| Informações |
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| title | Consulte a documentação correta: |
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Esta documentação refere-se ao novo editor de processos da plataforma. Caso esteja utilizando o editor de processos atual, acesse Configurar atividades e fluxos. |
Falando de componente Atividade...
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| Painel |
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| borderColor | #f2f2f2 |
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| bgColor | #f2f2f2 |
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Título Nome da etapa ou atividade do processo. O nome também pode ser alterado diretamente no componente, clicando sobre ele e depois em Editar – localizado no canto superior direito.
| Painel |
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| | Estado |
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| subtle | true |
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| title | Exemplo de uso |
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Em um processo de Solicitação de férias, essa etapa poderia receber o nome Aprovar férias e ser de responsabilidade de um gestor.
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Instruções para atividade Instruções que visam facilitar o entendimento de quem vai executar essa etapa, tais como dados que precisam ser informados para agilizar o entendimento e resolução da solicitação. As instruções são exibidas na aba Informações da solicitação.
| Dica |
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| Ao preparar as instruções de uma etapa, é comum precisar buscar informações de outros documentos ou sites. A plataforma possui o conceito de hiperlink, que permite incluir um documento de instruções e também endereços da Internet por meio de documentos externos, ambos armazenados no recurso Documentos, evitando a replicação de informações e facilitando a navegação. Para isso, basta utilizar o formato [WD:codigodoc], substituindo codigodoc pelo código numérico do documento. |
Solicitar senha Quando ativada, determina que o responsável precisa informar sua senha no momento de executar essa etapa. Se a senha estiver incorreta, é permitido que o solicitante a informe quantas vezes forem necessárias. A solicitação somente poderá ser enviada para a próxima etapa quando a senha for informada corretamente. A confirmação da senha fica registrada no histórico da solicitação. Se a opção Confirmar senha da aba Segurança das configurações do processo já estiver ativada, essa opção estará desabilitada. | Informações |
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| Etapas configuradas para solicitar a senha não podem ser automatizadas por Web services. |
Transferir responsável Quando ativada, determina que é possível transferir a responsabilidade por executar essa etapa para outra pessoa. |
03. Clique em Configurações de anexo
Image Added – localizado na parte inferior – para definir as regras para os anexos necessários nessa etapa do processo.
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| Painel |
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| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
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As condições disponíveis são: - igual a;
- maior que;
- maior ou igual a;
- menor que;
- menor ou igual a;
- qualquer um.
| Estado |
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| subtle | true |
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| title | Clique aqui e veja alguns Exemplos |
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| Cloak |
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| | #ebecf0 → O anexo dever ser maior ou igual a 2. Significa que é obrigatório anexar pelo menos dois anexos – podendo adicionar mais – nessa etapa. → O anexo dever ser menor que 4. Significa que é permitido adicionar até três anexos nessa etapa ou deixá-la sem anexo. → O anexo deve ser qualquer um. Significa que é permitido adicionar qualquer tipo e quantidade de anexo nessa etapa ou deixá-la sem anexo. Dica!Veja mais exemplos de utilização das regras gerais clicando aqui. |
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07. Se desejar, clique em Adicionar regra específica para determinar algumas características exigidas para o anexo.
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| Painel |
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| borderColor | #f2f2f2 |
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| bgColor | #f2f2f2 |
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| Estado |
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| subtle | true |
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| title | Clique aqui e veja alguns Exemplos |
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| Cloak |
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| | #ebecf0 → O anexo deve ser qualquer um com a extensão igual a .zip. Significa que é obrigatório adicionar qualquer anexo que tenha a extensão .zip. → O anexo deve ser maior ou igual a 0 com a extensão igual a .log. Significa que é permitido adicionar um ou mais anexos com a extensão .log ou deixar a etapa sem anexos. → O anexo deve ser igual a 1 com o nome e extensão contendo no nome o termo boleto no início e na extensão o termo .pdf no fim. Significa que é obrigatório adicionar um anexo que tenha o termo boleto no início do seu nome e que seja um documento do tipo PDF. Dica!Veja mais exemplos de utilização das regras específicas clicando aqui. |
Para remover as condições selecionadas para a regra específica, clique em Remover – localizado no fim da composição da regra. |
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| Painel |
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| borderColor | #f2f2f2 |
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| bgColor | #f2f2f2 |
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- * (asterisco): permite deixar livre para ter ou não quaisquer caracteres antes ou depois dele.
- | (pipe): significa "ou" e permite definir múltiplos padrões.
- ! (exclamação): significa "diferente de" ou "proibido" e permite barrar um padrão.
| Estado |
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| subtle | true |
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| title | Clique aqui e veja alguns Exemplos |
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| Cloak |
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| | #ebecf0 → O anexo deve ser qualquer um com condição avançada !*.zip. É permitido adicionar qualquer tipo de anexo com a extensão diferente de .zip ou deixar a etapa sem anexos. A extensão .zip é proibida. → O anexo deve ser maior ou igual a 2 com condição avançada *.pdf|*.jpg. É obrigatório adicionar pelo menos 2 anexos que tenham uma das extensões permitidas: .pdf ou .jpg. → O anexo deve ser igual a 1 com condição avançada *fatura*.pdf. É obrigatório adicionar um anexo que contenha o termo fatura no nome e com a extensão .pdf. |
| Dica |
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| Veja mais detalhes e mais exemplos de utilização das regras avançadas clicando aqui. |
Para remover as condições definidas para a regra avançada, clique em Remover – localizado no fim da composição da regra. |
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| Painel |
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| borderColor | #f2f2f2 |
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| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
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| Estado |
|---|
| subtle | true |
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| title | Clique aqui e veja alguns Exemplos |
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|
| Cloak |
|---|
| | #ebecf0 → Se a regra for: O anexo deve ser maior ou igual a 1. A mensagem pode ser: Você precisa anexar pelo menos 1 arquivo de qualquer tipo. Se desejar, pode anexar mais de 1. → Se a regra for: O anexo deve ser igual a 2. A mensagem pode ser: Você precisa anexar 2 arquivos de qualquer tipo. Não é permitido adicionar mais de 2. → Se a regra for: O anexo deve ser maior ou igual a 3 com a extensão igual a .pdf. A mensagem pode ser: Você precisa anexar pelo menos 3 documentos do tipo PDF. Se desejar, pode anexar mais de 3. |
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| Painel |
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| borderColor | #f2f2f2 |
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| bgColor | #f2f2f2 |
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Tipo de atribuição Como deve ser feita a definição do responsável por essa etapa do processo, ou seja, quem pode receber essa etapa quando a solicitação for movimentada para ela. As opções disponíveis são: - Qualquer pessoa: quando selecionada, determina que qualquer pessoa pode receber e executar essa etapa, ou seja, ao movimentar a solicitação para essa etapa, é possível selecionar qualquer pessoa existente na plataforma para recebê-la.
- Grupo específico: quando selecionada, determina que apenas as pessoas de um grupo específico podem receber e executar essa etapa. É possível definir se a etapa será individual – executada por uma única pessoa do grupo – ou se ela será conjunta – executada por mais de uma pessoa do grupo. Essa definição é feita selecionando uma das opções Atividade individual ou Atividade conjunta.
- Papel específico: quando selecionada, determina que apenas as pessoas que exercem um papel específico podem receber e executar essa etapa. É possível definir se a etapa será individual – executada por uma única pessoa que exerce esse papel – ou se ela será conjunta – executada por mais de uma pessoa que exerce papel. Essa definição é feita selecionando uma das opções Atividade individual ou Atividade conjunta.
- Campo de formulário: quando selecionada, determina que apenas a pessoa informada em um campo do formulário da solicitação em alguma etapa anterior pode receber e executar essa etapa, ou seja, ao movimentar a solicitação para essa etapa, ela será enviada automaticamente para essa pessoa.
Pessoa específica: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica pode receber e executar essa etapa, ou seja, ao movimentar a solicitação para essa etapa, ela será enviada automaticamente para essa pessoa.
| Informações |
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| Se essa pessoa for inativada em algum momento, somente o gestor do processo poderá movimentar a solicitação em seu lugar. |
Grupo específico Grupo específico de pessoas que podem receber essa etapa quando a solicitação for movimentada para ela. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Grupo específico em Tipo de atribuição. Para ver as pessoas que fazem parte do grupo selecionado, basta clicar em Visualizar e, para remover o grupo selecionado, basta clicar em Remover – ambos localizados no lado direito do nome do grupo. Papel específico Papel específico exercido pelas pessoas que podem receber essa etapa quando a solicitação for movimentada para ela. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Papel específico em Tipo de atribuição. Para ver as pessoas que exercem o papel selecionado, basta clicar em Visualizar e, para remover o papel selecionado, basta clicar em Remover – ambos localizados no lado direito do nome do papel. Selecione um campo Campo do formulário no qual foi informada a pessoa que pode receber essa etapa quando a solicitação for movimentada para ela. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Campo de formulário em Tipo de atribuição. Para remover o campo selecionado, basta clicar em Remover – localizados localizado no lado direito do nome do campo. Pessoa específica Pessoa específica que pode receber essa etapa quando a solicitação for movimentada para ela. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Pessoa específica em Tipo de atribuição. Para remover a pessoa selecionada, basta clicar em Remover – localizados localizado no lado direito do nome da pessoa. |
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02. Na aba Geral, clique em Configurações de anexo
Image Added – localizado na parte inferior – para definir as regras para os anexos necessários nessa etapa do processo.
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| Painel |
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| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
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As condições disponíveis são: - igual a;
- maior que;
- maior ou igual a;
- menor que;
- menor ou igual a;
- qualquer um.
| Estado |
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| subtle | true |
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| title | Clique aqui e veja alguns Exemplos |
|---|
|
| Cloak |
|---|
| | #ebecf0 → O anexo dever ser maior ou igual a 2. Significa que é obrigatório anexar pelo menos dois anexos – podendo adicionar mais – nessa etapa. → O anexo dever ser menor que 4. Significa que é permitido adicionar até três anexos nessa etapa ou deixá-la sem anexo. → O anexo deve ser qualquer um. Significa que é permitido adicionar qualquer tipo e quantidade de anexo nessa etapa ou deixá-la sem anexo. Dica!Veja mais exemplos de utilização das regras gerais clicando aqui. |
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06. Se desejar, clique em Adicionar regra específica para determinar algumas características exigidas para o anexo.
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| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
| Estado |
|---|
| subtle | true |
|---|
| title | Clique aqui e veja alguns Exemplos |
|---|
|
| Cloak |
|---|
| | #ebecf0 → O anexo deve ser qualquer um com a extensão igual a .zip. Significa que é obrigatório adicionar qualquer anexo que tenha a extensão .zip. → O anexo deve ser maior ou igual a 0 com a extensão igual a .log. Significa que é permitido adicionar um ou mais anexos com a extensão .log ou deixar a etapa sem anexos. → O anexo deve ser igual a 1 com o nome e extensão contendo no nome o termo boleto no início e na extensão o termo .pdf no fim. Significa que é obrigatório adicionar um anexo que tenha o termo boleto no início do seu nome e que seja um documento do tipo PDF. Dica!Veja mais exemplos de utilização das regras específicas clicando aqui. |
Para remover as condições selecionadas para a regra específica, clique em Remover – localizado no fim da composição da regra. |
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| Painel |
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| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
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- * (asterisco): permite deixar livre para ter ou não quaisquer caracteres antes ou depois dele.
- | (pipe): significa "ou" e permite definir múltiplos padrões.
- ! (exclamação): significa "diferente de" ou "proibido" e permite barrar um padrão.
| Estado |
|---|
| subtle | true |
|---|
| title | Clique aqui e veja alguns Exemplos |
|---|
|
| Cloak |
|---|
| | #ebecf0 → O anexo deve ser qualquer um com condição avançada !*.zip. É permitido adicionar qualquer tipo de anexo com a extensão diferente de .zip ou deixar a etapa sem anexos. A extensão .zip é proibida. → O anexo deve ser maior ou igual a 2 com condição avançada *.pdf|*.jpg. É obrigatório adicionar pelo menos 2 anexos que tenham uma das extensões permitidas: .pdf ou .jpg. → O anexo deve ser igual a 1 com condição avançada *fatura*.pdf. É obrigatório adicionar um anexo que contenha o termo fatura no nome e com a extensão .pdf. |
| Dica |
|---|
| Veja mais detalhes e mais exemplos de utilização das regras avançadas clicando aqui. |
Para remover as condições definidas para a regra avançada, clique em Remover – localizado no fim da composição da regra. |
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| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
|---|
|
| Estado |
|---|
| subtle | true |
|---|
| title | Clique aqui e veja alguns Exemplos |
|---|
|
| Cloak |
|---|
| | #ebecf0 → Se a regra for: O anexo deve ser maior ou igual a 1. A mensagem pode ser: Você precisa anexar pelo menos 1 arquivo de qualquer tipo. Se desejar, pode anexar mais de 1. → Se a regra for: O anexo deve ser igual a 2. A mensagem pode ser: Você precisa anexar 2 arquivos de qualquer tipo. Não é permitido adicionar mais de 2. → Se a regra for: O anexo deve ser maior ou igual a 3 com a extensão igual a .pdf. A mensagem pode ser: Você precisa anexar pelo menos 3 documentos do tipo PDF. Se desejar, pode anexar mais de 3. |
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02. Na aba Geral, clique em Configurações de anexo
Image Added – localizado na parte inferior.
...
02. Na aba Geral, clique em Configurações de anexo –
Image Added – localizado na parte inferior.
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07. Clique em Salvar rascunho – localizado no lado direito da barra superior – para salvar as alterações feitas no componente Atividade.
08. Na mensagem exibida, clique em Ok, entendi.
Configurar aprovações para o My Approval * repassar para o componente Início também *
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É necessário ter um formulário vinculado ao processo para configurar as aprovações para o aplicativo.
01. No diagrama do processo, clique no componente Atividade
Image Added para o qual deseja configurar as aprovações que aparecerão no aplicativo My Approval.
02. Na aba Geral, clique em App My Approval
Image Added – localizado na parte inferior – para definir as configurações desejadas.
03. Informe ou configure as informações solicitadas.
| Painel |
|---|
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
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Título Nome da solicitação que aparecerá no aplicativo. É possível inserir um nome ou selecionar um campo do formulário para ser o nome. Se não for definido um nome para a solicitação, a descrição do processo será exibida por padrão. Destaque Informação que será exibida como destaque na solicitação. É possível inserir uma informação ou selecionar um campo do formulário para ser o destaque. Essa informação não pode ser muito extensa. Se não for definida uma informação para ser exibida em destaque, o nome da atividade em questão será exibido por padrão. Descrição Breve descrição que será exibida na solicitação. É possível inserir uma descrição ou selecionar um campo do formulário para ser a descrição. Se não for definida uma descrição, a instrução do processo e da atividade e o identificar da solicitação serão exibidos por padrão. Destino da solicitação Para onde a solicitação deve ser encaminhada de acordo com a decisão que foi tomada. Se rejeitada Atividade para a qual a solicitação será enviada se ela for rejeitada. É possível selecionar uma atividade do processo ou a opção Desabilitar, que significa que o responsável não poderá rejeitar a solicitação, apenas aprová-la ou escolher outra ação em Mais ações. Se aprovada Atividade para a qual a solicitação será enviada se ela for aprovada. É possível selecionar uma atividade do processo ou a opção Desabilitar, que significa que o responsável não poderá aprovar a solicitação, apenas aprová-la ou escolher outra ação em Mais ações. Mais ações
Solicitar observação para rejeitadas Quando ativado, o responsável precisará adicionar uma observação ao rejeitar a solicitação. Solicitar observação para aprovadas Quando ativado, o responsável precisará adicionar uma observação ao aprovar a solicitação. Substituto |
04. Ao concluir as configurações, clique em Salvar.
05. Clique em Salvar rascunho – localizado no lado direito da barra superior – para salvar as alterações feitas no componente Atividade.
06. Na mensagem exibida, clique em Ok, entendi.
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