Projeto: FS008375– Integração com TOTVS Assinatura Eletrônica (TAE)
FS009061- Integração TAE - Melhorias na integração de relatórios
Nome do Cliente: Confederação Nacional da Indústria - SENAI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Objetivo
Este documento foi elaborado para informar aos usuários chave da área Educacional do SENAI, as funcionalidades customizadas na Integração com TOTVS Assinatura Eletrônica (TAE).
Todas as funcionalidades descritas neste manual têm como base do que está descrito nos documentos:
Detalhamento Funcional - FS008375 e FS009061
As Melhorias/Alterações na Integração, estão destacadas neste documento com o ícone: Novo!
Customização instalada e todos os scripts gerados com sucesso;
Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus do TOTVS Assinatura Eletrônica. Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus.
Para liberar o acesso aos menus do TAE acesse o módulo Serviços Globais | Perfil em perfil selecione o sistema Educacional acesse o perfil que deseja realizar a liberação, na aba Acesso a Menus expanda os seguintes itens: Sistema Industria | Mais | TAE:
Para fazer uso da Customização TAE, é necessário iniciar o processo com algumas parametrizações essenciais.
Os Parâmetros TAE podes ser acessados através do seguinte caminho:
TOTVS Educacional | Sistema Industria | TAE | Parâmetros TAE.
A interface exibirá alguns campos para serem configurados, sendo eles:
Identificação:
Consultar e criar usuário na API TAE User, caso não exista: Se esta opção não estiver marcada, ocorrerá um erro durante a integração dos documentos caso o usuário não exista no portal;
Utilizar um único usuário para a geração do Token: Define um usuário padrão responsável pela geração do token de acesso. Caso não seja especificado, será solicitado no momento da integração dos documentos;
Usuário Token: Insira o usuário para autenticação na API Token;
Senha Token: Forneça a senha do usuário para autenticação na API Token;
Atenção
A permissão de acesso ao menu será feita através de configuração de controle de perfil de usuário (nativa).
Dentro da interface personalizada de Parâmetros Educacionais, será possível efetuar a integração dos relatórios de acordo com a modalidade do curso.
Para essa finalidade, foi desenvolvida uma configuração que engloba Modalidade, Relatórios e Assinaturas, permitindo que o usuário estabeleça os valores essenciais para a realização da integração.
Você pode acessar os Parâmetros Educacionais por meio do seguinte caminho:
TOTVS Educacional | Sistema Industria | TAE | Parâmetros Educacionais
A interface exibirá seis abas para serem configurados: Modalidade, Parâmetros da Filial, Relatórios, Situação de Matrícula, Resp. Assinatura e E-mail.
Será necessário informar todas as modalidades que farão parte da integração TAE.
Além de informar a modalidade, o usuário deverá informar qual o tipo de relatório de certificado que será utilizado em cada modalidade.
Esses parâmetros serão gravados por FILIAL Novo!.
Certificados:
Contrato de matrícula:
Observações
A tela de Parâmetros de Modalidade necessita que pelo menos um relatório seja parametrizado, ou seja, deve ser informado o Relatório de Certificado, o Relatório de Contrato ou ambos.
Aviso
O relatório de certificado, que não possuir filtro ou parâmetro SCERTIFICADO, não será enviado.
O relatório de contrato, que não possuir filtro ou parâmetro SCONTRATO, não será enviado.
Será necessário informar o Responsável pela Unidade Operacional. Essa parametrização é por filial.
Atualizado recentemente
A aba Parâmetro da Filial, recebeu um novo parâmetro, que quando marcado, gera um protocolo de assinatura simplificado ao certificado.
Maiores informações descritas no Manual Protocolo de assinatura Certificado.
Nesta aba será necessário informar quais relatórios de Diário de Classe que serão utilizados. Os relatórios serão parametrizados por coligada.
Nesta aba será necessário informar quais Status de Matrícula a customização deverá considerar para realizar a integração do Relatório do Contrato de Matrícula com o TAE.
Importante!
Na Aba Responsável Assinatura, será informado o responsável pela assinatura, por Estado. Essa parametrização será utilizada no certificado que esteja vinculado ao Template digital.
A interface fará o vínculo do responsável pela assinatura daquele Estado, como o Estado informado no cadastro do Aluno.
Importante
Nessa Aba, o usuário informará os dados do E-mail que será enviado ao aluno, junto ao Certificado.
Atualizado recentemente
A aba Parâmetro da Filial, recebeu um novo parâmetro, que quando marcado, gera um protocolo de assinatura simplificado ao certificado. Maiores informações descritas no Manual Protocolo de assinatura Certificado.
Importante
O processo Enviar Diário de Classe para Assinatura está disponível em dois Menus:
1º MENU:
TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Turmas/disciplinas | Anexos | Etapas | Processos | Enviar Diário de Classe para assinatura.
Novo! 2º MENU:
TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Oferta| Mais | Visualização de etapas | Processos Processos | Enviar Diário de Classe para assinatura.
Neste menu é possível selecionar mais de uma etapa:
Ao ser acionado a customização identificará as etapas selecionadas para geração do relatório. Para cada etapa selecionada a customização realizará a geração de um relatório, ou seja, a execução de um único processo poderá diversos relatórios. A customização realizará também uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso do diário selecionado está parametrizada se os relatórios de Diário de Classe (Nota e Frequência) foram informados. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada.
Atenção
Os documentos integrados ficarão disponíveis no Portal TAE para assinatura e validação, quando necessário, pelos seguintes usuários:
Ao ser integrado, o TAE enviará um e-mail automático para o Professor Responsável pela disciplina, Secretários Coordenador l, avisando da necessidade de assinatura do Diário no portal.
Importante!
O nome do arquivo deve ser “DiarioDeClasse” + IdTurmaDisc + “Etapa” + Número da etapa .PDF
O processo Enviar Certificado para assinatura está disponível em:
TOTVS Educacional | Atividades Acadêmicas | Certificados/Diplomas | Processos | Enviar Certificado para assinatura.
Ao ser executado, este processo realizará uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso do certificado selecionado está parametrizada. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada.
Será gerado um PDF do Certificado do curso que o aluno concluiu (Iniciação, Aperfeiçoamento, Qualificação e Aprendizagem) e o documento ficará disponível para assinatura no Portal de Assinaturas TAE.
Os documentos integrados ficarão disponíveis no Portal TAE para assinatura e validação, quando necessário, pelos seguintes usuários:
*Novo!(O certificado será enviado ao secretário(s), caso o parâmetro 'Solicita assinatura do secretário' esteja marcado)
Ao ser integrado, o TAE enviará um e-mail automático para Diretor, Secretários e Responsável, avisando da necessidade de assinatura do Certificado no portal.
Importante!
A identificação dos responsáveis e assinadores será feita de acordo com a filial do certificado/habilitação, caso não sejam localizados assinadores para a filial o processo não poderá ser executado.
O processo Enviar Contrato para assinatura está disponível em:
TOTVS Educacional | Financeiro / Contábil | Contratos | Processos | Enviar Contrato para assinatura
Para execução deste processo é necessário selecionar o(s) registro(s) para geração do relatório e integração para assinatura no TAE.
Ao ser executado, este processo realizará uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso selecionado para a matrícula está parametrizada. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada.
Será gerado um PDF do Contrato de Matrícula e o documento ficará disponível para assinatura no Portal de Assinaturas TAE.
Ao ser integrado, o TAE enviará um e-mail automático para os responsáveis pela assinatura do contrato de matrícula, avisando da necessidade de assinatura do Contrato no portal.
O relatório que não possuir filtro ou parâmetro SCONTRATO, não será enviado.
Importante!
A identificação dos responsáveis e assinadores será feita observando as parametrizações da modalidade e os dados do responsável financeiro pelo contrato, caso não sejam localizados assinadores para a filial o processo não poderá ser executado.
Cursos Gratuitos
Ao gerar o contrato educacional de um aluno, que seja de uma modalidade e situação de matrícula parametrizados, a customização buscará o relatório de contrato parametrizado e realizará a integração com o TAE, seguindo os mesmos modelos da Integração de Relatórios de Contrato de Matrícula - Manual.
Importante
Novo! O contrato é encaminhado para assinatura, de maneira automática, caso o parâmetro 'utiliza envio automático' esteja marcado e atenda aos requisitos abaixo:
Cursos Gratuitos
Através do Monitor de Relatórios será possível realizar o acompanhamento dos status de assinatura dos relatórios enviados para assinatura.
A Interface Monitor de Relatórios está disponível em: TOTVS Educacional | TAE | Monitor de Relatórios.
Atenção
O Monitor de Relatórios não é um menu customizado, suas permissões e configurações seguem o definido pelo produto padrão. Para informações sobre sua utilização acesse o link abaixo:
https://tdn.totvs.com/x/xxg3J
É necessário que os responsáveis pela assinatura e validação dos relatórios/certificados integrados ao TAE acessem o Portal de assinatura para validar e assinar.
Para mais informações sobre como acessar e utilizar o portal TAE acesso o link abaixo:
Manual Operacional - TAE