Histórico da Página
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Por meio desse programa é possível enviar e-mails de notificação recorrentes aos responsáveis pela execução de tarefas. O programa efetua um filtro por tarefas abertas, atrasadas e/ou futuras e as envia em uma lista por e-mail, nos dias e horários parametrizados no programa Agenda Automática. Dessa forma, os responsáveis são frequentemente alertados sobre as tarefas que estão pendentes de execução, até que sejam concluídas.
Parâmetros Situação Financeira
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Objetivo da tela:
definir regras para o cálculo da situação financeira das contas do CRM, bem como criar e parametrizar uma agenda para a execução automática do cálculo via RPW. Com isso, a situação financeira das contas é atualizada no programa Manutenção de Contas de acordo com as regras e o planejamento da agenda.
Cálculo da Situação Financeira
O cálculo é executado de acordo com as seguintes regras:
- As contas que possuem as classificações informadas e/ou estejam nos grupos informados neste programa, não são consideradas no cálculo de situação financeira.
- Nos títulos das demais contas, localizados no módulo de Finanças, é verificado:
a) Se o valor da soma dos títulos é igual ou maior que o valor mínimo informado neste programa.
b) Se o número de dias em atraso do título é igual ou maior que o informado neste programa. Caso a conta possua mais de um título, é considerado o título com mais dias em atraso. - As contas que não atendem as condições "a" e "b" são classificadas como "Adimplentes", enquanto as que atendem são classificadas como "Inadimplentes".
| Informações | ||
|---|---|---|
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A situação financeira é calculada somente quando a conta está integrada ao ERP |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
Número de dias em atraso | Indique a quantidade de dias em que o título deve estar em atraso para que a conta seja considerada no cálculo de situação financeiracomo inadimplente. | ||
| Valor mínimo | Indique qual deverá ser o valor mínimo do título da soma dos títulos para que a conta seja considerada no cálculo de situação financeiracomo inadimplente. | ||
| Criar agenda | Quando acionado apresenta o programa Agenda Automática (Cronograma RPW) para o cadastro de uma agenda para o programa de cálculo de situação financeira (CRM00438), na qual devem ser parametrizados os dias e os horários em que o cálculo deve ser executado. | ||
| Executar agenda | Quando acionado, cria e executa um pedido de cálculo instantaneamente via RPW. Os próximos pedidos de cálculo são executados de acordo com os dias e horários parametrizados no programa Agenda Automática (Cronograma RPW) para o programa de cálculo de situação financeira (CRM00438). | Salvar | Quando acionado salva as parametrizações efetuadas para o cálculo de situação financeira . |
Classificação
Objetivo da telaaba: | Consultar e definir as classificações de contas que não devem ser consideradas no cálculo de situação financeira, bem como excluir da lista as classificações que passarão a fazer parte do cálculo. |
Grupo de Cliente
Objetivo da telaaba: | Consultar e definir os grupos de contas que não devem ser considerados no cálculo de situação financeira, bem como excluir da lista os grupos que passarão a fazer parte do cálculo. |
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