por código, descrição, CMV Liquido
Plano de Voo - Linha Winthor
O Plano de Voo é uma ferramenta avançada que permite analisar o faturamento da empresa, permitindo à alta direção e aos gerentes emitir relatórios e visualizar gráficos facilitando a tomada de decisões estratégicas.
*Os dados sensíveis são visualizados por usuários que já tenham acesso as Rotinas 111
Saiba como funciona
- Filtro de Filial: Você pode selecionar entre todas as filiais ou escolher apenas uma filial específica para aplicar o filtro.
- Filtro de Período: Pode escolher livremente o intervalo de datas.
- Filtro por Visão: Você deve selecionar qual será a visão utilizada entre supervisor, produto ou departamento
Filtros Avançados: Filtros avançados possibilita realizar filtros mais complexos afim de personalizar os dados é obter os dados mais precisos que achar necessario.
Filtro "Filtros Salvos" onde possibilita salvar os filtros avançados evitando realizar toda personalização novamente
- Para criação de novos filtros, se dele limpar o nome da pesquisa é ao salvar editar o nome
- Para edição basta manter o nome que deseja editar selecionado, e ao clicar me gravar manter ou alterar o nome do filtro
- Os filtros são salvos localmente ou seja se acessar o painel a partir de outro computador não vai possuir os filtros salvos
- Para exclusão, bastar expandir a opção de selecionar é clicar no ícone de lixeira.
Filtro "Considerar sendo pessoa física" possui 4 opção sendo:
- Pessoa Física: ao ser marcada, exibe o resumo do faturamento baseado nos clientes pessoa física;
- IE. Isento: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);
- Consumidor Final: ao ser marcada, inclui no resumo do faturamento os clientes que tiveram notas emitidas no período selecionado e no cadastro de clientes;
- IE. Isenta: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);
Filtro "Valor lucro / Venda Liquida" quando marcada, possibilita ao usuário a opção de visualizar o percentual do lucro pela valor da venda líquida. O cálculo será realizado de formas distintas, de acordo com a marcação da opção:
- Opção marcada:: %Lucro = ((((Venda faturada - Devoluções) + CMV devoluções) - CMV faturada) / (Venda faturada - Devoluções)) * 100
- Opção desmarcada: %Lucro = ((((Venda faturada - Devoluções) + CMV devoluções) - CMV faturada) / (Venda faturada)) * 100
Filtro "Calcular % usando venda líquida" caso essa opção esteja marcada o cálculo do percentual de lucro do saldo bruto será da seguinte forma:
- %Meta = ((Venda faturada-Devoluções)/total meta) * 100
No caso dela estar desmarcada ou desabilitada então a fórmula será:
- %Meta = ((Venda faturada)/total meta) * 100
Filtro "Considerar devolução (TV8)" caso essa opção esteja marcada o cálculo do percentual de lucro do saldo bruto será da seguinte forma:
- %Meta = (total meta - (Venda faturada - Devoluções)/total meta) * 100
No caso dela estar desmarcada ou desabilitada então a fórmula será:
- %Meta = ((total meta - (Venda faturada)/total meta) * 100
Filtro "Valor da tabela de bonificação" definir qual preço o sistema deve usar para calcular o valor total das suas bonificações (TV5).
Filtro DESMARCADO:
Para calcular o "Faturamento" das suas notas de bonificação (TV5), a rotina ignora o preço que foi digitado no pedido (na Rotina 316) e busca o valor do Preço de Tabela do produto.
Filtro MARCADO:
A rotina ignora o Preço de Tabela e usa exatamente o Preço de Venda que foi digitado no pedido de bonificação (Rotina 316) e que saiu na nota fiscal
Filtro "Considerar somente notas aprovadas" é instruir a Rotina a incluir no cálculo do faturamento apenas as notas fiscais que obtiveram o status de "Aprovada" pela Sefaz (Secretaria da Fazenda).
Filtro DESMARCADO :
A rotina pode acabar somando notas fiscais que estão em diferentes status. Isso pode incluir notas que foram canceladas, denegadas pela Sefaz, ou que ainda estão pendentes de autorização.
Filtro MARCADO:
A rotina filtra e exibe apenas as notas que foram efetivamente autorizadas pela Sefaz.
Visualização de Filiais: A exibição das filiais segue as permissões de acesso definidas na rotina 530, para rotina 111 acesso a dados. Exibindo as filias somente que possui acesso.
Rotina segue as regras de restrição de filial do Plano de Voo, na rotina132 - Parâmetros da Presidência caso esteja marcado como Sim no parâmetro 2371 - Usa controle de acesso a filial no Plano de Voo
- Card de total de clientes:
- Total de clientes: apresenta o total de clientes cadastrados nas filiais selecionadas conforme rotina 302 – Cadastrar Cliente;
- Ativos: apresenta a quantidade total de clientes ativos das filiais selecionadas, ou seja, que não estão excluídos de acordo com a rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Dados Cadastrais, campo Dt. Exclusão. Tornam-se inativos os clientes excluídos ou inativados por falta de compras, conforme parâmetro na rotina 132 – Parâmetro da Presidência opção (1402 - Bloquear automaticamente clientes inativos a mais de X dias ) que define a partir de quantos dias o cliente ficará inativo;
- Positivados: apresenta a quantidade de clientes positivados de acordo com as filiais selecionadas, ou seja, a quantidade de clientes para as quais as vendas foram faturadas;
- Cobertura: apresenta a porcentagem equivalente à quantidade apresentada de Clientes Positivados dividido pelo Total de Clientes Cadastrados.
- Card de Notas fiscais emitidas:
- Notas fiscais emitidas: apresenta o total de notas fiscais emitidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
- Devolvidas: apresenta o total de notas fiscais devolvidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
- Canceladas: apresenta a quantidade de notas fiscais de venda canceladas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas conforme a planilha Canceladas;
- Avulsas: apresenta a quantidade de notas devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa.
- Card de Faturamento:
- Faturamento: apresenta o total do que foi vendido durante o período informado;
- Ticket Médio: apresenta o valor médio por venda das filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Valor Total das Vendas / Quantidade de Vendas;
- Líquido: apresenta o total de venda líquida realizada nas filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Cálculo: Venda Líquida = (Total de Vendas – Total de Devoluções);
- Card de devoluções:
- Devoluções: apresenta o valor total das mercadorias que foram devolvidas
- Despesas: apresenta o valor total das vendas realizadas com valor inserido no campo Vl. Outras Despesas, aba Total (F7) da rotina 316 – Digitar Pedido de Venda ou o valor das vendas realizadas como boleto na rotina "316" (que forem efetuadas com o parâmetro 1004 – Gravar Valor da Tarifa Bancária no Item da NF da rotina "132";
- Dev. Avulsa: apresenta o valor total das notas fiscais devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa;
- Card de Lucro:
- Lucro: apresenta o valor total das vendas, sendo calculado: Valor do lucro = (Venda fatura = Vl.CMV da venda - Vl. Devolução + Vl. CMV. Devol. Avulsa + Vl. CMV. Devol. avulsa)
- Lucro (%): apresenta a porcentagem de lucro sobre o faturamento realizado no período informado para as filiais selecionadas.
- Antes da verba: Apresenta o valor do lucro subtraindo o valor das verbas aplicadas ao custo
- Antes da verba (%): Apresenta a porcentagem deste lucro sobre o faturamento realizado no período
- Card de Peso:
- Peso Faturado (Kg): apresenta o valor total correspondente à quantidade vendida multiplicada pelo peso do produto, conforme cadastro da rotina 302 – Cadastrar Produto, ou seja, Total Peso Carregamento (Kg);
- Devolução Avulsa (Kg): apresenta a somatória do peso dos produtos das notas de devolução avulsa.
- Valor médio (Kg): apresenta a média do valor do quilo vendido no Período de Faturamento informado. Cálculo: (Venda Faturada % Peso Faturado= Valor Médio (Kg));
- Card de Bonificação / Descontos:
- Bonificações/Descontos: apresenta o valor da bonificação concedida aos clientes;
- Desc. Médio. (%): apresenta o valor do desconto médio, das filiais selecionadas, concedido no "Período de Faturamento" segundo o cálculo: Desconto Médio = (100 x Total Desconto) / Total Vendas Originais. Sendo que: (Total Desconto = total valor original - total valor vendas). Caso o valor apresentado seja positivo, refere-se a desconto; Caso negativo refere-se a acréscimo;
- Bonif. Méd. (%): apresenta o valor da Bonificação / Valor de venda;
- Devolvido: representa o valor devolvido de saídas bonificadas.
- O card trará o valor do campo valor desonerado referente aos dados da nota fiscal.
- Card de CMV:
- CMV. Dev. Avulsa: apresenta a totalização do valor do custo das mercadorias que foram devolvidas
- CMV Ant.Verba: Apresenta o valor do Custo da Mercadoria Vendida (CMV) original, sem descontar os valores de verbas aplicados pelo fornecedor
- CMV Devoluções: Apresenta a soma do custo das mercadorias que retornaram ao estoque através de notas fiscais de devolução de cliente
- CMV Dev. avulsa: Apresenta o valor do custo das mercadorias oriundas de devoluções avulsas, ou seja, aquelas entradas de devolução que não estão necessariamente vinculadas a um pedido de venda específico no fluxo padrão ou são trocas em garantia/avaria específicas.
- Tabela contendo dados da pesquisa.
- Tabela de dados, contem informações do retorno da pesquisa.
- É possivel realizar a ordenação crescente e decrescente
- No ícone de engrenagem é possivel adicionar ou remover colunas, fixas ou ocultar
- A opção de carregar mais resultados só e habilitado caso contenha mais de 10 resultados
Opção "Emitir relatório" onde permite realizar emissão de relatório. Possuindo 3 comportamentos distintos, dependendo do guia em que o usuario estiver
-
- Guia dashboard: Permite emitir relatório com os cards é os gráficos que forem adicionados.
- Guia relatório: Possui duas opção "Salvar como PDF" é "Baixar como CSV"
- Salvar como PDF: Permite gerar PDF contendo somente os CARDS
- Baixar como CSV: É gerado um CSV com todos os dados da tabela detalhamento.
- Se não for inserido um nome para os relatórios PDF, os gráficos serão gerados com o nome relatório
Informações
Qual a versão que será lançada?
38.0.5.28
Dependências da rotina
Rotina necessita atualizar o objeto PCFORMCONFIG no WTA na rotina 814.
Demais informações
As versões estarão disponíveis para download no CCW. (Link: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br)
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas