Informações

title	Consulte a documentação correta:

Esta documentação refere-se ao novo editor de processos da plataforma. Caso esteja utilizando o editor de processos atual, acesse Configuração do processo.

Section

Column

width	75%

Índice

maxLevel

...

5
exclude	.*ndice

Column

width	25%

Estado

subtle	true
title	Idioma

Image Added Image Added Image Added

Falando de editor de

...

processo...

...

Image Added

...

A área O editor de configurações do processo é exibida ao exibido ao criar e editar um processo. NelaNele, é possível definir todas as configurações disponíveis para um processo, tais como suas características gerais, modelar o seu diagrama configurando todos os seus componentes – atividades e fluxos, relacionar um formulário que já existe ao processo, salvar as alterações feitas e publicar o processo, tornando-o disponível no recurso Iniciar solicitações para que solicitações sejam abertas.

A versão na qual o processo se encontra e sua situação – se está publicado ou não – são exibidas no lado esquerdo da barra superior, ao lado do seu nome Image Modified.

Nas configurações gerais, é possível definir uma categoria e uma subcategoria para cada processo. Dessa forma, os processos que pertencem à mesma categoria e/ou subcategoria são exibidos agrupados no recurso Iniciar solicitações, melhorando a visualização dos processos disponíveis para uso e facilitando a abertura de solicitações.

Também é possível configurar o processo para permitir adicionar complementos – comentários e anexos. Isso significa que uma pessoa pode adicionar comentários ou anexos em uma solicitação aberta mesmo não sendo a responsável pela etapa na qual a solicitação se encontra. Dessa forma, a comunicação fica centralizada e registrada no histórico da solicitação, evitando assim que se perca alguma informação ou não haja registro sobre ela.

Informações

title	Nota:

Para que um processo possa ser utilizado no aplicativo para dispositivos móveis, é necessário ativar a opção Mobile nas suas configurações gerais. Por padrão, essa opção está desativada.

Image Removed

Ver diagrama do processo

Multimedia

name	ver-diagrama-do-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Com o processo em modo de edição, veja o seu diagrama completo na aba Image Removed Diagrama.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

No diagrama do processo, é possível ver o fluxo completo que a solicitação pode seguir, bem como as configurações de cada componente.

Mais detalhes sobre as opções disponíveis para o diagrama podem ser obtidos em Diagrama do processo.

As situações possíveis para um processo são:

Rascunho: a versão exibida está em edição, podendo ser a primeira versão – o processo nunca foi publicado – ou a última versão que está em edição – quando já existem versões anteriores publicadas;

Publicado: a versão exibida está publicada, podendo ser a primeira versão – o processo foi publicado uma única vez – ou a última versão que foi publicada – quando já existem versões anteriores publicadas. Quando o processo foi publicado pelo menos uma vez, ele pode estar:

- Publicado - Ativo: a versão exibida está publicada e existem solicitações abertas;

- Publicado - Inativo: a versão exibida está publicada e não existem solicitações abertas.

Nas configurações gerais, é possível definir uma categoria e uma subcategoria para cada processo. Dessa forma, os processos que pertencem à mesma categoria e/ou subcategoria são exibidos agrupados no recurso Iniciar solicitações, melhorando a visualização dos processos disponíveis para uso e facilitando a abertura de solicitações.

Também é possível configurar o processo para permitir adicionar complementos – comentários e anexos. Isso significa que uma pessoa pode adicionar comentários ou anexos em uma solicitação aberta mesmo não sendo a responsável pela etapa na qual a solicitação se encontra. Dessa forma, a comunicação fica centralizada e registrada no histórico da solicitação, evitando assim que se perca alguma informação ou não haja registro sobre ela.

Informações

title	Nota:

Para que um processo possa ser utilizado no aplicativo para dispositivos móveis, é necessário ativar a opção Disponível para mobile na aba Segurança das suas configurações gerais. Por padrão, essa opção está desativada.

Image Added

Ver diagrama

...

do processo

...

Multimedia

name	ver-scriptsdiagrama-do-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Com o processo em modo de edição, clique na aba Image Removed Script No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Na lateral esquerda, veja todos os scripts que foram adicionados no processo. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo do qual deseja ver o diagrama.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Mais detalhes sobre as opções disponíveis para scripts podem ser obtidos em Scripts do processo.

...

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Na aba Image Added Diagrama, veja o diagrama completo do processo

...

Multimedia

name	criar-formulário-do-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Com o processo em modo de edição, clique em Criar formulário do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao clicar nessa opção, é exibido o Editor de formulários, no qual é possível criar o formulário, configurar todos os seus campos e as regras para cada campo.

Quando o processo já tem um formulário vinculado que foi criado pelo Editor de formulários, essa opção é exibida como Editar formulário do processo Image Removed.

Nota

title	Importante!

Quando o processo já tem um formulário vinculado que foi criado a partir do recurso Documentos, essa opção é exibida como Editar formulário do processo Image Removed e estará bloqueada, não sendo possível abri-lo, pois esses formulários não são compatíveis com o Editor de formulários. Neste caso, para criar um novo formulário, é necessário primeiramente, desvincular o atual na aba Formulário das Configurações do processo. Clique aqui e saiba como desvincular o formulário.

Depois de desvincular o formulário, a opção Editar formulário do processo Image Removed é alterada para Criar formulário do processo Image Removed. Clicando nela, é possível criar um novo formulário a partir do Editor de formulários e, posteriormente, será possível editá-lo também.

Além disso, depois de desvincular o formulário na aba Formulário das Configurações do processo, na própria aba também é possível selecionar outro formulário que já existe ou clicar em Criar novo – que antes era a opção Desvincular – para criar o formulário no Editor de formulários.

Editar formulário do processo

Multimedia

name	editar-formulário-do-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Com o processo em modo de edição e com um formulário já criado pelo Editor de formulário, clique em Editar formulário do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao clicar nessa opção, é exibido o Editor de formulários, no qual é possível editar o formulário, seus campos e as regras de cada campo.

Quando o processo ainda não tem um formulário vinculado, essa opção é exibida como Criar formulário do processo Image Removed.

Nota

title	Importante!

Quando o processo tem um formulário vinculado que foi criado a partir do recurso Documentos, essa opção é exibida como Editar formulário do processo Image Removed e estará bloqueada, não sendo possível abri-lo, pois esses formulários não são compatíveis com o Editor de formulários. Neste caso, para editar o formulário a partir dessa opção, é necessário primeiramente, desvincular o atual na aba Formulário das Configurações do processo e criar um novo. Clique aqui e saiba como desvincular o formulário.

Depois de desvincular o formulário, a opção Editar formulário do processo Image Removed é alterada para Criar formulário do processo Image Removed. Clicando nela, é possível criar um novo formulário a partir do Editor de formulários e, posteriormente, será possível editá-lo a partir dessa opção a qualquer momento.

Além disso, depois de desvincular o formulário na aba Formulário das Configurações do processo, na própria aba também é possível selecionar outro formulário que já existe ou clicar em Criar novo – que antes era a opção Desvincular – para criar o formulário no Editor de formulários.

Copiar código do processo

Multimedia

name	copiar-código-do-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Com o processo em modo de edição, clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior.

02. Na aba Geral, clique em Copiar código Image Removed – localizado na parte superior.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

O código do processo será copiado para a área de transferência.

Definir informações gerais do processo

No diagrama do processo, é possível ver o fluxo completo que a solicitação pode seguir, bem como as configurações de cada componente.

Mais detalhes sobre as opções disponíveis para o diagrama podem ser obtidos em Diagrama do processo.

Ver scripts do processo

...

Multimedia

name	ver-scripts-do-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo do qual deseja ver os scripts existentes.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique na aba Image Added Script.

08. Na lateral esquerda, veja todos os scripts que foram adicionados no processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Mais detalhes sobre as opções disponíveis para scripts podem ser obtidos em Scripts do processo.

Criar formulário para o processo
Âncora
criar-formulário
criar-formulário

...

Multimedia

name	criar-formulário-do-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo para o qual deseja criar um formulário.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique em Criar formulário do processo Image Added – localizado no lado direito da barra superior.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao clicar nessa opção, é exibido o Editor de formulário, no qual é possível criar o formulário, configurar todos os seus campos e as regras para cada campo.

Quando o processo já tem um formulário vinculado que foi criado pelo Editor de formulário, essa opção é exibida como Editar formulário do processo Image Added.

Nota

title	Importante!

Quando o processo já tem um formulário vinculado que foi criado a partir do recurso Documentos, essa opção é exibida como Editar formulário do processo Image Added e estará bloqueada, não sendo possível abri-lo, pois esses formulários não são compatíveis com o Editor de formulário. Neste caso, para criar um novo formulário, é necessário primeiramente, desvincular o atual na aba Formulário das Configurações do processo.

Dica

title	Dica!

Clique aqui e saiba como desvincular o formulário.

Depois de desvincular o formulário, a opção Editar formulário do processo Image Added é alterada para Criar formulário do processo Image Added. Clicando nela, é possível criar um novo formulário a partir do Editor de formulário e, posteriormente, será possível editá-lo também.

Além disso, depois de desvincular o formulário na aba Formulário das Configurações do processo, na própria aba também é possível selecionar outro formulário que já existe ou clicar em Criar novo – que antes era a opção Desvincular – para criar o formulário no Editor de formulário.

Editar formulário do processo

...

Multimedia

name	editar-formulário-do-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo para o qual deseja editar o formulário01. Com o processo em modo de edição, clique em Configurações do processoImage Removed – localizado no lado direito da barra superior.02. Na aba Geral, defina as características gerais do processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Título
Nome para identificação do processo. É possível editar localizar o nome do processo a qualquer momento.

Instruções
Instruções que visam facilitar o entendimento de quem vai utilizar o processo, tais como qual o objetivo desse processo, o que é possível solicitar a partir desse processo, quem pode utilizar esse processo, dentre outras. As instruções são exibidas na aba Informações da solicitação.

Dica

title	Dica!

Ao preparar as instruções de um processo, é comum precisar buscar informações de outros documentos ou sites. A plataforma possui o conceito de hiperlink, que permite incluir um documento de instruções e também endereços da Internet por meio de documentos externos, ambos armazenados no recurso Documentos, evitando a replicação de informações e facilitando a navegação. Para isso, basta utilizar o formato [WD:codigodoc], substituindo codigodoc pelo código numérico do documento.

Tags
Rótulos atribuídos ao processo para facilitar a busca posteriormente. As tags funcionam como palavras-chave e permitem etiquetar o processo de maneira mais informal e pessoal. É possível encontrar um processo a partir da navegação ou pela busca, que considera as tags para encontrá-lo.

Categoria
Categoria à qual o processo pertence e na qual ele será exibido no recurso Iniciar solicitação. As categorias e subcategorias servem para organizar os processos e facilitar sua localização, visto que eles são agrupados por elas. Para incluir uma subcategoria, basta inserir a categoria, um ponto (.) e a subcategoria.

Painel

borderColor	#ebecf0

Estado

subtle	true
title	Exemplo

RH.Benefícios: significa categoria RH e subcategoria Benefícios.

Complementar solicitações
Quem pode adicionar comentários e anexos nas solicitações em andamento mesmo quando elas não estão sob sua responsabilidade, garantindo assim, que toda comunicação seja registrada no histórico na solicitação ao invés de ser feita por outros meios. As opções disponíveis são:

Responsável e solicitante: quando selecionada, determina que apenas o solicitante – no momento da abertura da solicitação – e o responsável pela etapa na qual a solicitação se encontra podem adicionar comentários e anexos.

Responsável, solicitante e gestores: quando selecionada, determina que apenas o solicitante e os gestores do processo – a qualquer momento – e o responsável pela etapa na qual a solicitação se encontra podem adicionar comentários e anexos.

Participantes e gestores: quando selecionada, determina que todos os envolvidos na solicitação em algum momento e os gestores do processo podem adicionar comentários e anexos a qualquer momento.

Painel

borderColor	#ebecf0

Estado

subtle	true
title	Exemplo

→ A pessoa A, que era responsável por uma determinada etapa da solicitação, transferiu ela para a pessoa B.
→ Mesmo não sendo mais responsável por nenhuma etapa da solicitação, a pessoa A ainda pode incluir comentários e anexos a qualquer momento, pois em um determinado momento ela foi uma participante do processo.

partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique em Editar formulário do processo Image Added – localizado no lado direito da barra superior.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Essa opção somente é exibida quando já existe um formulário criado pelo Editor de formulário vinculado ao processo. Ao clicar, é exibido o Editor de formulário, no qual é possível editar o formulário, seus campos e as regras de cada campo.

Quando o processo ainda não tem um formulário vinculado, essa opção é exibida como Criar formulário do processo Image Added.

Nota

title	Importante!

Quando o processo tem um formulário vinculado que foi criado a partir do recurso Documentos, essa opção é exibida como Editar formulário do processo Image Added e estará bloqueada, não sendo possível abri-lo, pois esses formulários não são compatíveis com o Editor de formulário. Neste caso, para editar o formulário a partir dessa opção, é necessário primeiramente, desvincular o atual na aba Formulário das Configurações do processo e criar um novo.

Dica

title	Dica!

Clique aqui e saiba como desvincular o formulário.

Depois de desvincular o formulário, a opção Editar formulário do processo Image Added é alterada para Criar formulário do processo Image Added. Clicando nela, é possível criar um novo formulário a partir do Editor de formulário e, posteriormente, será possível editá-lo a partir dessa opção a qualquer momento.

Além disso, depois de desvincular o formulário na aba Formulário das Configurações do processo, na própria aba também é possível selecionar outro formulário que já existe ou clicar em Criar novo – que antes era a opção Desvincular – para criar o formulário no Editor de formulário.

Copiar código do processo

...

Multimedia

name	copiar-código-do-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo do qual deseja copiar o código.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Added – localizado no lado direito da barra superior.

08. Na aba Geral, clique em Copiar código Image Added – localizado na parte superior.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

O código do processo será copiado para a área de transferência.

Definir informações gerais do processo

...

Multimedia

name	definir-informações-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo para o qual deseja definir as informações gerais.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique em Configurações do processoImage Added – localizado no lado direito da barra superior.

08. Na aba Geral, defina as características gerais do processo.

Independentemente das opções assinaladas, a notificação não é enviada para quem realizou a ação.

Um dos gestores do processo adicionou um comentário na solicitação. Mesmo que a opção Notificar gestor esteja assinalada, ele não receberá a notificação, visto que a ação foi feita por ele mesmo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Título
Nome para identificação do processo. Esse é o nome que será exibido ao abrir solicitações do processo no recurso Iniciar solicitação. É possível editar o nome do processo a qualquer momento.

Painel

borderColor	#ebecf0

Estado


subtle	true
title	Exemplo de uso

Em um processo de solicitação de recursos para uma viagem – tais como transporte, hospedagem, alimentação – o título poderia ser Aprovação de viagem.

Ícone
Elemento gráfico para facilitar a identificação visual do processo. Para trocar o ícone, basta clicar na seta Image Added existente ao lado do ícone atual e clicar sobre o ícone desejado. É possível localizar um ícone específico a partir do campo Procurar ícone Image Added – localizado na parte superior. Se não for selecionado outro ícone, o ícone padrão Image Added será atribuído ao processo.

Qualquer usuário: quando selecionada, determina que qualquer pessoa com cadastro ativo pode adicionar comentários e anexos na solicitação a qualquer momento.

Informações

title	Nota:

Essa opção é válida somente para processos públicos. Para definir um processo como público, é necessário ativar a opção Tornar público na aba Segurança.

Acompanhar complementos
Quem deve receber notificações quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação. Esse campo não é habilitado quando a opção selecionada em Complementar solicitações for Responsável e solicitante. As opções disponíveis são:

Notificar responsável: quando assinalada, determina que os responsáveis pelas etapas do processo serão notificados quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação.

Notificar solicitante: quando assinalada, determina que o solicitante – quem abriu a solicitação – será notificado quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação.

Notificar gestor: quando assinalada, determina que os gestores do processo serão notificados quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação.

Nota

title	Importante!

Painel

borderColor	#ebecf0

Estado

subtle

true

title

Exemplo

Informações

title	Nota:

As notificações podem ser enviadas na Central de notificações ou por e-mail, dependendo de como foi feita a configuração das opções de envio no perfil pessoal, bem como quais opções estão disponíveis para uso na empresa, que podem ter sido configuradas de forma global – para todas as empresas – ou por empresa.

Volume de anexo
Local onde serão armazenados os anexos adicionados nas solicitações do processo. São exibidos apenas volumes do tipo Dafault e Anexo workflow. A gestão de volumes é feita no recurso Volumes do Painel de controle do usuário WCMADMIN.

Expediente
Expediente que será relacionado ao processo e considerado na execução das suas etapas. O expediente selecionado para o processo é utilizado nos cálculos de prazo final e atraso das etapas que não possuem expediente próprio configurado. São exibidos para seleção os expedientes que existem no recurso Expediente.

Painel

borderColor	#ebecf0

EstadosubtletruetitleExemplo de cálculo do prazo e atraso das etapas→ O expediente selecionado para o processo está configurado como: de Segunda à Sexta das 8:00 às 18:00.
→ O tempo para conclusão de uma etapa que não possui expediente próprio é 1 hora.
→ A solicitação chegou nessa etapa às 17:30 de uma Terça-feira.
→ Sendo assim, o prazo final de conclusão da etapa será Quarta-feira às 8:30. Depois das 08:30, a etapa será considerada atrasada.

Prazo de expiração
Tempo máximo, em horas, dentro do qual a solicitação precisa ser finalizada para não ser considerada expirada. O preenchimento dever ser no formato 000:00. Ao atingir o tempo máximo, uma notificação é emitida a todos os envolvidos informando que a solicitação expirou. Ao ser configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma. Esse prazo não pode ser menor que o prazo de aviso.

Prazo de aviso
Tempo, em horas, antes do prazo de expiração da solicitação no qual será enviada uma notificação informando que a solicitação está para expirar. O preenchimento dever ser no formato 000:00. Ao ser configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma. Esse prazo não pode ser maior que o prazo de expiração.

Painel

borderColor	#ebecf0

Estado


subtle	true
title	Exemplo de uso

dos prazos de expiração e aviso→ O prazo de expiração de um processo está configurado como: 5 horas.
→ O prazo de aviso está configurado como: 10 minutos.
→ Uma solicitação do processo foi aberta às 13:00. Ou seja, ela deve ser encerrada até às 18:00. Se não for encerrada, depois das 18:00 ela é considerada expirada.
→ Porém, às 17:50, uma notificação sobre a expiração da solicitação será emitida aos envolvidos, informando que ela está para expirar. A frequência dessa notificação durante esses 10 minutos – das 17:50 às 18:00 – é a que foi configurada no Agendador de tarefas, podendo ser a cada minuto, por exemplo.
→ Ao atingir 5 horas aberta, ou seja às 18:00, uma única notificação será emitida informando que a solicitação expirou e sua situação passa a ser Expirada.

03. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as características gerais definidas para o processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As ações e opções disponíveis nas demais abas das configurações do processo são detalhados abaixo, no passo a passo correspondente a cada ação.

Definir gestor para o processo

01. Com o processo em modo de edição, clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior.

02. Clique na aba Gestor e selecione como será a definição de quem gerenciará o processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Tipo de atribuição
Como deve ser feita a definição das pessoas gestoras do processo, ou seja, quais pessoas terão o poder de representar qualquer outra pessoa envolvida no processo, bem como receber notificações de acompanhamento das solicitações. As opções disponíveis são:

Nenhuma pessoa: quando selecionada, determina que nenhuma pessoa será gestora do processo, ou seja, o processo não terá gestores.
Nota
title Importante!
Quando não é definido nenhum gestor, na ausência de qualquer pessoa envolvida no processo, ninguém poderá substituí-la.
Grupo específico: quando selecionada, determina que apenas as pessoas de um grupo específico serão as gestoras do processo.

Papel específico: quando selecionada, determina que apenas as pessoas que exercem um papel específico serão as gestoras do processo.

Pessoa específica: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica será a gestora do processo.

Grupo específico
Grupo específico de pessoas que serão as gestoras do processo. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Grupo específico em Tipo de atribuição. Para ver as pessoas que fazem parte do grupo selecionado, basta clicar em Visualizar Image Removed e, para remover o grupo selecionado, basta clicar em Remover Image Removed – ambos localizados no lado direito do nome do grupo.

Papel específico
Papel específico exercido pelas pessoas que serão as gestoras do processo. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Papel específico em Tipo de atribuição. Para ver as pessoas que exercem o papel selecionado, basta clicar em Visualizar Image Removed e, para remover o papel selecionado, basta clicar em Remover Image Removed – ambos localizados no lado direito do nome do papel.

Pessoa específica
Pessoa específica que será a gestora do processo. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Pessoa específica em Tipo de atribuição. Para remover a pessoa selecionada, basta clicar em Remover Image Removed – localizados no lado direito do nome da pessoa.

03. Informe quem deve ser o gestor do processo de acordo com o tipo de atribuição selecionado.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Grupo específico
Grupo específico de pessoas que serão as gestoras do processo. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Grupo específico em Tipo de atribuição. Para ver as pessoas que fazem parte do grupo selecionado, basta clicar em Visualizar Image Removed e, para remover o grupo selecionado, basta clicar em Remover Image Removed – ambos localizados no lado direito do nome do grupo.

Papel específico
Papel específico exercido pelas pessoas que serão as gestoras do processo. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Papel específico em Tipo de atribuição. Para ver as pessoas que exercem o papel selecionado, basta clicar em Visualizar Image Removed e, para remover o papel selecionado, basta clicar em Remover Image Removed – ambos localizados no lado direito do nome do papel.

Pessoa específica
Pessoa específica que será a gestora do processo. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Pessoa específica em Tipo de atribuição. Para remover a pessoa selecionada, basta clicar em Remover Image Removed – localizados no lado direito do nome da pessoa.

04. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a definição de gestor do processo.

...

Em um processo de Aprovação de viagem, por exemplo, o ícone poderia ser o avião

Image Added.

Instruções
Instruções que visam facilitar o entendimento de quem vai utilizar o processo, tais como qual o objetivo desse processo, o que é possível solicitar a partir desse processo, quem pode utilizar esse processo, dentre outras. As instruções são exibidas na aba Informações da solicitação.

Dica

title	Dica!

Ao preparar as instruções de um processo, é comum precisar buscar informações de outros documentos ou sites. A plataforma possui o conceito de hiperlink, que permite incluir um documento de instruções e também endereços da Internet por meio de documentos externos, ambos armazenados no recurso Documentos, evitando a replicação de informações e facilitando a navegação. Para isso, basta utilizar o formato [WD:codigodoc], substituindo codigodoc pelo código numérico do documento.

Tags
Rótulos atribuídos ao processo para facilitar a busca posteriormente. As tags funcionam como palavras-chave e permitem etiquetar o processo de maneira mais informal e pessoal. É possível encontrar um processo a partir da navegação ou pela busca, que considera as tags para encontrá-lo.

Categoria
Categoria à qual o processo pertence e na qual ele será exibido no recurso Iniciar solicitação. As categorias e subcategorias servem para organizar os processos e facilitar sua localização, visto que eles são agrupados por elas. Para incluir uma subcategoria, basta inserir a categoria, um ponto (.) e a subcategoria.

Painel

borderColor	#ebecf0

Estado


subtle	true
title	Exemplo de uso

RH.Benefícios: significa categoria RH e subcategoria Benefícios.

Complementar solicitações
Quem pode adicionar comentários e anexos nas solicitações em andamento mesmo quando elas não estão sob sua responsabilidade, garantindo assim, que toda comunicação seja registrada no histórico na solicitação ao invés de ser feita por outros meios. As opções disponíveis são:

Responsável e solicitante: quando selecionada, determina que apenas o solicitante – no momento da abertura da solicitação – e o responsável pela etapa na qual a solicitação se encontra podem adicionar comentários e anexos.

Responsável, solicitante e gestores: quando selecionada, determina que apenas o solicitante e os gestores do processo – a qualquer momento – e o responsável pela etapa na qual a solicitação se encontra podem adicionar comentários e anexos.

Participantes e gestores: quando selecionada, determina que todos os envolvidos na solicitação em algum momento e os gestores do processo podem adicionar comentários e anexos a qualquer momento.

Painel

borderColor	#ebecf0

Estado

subtle	true
title	Exemplo

→ A pessoa A, que era responsável por uma determinada etapa da solicitação, transferiu ela para a pessoa B.
→ Mesmo não sendo mais responsável por nenhuma etapa da solicitação, a pessoa A ainda pode incluir comentários e anexos a qualquer momento, pois em um determinado momento ela foi uma participante do processo.

Qualquer usuário: quando selecionada, determina que qualquer pessoa com cadastro ativo pode adicionar comentários e anexos na solicitação a qualquer momento.
Informações
title Nota:
Essa opção é válida somente para processos públicos. Para definir um processo como público, é necessário ativar a opção Tornar público na aba Segurança.

Acompanhar complementos
Quem deve receber notificações quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação. Esse campo não é habilitado quando a opção selecionada em Complementar solicitações for Responsável e solicitante. As opções disponíveis são:

Notificar responsável: quando assinalada, determina que os responsáveis pelas etapas do processo serão notificados quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação.

Notificar solicitante: quando assinalada, determina que o solicitante – quem abriu a solicitação – será notificado quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação.

Notificar gestor: quando assinalada, determina que os gestores do processo serão notificados quando um comentário ou um anexo for adicionado na solicitação.

Nota

title	Importante!

Independentemente das opções assinaladas, a notificação não é enviada para quem realizou a ação.

Painel

borderColor	#ebecf0

Estado


subtle	true
title	Exemplo

Um dos gestores do processo adicionou um comentário na solicitação. Mesmo que a opção Notificar gestor esteja assinalada, ele não receberá a notificação, visto que a ação foi feita por ele mesmo.

Informações

title	Nota:

As notificações podem ser enviadas na Central de notificações ou por e-mail, dependendo de como foi feita a configuração das opções de envio no perfil pessoal, bem como quais opções estão disponíveis para uso na empresa, que podem ter sido configuradas de forma global – para todas as empresas – ou por empresa.

Volume de anexo
Local onde serão armazenados os anexos adicionados nas solicitações do processo. São exibidos apenas volumes do tipo Dafault e Anexo workflow. A gestão de volumes é feita no recurso Volumes do Painel de controle do usuário WCMADMIN.

Expediente
Expediente que será relacionado ao processo e considerado na execução das suas etapas. O expediente selecionado para o processo é utilizado nos cálculos de prazo final e atraso das etapas que não possuem expediente próprio configurado. São exibidos para seleção os expedientes que existem no recurso Expediente.

Painel

borderColor	#ebecf0

Estado


subtle	true
title	Exemplo de cálculo do prazo e atraso das etapas

→ O expediente selecionado para o processo está configurado como: de Segunda à Sexta das 8:00 às 18:00.
→ O tempo para conclusão de uma etapa que não possui expediente próprio é 1 hora.
→ A solicitação chegou nessa etapa às 17:30 de uma Terça-feira.
→ Sendo assim, o prazo final de conclusão da etapa será Quarta-feira às 8:30. Depois das 08:30, a etapa será considerada atrasada.

Prazo de expiração
Tempo máximo, em horas, dentro do qual a solicitação precisa ser finalizada para não ser considerada expirada. O preenchimento dever ser no formato 000:00. Ao atingir o tempo máximo, uma notificação é emitida a todos os envolvidos informando que a solicitação expirou. Ao ser configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma. Esse prazo não pode ser menor que o prazo de aviso.

Prazo de aviso
Tempo, em horas, antes do prazo de expiração da solicitação no qual será enviada uma notificação informando que a solicitação está para expirar. O preenchimento dever ser no formato 000:00. Ao ser configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma. Esse prazo não pode ser maior que o prazo de expiração.

Painel

borderColor	#ebecf0

Estado


subtle	true
title	Exemplo de uso dos prazos de expiração e aviso

→ O prazo de expiração de um processo está configurado como: 5 horas.
→ O prazo de aviso está configurado como: 10 minutos.
→ Uma solicitação do processo foi aberta às 13:00. Ou seja, ela deve ser encerrada até às 18:00. Se não for encerrada, depois das 18:00 ela é considerada expirada.
→ Porém, às 17:50, uma notificação sobre a expiração da solicitação será emitida aos envolvidos, informando que ela está para expirar. A frequência dessa notificação durante esses 10 minutos – das 17:50 às 18:00 – é a que foi configurada no Agendador de tarefas, podendo ser a cada minuto, por exemplo.
→ Ao atingir 5 horas aberta, ou seja às 18:00, uma única notificação será emitida informando que a solicitação expirou e sua situação passa a ser Expirada.

09. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as características gerais definidas para o processo.

...

01. Com o processo em modo de edição, clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior.

02. Clique na aba Formulário.

03. Em Formulário, selecione um formulário já existente para ser vinculado ao processo e ser utilizado nas solicitações.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Os formulários são utilizados para que os envolvidos no processo possam, durante o andamento das solicitações, informar ou consultar dados de uma maneira simples e estruturada.

São exibidos formulários já existentes no recurso Documentos ou no editor de formulários. Eles são identificados como:

Formulário do ECM: são formulários que já existem e foram criados a partir do recurso Documentos. Eles podem ser vinculados e utilizados no processo normalmente, porém, não podem ser abertos e editados no novo editor de formulários, pois não são compatíveis.

Formulário do novo editor: são formulários que já existem e foram criados a partir do Editor de formulários, podendo ser abertos e editados a partir dele.

Informações

title	Nota:

Para criar um formulário específico para esse processo, basta não selecionar nenhum formulário existente e clicar em Criar novo – localizado ao lado do campo – para construir o formulário no Editor de formulários. Ao salvar o formulário criado, ele é automaticamente vinculado ao processo.

Também é possível criar um formulário a partir da opção Criar formulário do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior. Neste caso, também não deve ser selecionado nenhum formulário existente nesse campo para que um novo possa ser criado a partir dessa opção futuramente.

04. Se o formulário selecionado for do recurso Documentos, defina as demais características desejadas para ele.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Essas opções são habilitadas apenas para formulários vindos do recurso Documentos, pois não são compatíveis com formulários do novo editor.

Registro único de formulário
Quando ativada, determina que os dados do registro do formulário serão sobrescritos a cada alteração na solicitação, mantendo um único registro de formulário para cada solicitação.
Se não for ativado, a cada alteração nos dados da solicitação, uma nova versão do registro do formulário é criada, permitindo assim, manter um histórico com todas as alterações feitas no formulário da solicitação ao longo do processo.

Registros de formulário herdam segurança
Quando ativada, determina que os registros do formulário criados a partir do processo podem ser vistos por todos que tenham permissão no formulário, mesmo não tendo participado do processo.

05. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar o vínculo do formulário com o processo.

...

01. Com o processo em modo de edição, clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior.

02. Clique na aba Formulário.

03. Em Formulário, clique em Desvincular.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao desvincular o formulário, é possível:

selecionar outro formulário que já existe para que seja vinculado ao processo, podendo ser um formulário criado a partir do recurso Documentos – e que não é compatível com o Editor de formulários – ou um processo que foi criado no Editor de formulários e também pode ser editado por ele posteriormente;

criar um novo formulário pelo Editor de formulários clicando em Criar novo – exibido no lugar de Desvincular. Ao salvar o formulário criado, ele é automaticamente vinculado ao processo, podendo ser editado posteriormente pelo Editor de formulários. Depois que o formulário é criado, a opção Criar novo volta a ser exibida como Desvincular.

Também é possível deixar para criar um novo formulário futuramente a partir da opção Criar formulário do processo Image Removed– localizada no lado direito da barra superior. Neste caso, não deve ser selecionado nenhum formulário já existente.

04. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as alterações feitas no vínculo do formulário com o processo.

Ver histórico do processo

As ações e opções disponíveis nas demais abas das configurações do processo são detalhados abaixo, no passo a passo correspondente a cada ação.

Definir gestor para o processo

...

Multimedia

name	definir-gestor-do-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo para o qual deseja definir os gestores.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique 01. Com o processo em modo de edição, clique em Configurações do processo – localizado no lado direito da barra superior.

0208. Clique na aba Histórico e veja os detalhes de cada versão publicada do Gestor e selecione como será a definição de quem gerenciará o processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As versões são exibidas da mais recente para a mais antiga. Em cada uma são exibidos detalhes como o número da versão, quem publicou a versão, o comentário inserido no momento da publicação e a data e a hora de publicação.

03. Depois de ver as informações desejadas, clique em FecharImage Removed– localizado no canto superior esquerdo – para sair das configurações do processo.

...

Tipo de atribuição
Como deve ser feita a definição das pessoas gestoras do processo, ou seja, quais pessoas terão o poder de representar qualquer outra pessoa envolvida no processo, bem como receber notificações de acompanhamento das solicitações. As opções disponíveis são:

Nenhuma pessoa: quando selecionada, determina que nenhuma pessoa será gestora do processo, ou seja, o processo não terá gestores.
Nota
title Importante!
Quando não é definido nenhum gestor, na ausência de qualquer pessoa envolvida no processo, ninguém poderá substituí-la.
Grupo específico: quando selecionada, determina que apenas as pessoas de um grupo específico serão as gestoras do processo.

Papel específico: quando selecionada, determina que apenas as pessoas que exercem um papel específico serão as gestoras do processo.

Pessoa específica: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica será a gestora do processo.

Grupo específico
Grupo específico de pessoas que serão as gestoras do processo. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Grupo específico em Tipo de atribuição. Para ver as pessoas que fazem parte do grupo selecionado, basta clicar em Visualizar Image Added e, para remover o grupo selecionado, basta clicar em Remover Image Added – ambos localizados no lado direito do nome do grupo.

Papel específico
Papel específico exercido pelas pessoas que serão as gestoras do processo. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Papel específico em Tipo de atribuição. Para ver as pessoas que exercem o papel selecionado, basta clicar em Visualizar Image Added e, para remover o papel selecionado, basta clicar em Remover Image Added – ambos localizados no lado direito do nome do papel.

Pessoa específica
Pessoa específica que será a gestora do processo. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Pessoa específica em Tipo de atribuição. Para remover a pessoa selecionada, basta clicar em Remover Image Added – localizados no lado direito do nome da pessoa.

09. Informe quem deve ser o gestor do processo de acordo com o tipo de atribuição selecionado.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Grupo específico
Grupo específico de pessoas que serão as gestoras do processo. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Grupo específico em Tipo de atribuição. Para ver as pessoas que fazem parte do grupo selecionado, basta clicar em Visualizar Image Added e, para remover o grupo selecionado, basta clicar em Remover Image Added – ambos localizados no lado direito do nome do grupo.

Papel específico
Papel específico exercido pelas pessoas que serão as gestoras do processo. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Papel específico em Tipo de atribuição. Para ver as pessoas que exercem o papel selecionado, basta clicar em Visualizar Image Added e, para remover o papel selecionado, basta clicar em Remover Image Added – ambos localizados no lado direito do nome do papel.

Pessoa específica
Pessoa específica que será a gestora do processo. Esse campo somente é exibido ao selecionar a opção Pessoa específica em Tipo de atribuição. Para remover a pessoa selecionada, basta clicar em Remover Image Added – localizados no lado direito do nome da pessoa.

10. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a definição de gestor do processo.

Vincular formulário existente ao processo
Âncora
vincular-formulário
vincular-formulário

...

Multimedia

name	vincular-formulário-ao-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo para o qual deseja vincular um formulário existente.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Added – localizado no lado direito da barra superior.

08. Clique na aba Formulário.

09. Em Formulário, selecione um formulário já existente para ser vinculado ao processo e ser utilizado nas solicitações.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Os formulários são utilizados para que os envolvidos no processo possam, durante o andamento das solicitações, informar ou consultar dados de uma maneira simples e estruturada.

São exibidos formulários já existentes no recurso Documentos ou no Editor de formulário. Eles são identificados como:

Formulário do ECM: são formulários que já existem e foram criados a partir do recurso Documentos. Eles podem ser vinculados e utilizados no processo normalmente, porém, não podem ser abertos e editados no Editor de formulário, pois não são compatíveis.

Formulário do novo editor: são formulários que já existem e foram criados a partir do Editor de formulário, podendo ser abertos e editados a partir dele.

Informações

title	Nota:

Para criar um formulário específico para esse processo, basta não selecionar nenhum formulário existente e clicar em Criar novo – localizado ao lado do campo – para construir o formulário no Editor de formulário. Ao salvar o formulário criado, ele é automaticamente vinculado ao processo.

Também é possível criar um formulário a partir da opção Criar formulário do processo Image Added – localizado no lado direito da barra superior. Neste caso, também não deve ser selecionado nenhum formulário existente nesse campo para que um novo possa ser criado a partir dessa opção futuramente.

10. Se o formulário selecionado for do recurso Documentos, defina as demais características desejadas para ele.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Essas opções são habilitadas apenas para formulários vindos do recurso Documentos, pois não são compatíveis com formulários do novo editor.

Registro único de formulário
Quando ativada, determina que os dados do registro do formulário serão sobrescritos a cada alteração na solicitação, mantendo um único registro de formulário para cada solicitação.
Se não for ativado, a cada alteração nos dados da solicitação, uma nova versão do registro do formulário é criada, permitindo assim, manter um histórico com todas as alterações feitas no formulário da solicitação ao longo do processo.

Registros de formulário herdam segurança
Quando ativada, determina que os registros do formulário criados a partir do processo podem ser vistos por todos que tenham permissão no formulário, mesmo não tendo participado do processo.

11. Em Seleção de campos, assinale os campos do formulário que serão utilizados como filtros na Central de tarefas e nas buscas por solicitações.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível assinalar até 15 campos.

Também é possível editar a descrição de cada campo, clicando sobre ele e alterando para a descrição desejada.

Nota

title	Importante!

A alteração da descrição não reflete no formulário original, ou seja, o campo continua com a descrição original no formulário. A descrição alterada será visível apenas nesse local com o objetivo de facilitar a identificação do campo.

12. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar o vínculo do formulário com o processo.

Desvincular formulário do processo
Âncora
desvincular-formulário
desvincular-formulário

...

Multimedia

name	desvincular-formulário-ao-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo para o qual deseja desvincular o formulário que está vinculado.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Added – localizado no lado direito da barra superior.

08. Clique na aba Formulário.

09. Em Formulário, clique em Desvincular.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao desvincular um formulário do processo, todas as configurações atreladas aos campos do formulário, tais como mecanismo de atribuição, segurança de anexos e filtros para a Central de tarefas são perdidas.

Depois de desvincular o formulário, é possível:

selecionar outro formulário que já existe para que seja vinculado ao processo, podendo ser um formulário criado a partir do recurso Documentos – e que não é compatível com o Editor de formulário – ou um formulário que foi criado no Editor de formulário e também pode ser editado por ele posteriormente;

criar um novo formulário pelo Editor de formulário clicando em Criar novo – exibido no lugar de Desvincular. Ao salvar o formulário criado, ele é automaticamente vinculado ao processo, podendo ser editado posteriormente pelo Editor de formulário. Depois que o formulário é criado, a opção Criar novo volta a ser exibida como Desvincular.

Também é possível deixar para criar um novo formulário futuramente a partir da opção Criar formulário do processo Image Added– localizada no lado direito da barra superior. Neste caso, não deve ser selecionado nenhum formulário já existente.

10. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as alterações feitas no vínculo do formulário com o processo.

Ver histórico do processo

...

Multimedia

name	ver-histórico-do-processo.mp4
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autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo do qual deseja ver o seu histórico.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Added – localizado no lado direito da barra superior.

08. Clique na aba Histórico e veja os detalhes de cada versão publicada do processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As versões são exibidas da mais recente para a mais antiga. Em cada uma são exibidos detalhes como o número da versão, quem publicou a versão, o comentário inserido no momento da publicação e a data e a hora de publicação.

09. Depois de ver as informações desejadas, clique em FecharImage Added– localizado no canto superior esquerdo – para sair das configurações do processo.

Definir opções de segurança para o processo
Âncora
segurança-processo
segurança-processo

...

Multimedia

name	definir-segurança-do-processo.mp4
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autostart	true
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01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo para o qual deseja definir opções de segurança.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Added – localizado no lado direito da barra superior.

08. Clique na aba Segurança e defina algumas características de segurança e permissão para o processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Controlar segurança de anexo
Quando configurada, determina que haverá controle na visualização e manipulação dos documentos anexados nas solicitações do processo, ou seja, é possível definir quais grupos, papéis e pessoas terão determinadas permissões nos anexos. Para configurar, basta clicar em Configurar segurança de anexos. Veja o passo a passo clicando aqui.

Atualizar anexo
Quando ativada, determina que os anexos da solicitação que estão publicados no recurso Documentos serão atualizados na solicitação sempre que forem atualizados em Documentos.
Se não for ativada, mesmo que o anexo seja atualizado em Documentos, na solicitação ele permanecerá na versão que estava quando foi adicionado. Isso é válido para anexos adicionados na solicitação a partir do recurso Documentos e para anexos adicionados na solicitação e publicados em Documentos por meio de desenvolvimento sobre a plataforma.

Ativar processo
Quando ativada, determina que o processo está disponível para uso no recurso Iniciar solicitação, ou seja, já é possível abrir solicitações desse processo. A versão disponibilizada para uso é a última que foi publicada. Por padrão, essa opção está ativada. Mas, se for desativada, enquanto não for ativada novamente, o processo não fica disponível para uso.

Tornar público
Quando ativada, determina que qualquer pessoa pode consultar as solicitações desse processo. Se não for ativado, as solicitações podem ser consultadas apenas pelo solicitante, pelas pessoas que participaram do processo ou pelos gestores do processo.

Disponível para mobile
Quando ativada, determina que o processo está disponível para uso no aplicativo móvel da plataforma, ou seja, é possível abrir e movimentar solicitações desse processo pelo aplicativo.

Confirmar senha
Quando ativada, determina que todas as etapas do processo solicitarão a senha da pessoa que está executando, visando reafirmar a presença de cada pessoa na execução da etapa.

09. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as definições de segurança para o processo.

Configurar segurança de anexos para o processo
Âncora
segurança-anexos
segurança-anexos

...

Multimedia

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01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo para o qual deseja configurar opções de segurança para os anexos das solicitações.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Added – localizado no lado direito da barra superior.

08. Clique na aba Segurança.

09. Clique em Configurar segurança de anexos.

10. Selecione o mecanismo desejado para definir como serão aplicadas as permissões de visualização e manipulação dos documentos anexados nas solicitações do processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As opções disponíveis são:

Por campo de formulário: quando selecionada, determina que apenas a pessoa informando em um campo do formulário da solicitação receberá as permissões assinaladas nos documentos anexados ao processo.

Por grupo: quando selecionada, determina que apenas as pessoas de um grupo específico receberão as permissões assinaladas nos documentos anexados nas solicitações do processo.

Por papel: quando selecionada, determina que apenas as pessoas que exercem um papel específico receberão as permissões assinadas nos documentos anexados nas solicitações do processo.

Por pessoa: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica receberá as permissões assinaladas nos documentos anexados nas solicitações do processo.

Por qualquer pessoa: quando selecionada, determina que qualquer pessoa receberá as permissões assinaladas nos documentos anexados nas solicitações do processo.

11. Na busca, localize o item desejado de acordo com o mecanismo selecionado – campo de formulário, grupo, papel ou pessoa – e clique sobre ele.

12. Na linha do item adicionado, assinale as opções que determinam quais permissões as pessoas correspondentes podem ter sobre os documentos anexados nas solicitações do processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As opções disponíveis são:

Publicar anexos: quando assinalada, determina que as pessoas definidas pelo mecanismo de atribuição configurado podem anexar documentos nas solicitações do processo.

Editar próprios: quando assinalada, determina que as pessoas definidas pelo mecanismo de atribuição configurado podem editar os documentos que elas mesmas anexaram nas solicitações do processo.

Remover próprios: quando assinalada, determina que as pessoas definidas pelo mecanismo de atribuição configurado podem remover os documentos que elas mesmas anexaram nas solicitações do processo.

Ver de outros: quando assinalada, determina que as pessoas definidas pelo mecanismo de atribuição configurado podem ver os documentos que outras pessoas anexaram nas solicitações do processo.

Editar de outros: quando assinalada, determina que as pessoas definidas pelo mecanismo de atribuição configurado podem editar os documentos que outras pessoas anexaram nas solicitações do processo.

Remover de outros: quando assinalada, determina que as pessoas definidas pelo mecanismo de atribuição configurado podem remover os documentos que outras pessoas anexaram nas solicitações do processo.

Para ver os integrantes de um grupo ou de um papel adicionado, basta clicar em Visualizar participantes Image Added – localizado no seu lado direito. E, para remover um item adicionado – campo de formulário, grupo, papel ou pessoa – basta clicar em ExcluirImage Added– localizado no seu lado direito – e clicar em Excluir novamente na mensagem de confirmação.

13. Depois de finalizar todas as configurações desejadas, clique em Fechar.

14. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a configuração de segurança de anexos feita para o processo.

Excluir segurança de anexos do processo

...

Multimedia

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01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo do qual deseja excluir as opções de segurança de anexos existentes.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Added – localizado no lado direito da barra superior.

08. Clique na aba Segurança.

09. Clique em Configurar segurança de anexos.

10. Localize a pessoa, grupo, papel ou campo de formulário que deseja excluir das permissões.

11. Clique em ExcluirImage Added– localizado no lado direito.

12. Na mensagem de confirmação, clique em Excluir novamente para confirmar a remoção das permissões.

13. Clique em Fechar.

14

...

01. Com o processo em modo de edição, clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior.

02. Clique na aba Segurança e defina algumas características de segurança e permissão para o processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Controlar segurança de anexo
Quando configurada, determina que haverá controle na visualização e manipulação dos documentos anexados nas solicitações do processo, ou seja, é possível definir quais grupos, papéis e pessoas terão determinadas permissões nos anexos. Para configurar, basta clicar em Configurar segurança de anexos. Veja o passo a passo clicando aqui.

Atualizar anexo
Quando ativada, determina que os anexos da solicitação que estão publicados no recurso Documentos serão atualizados na solicitação sempre que forem atualizados em Documentos.
Se não for ativada, mesmo que o anexo seja atualizado em Documentos, na solicitação ele permanecerá na versão que estava quando foi adicionado. Isso é válido para anexos adicionados na solicitação a partir do recurso Documentos e para anexos adicionados na solicitação e publicados em Documentos por meio de desenvolvimento sobre a plataforma.

Ativar processo
Quando ativada, determina que o processo está disponível para uso no recurso Iniciar solicitação, ou seja, já é possível abrir solicitações desse processo. A versão disponibilizada para uso é a última que foi publicada. Por padrão, essa opção está ativada. Mas, se for desativada, enquanto não for ativada novamente, o processo não fica disponível para uso.

Tornar público
Quando ativada, determina que qualquer pessoa pode consultar as solicitações desse processo. Se não for ativado, as solicitações podem ser consultadas apenas pelo solicitante, pelas pessoas que participaram do processo ou pelos gestores do processo

Disponível para mobile
Quando ativada, determina que o processo está disponível para uso no aplicativo móvel da plataforma, ou seja, é possível abrir e movimentar solicitações desse processo pelo aplicativo.

Confirmar senha
Quando ativada, determina que todas as etapas do processo solicitarão a senha da pessoa que está executando, visando reafirmar a presença de cada pessoa na execução da etapa.

03. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as definições de segurança para o processo.

...

01. Com o processo em modo de edição, clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior.

02. Clique na aba Segurança.

03. Clique em Configurar segurança de anexos.

04. Selecione o mecanismo desejado para definir como serão aplicadas as permissões de visualização e manipulação dos documentos anexados nas solicitações do processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As opções disponíveis são:

Por campo de formulário: quando selecionada, determina que apenas a pessoa informando em um campo do formulário da solicitação receberá as permissões assinaladas nos documentos anexados ao processo.

Por grupo: quando selecionada, determina que apenas as pessoas de um grupo específico receberão as permissões assinaladas nos documentos anexados nas solicitações do processo.

Por papel: quando selecionada, determina que apenas as pessoas que exercem um papel específico receberão as permissões assinadas nos documentos anexados nas solicitações do processo.

Por pessoa: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica receberá as permissões assinaladas nos documentos anexados nas solicitações do processo.

Por qualquer pessoa: quando selecionada, determina que qualquer pessoa receberá as permissões assinaladas nos documentos anexados nas solicitações do processo.

05. Na busca, localize o item desejado de acordo com o mecanismo selecionado – campo de formulário, grupo, papel ou pessoa – e clique sobre ele.

06. Na linha do item adicionado, assinale as opções que determinam quais permissões as pessoas correspondentes podem ter sobre os documentos anexados nas solicitações do processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As opções disponíveis são:

Publicar anexos: quando assinalada, determina que as pessoas definidas pelo mecanismo de atribuição configurado podem anexar documentos nas solicitações do processo.

Editar próprios: quando assinalada, determina que as pessoas definidas pelo mecanismo de atribuição configurado podem editar os documentos que elas mesmas anexaram nas solicitações do processo.

Remover próprios: quando assinalada, determina que as pessoas definidas pelo mecanismo de atribuição configurado podem remover os documentos que elas mesmas anexaram nas solicitações do processo.

Ver de outros: quando assinalada, determina que as pessoas definidas pelo mecanismo de atribuição configurado podem ver os documentos que outras pessoas anexaram nas solicitações do processo.

Editar de outros: quando assinalada, determina que as pessoas definidas pelo mecanismo de atribuição configurado podem editar os documentos que outras pessoas anexaram nas solicitações do processo.

Remover de outros: quando assinalada, determina que as pessoas definidas pelo mecanismo de atribuição configurado podem remover os documentos que outras pessoas anexaram nas solicitações do processo.

Para ver os integrantes de um grupo ou de um papel adicionado, basta clicar em Visualizar participantes Image Removed – localizado no seu lado direito. E, para remover um item adicionado – campo de formulário, grupo, papel ou pessoa – basta clicar em ExcluirImage Removed– localizado no seu lado direito – e clicar em Excluir novamente na mensagem de confirmação.

07. Depois de finalizar todas as configurações desejadas, clique em Fechar.

08. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a configuração de segurança de anexos feita para o processo.

Excluir segurança de anexos do processo

01. Com o processo em modo de edição, clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior.

02. Clique na aba Segurança.

03. Clique em Configurar segurança de anexos.

04. Localize a pessoa, grupo, papel ou campo de formulário que deseja excluir das permissões.

05. Clique em ExcluirImage Removed– localizado no lado direito.

06. Na mensagem de confirmação, clique em Excluir novamente para confirmar a remoção das permissões.

07. Clique em Fechar.

08. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a alteração feita para o processo.

Adicionar propriedade avançada para o processo

01. Com o processo em modo de edição, clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior.

02. Clique na aba Avançado.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Nesta aba, é possível criar propriedades específicas para esse processo. Essas propriedades avançadas são utilizadas para prover dados que podem ser requisitados durante os eventos do processo, por meio do dataset advancedProcessProperties ou por meio de codificação.

03. Clique em Adicionar propriedade.

04. Insira as informações solicitadas para a propriedade.

...

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Atributo
Nome para identificação da propriedade.

...

borderColor	#ebecf0

...

Valor
Valor que será definido para a propriedade.

alteração feita para o processo.

Adicionar propriedade avançada para o processo

...

Multimedia

name	adicionar-propriedade-avançada-no-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo para o qual deseja adicionar propriedades avançadas.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Added – localizado no lado direito da barra superior.

08. Clique na aba Avançado.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Nesta aba, é possível criar propriedades específicas para esse processo. Essas propriedades avançadas são utilizadas para prover dados que podem ser requisitados durante os eventos do processo, por meio do dataset advancedProcessProperties ou por meio de codificação.

09. Clique em Adicionar propriedade.

10. Insira as informações solicitadas para a propriedade.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Atributo
Nome para identificação da propriedade.

Painel

borderColor	#ebecf0

Estado


subtle	true
title	Exemplo

Uma propriedade que será utilizada em algum evento de integração poderia se chamar id-integracao.

Valor
Valor que será definido para a propriedade.

Painel

borderColor	#ebecf0

Estado


subtle	true
title	Exemplo

Uma propriedade que será utilizada em algum evento de integração poderia ter um código 58796 como valor.

11. Clique em SalvarImage Addedpara salvar a propriedade adicionada.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para cancelar a inclusão da propriedade, basta clicar em CancelarImage Added.

É possível editar a propriedade adicionada clicando em Editar Image Added, alterando as informações e clicando novamente em SalvarImage Added.

Para remover uma propriedade adicionada, basta clicar em RemoverImage Added.

12. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as propriedades avançadas adicionadas para o processo.

Editar propriedade avançada do processo

...

Multimedia

name	editar-propriedade-avançada-no-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo do qual deseja editar as propriedades avançadas existentes.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique em Configurações do processo Image Added – localizado no lado direito da barra superior.

08. Clique na aba Avançado.

09. Localize a propriedade que deseja editar.

10. Clique em EditarImage Added– localizado no lado direito da propriedade.

11. Altere as informações desejadas.

12. Clique em SalvarImage Addedpara salvar as alterações feitas na propriedade.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para cancelar as alterações feitas, basta clicar em CancelarImage Added ao invés de salvar.

13

...

borderColor	#ebecf0

...

05. Clique em SalvarImage Removedpara salvar a propriedade adicionada.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para cancelar a inclusão da propriedade, basta clicar em CancelarImage Removed.

É possível editar a propriedade adicionada clicando em Editar Image Removed, alterando as informações e clicando novamente em SalvarImage Removed.

Para remover uma propriedade adicionada, basta clicar em RemoverImage Removed.

06. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as propriedades avançadas adicionadas a alteração feita para o processo.

Editar propriedade avançada do processo

Remover propriedade avançada do processo

...

Multimedia

name	excluir-propriedade-avançada-do-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos01. Com o processo em modo de edição, clique em Configurações do processo Image Removed – localizado no lado direito da barra superior.

02. Clique na aba Avançadoem Image Added Configurar processos.

03. Localize a propriedade que deseja editar.

04. Clique em EditarImage Removed– localizado no lado direito da propriedade.

05. Altere as informações desejadas.

06. Clique em SalvarImage Removedpara salvar as alterações feitas na propriedade.

o processo do qual deseja remover propriedades avançadas existentes.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para cancelar as alterações feitas, basta clicar em CancelarImage Removed ao invés de salvar.

07. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a alteração feita para o processo.

Remover propriedade avançada do processo

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. Clique 01. Com o processo em modo de edição, clique em Configurações do processo Image Modified – localizado no lado direito da barra superior.

0208. Clique na aba Avançado.03

09. Localize a propriedade que deseja remover.04

10. Clique em RemoverImage Modified– localizado no lado direito da propriedade.05

11. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a alteração feita para o processo.

Salvar rascunho do processo

...

Multimedia

name	salvar-rascunho-do-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Com o processo em modo de edição, confira as alterações feitas e que serão salvas.

02. Clique em Salvar rascunho – localizado no lado direito da barra superiorda barra superior.

03. Na mensagem exibida, clique em Ok, entendi.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao salvar o rascunho, as últimas alterações feitas no processo e que ainda não foram publicadas são salvas na versão que está em edição, mas ela ainda não fica disponível para uso ao abrir solicitações. É necessário publicar o processo com as alterações feitas para que elas sejam consideradas nas próximas solicitações que forem abertas.

Publicar processo

Multimedia

name	publicar-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

próximas solicitações que forem abertas.

Publicar processo

...

Multimedia

name	publicar-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. No menu principal, clique em Image Added Processos.

02. Clique em Image Added Configurar processos.

03. Localize o processo que deseja publicar.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível localizar o processo a partir do campo Buscar Image Added – localizado na parte superior.

04. Clique em Mais açõesImage Added– localizado no lado direito da linha do processo.

05. Clique emImage AddedEditar processo.

06. Na mensagem exibida, clique em Abrir no novo editor.

07. No diagrama do processo01. Com o processo em modo de edição, confira as alterações feitas e que serão publicadas no processo.

0208. Clique em Publicar – localizado no lado direito da barra superior.

0309. Insira uma breve descrição para a versão do processo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

São permitidos até duzentos (200) caracteres na descrição.

Se for a primeira versão, é interessante inserir uma visão geral sobre o processo, com informações tais como qual o seu objetivo, o que ele permite solicitar, qual seu público alvo, dentre outras.

Se for uma nova versão, é interessante detalhar quais foram as alterações feitas, pois elas serão listadas no histórico do processo posteriormente.

0410. Clique em Publicar.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao clicar nessa opção, é efetuada automaticamente uma análise de consistência das configurações do processo. Se todas as informações e configurações necessárias estiverem corretas, o processo é publicado. Caso contrário, é exibida uma mensagem informando a inconsistência existente, que precisa ser ajustada antes as inconsistências existentes e que precisam ser ajustadas para que o processo seja publicado. Para voltar ao processo e corrigir as inconsistências, basta clicar em Voltar ao processo e corrigir.

Ao ser publicado, a nova versão do processo contendo as últimas alterações feitas é liberada para uso. As solicitações que estão em andamento continuam com as configurações da versão antiga. Apenas as novas solicitações abertas terão as configurações da nova versão do processo.

Depois que o processo é publicado, na mensagem de confirmação exibida, é possível clicar em Fechar processo Voltar à edição – para voltar para o recurso Configurar processos o processo e continuar editando-o – ou Iniciar solicitação – para abrir uma solicitação em uma nova aba.

Voltar para Configurar processos

...

Multimedia

name	voltar-para-configurar-processo.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Com o processo em modo de edição, clique na setaImage Removedlocalizada em VoltarImage Added– localizado no canto esquerdo da barra superior, antes do nome do processo.

02. Na mensagem de confirmação, clique em Salvar rascunho e voltar.

03. Clique em Ok, voltar para configurar processos.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao clicar na opção Salvar rascunho e voltar, todas as alterações feitas no processo são salvas e o recurso Configurar processos é exibido.

Para voltar sem salvar as alterações, basta clicar em Voltar sem salvar rascunho. Nesse caso, todas as alterações que ainda não tinham sido salvas são descartadas.

Informações

title	Fique atento!

Esta documentação é válida a partir da atualização Voyager (2.0). Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.

HTML

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...

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Âncora
criar-formulário
criar-formulário

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vincular-formulário
vincular-formulário

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desvincular-formulário
desvincular-formulário

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Âncora
segurança-processo
segurança-processo

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Âncora
segurança-anexos
segurança-anexos

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Excluir segurança de anexos do processo

Adicionar propriedade avançada para o processo

Adicionar propriedade avançada para o processo

Editar propriedade avançada do processo

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segurança-anexos
segurança-anexos