Histórico da Página
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Esta documentação refere-se ao novo editor de processos da plataforma. Caso esteja utilizando o editor de processos atual, acesse Configuração do processo. |
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Falando de editor de
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processo...
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A área O editor de configurações do processo é exibida ao exibido ao criar e editar um processo. NelaNele, é possível definir todas as configurações disponíveis para um processo, tais como suas características gerais, modelar o seu diagrama configurando todos os seus componentes – atividades e fluxos, relacionar um formulário que já existe ao processo, salvar as alterações feitas e publicar o processo, tornando-o disponível no recurso Iniciar solicitações para que solicitações sejam abertas.
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Também é possível configurar o processo para permitir adicionar complementos – comentários e anexos. Isso significa que uma pessoa pode adicionar comentários ou anexos em uma solicitação aberta mesmo não sendo a responsável pela etapa na qual a solicitação se encontra. Dessa forma, a comunicação fica centralizada e registrada no histórico da solicitação, evitando assim que se perca alguma informação ou não haja registro sobre ela.
| Informações | ||
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Para que um processo possa ser utilizado no aplicativo para dispositivos móveis, é necessário ativar a opção Mobile nas suas configurações Disponível para mobile na aba Segurança das suas configurações gerais. Por padrão, essa opção está desativada. |
Ver diagrama do processo
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Multimedia name ver-diagrama-do-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
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05. Clique em
Editar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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No diagrama do processo, é possível ver o fluxo completo que a solicitação pode seguir, bem como as configurações de cada componente. Mais detalhes sobre as opções disponíveis para o diagrama podem ser obtidos em Diagrama do processo. |
Ver scripts do processo
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Multimedia name ver-scripts-do-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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| Painel | ||||
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Mais detalhes sobre as opções disponíveis para scripts podem ser obtidos em Scripts do processo. |
Criar formulário para o processo
| Âncora | ||||
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Multimedia name criar-formulário-do-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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| Painel | ||||||||||
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Ao clicar nessa opção, é exibido o Editor de formuláriosformulário, no qual é possível criar o formulário, configurar todos os seus campos e as regras para cada campo. Quando o processo já tem um formulário vinculado que foi criado pelo Editor de formuláriosformulário, essa opção é exibida como Editar formulário do processo
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Editar formulário do processo
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Multimedia name editar-formulário-do-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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| Painel | ||||||||||
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Essa opção somente é exibida quando já existe um formulário criado pelo Editor de formulários formulário vinculado ao processo. Ao clicar, é exibido o Editor de formuláriosformulário, no qual é possível editar o formulário, seus campos e as regras de cada campo. Quando o processo ainda não tem um formulário vinculado, essa opção é exibida como Criar formulário do processo
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Copiar código do processo
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Multimedia name copiar-código-do-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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| Painel | ||||
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O código do processo será copiado para a área de transferência. |
Definir informações gerais do processo
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Multimedia name definir-informações-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No menu principal, clique em 
Processos.
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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Título
Ícone
Nome para identificação do processo. É possível editar o nome do processo a qualquer momento
Instruções
Tags Categoria
Complementar solicitações
Acompanhar complementos
Volume de anexo Expediente
Prazo de expiração Prazo de aviso
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| Painel | ||||
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As ações e opções disponíveis nas demais abas das configurações do processo são detalhados abaixo, no passo a passo correspondente a cada ação. |
Definir gestor para o processo
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Multimedia name definir-gestor-do-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No menu principal, clique em Processos.
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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10. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a definição de gestor do processo.
Vincular formulário existente ao processo
| Âncora | ||||
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Multimedia name vincular
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-formulário-ao-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
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01. No menu principal, clique em Processos.
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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| Painel | |||||
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Os formulários são utilizados para que os envolvidos no processo possam, durante o andamento das solicitações, informar ou consultar dados de uma maneira simples e estruturada. São exibidos formulários já existentes no recurso Documentos ou no Editor de formuláriosformulário. Eles são identificados como:
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10. Se o formulário selecionado for do recurso Documentos, defina as demais características desejadas para ele.
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11. Em Seleção de campos, assinale os campos do formulário que serão utilizados como filtros na Central de tarefas e nas buscas por solicitações.
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É possível assinalar até 15 campos. Também é possível editar a descrição de cada campo, clicando sobre ele e alterando para a descrição desejada.
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12. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar o vínculo do formulário com o processo.
Desvincular formulário do processo
| Âncora | ||||
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Multimedia name desvincular-formulário-ao-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No menu principal, clique em Processos.
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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08. Clique na aba Formulário.
09. Em Formulário, clique em Desvincular.. Em Formulário, clique em Desvincular.
| Painel | ||||
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Ao desvincular um formulário do processo, todas as configurações atreladas aos campos do formulário, tais como mecanismo de atribuição, segurança de anexos e filtros para a Central de tarefas são perdidas. Depois de | ||||
| Painel | ||||
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Ao desvincular o formulário, é possível:
Também é possível deixar para criar um novo formulário futuramente a partir da opção Criar formulário do processo |
10. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as alterações feitas no vínculo do formulário com o processo.
Ver histórico do processo
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Multimedia name ver-histórico-do-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No menu principal, clique em Processos.
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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09. Depois de ver as informações desejadas, clique em Fechar
– localizado no canto superior esquerdo – para sair das configurações do processo.
Definir opções de segurança para
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o processo
| Âncora | ||||
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Multimedia name definir-segurança-do-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
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01. No menu principal, clique em Processos.
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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| Painel | ||||
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Controlar segurança de anexo Atualizar anexo Ativar processo Tornar público Disponível para mobile Confirmar senha |
09. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as definições de segurança para o processo.
Configurar segurança de anexos para o processo
| Âncora | ||||
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Multimedia name definir-segurança-anexos-do-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No menu principal, clique em Processos.
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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14. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a configuração de segurança de anexos feita para o processo.
Excluir segurança de anexos do processo
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Multimedia name excluir-segurança-anexos-do-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No menu principal, clique em Processos.
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
07. Clique em Configurações do processo 
– localizado no lado direito da barra superior.
08. Clique na aba Segurança.
09. Clique em Configurar segurança de anexos.
10. Localize a pessoa, grupo, papel ou campo de formulário que deseja excluir das permissões.
11. Clique em Excluir
– localizado no lado direito.
12. Na mensagem de confirmação, clique em Excluir novamente para confirmar a remoção das permissões.
13. Clique em Fechar.
14. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a alteração feita para o processo.
Adicionar propriedade avançada para o processo
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Multimedia name adicionar-propriedade-avançada-no-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
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01. No menu principal, clique em Processos.
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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Nesta aba, é possível criar propriedades específicas para esse processo. Essas propriedades avançadas são utilizadas para prover dados que podem ser requisitados durante os eventos do processo, por meio do dataset advancedProcessProperties ou por meio de codificação. |
09. Clique em Adicionar propriedade.
10. Insira as informações solicitadas para a propriedade.
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Atributo
Valor
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11. Clique em Salvar
para salvar a propriedade adicionada.
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Para cancelar a inclusão da propriedade, basta clicar em Cancelar É possível editar a propriedade adicionada clicando em Editar Para remover uma propriedade adicionada, basta clicar em Remover |
12. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar as propriedades avançadas adicionadas para o processo.
Editar propriedade avançada do processo
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Multimedia name editar-propriedade-avançada-no-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No menu principal, clique em Processos.
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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13. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a alteração feita para o processo.
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processo.
Remover propriedade avançada do processo
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Multimedia name excluir-propriedade-avançada-do-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No menu principal, clique em Processos.
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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11. Clique em Salvar – localizado na parte inferior – para salvar a alteração feita para o processo.
Salvar rascunho do processo
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Multimedia name salvar-rascunho-do-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. Com o processo em modo de edição, confira as alterações feitas e que serão salvas.
02. Clique em Salvar rascunho – localizado no lado direito da barra superior.
03. Na mensagem exibida, clique em Ok, entendi.
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Ao salvar o rascunho, as últimas alterações feitas no processo e que ainda não foram publicadas são salvas na versão que está em edição, mas ela ainda não fica disponível para uso ao abrir solicitações. É necessário publicar o processo com as alterações feitas para que elas sejam consideradas nas próximas solicitações que forem abertas. |
Publicar processo
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Multimedia name publicar-processo.mp4 width 100% autostart true height 5%
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05. Clique emEditar processo – Novo editor.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Abrir no novo editor.
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| Painel | ||||
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São permitidos até duzentos (200) caracteres na descrição. Se for a primeira versão, é interessante inserir uma visão geral sobre o processo, com informações tais como qual o seu objetivo, o que ele permite solicitar, qual seu público alvo, dentre outras. Se for uma nova versão, é interessante detalhar quais foram as alterações feitas, pois elas serão listadas no histórico do processo posteriormente. |
10. Clique em Publicar.
| Painel | ||||
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Ao clicar nessa opção, é efetuada automaticamente uma análise de consistência das configurações do processo. Se todas as informações e configurações necessárias estiverem corretas, o processo é publicado. Caso contrário, é exibida uma mensagem informando a inconsistência existente, que precisa ser ajustada antes as inconsistências existentes e que precisam ser ajustadas para que o processo seja publicado. Para voltar ao processo e corrigir as inconsistências, basta clicar em Voltar ao processo e corrigir. Ao ser publicado, a nova versão do processo contendo as últimas alterações feitas é liberada para uso. As solicitações que estão em andamento continuam com as configurações da versão antiga. Apenas as novas solicitações abertas terão as configurações da nova versão do processo. Depois que o processo é publicado, na mensagem de confirmação exibida, é possível clicar em Fechar processo Voltar à edição – para voltar para o recurso Configurar processos o processo e continuar editando-o – ou Iniciar solicitação – para abrir uma solicitação em uma nova aba. |
Voltar para Configurar processos
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01. Com o processo em modo de edição, clique na seta
localizada em Voltar– localizado no canto esquerdo da barra superior, antes do nome do processo.
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| Informações | ||
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Esta documentação é válida a partir da atualização 9.9.9 – Xxxxxxx Voyager (2.0). Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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