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Visão Geral do Programa
Permitir a visualização do ambiente de navegação e personalização das análises.
Considerações gerais
É no Dashboard que os usuários trabalharão nas análises, ou seja, o Dashboard é o ambiente de trabalho dos usuários dentro do TOTVS BI.
Índice
- Recarregar análise
- Arquivos
- Campos
- Cores
- Adicionar gráfico
- Gerar planilha excel
- Incluir campo de sequência
- Agregações
- Ordenação
- Sequência de visualização
- Sequência de drill down
- Análise vertical
- Análise horizontal
- Totalização parcial
- Casas decimais
- Coluna calculada
- Atualização automática do dashboard
- Abas do dashboards
- Drill down
- Drill up
- Ordenação na tabela padrão
- Filtros
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
|
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
|
|
Recarregar análise
Objetivo da tela: | Permitir refazer a consulta no Data Warehouse atualizando as informações da análise. Nota: Para acessar a opção de recarga da análise clique em
|
Arquivos
Objetivo da tela: | Permite executar funções de manipulação das análises e dos painéis. Nota: Para acessar as opções de Arquivos clique em
|
Salvar análise
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário gravar as alterações realizadas na análise. Se o usuário não possuir permissão de escrita na análise, será emitida uma mensagem informando que ele não possui permissão para gravação. |
Salvar análise como ...
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário criar uma nova análise a partir da análise existente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cancelar | Cancela a criação da análise. |
Próximo | Leva o usuário para a próxima etapa. |
| Salvar | Efetiva a criação da análise. |
 | Inclui Grupos/Usuários nos campos Permissão de Leitura, e Permissão de Leitura e Escrita. |
 | Retira Grupos/Usuários dos campos Permissão de Leitura, e Permissão de Leitura e Escrita. |
Considerações gerais
Ao selecionar para salvar é apresentado a tela abaixo:
Preencha as informações necessária e em seguida clique em “Próximo” para adicionar as Permissões da Análise.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome: | Especificar o nome da análise. |
Área: | Informar em qual área a análise irá pertencer. Caso não apareça nenhuma área disponível é necessário solicitar ao Administrador do Sistema que disponibilize uma área com permissão de gravação para o seu usuário. |
| Congelar Análise?: | Informar se a análise será estática (congelada) ou irá sempre realizar consulta no banco de dados. Por padrão é utilizada a opção NÃO. |
| Herdar restrições?: | Permite herdar as restrições da análise origem. |
| Usuário/Grupo de Usuário: | Nesse campo são relacionados todos os Grupos de Usuário e Usuários cadastrados no sistema. Primeiramente, em branco, aparecem os grupos e abaixo, em azul, são os usuários. |
| Permissão de Leitura: | Incluir os Grupos e/ou Usuários que terão acesso à visualização na análise, mas não poderão alterá-la. |
| Permissão de Leitura e Escrita: | Incluir os Grupos e/ou Usuários que terão acesso à visualização na análise e poderão salvá-la. Nota: Inclua pelo menos um Grupo ou Usuário com Permissão de Leitura e Escrita. Normalmente esse usuário incluído é o usuário Administrador. |
Agendar análise...
Objetivo da tela: | Com esta opção pode-se efetuar o agendamento da análise para envio da mesma por email posteriormente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Ok | Efetiva a criação do agendamento. |
Cancelar | Encerra o programa e não cria o agendamento. |
Considerações Gerais
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Análise: | Nome da análise selecionada. |
Herdar Restrições?: | Permite o agendamento herdar as restrições da análise. Fazendo a herança, quando a restrição da análise de origem é alterada, automaticamente, as alterações são refletidas para as análises filhas. |
| Destinatário: | Informar o usuário/grupo de usuário que irá receber a análise. Além dos usuários cadastrados no sistema, é possível especificar diretamente um endereço de email (ex.: [email protected]), mas se a análise possuir alguma restrição de informação a mesma respeitará somente para usuários cadastrados no sistema. No caso de existir somente o endereço de email, este destinatário poderá receber informações indevidas, dessa forma solicita-se muita atenção nesse caso. |
| Visualização Tabela: | Escolher se a tabela não deve ser criada ou a forma de envio da tabela no email.
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| Padrão de recorrência: | Informe a periodicidade que o email será enviado: “Diário”, “Semanal”, “Mensal” ou “Anual”. Ao selecionar uma das opções serão exibidos ao lado direito outros campos para preenchimento.
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| Intervalo de Recorrência: | Deve-se especificar para iniciar e terminar o envio da análise, conforme opções:
|
Adicionar gráficos individuais
Objetivo da tela: | Permite adicionar gráficos existentes em outras análises. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Adiciona o gráfico no Dashboard. |
Cancelar | Cancela a operação e fecha a tela. |
Considerações Gerais
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Análise | É apresentada todas as análises, selecione a análise que deseja adicionar o gráfico no Dashboard. |
Gráfico | É apresentado todos os gráficos da análise selecionada, selecione o gráfico que desejar. |
Enviar análise por email...
Objetivo da tela: | Enviar a análise que está sendo visualizada, imediatamente, para os destinatários indicados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Ok | Efetiva o envio da análise por email. |
Cancelar | Não envia a análise e fecha a tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destinatário | Informe grupo de usuário e/ou usuários que irão receber a análise por email. Além dos usuários cadastrados no sistema, pode-se especificar diretamente um endereço de email (ex.: [email protected]). Caso exista mais de um destinatário, estes devem estar separados por ponto e vírgula (;). |
Corpo do email | Informe uma mensagem que será entregue junto no email. Este campo é opcional. |
| Enviar os arquivos em anexo: | Informe se deseja que os arquivos anexos da análise também sejam enviados por email. |
| Enviar as tabelas em anexo: | Informe se deseja que a tabela da análise seja enviada em forma de arquivo anexo. |
Restrições da análise...
Objetivo da tela: | O objetivo desse programa é criar regras personalizadas de acesso às informações na análise para determinados usuários/grupo de usuários. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Próximo | Leva o usuário ao próximo passo na construção das restrições. |
Anterior | Leva o usuário ao passo anterior na construção das restrições. |
| Salvar | Grava as configurações efetuadas nas restrições e fecha o programa. |
| Fechar | Cancela a inclusão da restrição e fecha o programa. |
Considerações Gerais
Caso não exista nenhuma restrição, será apresentada uma tela conforme a figura 1. Se existir alguma restrição para a análise, será apresentada uma tela conforme figura 2.
Figura 1: Quando não existir nenhuma restrição para a análise
Figura 2: Quando existir restrições para a análise
As restrições que são apresentadas com a cor de fundo branca podem ser modificadas, restrições com a cor de fundo cinza, são somente para leitura e não podem ser modificadas.
Nota:
As alterações somente poderão ser feitas pelos usuários/grupos que possuírem permissão de alteração das restrições.
Clique no botão NOVO para incluir uma nova restrição. O Sistema apresentará automaticamente a tela a seguir.
Antes de passar para o próximo passo, o sistema efetua uma validação na expressão e verifica se a mesma está correta. Caso esteja errada, o sistema avisará o usuário e este deverá alterá-la. Caso esteja correto, o sistema apresentará a tela de Usuários e Grupos com restrição.
Selecione os usuários/grupos que terão a restrição na análise. Ou seja, quais serão os usuários ou grupos que ao visualizar a análise ou recebê-la por email terão essa restrição de informação.
Nessa etapa devem ser informados os usuários e/ou grupos que poderão alterar essa restrição. Como padrão, o sistema seleciona o usuário que está efetuando a manutenção, mas poderão ser incluídos outros usuário/grupo.
Nota:
Apenas esses usuários/grupos poderão alterar ou excluir essa restrição, os demais usuários poderão apenas visualizá-las.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Descrição | Descrição da restrição. |
Condição | Permite incluir expressões no campo Expressão SQL, para isso selecione as opções que desejar em cada item da condição (conector, campo, operador e valor) e clique em Incluir. |
| Expressão SQL | A área onde são apresentadas as expressões, pode ser alterada manualmente, ficando sob responsabilidade do usuário, que deve possuir conhecimento necessário para executar essa alteração. |
| Usuários/Grupo de Usuários | Apresenta todos os usuários/grupo de usuários cadastrados. |
| Restritos | Apresenta os usuários/grupo de usuários que possuem restrições. |
| Podem alterar a Restrição | Apresenta os usuários/grupo de usuários que possuem permissão de alteração da restrição. |
Imprimir análise...
Objetivo da tela: | Permite imprimir a análise que está sendo visualizada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Preparar Impressão | Abre a tela de visualização da impressão, mostrando um esboço de como ficará a impressão. |
Cancelar | Fecha a tela de configuração, cancelando a impressão. |
| Imprimir | Imprime a análise. |
Considerações gerais
Na tela de impressão é necessário realizar algumas configurações, tais como título do relatório, ordem dos objetos e logotipo.
Ao pressionar o botão "Preparar Impressão" é apresentado a tela de visualização de impressão que permite imprimir a análise.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Título do Relatório | É preenchido automaticamente com o título padrão da análise, porém, pode ser alterado. |
Ordem dos objetos | Permite ordenar os objetos existentes na análise (tabela, gráfico, filtro, comentário). |
| Logo | Permite alterar o logo. Para isso clique sobre a imagem atual e selecione o logo que desejar, caso não exista a imagem desejada, deve-se solicitar ao administrador do sistema que configure esse novo logo. |
Excluir análise
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário que possui permissão de escrita na análise poder excluí-la. |
Salvar dashboard
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário, que possui permissão de escrita, salvar o dashboard existente. |
Salvar dashboard como...
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário criar um novo dashboard a partir do dashboard existente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Cancelar | Cancela a criação do dashboard. |
| Próximo | Leva o usuário para próxima etapa. |
| | Inclui Grupos/Usuários nas listas de Permissões de Leitura e/ou Permissões de Leitura e Escrita. |
| | Retira Grupos/Usuários nas listas de Permissões de Leitura e/ou Permissões de Leitura e Escrita. |
| Anterior | Retorna a tela anterior. |
| Salvar | Grava as informações do Dashboard. |
Considerações gerais
Ao clicar no botão próximo o sistema abrirá automaticamente a tela de permissões de acesso.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Nome | Especificar o nome do Dashboard. | |||||
| Análises congeladas | Informar se deseja que a análise seja congelada. Geralmente escolhesse a opção NÃO congelar.
| |||||
| Usuário/Grupo disponíveis | Nesse campo são relacionados todos os Usuários e Grupos disponíveis no sistema. Primeiramente, em branco, aparecem os grupos e abaixo, em azul, são os usuários. | |||||
| Permissão de Leitura | Incluir os Grupos e/ou Usuários que terão acesso à visualização no dashboard, mas não poderão salvá-lo. | |||||
| Permissão de Leitura e Escrita | Incluir os Grupos e/ou Usuários que terão acesso à visualização no dashboard e poderão salvá-lo.
|
Excluir dashboard
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário que possui permissão de escrita, excluir o Dashboard. |
Campos
Objetivo da tela: | Tem por objetivo permitir ao usuário selecionar quais dimensões e métricas serão visualizadas na análise. Exemplo de Dimensões: Empresa, Cliente, Produto, País, Cidade, etc. Exemplo de Métricas: Valor, Quantidade, Peso, colunas calculadas, etc. |
Considerações gerais
Para acessar a opção de campos clique em 
.
3.1. Tabela padrão
Permite ao usuário a visualização das informações no formato de lista.
Veja exemplo na figura abaixo:
Tabela multidimensional
Esse tipo de tabela permite ao usuário a visualização das informações no formato de tabela multidimensional, ou seja, pode-se ter uma análise com dimensão tanto na coluna quanto na linha.
Veja exemplo na figura abaixo:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Campos | Lista com todas as dimensões (fundo branco) e Métricas (fundo azul) disponível na análise. |
| Linhas | Informar os campos que deverão ser apresentados nas linhas da tabela. |
Colunas | Informar os campos que deverão ser apresentados nas colunas da tabela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| OK | Efetiva a seleção dos campos. |
| Cancelar | Cancela a seleção dos campos. |
| Linha | Move os campos selecionados para o campo Linhas. |
| Linha | Move os campos selecionados do campo Linhas para o campo Campos. |
| Coluna | Move os campos selecionados para o campo Colunas. |
| Coluna | Move os campos selecionados do campo Colunas para o campo Campos. |
Manutenção de visualização de métricas
Objetivo da tela: | Configurar e informar quais métricas serão apresentadas quando determinada dimensão estiver sendo visualizada. |
Manutenção de campo
Objetivo da tela: | Permite a configuração dos campos presentes na análise. |
Cores
Objetivo da tela: | Configurar cores na coluna de métricas de acordo com as regras definidas. Um alerta visual é uma espécie de sinaleiro para verificar determinada métrica. Se os valores atenderem as regras definidas, o sistema pinta as células ou linhas de acordo com a configuração que o usuário especificou. |
Considerações gerais
Para acessar a opção de Cores clique em 
.
A tela de alertas visuais está dividida em duas partes: Alerta de Comparação de Valor e Alerta de Comparação com Outro Campo.
1. Alerta de Comparação de Valor
Esse alerta fica na parte superior da tela e possui a característica de comparação de um campo (dimensão ou métrica) com valores.
Exemplo 1: Pinte de vermelho as linhas onde o Valor Vendido seja menor que R$ 1000,00
Exemplo 2: Pinte a célula quando a dimensão Empresa contiver a descrição “TOTVS”
Para incluir um novo alerta com essas características clique na descrição “Clique aqui para incluir alerta no formato de comparação valor”, ao clicar nessa opção o sistema automaticamente habilitará uma linha para a configuração.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Campo | São apresentados todos os campos da análise. Primeiramente são apresentadas as dimensões, onde o fundo do campo é branco. Logo abaixo, com fundo azul, são apresentadas as métricas. Escolha o campo que deseja trabalhar com o alerta. |
| Função | Esta opção somente é habilitada se o campo escolhido anteriormente for uma métrica. Métricas possuem funções que são calculadas em tempo real, como por exemplo: Acumulado, Totalização, Análise Vertical, Análise Horizontal, então pode-se trabalhar com alertas para as funções das métricas. Por exemplo: Pinte a linha de vermelho quando a análise horizontal do Valor Orçado for maior ou igual a 80%. |
Operador | Selecione o operador para o alerta. O número de operadores irá variar conforme o campo escolhido. Se o campo for uma dimensão ou métrica, veja todas as opções disponíveis:
|
| Valor 1 | Informar o valor que o alerta irá trabalhar. Se o operador escolhido for “entre”, este campo representa o valor inicial da faixa de valor. |
| Valor 2 | Este campo estará habilitado somente se o operador escolhido for “entre”. Informar o valor final da faixa de valor, ou seja, o operador escolhido foi “entre” o conteúdo informado no campo Valor 1 é o valor inicial da faixa de valor e o Valor 2 é o valor final da faixa de valor. |
| Ação | Escolher a ação a ser tomada pelo alerta, este campo possui duas opções:
|
Configuração  | Pode-se realizar configurações na fonte do campo para quando o alerta ocorrer.  As configurações são:Fonte: Selecionar o nome da fonte desejada. Esta lista é carregada com as fontes disponíveis no servidor onde o BI está instalado. Tamanho: Informar o tamanho da fonte. Estilo: Pode escolher os estilos Negrito e Itálico para as fontes. Cor Fonte: Selecionar a cor que deseja que a fonte seja pintada. Cor Fundo: Selecionar a cor que deseja que o fundo da célula ou linha seja pintada. |
Excluir: | Clicar no ícone  irá excluir um alerta. |
| Dica | Posicionando o mouse sobre o ícone  será apresentada a descrição do alerta incluído. |
Veja exemplo de preenchimento na imagem abaixo:
Para aplicar os alertas na tabela clique no ícone 
. Caso não deseje gravar os alertas clique no ícone 
.
O alerta incluído no exemplo acima irá gerar a seguinte alerta:
2. Alerta de Comparação com Outro Campo
Esse alerta fica no meio da tela para baixo e possui a característica de comparação de um campo com outro campo.
Exemplo: Pinte de vermelho as linhas onde o Valor Realizado seja maior que o Valor Previsto.
Para incluir um novo alerta com essas características clique na descrição "Clique aqui para incluir alerta no formato de comparação com outro Campo", ao clicar nessa opção o sistema automaticamente habilitará uma linha para a configuração.
Principais campos
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Campo Origem | São apresentados todos os campos do tipo métrica da análise. Escolha o campo de origem que deseja trabalhar com o alerta. No exemplo: Pinte de vermelho as linhas onde Valor Realizado maior que 20% do Valor Previsto. O campo de Origem é o “Valor Realizado”. |
| Função | Métricas possuem funções que são calculadas em tempo real, como por exemplo: Acumulado, Totalização, Análise Vertical, Análise Horizontal, então pode-se trabalhar com alertas para as funções das métricas. Por exemplo: Pinte a linha de vermelho quando a Análise Vertical do Valor Realizado for maior ou igual a 100% da Análise Vertical do Valor Previsto.
|
| Operador: | Selecionar operador para o alerta, as opções disponíveis são:
|
| Tipo: | Esse campo possui dois valores P e V.
|
| Valor: | Informar o valor que o alerta irá trabalhar. |
| Campo Destino: | Escolha o campo a ser comparado. No exemplo: Pinte de vermelho as linhas onde Valor Realizado maior que 20% do Valor Previsto. O campo de Destino é o “Valor Previsto”. |
| Função: | Métricas possuem funções que são calculadas em tempo real, como por exemplo: Acumulado, Totalização, Análise Vertical, Análise Horizontal, então é possível trabalhar com as seguintes comparações:
|
| Sem Função: |
Com função:
Ação: Escolher a ação a ser tomada pelo alerta, este campo possui duas opções:
Configuração Pode-se realizar configurações na fonte do campo para quando o alerta ocorrer.
Excluir: Clicar no ícone Dica: Posicionando o mouse sobre o ícone |
Adicionar gráfico
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário criar uma visualização gráfica das informações. A construção de gráficos no TOTVS BI é realizada com o conceito de wizard. Quando a análise retorna informações geográficas, como nome de cidades, estados e países, é possível visualizar essas informações em um mapa, utilizando um recurso do Google chamado GeoChart. |
Considerações gerais
Para adicionar o gráfico ou ver no mapa clique em 
, em seguida selecione a opção que desejar: wizard gráfico, gráfico bolha, Ver no mapa.
Wizard gráficos...
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário criar uma visualização gráfica das informações. |
Funções específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Próximo:. | Leva o usuário para a próxima tela de configuração. |
Cancelar: | Fecha o programa e não gera o gráfico. |
| Anterior: | Leva o usuário para a página de configuração anterior. É apresentado a partir da segunda tela de configuração. |
| OK: | Gera o gráfico com configurações padrões. É apresentado a partir da segunda tela de configuração. |
Considerações gerais
Nesta tela é possível selecionar a biblioteca, o gráfico e tipo de gráfico de acordo com a necessidade do usuário.
Principais campos
Bibliotecas:
Escolha qual biblioteca gráfica você deseja usar, JFreeChart ou ChartDirector.
Gráficos:
Escolher dentre as opções qual tipo de gráfico deseja construir.
Tipo Gráfico:
Selecionar o efeito que deseja para o tipo de gráfico (2D, 3D, etc).
EIXOS:
Considerações gerais
Nesta tela é possível selecionar os campos para o eixo x e y.
Principais campos
Campos:
São apresentados todos os campos disponíveis na análise. Campos com fundo cinza são dimensões e campos com fundo branco são métricas.
Eixo X:
Informa qual dimensão será visualizada no Eixo X.
Eixo Y:
Informa qual métrica será visualizada no Eixo Y.
5.1.2. Marcas
Considerações gerais
Nesta aba é possível adicionar marcas de acordo com a necessidade do usuário.
Principais campos
Título:
Informar o título da marca para ser apresentado no gráfico.
Valor:
Informar o valor da marca para ser apresentado no gráfico.
Cor:
Informar a cor da marca para ser apresentado no gráfico.
Eixo:
Informar o eixo da marca, pode ser "Y a esquerda" ou "Y a direita".
Tipo:
Informar o tipo do valor da marca, pode ser "P - Porcentagem" ou "V - Valor".
5.1.3. Faixas
Considerações gerais
Nesta aba é possível configurar as faixas do gráfico de acordo com a necessidade do usuário.
Principais campos
Título:
Informar o título da faixa para ser apresentado no gráfico.
Valor Inicial e Final:
Informar o valor incial e final da faixa para ser apresentado no gráfico.
Cor:
Informar a cor da faixa para ser apresentado no gráfico.
Eixo:
Informar o eixo da faixa, pode ser "Y a esquerda" ou "Y a direita".
Tipo:
Informar o tipo do valor inicial e final da faixa, pode ser "P - Porcentagem" ou "V - Valor".
5.1.4. Títulos
Considerações gerais
Nesta tela é possível configurar o título do grafico.
Principais campos
Título do Gráfico:
Informar o título geral para ser apresentado no gráfico.
Título do eixo X:
Pode ou não ser informado, caso deseje, informe um título para ser apresentado abaixo do gráfico (eixo X).
Título do eixo Y:
Pode ou não ser informado, caso deseje, informe um título para ser apresentado no lado esquerdo do gráfico (eixo Y).
5.1.5. Linhas
Considerações gerais
Nesta tela é possível configurar as linhas do gráfico.
Principais campos
No eixo X:
Marque este campo se desejar criar uma linha tracejada na horizontal.
No eixo Y:
Marque este campo se desejar criar uma linha tracejada na vertical
Cor da linha da grade:
Caso deseje mudar a cor padrão, deve-se clicar no quadrado ao lado e escolher a cor.
Espessura da linha da grade:
Por padrão o valor é 0, ou seja, uma espessura fina, caso deseje aumentar deve-se colocar um valor superior a 0 (zero), conforme desejado.
5.1.6. Legenda
Considerações gerais
Nesta tela é possível configurar a legenda do grafico.
Principais campos
Mostrar Legenda:
Informar se deseja que haja legenda no gráfico. Se for selecionado, o campo “Na posição” é habilitado.
Na posição:
Informar onde deseja que a legenda seja apresentada.
Fonte:
Caso deseje alterar o tamanho, estilo e cor da fonte da legenda, utilize esses campos
Quadro externo:
Se desejar alterar as configurações do quadro externo da legenda utilize esses campos: cor de fundo, largura máxima, alinhamento interno.
Mostrar Rótulo:
Informar se deseja que haja rótulo nas séries do gráfico.
Ângulo:
Informar qual o ângulo de inclinação dos rótulos. Se deixar 0.0 ele ficará na horizontal.
Distância da Série:
Informar qual a distância que o rótulo ficará acima da série, esse valor dependerá de gráfico para gráfico, um valor que se encaixa na maioria dos gráficos é o valor 5.
5.1.7. Área
Considerações gerais
Nesta tela é possível configurar a área do grafico.
Principais campos
Tamanho do Gráfico:
Selecionar o tamanho que o gráfico irá ser apresentado.
Cor de fundo:
Por padrão o gráfico é construído sem cor de fundo, caso deseje especificar uma cor de fundo clique no quadrado ao lado e selecione a cor desejada.
Cor da borda:
Por padrão o gráfico é construído sem cor de borda, caso deseje especificar uma cor de borda clique no quadrado ao lado e selecione a cor desejada.
Dica: Para monitores com resolução igual ou superior a 1024 x 768 deve-se utilizar no mínimo o tamanho 600 x 450.
5.1.8. Séries
Considerações gerais
Nesta tela é possível configurar as séries do grafico.
Principais campos
Fonte:
Caso deseje alterar uma configuração da fonte da série, utilize os campos: tamanho, estilo, cor.
Ângulo:
Utilize o valor em Graus para especificar como os valores do eixo X ficarão dispostos. Por padrão é apresentado o valor 90º, contudo outro valor muito utilizado é 45º.
Nota: Não precisa utilizar o símbolo º para representar grau, basta somente digitar o valor inteiro. Ex: 45, 90, 180.
5.1.9. Escalas
Considerações gerais
Nesta tela é possível configurar as escalas do gráfico.
Principais campos
Os valores das métricas do gráfico devem aparecer:
A cada X valores deve informar o intervalo que as descrições da dimensão devem ser apresentadas. Ex: Imagine que a dimensão a ser apresentada seja um período (Mês) ao invés de serem apresentados todos os 12 meses, poderia colocar que deseja apresentar a cada 3 valores, com isso seria apresentado Janeiro, os meses de Fevereiro e Março não apareceriam a descrição, depois seria apresentando o mês de Abril, e assim por diante.
Vezes no eixo Y:
Informar o intervalo que as descrições das escalas da métrica devem ser apresentadas. Segue a mesma idéia do exemplo da dimensão, só que essa é do eixo Y.
Vezes no eixo Y a direita:
Informar o intervalo que as descrições das escalas da métrica devem ser apresentadas. Só que nesse caso o eixo de referência é o lado direito do gráfico.
Valor Mínimo:
Informar o valor mínimo que a série (métrica) do gráfico irá assumir.
Valor Máximo:
Informar o valor máximo que a série (métrica) do gráfico irá assumir.
Fonte:
Caso deseje alterar a configuração da fonte das escalas utilize os campos: tamanho, estilo, cor.
5.1.10. Cores
Considerações gerais
Nesta tela é possível configurar as cores do gráfico.
Clique na imagem 
para abrir a tela de seleção de cores.
Clique sobre uma das cores para selecionar.
Principais campos
Utiliza Transparência:
Caso deseje que a cor da série seja apresentada transparente e não uma cor sólida marque esta opção.
5.1.11. Coordenadas
Considerações gerais
Esta aba somente é utilizada pela biblioteca ChartDirector.
Principais campos
Posição do gráfico:
X: Apresenta qual a posição do gráfico em relação ao canto esquerdo da tela, quanto maior o número mais distante do lado esquerdo da tela o gráfico ficará.
Y: Apresenta qual a posição do gráfico em relação a parte superior da tela, quanto maior o número mais distante do topo o gráfico ficará.
Tamanho:
Largura: Apresenta qual o tamanho na horizontal do gráfico, ou seja, da margem esquerda até a margem direita.
Altura: Apresenta qual o tamanho na vertical do gráfico, ou seja, do topo até o rodapé.
Legenda
X: Apresenta qual a posição da legenda em relação ao canto esquerdo da tela, quanto maior o número mais distante do lado esquerdo da tela a legenda ficará.
Y: Apresenta qual a posição da legenda em relação a parte superior da tela, quanto maior o número mais distante do topo a legenda ficará.
Nota: Os campos Largura da barra e Distância não estão sendo utilizados, estão disponíveis somente para manter a compatibilidade com versões anteriores.
5.1.12. Visualizar
Considerações gerais
Essa aba apresenta um esboço de como ficará a apresentação do gráfico.
5.2. Gráfico Bolha...
Objetivo
Permitir ao usuário criar uma visualização gráfica das informações.
Funções específicas
Próximo:
Leva o usuário para a próxima tela de configuração.
Cancelar:
Fecha o programa e não gera o gráfico.
Considerações gerais
É necessário selecionar um campo para cada eixo e série.
Nota: Ao selecionar o botão próxima é apresentado a tela de configuração com as mesmas abas do wizard gráfico.
Principais campos
Campos disponíveis:
É apresentado todos os campos disponíveis da análise.
Eixo X:
Selecione o campo referente ao eixo horizontal.
Eixo Y:
Selecione o campo referente ao eixo vertical.
Eixo Z:
Selecione o campo referente ao tamanho das bolhas.
Série:
Selecione a série de dados representado pelos valores de uma dimensão.
5.3. Ver no mapa...
Objetivo
Permite visualizar em um mapa os dados apresntados na tabela do dashboard.
Considerações gerais
As informações que são apresentadas no mapa são as que estão contidas na primeira Dimensão e duas primeiras Métricas. O conteúdo da dimensão deve representar a região geográfica que pode ser um País, um Estado ou uma Cidade, e deve seguir os padrões de codificação utilizados pelo Google Maps para que a localização seja encontrada.
Na tabela de uma análise que retorna uma lista de estados pode-se clicar no ícone e selecionar a opção "Ver no Mapa...", essa opção permite que uma nova janela seja aberta com a visualização do mapa e os dados da tabela nele apresentado.
Figura 1: Tabela com informações para criar o mapa.
Figura 2: Mapa exibindo os dados.
Nota: Para o mapa ser exibido é necessário que a a conexão com a internet esteja ativa, pois é o Google que fornece o desenho.
Na tela de visualização do mapa, no canto superior direito tem um botão que abre as opções de configurações que são possíveis aplicar ao mapa.
Principais campos
Cor inicial e final:
Utilizado para a criação de escala de valores facilitando uma identificação rápida do valor.
Tamanho do marcador:
Utilizado para configurar o tamanho máximo do marcador quando o modo de exibição é selecionado "Pontos".
Região:
Identifica uma região do mapa(continente, subcontinente ou país).
Resolução:
Identifica a resolução, os valores possíveis são país e estado. A opção "estado" deve ser utilizada se em região for escolhido um país específico.
Modo de exibição:
Escolhendo a opção "Regiões" a área do país ou estado será pintada, com a opção "Pontos" um ponto é pintado sobre o país, estado ou cidade.
6. Gerar planilha excel
Objetivo
Este ícone tem por objetivo permitir ao usuário exportar a tabela que está sendo visualizada para um arquivo com formato do Excel.
Para processar a função clique no ícone 
.
Nota: Para visualizar a planilha o usuário necessita ter o Excel instalado em sua máquina.
7. Incluir campo de sequência
Objetivo
Este ícone tem por objetivo permitir ao usuário criar uma coluna com uma seqüência numérica ao lado da dimensão mais externa.
Considerações gerais
Para executar a função clique no ícone 
essa funcionalidade não abre nenhum programa somente reflete na apresentação da tabela.
Exemplo de tabela sem campo de seqüência.
Exemplo de tabela com campo de seqüência.
8. Agregações
Objetivo
Esta opção tem por objetivo permitir ao usuário informar o tipo de agregação para cada métrica. As agregações disponíveis são: Soma, Média, Máximo, Mínimo e Contagem. Usualmente utiliza-se a soma.
Funções específicas
OK
Fecha a tela e atualiza o dashboard.
Sair
Fecha a tela, mas não atualiza o dashboard. Caso tenha sido alterado algum campo, é necessário atualizar depois.
Salvar
Salva o campo que está sendo alterado o tipo de agregação.
Considerações gerais
Para acessar o programa clique no ícone 
.
Principais campos
Campo:
São apresentados todos os campos métrica da análise.
Tipo de Agregação:
Informar qual agregação à métrica irá ter. Para alterar o tipo de agregação clique no ícone localizado ao lado do campo que se deseja alterar, o campo tipo de agregação ficará com uma lista de opções, conforme figura abaixo:
Escolha uma opção da lista e depois clique em ‘Salvar’. Terminada as alterações clique no botão OK.
9. Ordenação
Objetivo
Permitir ao usuário ordenar as informações da análise por um ou mais campo da análise (Dimensão e Métrica).
Funções específicas
Salva as alterações.
Cancela as alterações.
Considerações gerais
Para acessar o programa clique no ícone 
. O sistema abrirá automaticamente a seguinte tela:
Principais campos
Campos disponíveis:
Lista com todos os campos da análise.
Campos selecionados:
Campos selecionados para ordenar a informação da análise.
Sentido Ordenação:
Este campo possui duas opções:
- ASC: Selecione esta opção se deseja uma ordenação “ASCENDENTE”, ou seja, do menor para o maior;
- DESC: Selecione esta opção se deseja uma ordenação “DESCENDENTE”, ou seja, do maior para o menor;
Adiciona o campo selecionado a ordenação.
Retira o campo selecionado da ordenação.
Altera a seqüência de ordenação, levando o campo selecionado para cima.
Altera a seqüência de ordenação, levando o campo selecionado para baixo.
Remove todos os campos da ordenação.
Nota: Para selecionar mais de um campo aleatório, mantenha a tecla CTRL pressionada e clique nos campos desejados.
10. Sequência de visualização
Objetivo
Permite ao usuário informar a ordem horizontal que os campos serão apresentados na tabela.
Funções específicas
Salva as alterações.
Cancela as alterações.
Considerações gerais
Para acessar o programa clique no ícone 
. O sistema abrirá automaticamente a seguinte tela:
Nota: Na lista são apresentados todos os campos que estão sendo visualizados.
Para movimentar a posição de um campo, clique uma vez sobre o campo desejado para marcá-lo. Não necessita que você fique pressionando o botão do mouse. Apenas clique uma vez para marcar.
Depois vá com o mouse até a posição desejada. Perceba que uma linha preta acompanha a movimentação do mouse. Na figura abaixo o campo Representante será colocado entre os campos “Linha Produto” e “Valor Vendido”.
Então clique uma vez novamente.
Observe que o campo “Linha de Produto” passou a ser o primeiro campo. Depois de realizada as alterações clique no botão OK para efetivar, caso contrário clique em Cancelar.
11. Sequência de drill down
Objetivo
Permitir ao usuário informar a ordem em que ocorre o detalhamento da informação, do nível mais sumarizado ao mais detalhado e definir em quais dimensões será possível aplicar este detalhamento. Ou seja, definir para quais dimensões será atribuído um nível de sumarização e qual este nível.
Funções específicas
OK
Salva as alterações.
Cancelar
Cancela as alterações.
>
Adiciona o campo sem Drill Down selecionado na sequência de Drill Down.
>>
Adiciona todos os campo sem Drill Down na sequência de Drill Down.
<
Remove o campo selecionado da sequência de Drill Down.
<<
Remove todos os campo da sequência de Drill Down.
Considerações gerais
Para acessar o programa clique no ícone 
. O sistema abrirá automaticamente a seguinte tela:
Nota: Na primeira lista aparecem as dimensões que não fazem parte do drill down, e na segunda as que fazem parte, e a ordem em que eles aparecem é a ordem definida para aplicação do drill down.
Para modificar a seqüência, basta clicar em cima do nome do campo e arrastá-lo como quiser (para cima ou para baixo), soltando no local escolhido.
Para retirar ou adicionar campos que terão drill down, basta clicar em cima do campo e arrastar entre as listas, soltando na lista desejada ou ainda utilizar os botões centrais.
Principais campos
Campos sem Drill Down:
Apresenta todos os campos sem drill down.
Sequência de Drill Down:
Apresenta os campos adicionados na sequência de drill down.
12. Análise vertical
Objetivo
Permite ao usuário criar uma linha totalizadora das métricas, criar a participação de cada linha em relação ao total e a participação acumulada linha a linha.
Funções específicas
Salva as alterações.
Cancela as alterações.
Considerações gerais
Para acessar o programa clique no ícone 
. O sistema abrirá automaticamente a seguinte tela:
Principais campos
Campo:
São apresentados todos os campos métricas que estão sendo visualizados.
Totalizar:
Este campo possui duas opções, se desejar que ao final da tabela seja criada uma linha com o valor total da métrica escolha a opção Totalizar, caso contrário deixe com Não totalizar. Veja exemplo na figura abaixo. Todos os campos estão marcados como Totalizar.
Análise Vertical:
Este campo possui 3 opções:
- Não aplicar, esta opção tira a coluna de percentual.
- A opção Aplicar ao total parcial funcionará se a análise possuir mais de uma dimensão. Veja figura abaixo:
Figura 1: Demonstra que 49.000,00 representa 91,17 % de 53.745,00.
- Aplicar ao total geral. Veja a figura abaixo:
Figura 2: Demonstra que 49.000,00 representam 42,08 % de 116.452,97.
Participação Acumulada:
Se esta opção for marcada será apresentada na tabela uma coluna que acumulará os percentuais de participação de cada linha. Ou seja, o percentual acumulado equivale ao percentual da linha mais o percentual da linha anterior.
Valor Acumulado:
Se esta opção for marcada será apresentada na tabela uma coluna que acumulará os valores de cada linha da métrica. Ou seja, o valor acumulado equivale ao valor da linha mais o valor acumulado da linha anterior.
13. Análise horizontal
Objetivo
Permite criar uma coluna para visualizar as evoluções de uma métrica em um determinado período.
Funções específicas
Salva as alterações.
Cancela as alterações.
Considerações gerais
Para acessar o programa clique no ícone 
. O sistema abrirá automaticamente a seguinte tela:
Nota: A análise horizontal só funcionará se a tabela da análise estiver no modo multidimensional.
Principais campos
Totalização:
Informar se deseja que ao final da linha tenha uma coluna de totalização.
Nota: A totalização somará todas as métricas e criará apenas uma coluna, ou seja, somará métricas de valores, métricas de quantidades, etc.
Média:
Informar se deseja que ao final da linha tenha uma coluna com a média da métrica. No exemplo abaixo somou-se o valor dos períodos de Set/2005 a Nov/2005 dividindo o resultado por 3.
Participação:
Informar se deseja que seja criada coluna com a participação da coluna em relação ao total da linha. Ou seja, quanto uma coluna representa do total.
Participação Acumulada:
Informar se deseja que seja criada coluna com o percentual acumulado da participação da métrica.
Acumulado:
Informar se deseja que seja criada uma coluna no final da linha com o valor acumulado da métrica.
Sem análise:
Selecionar essa opção se não desejar ter análise horizontal para a métrica
Análise Horizontal Fixa:
Selecionar essa opção se desejar criar uma coluna com análise fixa, ou seja, refere-se a fixar a primeira métrica da esquerda como base para analisar a evolução das outras. No exemplo abaixo a métrica Valor Faturado de Set/2005 é a base para a análise dos meses de Outubro e Novembro.
Análise Horizontal Dinâmica:
Selecionar essa opção se desejar criar uma coluna com análise dinâmica, ou seja, refere-se a comparar uma métrica com a métrica imediatamente anterior a ela (lado esquerdo). No exemplo abaixo Outubro é comparado com Setembro e Novembro comparado com Outubro.
14. Totalização parcial
Objetivo
Permite ao usuário criar totalizações das métricas para os diferentes valores das dimensões.
Funções específicas
Salva as alterações.
Cancela as alterações.
Considerações gerais
Para acessar o programa clique no ícone 
. O sistema abrirá automaticamente a seguinte tela:
NOTA: A totalização parcial só funcionará se a tabela da análise estiver no modo multidimensional.
Principais campos
Totalizar:
Informar quais dimensões e métricas deseja totalizar.
Dica: Se a tabela possuir muitas dimensões, crie a totalização para as dimensões que estão sendo apresentadas mais à esquerda.
15. Casas decimais
Objetivo
Permite ao usuário configurar o número de casas decimais das métricas da análise.
Funções específicas
Salva as alterações.
Cancela as alterações.
Considerações gerais
Para acessar o programa clique no ícone 
. O sistema abrirá automaticamente a seguinte tela:
Principais campos
Campo:
São apresentados todos os campos métricas que estão sendo visualizados na análise.
Casas Decimais:
Informar quantas casas decimais a métrica terá.
16. Coluna calculada
Objetivo
Permite ao usuário criar novas colunas (campos) que sejam resultantes de cálculos entre as métricas disponíveis na análise.
Funções específicas
Permite criar uma nova coluna calculada.
Permite modificar a coluna calculada.
Permite incluir um campo na coluna calculada. É necessário criar um novo ou modificar uma coluna existente. Selecione o campo desejado na lista disponível para adicionar no cálculo.
Permite eliminar uma coluna calculada. É necessário selecioner uma coluna calculada e selecionar para modificar.
Permite salvar a coluna calculada.
Permite fechar o programa e voltar ao Dashboard de análise.
Considerações gerais
Para acessar o programa clique no ícone 
. O sistema abrirá automaticamente a seguinte tela:
Principais campos
Campos Disponíveis:
Lista com os campos métricas da análise.
Cálculos Existentes:
Lista com colunas calculadas já criadas.
Expressão:
Informar a expressão, ou seja, a fórmula de cálculo da coluna. Para a expressão o sistema utiliza uma sintaxe própria. No exemplo acima tem-se uma subtração entre dois campos.
Título da Expressão:
Informar um título para a expressão, esse é título que irá aparecer para o usuário final, ou seja, o título do campo.
Agregação:
Informar o tipo de agregação para a coluna. Se os campos utilizados para cálculo já possuírem agregação, nesse caso deixar como Sem Agregação.
Clique aqui para saber como usar expressão condicional:
A opção serve como ajuda para utilizar expressão condicional. Expressão condicional irá ajudar nos cálculo onde a expressão possui uma divisão e queira evitar erro de divisão por 0 (zero). Clicando nessa opção é apresentado a seguinte tela:
17. Atualização automática do dashboard
Objetivo
Configurar o tempo de atualização das informações de todas as análises do Dashboard, para que seja realizada de forma automática, sem a necessidade de clicar no ícone recarregar.
Funções específicas
Salva as alterações.
Cancela as alterações
Considerações gerais
Ao clicar no íncone 
, o sistema apresentará ao usuário a seguinte tela:
Principais campos
Título:
Permite alterar o título do dashboard.
Atualizar em:
Permite alterar o tempo para a atualização automática, ou seja, as análises do dashboard serão atualizadas sem a interação do usuário.
18. Abas do dashboards
Objetivo
Facilitar e organizar o dashboard por meio das abas tabelas, gráficos, comentários e anexos.
18.1. Tabela
Visualiza a Tabela de informação da análise. Exemplo:
18.2. Gráficos
Visualiza os Gráficos definidos da análise. Exemplo:
18.3. Comentários
Este programa tem por objetivo permitir ao usuário criar comentários que irão ajudar no entendimento da análise.
Principais campos
Logo abaixo da aba é apresentado às opções de pesquisa “Pesquisar em”, as opções são:
- Comentários não vencidos: Localiza os comentários da análise onde a data de vencimento é maior que a data atual.
- Comentários vencidos: Localiza os comentários da análise onde a data de vencimento é menor que a data atual.
- Todos os comentários: Localiza todos os comentários independentes da data de vencimento.
Clicando no ícone
o sistema apresenta automaticamente a seguinte tela:
Comentário:
Informar o comentário que deseja incluir.
Data de Expiração:
Informar a data de validade do comentário, ou seja, até quando o comentário ficará visível na análise.
Enviar por email:
Selecionar se deseja que o comentário seja encaminhado quando a análise for enviada por email
Depois de preenchido todos os campos clique no ícone
18.4. Anexos
Objetivo
Visualizar a relação de arquivos postados para a análise em questão. Esses arquivos poderão ser de qualquer espécie, ou seja, som, imagem, vídeo, apresentações, documentos, planilhas e outros.
19. Drill down
Objetivo
Mergulhar na visualização das informações de uma análise para um nível mais detalhado.
Considerações gerais
Veja na figura abaixo que a dimensão apresentada é a Classe. Para essa dimensão são apresentados os valores referentes a cada uma delas (A, B, C).
Imagine agora que você deseje saber mais detalhes referentes a Classe A. Então posicionase o mouse sobre a descrição A e execute o clique. O sistema estará executando o Drill Down, saindo de uma dimensão sumarizada para ir detalhando mais a informação. Veja na imagem abaixo que são apresentados somente os fornecedores que fazem parte da Classe A.
20. Drill up
Objetivo
Esta função tem o objetivo de retornar para um nível mais sumarizado a visualização da análise depois de realizado o detalhamento da análise. É o processo inverso do Drill Down.
Considerações gerais
Veja na figura abaixo o resultado na análise após o Drill Down.
Para retornar para a visualização mais sumarizada clique sobre o ícone 
que fica no canto superior esquerdo da tabela.
21. Ordenação na tabela padrão
Objetivo
Ordenar a análise pela coluna selecionada de forma crescente ou decrescente.
Funções específicas
A seta branca apontando para baixo ordena de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor.
A seta laranja apontando para cima ordena de forma crescente, ou seja, do menor para o maior.
Considerações gerais
Para entender melhor a ordenação, observe que na análise a seguir o campo "Realizado (%)" não esta ordenado:
Para ordernar a análise pela coluna desejada, selecione a forma de ordenação que desejar. No exemplo abaixo foi aplicado ordenação decrescente no campo "Realizado (%)":
O próximo exemplo apresenta a tabela com ordenação crescente no campo "Realizado (%)".
22. Filtros
Objetivo
Este programa tem por objetivo permitir ao usuário trabalhar com filtros para as análises. Os filtros são limites especificados para as consultas das análises.
Funções específicas
Permite adicionar um novo filtro.
Permite editar o filtro selecionado.
Permite excluir o filtro selecionado.
Salva as alterações.
Cancela as alterações.
Considerações gerais
Para acessar os filtros, selecione o ícone 
. Será apresentado a tela de filtros com todos os filtros cadastrados, veja na figura abaixo:
Quando selecionado para adicionar ou editar o filtro é apresentado a seguinte tela:
Principais campos
Conector:
Este campo é utilizado para ligar os filtros, ele possui duas opções:
- E: Selecionar essa opção se desejar que o filtro a ser incluído atenda o valor informado juntamente com os filtros existentes.
- OU: Selecionar essa opção se desejar que o filtro a ser incluído atenda ou não as condições dos filtros existentes.
Campo:
Selecionar o campo ao qual deseja realizar filtro. São apresentados todos os campos da análise.
Operador:
Selecionar operador para o filtro. Este campo possui oito opções:
- Diferente de: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela seja diferente do valor informado no campo “Valor”.
- Igual a: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela sejam exatamente o valor informado no campo “Valor”.
- Maior que: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela sejam somente maior que o valor informado no campo “Valor”.
- Maior ou igual que: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela sejam maior ou igual ao valor informado no campo “Valor”.
- Menor que: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela sejam somente menores que valor informado no campo “Valor”.
- Menor ou igual que: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela sejam menor ou igual ao valor informado no campo “Valor”.
- Contém: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela contenham o valor informado no campo “Valor”.
- Inicia com: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela somente iniciem com o valor informado no campo “Valor”.
Valor:
Selecionar ou informar o valor do filtro.
Permite selecionar o valor a partir do calendário para campos do tipo data. Abaixo exemplo:
Permite selecionar o valor a partir de macros pré definidas. Abaixo exemplo:
Permite selecionar o valor a partir dos dados que o campo possui. Abaixo exemplo:
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
|
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
|
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Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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