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Relátorios
Descrição
Disponibiliza as opções de relatórios para o comprador, através do Portal do Cliente.  

Wiki MarkupNo menu "Relatórios", será visível os relatórios conforme permissões do usuário logado.
Nesta opção, será exibido o campo "Unidade", onde o usuário irá selecionar para qual unidade deseja gerar os relatórios e irá exibir a listagem com os relatórios disponíveis, conforme permissão de segurança do usuário logado:
As opções de relatório possíveis são: *

• Ficha

...

• financeira:

...

• O

...

• Relatório

...

• de

...

• Ficha

...

• Financeira

...

• é

...

• um

...

• relatório

...

• fixo,

...

• já

...

• disponível

...

• no

...

• sistema

...

• através

...

• do Totvs Incorporação, e ficará disponível também no Portal do Cliente, exibindo as informações referentes à venda do cliente, de acordo com a unidade selecionada.
  Para ser gerado, é necessário que esteja configurado em "Ambiente > Parâmetros > Totvs Incorporação > Portal do Cliente > Relatórios" qual o modelo que deverá ser considerado para a geração do relatório.
  Caso não esteja configurado, será exibida a mensagem para o usuário, informando a impossibilidade da geração e a necessidade de entrar em contato com a administração do portal.
• Informe de pagamentos: O Relatório de Informe de Pagamentos é um relatório fixo, já disponível no sistema através do Totvs Incorporação, e ficará disponível também no Portal do Cliente, exibindo as informações de pagamentos referentes à venda do cliente de acordo com a unidade selecionada.
  O usuário deverá selecionar qual o ano desejado do Informe de Pagamentos. Por default o sistema trará selecionado o ano anterior e as opções se limitam ao período de 5 anos.
  Para ser gerado, é necessário que esteja configurado em "Ambiente > Parâmetros > Totvs Incorporação > Portal do Cliente > Relatórios" qual o modelo que deverá ser considerado para a geração do relatório.
  Caso não esteja configurado, será exibida a mensagem para o usuário informando a impossibilidade da geração e a necessidade de entrar em contato com a administração do portal.
• Relatórios do cliente: Serão exibidos também os relatórios do cliente que estiverem configurados para serem disponibilizados no Portal do Cliente, através da opção "Relatórios > Gerenciamento de Relatório Web".
  Para estes relatórios, o cliente poderá elaborar seus próprios layouts e se valer dos seguintes campos para serem utilizados como filtros:
  • Número da Coligada: CODCOLIGADA;
  • Número da coligada do Cliente / Fornecedor: CODCOLCFO;
  • Código do Cliente / Fornecedor: CODCFO;
  • Número do Contrato: NUM_CONT;
  • Código do Empreendimento: COD_PESS_EMPR;
  • Número da Unidade: NUM_UNID;
  • Número da Subunidade: NUM_SUB_UNID;
  • Código da Modalidade de venda: COD_MOD_VENDA.

Atalho para relatórios na tela de Situação Financeira:
Para facilitar o acesso do usuário, os relatórios Ficha Financeira e Informe de Pagamentos possuirá um atalho a partir da tela de Situação Financeira, onde serão consideradas as mesmas regras que da tela de Relatórios do Portal. A única diferença é que, para o relatório de Informe de Pagamentos, será considerado sempre a data do ano anterior.

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