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Informações
titleConsulte a documentação correta:

Esta documentação refere-se ao novo editor de processos da plataforma. Caso esteja utilizando o editor de processos atual, acesse Configurar atividades e fluxos

Section
Column
width50%

Índice
maxLevel5
exclude.*ndice

Column
width50%

Estado
subtletrue
titleIdioma

 PortuguêsImage Added EspanholImage Added InglêsImage Added


Falando de componente Atividade...

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Título
Nome da etapa ou atividade do processo. O nome também pode ser alterado diretamente no componente, clicando sobre ele e depois em Editar– localizado no canto superior direito.

Painel
borderColor#ebecf0

Estado
subtletrue
titleExemplo de uso

Em um processo de Solicitação de férias, essa etapa poderia receber o nome Aprovar férias e ser de responsabilidade de um gestor.

Instruções para atividade
Instruções que visam facilitar o entendimento de quem vai executar essa etapa, tais como dados que precisam ser informados para agilizar o entendimento e resolução da solicitação. As instruções são exibidas na aba Informações da solicitação.

Dica
titleDica!

Ao preparar as instruções de uma etapa, é comum precisar buscar informações de outros documentos ou sites. A plataforma possui o conceito de hiperlink, que permite incluir um documento de instruções e também endereços da Internet por meio de documentos externos, ambos armazenados no recurso Documentos, evitando a replicação de informações e facilitando a navegação. Para isso, basta utilizar o formato [WD:codigodoc], substituindo codigodoc pelo código numérico do documento.

Solicitar senha
Quando ativada, determina que o responsável precisa informar sua senha no momento de executar essa etapa. Se a senha estiver incorreta, é permitido que o solicitante a informe quantas vezes forem necessárias. A solicitação somente poderá ser enviada para a próxima etapa quando a senha for informada corretamente. A confirmação da senha fica registrada no histórico da solicitação. Se a opção Confirmar senha da aba Segurança das configurações do processo já estiver ativada, essa opção estará desabilitada.

Informações
titleNota:

Etapas configuradas para solicitar a senha não podem ser automatizadas por Web services.

Transferir responsável
Quando ativada, determina que é possível transferir a responsabilidade por executar essa etapa para outra pessoa.

03. Clique em Configurações de anexo Image Added – localizado na parte inferior – para definir as regras para os anexos necessários nessa etapa do processo.

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Toggle Cloak
id@mensagens
Estado
subtletrue
titleClique aqui e veja alguns Exemplos

Cloak
id@mensagens
#ebecf0

Se a regra for: O anexo deve ser maior ou igual a 1.

A mensagem pode ser: Você precisa anexar pelo menos 1 arquivo de qualquer tipo. Se desejar, pode anexar mais de 1.

Se a regra for: O anexo deve ser igual a 2.

A mensagem pode ser: Você precisa anexar 2 arquivos de qualquer tipo. Não é permitido adicionar mais de 2.

Se a regra for: O anexo deve ser maior ou igual a 3 com a extensão igual a .pdf.

A mensagem pode ser: Você precisa anexar pelo menos 3 documentos do tipo PDF. Se desejar, pode anexar mais de 3.

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Tipo de atribuição
Como deve ser feita a definição do responsável por essa etapa do processo, ou seja, quem pode receber essa etapa quando a solicitação for movimentada para ela. As opções disponíveis são:

  • Qualquer pessoa: quando selecionada, determina que qualquer pessoa pode receber e executar essa etapa, ou seja, ao movimentar a solicitação para essa etapa, é possível selecionar qualquer pessoa existente na plataforma para recebê-la.
  • Grupo específico: quando selecionada, determina que apenas as pessoas de um grupo específico podem receber e executar essa etapa. É possível definir se a etapa será individual – executada por uma única pessoa do grupo – ou se ela será conjunta – executada por mais de uma pessoa do grupo. Essa definição é feita selecionando uma das opções Atividade individual ou Atividade conjunta.
  • Papel específico: quando selecionada, determina que apenas as pessoas que exercem um papel específico podem receber e executar essa etapa. É possível definir se a etapa será individual – executada por uma única pessoa que exerce esse papel – ou se ela será conjunta – executada por mais de uma pessoa que exerce papel. Essa definição é feita selecionando uma das opções Atividade individual ou Atividade conjunta.
  • Campo de formulário: quando selecionada, determina que apenas a pessoa informada em um campo do formulário da solicitação em alguma etapa anterior pode receber e executar essa etapa, ou seja, ao movimentar a solicitação para essa etapa, ela será enviada automaticamente para essa pessoa.
  • Pessoa específica: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica pode receber e executar essa etapa, ou seja, ao movimentar a solicitação para essa etapa, ela será enviada automaticamente para essa pessoa.

    Informações
    titleNota:

    Se essa pessoa for inativada em algum momento, somente o gestor do processo poderá movimentar a solicitação em seu lugar.

Grupo específico
Grupo específico de pessoas que podem receber essa etapa quando a solicitação for movimentada para ela. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Grupo específico em Tipo de atribuição. Para ver as pessoas que fazem parte do grupo selecionado, basta clicar em Visualizar e, para remover o grupo selecionado, basta clicar em Remover – ambos localizados no lado direito do nome do grupo.

Papel específico
Papel específico exercido pelas pessoas que podem receber essa etapa quando a solicitação for movimentada para ela. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Papel específico em Tipo de atribuição. Para ver as pessoas que exercem o papel selecionado, basta clicar em Visualizar e, para remover o papel selecionado, basta clicar em Remover – ambos localizados no lado direito do nome do papel.

Selecione um campo
Campo do formulário no qual foi informada a pessoa que pode receber essa etapa quando a solicitação for movimentada para ela. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Campo de formulário em Tipo de atribuição. Para remover o campo selecionado, basta clicar em Remover localizados localizado no lado direito do nome do campo.

Pessoa específica
Pessoa específica que pode receber essa etapa quando a solicitação for movimentada para ela. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Pessoa específica em Tipo de atribuição. Para remover a pessoa selecionada, basta clicar em Remover localizados localizado no lado direito do nome da pessoa.

...

02. Na aba Geral, clique em Configurações de anexo Image Added – localizado na parte inferior – para definir as regras para os anexos necessários nessa etapa do processo.

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

As condições disponíveis são:

  • igual a;
  • maior que;
  • maior ou igual a;
  • menor que;
  • menor ou igual a;
  • qualquer um.

Toggle Cloak
id@gerais-2
Estado
subtletrue
titleClique aqui e veja alguns Exemplos

Cloak
id@gerais-2
#ebecf0

→ O anexo dever ser maior ou igual a 2.

Significa que é obrigatório anexar pelo menos dois anexos – podendo adicionar mais – nessa etapa.

→ O anexo dever ser menor que 4.

Significa que é permitido adicionar até três anexos nessa etapa ou deixá-la sem anexo.

→ O anexo deve ser qualquer um.

Significa que é permitido adicionar qualquer tipo e quantidade de anexo nessa etapa ou deixá-la sem anexo.

Dica!

Veja mais exemplos de utilização das regras gerais clicando aqui.

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Toggle Cloak
id@especificas-2
Estado
subtletrue
titleClique aqui e veja alguns Exemplos

Cloak
id@especificas-2
#ebecf0

→ O anexo deve ser qualquer um com a extensão igual a .zip.

Significa que é obrigatório adicionar qualquer anexo que tenha a extensão .zip.

→ O anexo deve ser maior ou igual a 0 com a extensão igual a .log.

Significa que é permitido adicionar um ou mais anexos com a extensão .log ou deixar a etapa sem anexos.

→ O anexo deve ser igual a 1 com o nome e extensão contendo no nome o termo boleto no início e na extensão o termo .pdf no fim.

Significa que é obrigatório adicionar um anexo que tenha o termo boleto no início do seu nome e que seja um documento do tipo PDF.

Dica!

Veja mais exemplos de utilização das regras específicas clicando aqui.

Para remover as condições selecionadas para a regra específica, clique em Remover – localizado no fim da composição da regra.

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2
  • * (asterisco): permite deixar livre para ter ou não quaisquer caracteres antes ou depois dele.
  • | (pipe): significa "ou" e permite definir múltiplos padrões.
  • ! (exclamação): significa "diferente de" ou "proibido" e permite barrar um padrão.

Toggle Cloak
id@avancadas-2
Estado
subtletrue
titleClique aqui e veja alguns Exemplos

Cloak
id@avancadas-2
#ebecf0

→ O anexo deve ser qualquer um com condição avançada !*.zip.

É permitido adicionar qualquer tipo de anexo com a extensão diferente de .zip ou deixar a etapa sem anexos. A extensão .zip é proibida.

→ O anexo deve ser maior ou igual a 2 com condição avançada *.pdf|*.jpg.

É obrigatório adicionar pelo menos 2 anexos que tenham uma das extensões permitidas: .pdf ou .jpg.

O anexo deve ser igual a 1 com condição avançada *fatura*.pdf.

É obrigatório adicionar um anexo que contenha o termo fatura no nome e com a extensão .pdf.

Dica
titleDica!

Veja mais detalhes e mais exemplos de utilização das regras avançadas clicando aqui.

Para remover as condições definidas para a regra avançada, clique em Remover – localizado no fim da composição da regra.

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Toggle Cloak
id@mensagens-2
Estado
subtletrue
titleClique aqui e veja alguns Exemplos

Cloak
id@mensagens-2
#ebecf0

Se a regra for: O anexo deve ser maior ou igual a 1.

A mensagem pode ser: Você precisa anexar pelo menos 1 arquivo de qualquer tipo. Se desejar, pode anexar mais de 1.

Se a regra for: O anexo deve ser igual a 2.

A mensagem pode ser: Você precisa anexar 2 arquivos de qualquer tipo. Não é permitido adicionar mais de 2.

Se a regra for: O anexo deve ser maior ou igual a 3 com a extensão igual a .pdf.

A mensagem pode ser: Você precisa anexar pelo menos 3 documentos do tipo PDF. Se desejar, pode anexar mais de 3.

...

02. Na aba Geral, clique em Configurações de anexo Image Added – localizado na parte inferior.

...

02. Na aba Geral, clique em Configurações de anexo – Image Addedlocalizado na parte inferior.

...

07. Clique em Salvar rascunho – localizado no lado direito da barra superior – para salvar as alterações feitas no componente Atividade.

08. Na mensagem exibida, clique em Ok, entendi.


Configurar aprovações para o My Approval * repassar para o componente Início também *

...

É necessário ter um formulário vinculado ao processo para configurar as aprovações para o aplicativo.

01. No diagrama do processo, clique no componente Atividade Image Added para o qual deseja configurar as aprovações que aparecerão no aplicativo My Approval.

02. Na aba Geral, clique em App My Approval Image Added – localizado na parte inferior – para definir as configurações desejadas.

03. Informe ou configure as informações solicitadas.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Título
Nome da solicitação que aparecerá no aplicativo. É possível inserir um nome ou selecionar um campo do formulário para ser o nome. Se não for definido um nome para a solicitação, a descrição do processo será exibida por padrão.

Destaque
Informação que será exibida como destaque na solicitação. É possível inserir uma informação ou selecionar um campo do formulário para ser o destaque. Essa informação não pode ser muito extensa. Se não for definida uma informação para ser exibida em destaque, o nome da atividade em questão será exibido por padrão.

Descrição
Breve descrição que será exibida na solicitação. É possível inserir uma descrição ou selecionar um campo do formulário para ser a descrição. Se não for definida uma descrição, a instrução do processo e da atividade e o identificar da solicitação serão exibidos por padrão.

Destino da solicitação
Para onde a solicitação deve ser encaminhada de acordo com a decisão que foi tomada.

Se rejeitada
Atividade para a qual a solicitação será enviada se ela for rejeitada. É possível selecionar uma atividade do processo ou a opção Desabilitar, que significa que o responsável não poderá rejeitar a solicitação, apenas aprová-la ou escolher outra ação em Mais ações.

Se aprovada
Atividade para a qual a solicitação será enviada se ela for aprovada. É possível selecionar uma atividade do processo ou a opção Desabilitar, que significa que o responsável não poderá aprovar a solicitação, apenas aprová-la ou escolher outra ação em Mais ações.

Mais ações

Solicitar observação para rejeitadas
Quando ativado, o responsável precisará adicionar uma observação ao rejeitar a solicitação.

Solicitar observação para aprovadas
Quando ativado, o responsável precisará adicionar uma observação ao aprovar a solicitação.

Substituto

04. Ao concluir as configurações, clique em Salvar.

05. Clique em Salvar rascunho – localizado no lado direito da barra superior – para salvar as alterações feitas no componente Atividade.

06. Na mensagem exibida, clique em Ok, entendi.

...