TOTVS CRM GESTIÓN DE CLIENTES

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some text     FORMULARIO COMPLETO EN LA INCLUSIÓN RÁPIDA (QUICK ADD)



MEJORA CUENTAS OPORTUNIDADES VENTAS MARKETING  

 
Producto: TCRM - Gestión de clientes
Línea de producto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Cuentas, Oportunidades, Ventas y Marketing
Aplicación Web/app móvil
Identificador: ME060220231132

Anteriormente, en los formularios de inclusión rápida, los campos personalizados no obligatorios no se mostraban, lo cual resultaba en un proceso fragmentado y demorado. Sin embargo, con la reciente actualización, todos los campos personalizados, incluyendo los no obligatorios, ahora se muestran en los formularios de inclusión rápida. Esta mejora ofrece una experiencia más eficiente y simplificada, economizando tiempo para el equipo de ventas. Ahora estos pueden completar todas las informaciones necesarias en un único lugar, eliminando la necesidad de navegar por varias pantallas.  


some text     ¿QUÉ HACE ESTE RECURSO?

 

Permite que en los formularios de inclusión rápida (quick add), se muestren todos los campos, incluyendo los campos personalizados (obligatorios o no)

some text     ¿QUÉ CAMBIÓ?

 
 

FORMULARIO COMPLETO


Esta actualización está disponible en diferentes áreas del sistema, como:

 
  1. Cuentas    
    • Clientes (Select de Contactos)
    • Leads (Select de Contactos)
  2.     Financiero    
    • Títulos financieros (Select de Cliente)
  3.     Marketing    
    • Campañas
  4.     Oportunidades    
    • Oportunidade (Select de Lead y Cliente)
  5.     Ventas    
    • Orden de venta (Select de Cliente)
 
 

 

 
     
     



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