Pasta Anexos

Visão Geral da Função

Essa função possibilita que sejam anexados arquivos diversos aos processos de Contas, Oportunidades de Venda, Ocorrências, Tarefas e Ações do CRM.
A pasta está disponível no detalhamento dos processos nos seguintes programas:

Os arquivos também podem ser anexados no momento do cadastro dos processos, por meio do botão 'Selecionar Arquivos' na tela de inclusãoPermite que um questionário seja executado por um usuário interno por intermédio de um dos processos do CRM (Ocorrências, Tarefas, Histórico de Ação, Oportunidades e Contas). Cada um destes processos possui a pasta "Questionários", na qual é possível realizar a execução interna dos questionários.

Anexos

Objetivo da tela:

Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados ao processo.

...

Ação:

Descrição:

Selecionar Arquivos

Quando acionado permite adicionar arquivos ao processo em questão.

Nota

title	Nota:

Para adicionar vários arquivos, utilize a tecla CTRL ou Shift.

Informações

title	Importante:

Caso o parâmetro 'Informar Tipo de Anexo' esteja ativo no programa Alterar Parâmetros do CRM, será necessário informar o tipo de cada arquivo a ser anexado. Essa informação é solicitada após a seleção dos arquivos. Veja mais informações em: Tipo de Anexo.
O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM, no parâmetro: 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.

Lista de Anexos

Exibe os arquivos anexados ao processo.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome do anexo é efetuado o download do arquivo.

Excluir

Quando acionado elimina o anexo do processo.

...

Objetivo da tela:

Selecionar o tipo dos arquivos a serem anexados de cada arquivo a ser anexado ao processo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Lista de Anexos	Exibe todos os arquivos que foram selecionados para serem serão anexados ao processo.
Excluir	Quando acionado elimina o arquivo da lista.
Adicionar Tipo de Anexo	Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de anexo, podendo ser tanto uma extensão de arquivo quanto uma nomenclatura para classificação. qualquer nomenclatura que classifique os arquivos de acordo com a necessidade. Veja mais informações em: Manutenção Tipo de Anexo.
Confirmar	Quando acionado anexa os arquivos ao processo.