quando acionado apresenta o programa Agenda Automática (Cronograma RPW) para o cadastro de uma agenda para o programa de cálculo de situação financeira (CRM00438), na qual devem ser parametrizados os dias e os horários em que o cálculo deve ser executado. | |||||
| Executar agenda | Quando acionado, cria e executa um pedido de cálculo instantaneamente via RPW. Os próximos pedidos de cálculo são executados de acordo com os dias e horários parametrizados no programa Agenda Automática (Cronograma RPW) para o programa de cálculo de situação financeira (CRM00438). | |||||
| Salvar | Quando acionado salva a configuração efetuada nos parâmetros de notificações.
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Classificação
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Objetivo da tela:
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Determinar quais classes de conta devem ser desconsideradas do cálculo de situação financeira.
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Ação:
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Descrição:
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Quando acionado, permite localizar e selecionar um template HTML a ser considerado como layout do e-mail de notificação.
| Informações | ||
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| Nota | ||
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O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'. |
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Excluir
Quando acionado apresenta o programa Agenda Automática (Cronograma RPW), no qual é possível parametrizar os dias e os horários de execução do programa 'Parâmetros de Notificações' para o envio dos e-mails.
Classificação
Objetivo da aba: | Consultar e definir as classificações de contas que não devem ser consideradas no cálculo de situação financeira, bem como excluir da lista as classificações que passarão a fazer parte do cálculo. |
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| title | Importante: |
|---|
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Grupo de Cliente
Objetivo da |
Definir
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Ação:
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Descrição:
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Quando acionado, permite localizar e selecionar um template HTML a ser considerado como layout do e-mail de notificação.
| Informações | ||
|---|---|---|
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| Nota | ||
|---|---|---|
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O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'. |
aba: | Consultar e definir os grupos de contas que não devem ser considerados no cálculo de situação financeira, bem como excluir da lista os grupos que passarão a fazer parte do cálculo. |
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Excluir
Quando acionado apresenta o programa Agenda Automática (Cronograma RPW), no qual é possível parametrizar os dias e os horários de execução do programa 'Parâmetros de Notificações' para o envio dos e-mails.
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| title | Importante: |
|---|
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Conteúdos Relacionados:
Notificação Recorrente de Tarefa
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