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Cancela a criação da análise.

Nome

Especificar o nome da análise.

Incluir os Grupos e/ou Usuários que terão acesso à visualização na análise e poderão salvá-la.

Ok

Efetiva a criação do agendamento.

Análise

Nome da análise selecionada.

Escolher se a tabela não deve ser criada ou a forma de envio da tabela no email.

• Sem Tabela: será enviado somente o gráfico e se não possuir gráfico, o email será enviado em branco;
• Corpo: será enviado dentro do email (este é o formato mais recomendado);
• Anexo: será gerado um arquivo com extensão “html” e anexado ao email;
• Enviar os arquivos anexos: Informar se deseja ou não que os anexos da análise vão junto no e-mail;
• Enviar a planilha Excel em anexo: Informar se deseja ou não que a planilha Excel seja anexada junto ao e-mail;
• Horário de envio: Informar a hora que o agendamento deve ser disparado;
• Sequência de montagem: Clique na imagem e informe a sequência em que o email será montado.

Informe a periodicidade que o email será enviado: “Diário”, “Semanal”, “Mensal” ou “Anual”. Ao selecionar uma das opções serão exibidos ao lado direito outros campos para preenchimento.

• Diário: Pode-se escolher de quantos em quantos dias será entregue. Se especificar “1”, será entregue todos os dias, se especificar “2”, será entregue um dia sim outro não e assim por diante. Também é possível selecionar a opção de "Todos os dias da semana";
• Semanal: Também pode-se escolher o intervalo das semanas para entrega. Existe a opção de escolher os dias da semana que deverá ser entregue, por exemplo, marcar apenas os dias úteis e não marcar o sábado e o domingo;
• Mensal: Pode-se escolher exatamente o dia do mês para ser entregue ou pode-se escolher uma combinação da semana no mês com o dia da semana;
• Anual: Pode-se escolher exatamente o dia de um mês do ano (ex.: todo 20 de Janeiro), ou escolher a combinação do dia da semana de cada mês.

Deve-se especificar para iniciar e terminar o envio da análise, conforme opções:

• Começa em: Informe a data de início de envio do agendamento;
• Sem data de término: Nunca terminará;
• Termina após "n" ocorrências: A análise será enviada o número de vezes especificado nesse campo;
• Termina em: A análise será enviada até a data especificada.

Adicionar

Adiciona o gráfico no Dashboard.

São apresentadas todas as análises, selecione a análise que deseja adicionar o gráfico no Dashboard.

Destinatário

Informe o grupo de usuário e/ou usuários que irão receber a análise por email. Além dos usuários cadastrados no sistema, pode-se especificar diretamente um endereço de email (ex.: [email protected]). Caso exista mais de um destinatário, estes devem estar separados por ponto e vírgula (;).

Próximo

Direciona o usuário ao próximo passo na construção das restrições.

Descrição

Descrição da restrição.

Preparar Impressão

Abre a tela de visualização da impressão, mostrando um esboço de como ficará a impressão.

Informar se deseja que a análise seja congelada. Geralmente escolher a opção NÃO congelar.

Incluir os Grupos e/ou Usuários que terão acesso à visualização no dashboard e poderão salvá-lo.

Colunas

Operador

Selecione o operador para o alerta. O número de operadores irá variar conforme o campo escolhido. Se o campo for uma dimensão ou métrica, veja todas as opções disponíveis:

1. igual a: Selecionar essa opção se desejar que o alerta procure por valores exatamente iguais ao conteúdo informado no campo Valor 1;
2. maior que: Selecionar essa opção se desejar que o alerta procure por valores maiores que o conteúdo informado no campo Valor 1;
3. maior ou igual que: Selecionar essa opção se desejar que o alerta procure por valores maiores ou iguais ao conteúdo informado no campo Valor 1;
4. menor que: Selecionar essa opção se desejar que o alerta procure por valores menores que o conteúdo informado no campo Valor 1;
5. menor ou igual que: Selecionar essa opção se desejar que o alerta procure por valores menores ou iguais ao conteúdo informado no campo Valor 1;
6. diferente de: Selecionar essa opção se desejar que o alerta somente procure por valores diferentes ao conteúdo informado no campo Valor 1;
7. contém: Selecionar essa opção se desejar que o alerta procure por valores que contenham o conteúdo informado no campo Valor 1;
8. inicia com: Selecionar essa opção se desejar que o alerta procure por valores que iniciem com o conteúdo informado no campo Valor 1;
9. entre: Selecionar essa opção se desejar que o alerta procure por valores que estejam entre os conteúdos informados nos campos Valor 1 e Valor 2.

Escolher a ação a ser tomada pelo alerta, este campo possui duas opções:

1. Pintar célula: Escolha essa opção caso deseje que somente a célula da tabela da análise seja pintada;
2. Pintar linha: Escolha essa opção caso deseje que a linha toda da tabela da análise seja pintada.

Pode-se realizar configurações na fonte do campo para quando o alerta ocorrer.

Métricas possuem funções que são calculadas em tempo real, por exemplo: Acumulado, Totalização, Análise Vertical, Análise Horizontal, então pode-se trabalhar com alertas para as funções das métricas. Por exemplo: Pinte a linha de vermelho quando a Análise Vertical do Valor Realizado for maior ou igual a 100% da Análise Vertical do Valor Previsto.

Selecionar operador para o alerta, as opções disponíveis são:

1. igual a: Selecionar essa opção se desejar que o alerta seja aplicado para valores exatamente iguais para o campo de origem e o campo de destino;
2. maior que: Selecionar essa opção se desejar que o alerta seja aplicado quando os valores do campo de origem forem maiores que o campo de destino.;
3. maior ou igual que: Selecionar essa opção se desejar que o alerta seja aplicado quando os valores do campo de origem forem maiores ou iguais ao do campo de destino;
4. menor que: Selecionar essa opção se desejar que o alerta seja aplicado quando os valores do campo de origem forem menores que o campo de destino;
5. menor ou igual que: Selecionar essa opção se desejar que o alerta seja aplicado quando os valores do campo de origem forem menores ou iguais ao do campo de destino;
6. diferente de: Selecionar essa opção se desejar que o alerta seja aplicado quando os valores do campo de origem forem diferentes do campo de destino.

Esse campo possui dois valores P e V.

• A opção “P” refere-se a Percentual. Por exemplo, imagine a seguinte situação: Pinte de vermelho as linhas onde o Valor Realizado seja maior ou igual a 20% do Valor Previsto. O campo “Tipo” deve estar com a opção P marcada, pois se trata de uma comparação com Percentual;

• A opção “V” refere-se a Valor. Por exemplo, imagine a seguinte situação: Pinte de verde as linhas onde o Valor Realizado seja R$ 1.000,00 menor que o Valor Previsto. O campo “Tipo” deve estar com a opção V marcada, pois se trata de uma comparação com Valor.

Métricas possuem funções que são calculadas em tempo real, como por exemplo: Acumulado, Totalização, Análise Vertical, Análise Horizontal, então é possível trabalhar com as seguintes comparações:

Abaixo, um exemplo deste tipo de comparação:

Neste exemplo, o alerta é montado da seguinte maneira: aplique o alerta quando a Qtd. Vendida sem função for maior que 50% que a Qtd. Faturada sem função. Abaixo, o alerta é aplicado á tabela multidimensional:

É possível realizar a comparação entre o valor de um campo e as funções deste mesmo campo. Abaixo, o exemplo de cada comparação:

1. Comparação valor sem função x acumulado horizontal.

É necessário selecionar o campo de origem desejado e para a função deste campo a opção SEM FUNÇÃO.

Ao selecionar o campo de destino, deve ser escolhido o mesmo campo que o campo de origem, habilitando a opção de função após o campo de destino, deve ser escolhida a opção de acumulado dentro do grupo análise horizontal, como no exemplo:

Neste caso, a condição é traduzida da seguinte maneira: aplicar o alerta para os valores do campo Qtd. Faturada que forem maior que 50% do acumulado do campo Qtd. Faturada. Abaixo temos tabela multidimensional com o alerta aplicado.

2. Comparação valor sem função x média horizontal.

É necessário selecionar o campo de origem desejado e para a função deste campo a opção SEM FUNÇÃO.

Ao selecionar o campo de destino, deve ser escolhido o mesmo campo que o campo de origem, habilitando a opção de função após o campo de destino.

Dentro da opção de função após o campo de destino, deve ser escolhida a opção de média dentro do grupo análise horizontal, como no exemplo:

Neste caso, a condição é traduzida da seguinte maneira: aplicar o alerta para os valores do campo Qtd. Faturada que for maior que 50% da média do campo Qtd. Faturada. Abaixo, temos a tabela multidimensional com o alerta aplicado.

3 . Comparação valor sem função x totalização horizontal.

É necessário selecionar o campo de origem desejado e para a função deste campo a opção SEM FUNÇÃO.

Ao selecionar o campo de destino, deve ser escolhido o mesmo campo que o campo de origem e, dentro do campo de função, deve ser escolhida a opção de totalização do grupo análise horizontal.

Neste caso, a condição é traduzida da seguinte maneira: aplicar o alerta para os valores do campo Qtd. Faturada que for maior que 20% da média do campo Qtd. Faturada. Como o exemplo abaixo:

Abaixo, a tabela multidimensional com o alerta aplicado:

4. Comparação valor sem função x totalização vertical.

É necessário selecionar o campo de origem desejado e para a função deste campo a opção SEM FUNÇÃO.

Ao selecionar o campo de destino, deve ser escolhido o mesmo campo que o campo de origem e, dentro do campo de função, deve ser escolhida a opção de totalização vertical do grupo análise vertical.

Neste caso, a condição é traduzida da seguinte maneira: aplicar o alerta para os valores do campo Qtd. Faturada que for maior que 10% da totalização vertical do campo Qtd. Faturada. Como no exemplo abaixo:

Abaixo, a tabela multidimensional com o alerta aplicado:

5. Comparação valor sem função x total geral.

O total geral da tabela multidimensional é o campo em vermelho no exemplo abaixo:

É necessário selecionar o campo de origem desejado e para a função deste campo a opção SEM FUNÇÃO.

Ao selecionar o campo de destino, deve ser escolhido o mesmo campo que o campo de origem e, dentro do campo de função, deve ser escolhida a opção de total geral do grupo Outros, como no exemplo abaixo:

Neste caso, a condição é traduzida da seguinte maneira: aplicar o alerta para os valores do campo Qtd. Faturada que for maior que 10% do total geral. Abaixo temos a tabela multidimensional com o alerta aplicado.

Com função:

Agora será mostrada a aplicação do alerta de cores em campos de funções. As funções das métricas do TOTVS BI são organizadas dentro de grupos, sendo:

Análise Horizontal: Contém as funções pertinentes á tela de configuração de análise horizontal do TOTVS BI. Abaixo um exemplo da utilização de cada função:

 

1. Análise Horizontal Fixa:

Para utilizar esta função selecione o campo desejado e para a função escolha a opção Análise Horizontal Fixa.

Após escolhida a função do campo de origem, é assumida a mesma função para o campo de destino, precisando ainda informar o valor de comparação e o campo de destino a ser comparado. Abaixo um alerta já configurado:

Neste exemplo, a condição é a seguinte: aplique o alerta para a análise horizontal fixa do campo Qtd. Faturada que possua valor maior que 100% da análise horizontal fixa do campo Qtd. Vendida. A tabela multidimensional com o alerta aplicado com ação na célula fica da seguinte maneira:

2. Análise Horizontal Dinâmica:

Para utilizar esta função selecione o campo desejado e para a função escolha a opção Análise Horizontal Dinâmica.

Após escolhida a função do campo de origem, é assumida a mesma função para o campo de destino, precisando ainda informar o valor de comparação e o campo de destino a ser comparado. Abaixo um alerta já configurado:

Neste exemplo, a condição é a seguinte: aplique o alerta para a análise horizontal dinâmica do campo Qtd. Faturada que possua valor menor que 100% da análise horizontal dinâmica do campo Qtd. Vendida. A tabela multidimensional com o alerta aplicado com ação na célula fica da seguinte maneira:

 

3. Participação:

Para utilizar esta função selecione o campo desejado e para a função escolha a opção Participação. Após escolhida a função do campo de origem, é assumida a mesma função para o campo de destino, precisando ainda informar o valor de comparação e o campo de destino a ser comparado. Abaixo um alerta já configurado.

Neste exemplo a condição é a seguinte: aplique o alerta para a participação do campo Qtd. Faturada que possua valor menor que 100% da participação do campo Qtd. Vendida. A tabela multidimensional com o alerta aplicado com ação na célula fica da seguinte maneira:

 

4. Participação Acumulada:

Para utilizar esta função selecione o campo desejado e para a função escolha a opção Participação Acumulada. Após escolhida a função do campo de origem, é assumida a mesma função para o campo de destino, precisando ainda informar o valor de comparação e o campo de destino a ser comparado. Abaixo, um alerta já configurado.

Neste exemplo, a condição é a seguinte: aplique o alerta para a participação acumulada do campo Qtd. Faturada que possua valor menor que 100% da participação acumulada do campo Qtd. Vendida. A tabela multidimensional com o alerta aplicado com ação na célula fica da seguinte maneira:

 

5. Acumulado:

Para utilizar esta função, selecione o campo desejado e para a função escolha a opção Acumulado. Após escolhida a função do campo de origem, é assumida a mesma função para o campo de destino, precisando ainda informar o valor de comparação e o campo de destino a ser comparado. Abaixo, um alerta já configurado.

Neste exemplo, a condição é a seguinte: aplique o alerta para o acumulado do campo Qtd. Faturada que possua valor maior que 100% do acumulado do campo Qtd. Vendida. A tabela multidimensional com o alerta aplicado com ação na célula fica da seguinte maneira:

 

6. Média:

Para utilizar esta função, selecione o campo desejado e para a função escolha a opção Média. Após escolhida a função do campo de origem, é assumida a mesma função para o campo de destino, precisando ainda informar o valor de comparação e o campo de destino a ser comparado. Abaixo, um alerta já configurado.

Neste exemplo, a condição é a seguinte: Aplique o alerta para a média do campo Qtd. Faturada que possua valor maior que 100% da média do campo Qtd. Vendida. A tabela multidimensional com o alerta aplicado com ação na célula fica da seguinte maneira:

Análise Vertical: Contém as funções pertinentes à tela de configuração de análise vertical do TOTVS BI. Abaixo, um exemplo da utilização de cada função:

1. Análise Vertical:

Para utilizar esta função selecione o campo desejado e para a função escolha a opção Análise Vertical. Depois de escolhida a função do campo de origem, é assumida a mesma função para o campo de destino, precisando ainda informar o valor de comparação e o campo de destino a ser comparado. Abaixo um alerta já configurado:

Neste exemplo, a condição é a seguinte: aplique o alerta para a análise vertical do campo Qtd. Faturada que possua valor maior que 100% da análise vertical do campo Qtd. Vendida. A tabela multidimensional com o alerta aplicado com ação na célula fica da seguinte maneira:

 

2. Participação Acumulada:

Para utilizar esta função selecione o campo desejado e para a função escolha a opção Participação Acumulada. Depois de escolhida a função do campo de origem, é assumida a mesma função para o campo de destino, precisando ainda informar o valor de comparação e o campo de destino a ser comparado. Abaixo, um alerta já configurado.

Neste exemplo, a condição é a seguinte: aplique o alerta para a participação acumulada do campo Qtd. Faturada que possua valor menor que 100% da participação acumulada do campo Qtd. Vendida. A tabela multidimensional com o alerta aplicado com ação na célula fica da seguinte maneira:

 

3. Valor Acumulado:

Para utilizar esta função, selecione o campo desejado e para a função escolha a opção Valor Acumulado. Depois de escolhida a função do campo de origem, é assumida a mesma função para o campo de destino, precisando ainda informar o valor de comparação e o campo de destino a ser comparado. Abaixo um alerta já configurado.

Neste exemplo, a condição é a seguinte: aplique o alerta para o valor acumulado do campo Qtd. Faturada que possua valor maior que 100% do valor acumulado do campo Qtd. Vendida. A tabela multidimensional com o alerta aplicado com ação na célula fica da seguinte maneira:

 

4. Totalização:

Para utilizar esta função, selecione o campo desejado e para a função escolha a opção Totalização. Depois de escolhida a função do campo de origem, é assumida a mesma função para o campo de destino, precisando ainda informar o valor de comparação e o campo de destino a ser comparado. Abaixo, um alerta já configurado.

Neste exemplo, a condição é a seguinte: Aplique o alerta para a totalização do campo Qtd. Faturada que possua valor maior que 100% da totalização do campo Qtd. Vendida. A tabela multidimensional com o alerta aplicado com ação na célula fica da seguinte maneira:

Outros: Contém as funções que não estão contempladas nos outros grupos.

 

Totalização Parcial:

Para utilizar esta função selecione o campo desejado e para a função escolha a opção Totalização Parcial. Depois de escolhida a função do campo de origem, é assumida a mesma função para o campo de destino, precisando ainda informar o valor de comparação e o campo de destino a ser comparado. Abaixo, um alerta já configurado.

Neste exemplo, a condição é a seguinte: aplique o alerta para a totalização parcial do campo Qtd. Faturada que possua valor maior que 100% da totalização parcial do campo Qtd. Vendida. A tabela multidimensional com o alerta aplicado com ação na célula fica da seguinte forma:

Ação:

Escolher a ação a ser tomada pelo alerta, este campo possui duas opções:

1. Pintar célula: Escolha essa opção caso deseje que somente a célula da tabela da análise seja pintada;
2. Pintar linha: Escolha essa opção caso deseje que a linha toda da tabela da análise seja pintada.

Configuração :

Pode-se realizar configurações na fonte do campo para quando o alerta ocorrer.

As configurações são:

Fonte: Selecionar o nome da fonte desejada. Esta lista é carregada com as fontes disponíveis no servidor onde o BI está instalado.

Tamanho: Informar o tamanho da fonte.

Estilo: Pode escolher os estilos Negrito e Itálico para as fontes.

Cor Fonte: Selecionar a cor que deseja que a fonte seja pintada.

Cor Fundo: Selecionar a cor que deseja que o fundo da célula ou linha seja pintada.

Excluir: Clicar no ícone  irá excluir um alerta.

Próximo

Direciona o usuário para a próxima tela de configuração.

Bibliotecas

Campos

São apresentados todos os campos disponíveis na análise. Campos com fundo cinza são dimensões e campos com fundo branco são métricas.

Por padrão o gráfico é construído sem cor de borda, caso deseje especificar uma cor de borda clique no quadrado ao lado e selecione a cor desejada.

Apresenta qual a posição da legenda em relação a parte superior da tela, quanto maior o número mais distante do topo a legenda ficará.

Próximo

Direciona o usuário para a próxima tela de configuração.

Campos disponíveis

OK

Informar qual agregação à métrica terá. Para alterar o tipo de agregação clique no ícone  localizado ao lado do campo que se deseja alterar, o campo tipo de agregação ficará com uma lista de opções, conforme figura abaixo:

Escolha uma opção da lista e depois clique em ‘Salvar’. Terminada as alterações clique no botão OK.

Este campo possui duas opções:

1. ASC: Selecione esta opção se deseja uma ordenação “ASCENDENTE”, ou seja, do menor para o maior;
2. DESC: Selecione esta opção se deseja uma ordenação “DESCENDENTE”, ou seja, do maior para o menor.

Remove todos os campos da ordenação.

Este campo possui duas opções, se desejar que ao final da tabela seja criada uma linha com o valor total da métrica escolha a opção Totalizar, caso contrário deixe com Não totalizar. Veja exemplo na figura abaixo. Todos os campos estão marcados como Totalizar.  

Este campo possui 3 opções:

1. Não aplicar, esta opção tira a coluna de percentual.
2. A opção Aplicar ao total parcial funcionará se a análise possuir mais de uma dimensão. Veja figura abaixo:

Figura 1: Demonstra que 49.000,00 representa 91,17 % de 53.745,00.

1. Aplicar ao total geral. Veja a figura abaixo:
   
   
   Figura 2: Demonstra que 49.000,00 representam 42,08 % de 116.452,97.

Se esta opção for marcada será apresentada na tabela uma coluna que acumulará os percentuais de participação de cada linha. Ou seja, o percentual acumulado equivale ao percentual da linha mais o percentual da linha anterior.

Se esta opção for marcada será apresentada na tabela uma coluna que acumulará os valores de cada linha da métrica. Ou seja, o valor acumulado equivale ao valor da linha mais o valor acumulado da linha anterior.

Informar se deseja que ao final da linha tenha uma coluna de totalização.

Informar se deseja que ao final da linha tenha uma coluna com a média da métrica. No exemplo abaixo somou-se o valor dos períodos de Set/2005 a Nov/2005, dividindo o resultado por 3.

Informar se deseja que seja criada coluna com a participação da coluna em relação ao total da linha. Ou seja, quanto uma coluna representa do total.

Informar se deseja que seja criada coluna com o percentual acumulado da participação da métrica.

Informar se deseja que seja criada uma coluna no final da linha com o valor acumulado da métrica.

Selecionar essa opção se desejar criar uma coluna com análise fixa, ou seja, refere-se a fixar a primeira métrica da esquerda como base para analisar a evolução das outras. No exemplo abaixo, a métrica Valor Faturado de Set/2005 é a base para a análise dos meses de Outubro e Novembro.

Selecionar essa opção se desejar criar uma coluna com análise dinâmica, ou seja, refere-se a comparar uma métrica com a métrica imediatamente anterior a ela (lado esquerdo). No exemplo abaixo Outubro é comparado com Setembro e Novembro comparado com Outubro

Informar quais dimensões e métricas deseja totalizar.

Informar o tipo de agregação para a coluna. Se os campos utilizados para cálculo já possuírem agregação, nesse caso deixar como Sem Agregação.

Clique aqui para saber como usar expressão condicional: 

A opção serve como ajuda para utilizar expressão condicional. Expressão condicional irá ajudar nos cálculo onde a expressão possui uma divisão e queira evitar erro de divisão por 0 (zero). Clicando nessa opção é apresentado a seguinte tela:

Selecionar se deseja que o comentário seja encaminhado quando a análise for enviada por email.

Depois de preenchido todos os campos clique no ícone  para efetivar a inclusão, ou clique no botão  para ignorar a inclusão.

Este campo é utilizado para ligar os filtros, ele possui duas opções:

• E: Selecionar essa opção se desejar que o filtro a ser incluído atenda o valor informado juntamente com os filtros existentes;
• OU: Selecionar essa opção se desejar que o filtro a ser incluído atenda ou não as condições dos filtros existentes.

Selecionar operador para o filtro. Este campo possui oito opções:

• Diferente de: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela seja diferente do valor informado no campo “Valor”;
• Igual a: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela sejam exatamente o valor informado no campo “Valor”;
• Maior que: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela sejam somente maior que o valor informado no campo “Valor”;
• Maior ou igual que: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela sejam maior ou igual ao valor informado no campo “Valor”;
• Menor que: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela sejam somente menores que valor informado no campo “Valor”;
• Menor ou igual que: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela sejam menor ou igual ao valor informado no campo “Valor”;
• Contém: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela contenham o valor informado no campo “Valor”;
• Inicia com: Selecionar essa opção se desejar que as informações a serem apresentadas na tabela somente iniciem com o valor informado no campo “Valor”.

Permite selecionar o valor a partir do calendário para campos do tipo data. Abaixo exemplo:

Permite selecionar o valor a partir de macros pré definidas. Abaixo exemplo:

Permite selecionar o valor a partir dos dados que o campo possui. Abaixo exemplo: