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Card

label	Boas-vindas

O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para facilitar o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.
Ele permite que gestores e áreas responsáveis visualizem, de forma clara e centralizada, o volume de análises realizadas, liberações concedidas, negativas aplicadas e alterações de limite efetuadas por período.

A proposta é oferecer transparência e controle operacional, utilizando informações já registradas no sistema, com acesso restrito por permissão e filtros simples, garantindo segurança e confiabilidade nos dados apresentados.

Principais Vantagens

Visão centralizada da produtividade
Acompanhe, em uma única tela, o desempenho dos usuários na análise e liberação de crédito.
Indicadores claros e objetivos
Quantidade de pedidos liberados, negativas de crédito, pedidos analisados, valores liberados, valores negados e alterações de limite.
Facilidade de análise por período
Filtro obrigatório de datas, garantindo comparações corretas e análises precisas.
Flexibilidade por filial e usuário
Permite analisar uma ou várias filiais e usuários, ou todos ao mesmo tempo, sem complexidade.
Rastreabilidade e detalhamento
Acesso a detalhamentos que permitem entender exatamente quais pedidos, clientes ou limites foram impactados.
Controle de acesso
Funcionalidade disponível apenas para usuários autorizados, por meio de permissão específica na rotina 530.

Se quiser, no próximo passo posso simplificar também a História ou transformar tudo em um material mais comercial ou de treinamento para usuários finais.

Column

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Painel

title	Saiba como funciona

Deck of Cards

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Card

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Card

label	Rotina 132 - Parâmetros da Presidência

Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 530 - Gerenciar Acessos

Após a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la.

Acesse a Rotina 530 - Gerenciar Acessos.
Acesse as permissões da rotina 1203
Você encontrará o parâmetro:
- Número: 35
- Permite Analisar Cockpit de liberação de crédito.
Marque este parâmetro como "Sim".

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label	Rotina 7491203
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Card

label	Rotina 749

Nova Funcionalidade: Cockpit de Análise de Crédito (Rotina 1203)

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title	1. Visão Geral

O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para permitir o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.

Por meio de uma única tela, é possível visualizar quantidades e valores relacionados a liberações de pedidos, negativas de crédito e alterações de limite, sempre respeitando filtros de período, filial e usuário.

A funcionalidade tem como objetivo facilitar a gestão, o controle e a auditoria das atividades de crédito realizadas no sistema.

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title	2. Pré-requisitos para Ativação

Para que o Cockpit de Análise de Crédito esteja disponível, duas condições obrigatórias devem ser atendidas:

2.1 Permissão de Acesso (Rotina 530)

O usuário deve possuir a permissão:

Permite analisar cockpit de liberação de crédito

Sem essa permissão, o botão do cockpit não será habilitado.

2.2 Rotina disponível

A funcionalidade está disponível dentro da rotina 1203, na tela inicial.

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title	3. Acesso à Funcionalidade

Acesse a Rotina 1203.
Na tela inicial, ao lado do botão “Lista de parâmetros”, estará disponível o botão:
- “Cockpit de análise de crédito”
O botão somente ficará habilitado para usuários que possuam a permissão configurada na rotina 530.
Ao clicar no botão, será aberta a tela do cockpit.

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title	4. Filtros da Tela

Ao acessar o cockpit, o usuário deverá informar os seguintes filtros:

Filtro	Obrigatório	Descrição
Período (inicial / final)	Sim	Intervalo de datas para análise
Filial (múltipla seleção)	Não	Caso não seja informada, o sistema considerará todas
Usuário (múltipla seleção)	Não	Pesquisa por matrícula, nome ou setor (PCEMPR)

Após informar os filtros, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.

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title	5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal)

Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário:

Matrícula
Nome
Quantidade de pedidos liberados
Quantidade de negativas de crédito
Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas)
Valor liberado
Valor negado
Quantidade de alterações de limite

Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados.

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title	5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal)

Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário:

Matrícula
Nome
Quantidade de pedidos liberados
Quantidade de negativas de crédito
Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas)
Valor liberado
Valor negado
Quantidade de alterações de limite

Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados.

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title	5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal)

Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário:

Matrícula
Nome
Quantidade de pedidos liberados
Quantidade de negativas de crédito
Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas)
Valor liberado
Valor negado
Quantidade de alterações de limite

Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados.

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title	6. Botões de Detalhamento

Com uma linha selecionada na grid principal, o usuário poderá acessar os seguintes detalhamentos:

6.1 Detalhamento de liberações

Exibe os pedidos liberados pelo usuário no período, com:

Número do pedido
Valor atendido
Data da liberação

6.2 Detalhamento de negativas

Exibe as negativas de crédito realizadas no período, com:

Cliente
Data
Valor
Motivo

6.3 Detalhamento de alterações de limite

Exibe as alterações de limite realizadas no período, com:

Cliente
Data da alteração
Valor anterior
Novo valor

Regra:
Caso nenhuma linha esteja selecionada, o sistema exibirá a mensagem:

“Favor selecionar uma linha para emissão do detalhamento.”

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title	8. Regras Importantes

O filtro de período é obrigatório para qualquer pesquisa.
Os detalhamentos sempre respeitam os filtros informados.
O acesso à funcionalidade é controlado exclusivamente pela permissão da rotina 530.

Page Tree

root	Agrupamento de contas a pagar - Split Payments - 2510.37 - DT - Inovação.

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title	FAQ - Duvidas sobre Títulos Agrupados

1 - Perguntas que irão facilitar ao cliente utilizar!

Informações

title	Informações

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        <summary class="colorana">Qual a versão que será lançada?</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>Favor atualizar rotina 749, 770, 775 e 783 1203 para versão igual ou superior a 37.0.04.0
39 </p> 
</div> 
    </details>

 <details> 
        <summary class="colorana">Dependências da rotina</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  Rotina contem dependência dos seguintes objetos: PCLANC, PCLANCAGRUPADO e PCPARAMFILIAL.</p> 
</div> 
    </details>

  <details> 
        <summary class="colorana">Demais informações</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  As versões estarão disponíveis para download no CCW. (Link: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br)</p> 
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Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 5

Nova versão Atual

Chave

Principais Vantagens

Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 530 - Gerenciar Acessos

Nova Funcionalidade: Cockpit de Análise de Crédito (Rotina 1203)

2.1 Permissão de Acesso (Rotina 530)

2.2 Rotina disponível

6.1 Detalhamento de liberações

6.2 Detalhamento de negativas

6.3 Detalhamento de alterações de limite