Histórico da Página
01. OBJETIVO
A agenda de cobrança do Contas a Receber Logix tem como objetivo o gerenciamento da carteira de títulos em atraso, criando agendas de cobrança distribuídas entre os usuários, conforme critérios previamente definidos.
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Grade de Aprovação - FIN10106Para utilizar a agenda de cobrança é necessário efetuar o cadastro das consistências 111 (Transferência de agenda de cobrança) e 112 (Preparação de agenda de cobrança) no FIN10106:
Os níveis de autoridade (Nível 1 a 5) devem ser cadastrados no SUP21014 e o nível de autoridade por usuário precisa ser cadastrado no SUP21015 - Por meio do relacionamento entre estas informações é que a agenda de cobrança poderá ser atualizada.
Para cadastrar as regras da agenda, utiliza-se a opção “Faixas” da Consistência 112 (Preparação de agenda de cobrança): Cada nível de autoridade assumirá uma faixa de vencimento e poderá atender às situações de títulos indicadas para a mesma, além de poder atender especificamente os clientes definidos nesse cadastro.
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Nível de Autoridade - SUP21014Esta tela tem por objetivo identificar os diversos níveis de autoridade responsáveis pela agenda de cobrança. Os níveis de autoridade podem ser considerados como uma forma de classificar o tipo de autoridade dentro da empresa para cada usuário.
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Usuários X Nível de Autoridade - SUP21015Esta tela tem por objetivo determinar o nível de autoridade de cada usuário responsável por atualizações nas agendas de cobrança.
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03. ROTINAS
As rotinas da Agenda de Cobrança podem ser acessadas por meio do FIN10049 (Central de Cobrança) ou diretamente pelos programas FIN10110 (Carga da Agenda Diária) e FIN10112 (Consulta de Agendas).
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Carga da Agenda Diária - FIN10110O programa de carga de agendas (FIN10110) efetuará cargas diárias dos títulos vencidos. Pode ser executado manualmente a qualquer horário ou poderá também ser agendado para processamento por meio do agendador de tarefas Logix (JOB0003). A agenda de cobrança irá agrupar os títulos vencidos, que serão apresentados em uma central (FIN10112), onde o usuário poderá fazer o contato com o cliente e todo o follow-up referente à renegociação. É possível selecionar quais as empresas, clientes, tipos de títulos, valores dos títulos, data base e um intervalo de quantidade de dias de atraso que serão carregados na agenda, ao utilizar o filtro que é apresentado em tela. |
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Consulta e Movimentação da Agenda de Cobrança - FIN10112Após processar o FIN10110 para efetuar a carga das agendas, estas poderão ser consultadas pelo FIN10112. Nessa tela serão relacionadas as agendas criadas, sendo que uma agenda só poderá ser acessada pelo usuário "dono" daquela agenda ou por usuários cadastrados como substitutos do nível de autoridade do usuário "dono". e nível superior (conforme cadastrado na consistência 111 do FIN10106). : A opção "Transferir agenda" permite que a agenda de um usuário seja transferida para outro, porém esta operação somente será possível se a hierarquia do usuário solicitante seja for maior que a hierarquia do usuário "dono" da agenda a ser transferida. O usuário solicitante deve informar para qual usuário a agenda deve ser transferida e em seguida confirmar o processamento. Ao acessar o botão “Detalhe” de uma das agendas, será aberta tela contendo os dados desta agenda, apresentando os títulos vencidos, que são os títulos que poderão ser acompanhados/negociadosrenegociados. Na tela aparecerão títulos de somente um cliente - para verificar títulos do próximo cliente que faz parte da agenda de cobrança consultada, podem ser utilizados os botões de navegação (Pesquisar, Seguinte, Anterior, etc.) : A partir desta tela, além da consulta, poderão ser efetuadas várias operações de acompanhamento dos títulos do cliente - ao clicar em "Modificar", ficarão disponíveis as seguintes opções:
Esta mesma informação pode ser obtida ao clicar com o botão direto do mouse na coluna ao lado do campo "Selecionar?".
Ao clicar no botão "Textos do cliente" são apresentados as observações/follow-up já inseridos anteriormente para este cliente. O botão "Copiar texto do cliente?", se marcado, faz uma cópia do texto informado para o cliente no quadro de observações do título. Esta observação poderá ser complementada pelo usuário.
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04.
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VÍDEOS HOW TO
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How to | Chaves PIX dos Fornecedores
How to | Chaves PIX das Contas Bancárias da Empresa
How to | Preparar manualmente APs para PGE Pix
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Conector de Widget |
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HTML |
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