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Configurações

Clique no link a seguir para mais informações de Configurações e URL do Portal do Acordo Corporativo.

Após as configurações iniciais, defina nos parâmetros dos projetos, a forma que deseja trabalhar o Acordo Corporativo, através da opção Integração>Suprimentos/Faturamento>Geral:

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O tipo de movimento que será usado para acordo corporativo deverá ser informado no respectivo parâmetro de Movimentações de Pedidos:

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Perfil de usuário

Para acessar o Acordo Corporativo, o usuário deverá ter a funcionalidade liberada no perfil conforme destacado:

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Navegando pelo sistema

Acessando o módulo:

Navegue até "Acordo Corporativo" no menu Controle do TOTVS Construção, Obras e Projetos ou através da URL de acesso WEB:

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Ao acessar o sistema, o usuário poderá registrar os acordos preenchendo um formulário que será demonstrado na sequência,

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Campos e regras para inclusão de um Acordo

1. Status do Acordo: Status em que se encontra um acordo

   , e é atualizado automaticamente

   . Ao realizar a configuração de um Acordo, ele será automaticamente criado com o status inicial "Em Negociação";

   Informações
   title Importante!
   No momento, este status não poderá ser alterado. A funcionalidade completa para o gerenciamento e a alteração de status dos Acordos será implementada em versões futuras do sistema.

2. Número do Acordo: Deve ser preenchido sem máscara (apenas números ou texto simples, limitado a 20 caracteres);
3. Prioridade: Campo opcional que permite priorizar um acordo em relação a outro;
4. Data de Início e Fim do Acordo: Representam o período de validade do acordo;
5. Valor mínimo para Faturamento: Valor mínimo do pedido para o fornecedor;
6. Moeda: Moeda na qual o acordo será registrado (ex.: Real, Dólar);
7. Multicoligadas: Se sim, significa que os fornecedores e produtos usados no acordo serão globais e apenas as coligadas que já tiveram a conversão de produto para global poderão ser selecionadas na respectiva aba do acordo. Se não, deverá informar a coligada do acordo e apenas serão visualizados os produtos e vínculos da coligada em questão. Fornecedores globais são visualizados em todas as coligadas.
8. Coligada:
   • Quando o acordo for multicoligada (abrangendo coligadas convertidas para produto global), este campo ficará bloqueado na tela do acordo e poderá ser informado no anexo de Coligada, o que será explicado mais adiante.
   • Quando o acordo não for multicoligada, ou sejalocal, será obrigatório informar a coligada do acordo e os dados usados  no acordo (Produto, Filial, Projeto), serão apenas da coligada informada.
9. Fornecedor:
   • Se o acordo for multicoligada, apenas Fornecedores Globais serão exibidos;
   • Se o acordo for local, o sistema exibirá Fornecedores Globais (que conceitualmente são visíveis a todas as coligadas) e os Fornecedores vinculados à coligada selecionada.
   • O sistema aplicará os filtros para garantir que apenas fornecedores válidos sejam exibidos;
10. Contato: Esse campo possibilita selecionar um contato associado ao fornecedor.
11. Descrição: Texto descritivo daquilo que foi acordado entre empresa e o fornecedor em questão;
12. Observação: Campo opcional caso seja necessário incluir comentários ou informações adicionais sobre o acordo.

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O usuário deverá incluir os itens negociados no mesmo. Veja as regras aplicáveis:

• Produtos: Serão listados produtos e serviços de acordo com a coligada informada e de último nível, caso o backoffice utilizado controle níveis de máscara;
  • Para Acordos Globais: Apenas produtos globais serão exibidos (código de coligada do produto = 0);
  • Para Acordos Locais: Apenas produtos da coligada do acordo serão exibidos (filtrados pelo código da coligada);

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• Preço: Campo para informar o valor negociado do item quem questão;
  • Possui 4 casas decimais fixas, pois o acordo pode ser multcoligada, e não seria possível utilizar a parametrização de uma coligada especifica. 
• Tipo de Prazo: Define como será calculado o prazo de entrega, influenciando diretamente a determinação da data final de entrega.
  • Dias Corridos (padrão): O cálculo considera todos os dias do calendário, sem exceções.
  • Dias Úteis : O cálculo desconsidera dias não úteis, como feriados, sábados e domingos.
• Prazo de Entrega (em Dias): Deverá preencher o prazo estimado de entrega considerando os dias que o fornecedor estabelece.
• Quantidade Mínima: Define a quantidade mínima permitida no acordo. Por ser um campo obrigatório, o valor padrão será 1. Se o campo "Múltiplo de Quantidade" estiver preenchido, a quantidade mínima deve seguir essa regra.. 
• Múltiplo de Quantidade: Deve ser informado quando as compras tiverem que respeitar múltiplos específicos de quantidade. Por exemplo: se o múltiplo for 5, as compras deverão ser feitas em lotes de 5, 10, 15, etc.
• Tipo de Frete: Baseado no cadastro já existente no Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;.
• Observação: Campo opcional para adicionar comentários sobre o item.

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Geração de Pedidos e Pedidos Extra

Ao incluir um pedido de um fornecedor que possua acordo cadastrado, o usuário terá a opção de informar se o mesmo estará ou não vinculado a um acordo, assim como já acontece com o contrato, no cadastro dos itens de pedido como também no de item de pedido extra:

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