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Considerar títulos de provisão: considerar títulos de espécie de Provisão, marcados na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécie.
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Se o parâmetro dinâmico IND_MARCA_CBX_TITPROV estiver como S (Sim), a opção Considerar títulos de provisão vem marcada por padrão. |
Imagem 3 - Filtros
Após selecionar a Pessoa, por exemplo, automaticamente é exibido a Rede à qual está vinculada. Caso não possua rede, o campo permanece sem preenchimento.
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Clique no botão para exibir os detalhes de Direito ou Obrigação.
Imagem 5 4 - Resumo
Será exibida a tela de Análise Financeira do filtro selecionado. Por meio das informações, é possível avaliar a saúde financeira do cliente para realizar ações que altere o cenário mostrado.
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Crédito Permite a análise da situação financeira e a possibilidade de alteração do Limite de Crédito atual. Neste exemplo a aba Títulos contribui para o conhecimento dos títulos em Aberto/Quitados.
Imagem 5 Imagem 6 - Situação Financeira Alterar Limite de Créditos de Clientes Para realizar a alteração é importante destacar que:
Clique no botão Limite. Para realizar a alteração do limite de crédito, informe os campos:
Preencha os campos
Ao final, clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 7 6 - Alterar Limite de Crédito Clique no botão Últimas Alterações de Limite para consultar o histórico de Ocorrências de alteração de limite de crédito. Também serão apresentados os resultados e justificativas.
Imagem 8 7 - Ocorrências da rede |
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Cliente sob Acompanhamento Clique nesta opção para ativar um alerta quando o cliente está com uma situação financeira da qual necessita de acompanhamento.
Se estiver na cor vermelha, significa que o Cliente já está sob acompanhamento.
Imagem 9 8 - Cliente sob Acompanhamento
Cliente sob Acompanhamento da Rede Se a pesquisa for realizada por rede, ao clicar no botão Cliente sob Acompanhamento serão apresentados os clientes da rede. Clientes que estiverem com a opção Sel. marcada, significa que estão sob acompanhamento, permitindo também adicionar novos clientes no acompanhamento utilizando a mesma opção.
Imagem 13 12 - Cliente sob Acompanhamento da Rede Clique no botão para Imprimir para gerar relatórios de Clientes sob Acompanhamento.
Imagem 14 13 - Relatório Clientes sob Acompanhamento Permissões
Para alterar permissão, clique com o botão direito do mouse no botão Cliente sob Acompanhamento, em seguida clique na opção Permissões.
Imagem 15 14 - Permissões Log
Clique no botão Log. Será exibida a lista delogs com a opção de utilização dos filtros disponíveis.
Imagem 16 15 - Consulta de Log |
| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
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| Ação | Descrição |
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| Consulta de Título | Exibe uma visão geral sobre o do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas. |
| Consulta Título por Pessoa | Consulta e geração de relatórios da situação dos Títulos por Pessoa |
| Pessoa | Cadastro de Pessoa Física/Jurídica |
| Realizar parametrizações que serão utilizadas nos processos financeiros | |
| Espécie | Classifica registros financeiros em categorias para integração com sistemas administrativos e define o comportamento conforme a espécie e suas propriedades definidas. |
04. TELA ANÁLISE FINANCEIRA
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05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
| HTML |
|---|
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