DDFINAN-34828 - DT - 1203 - Melhorias na Análise de Crédito (Exportação Excel e Novos Campos).

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A área de Análise de Crédito da rotina 1203 – Extrato de Cliente possui limitações que dificultam tanto a análise quanto o acompanhamento detalhado das operações:

1. Não existe exportação para Excel nas grids de análise de crédito (principal e detalhamentos), o que impede que os gestores realizem manipulação de dados, cruzem informações ou produzam planilhas externas.

2. As grids de detalhamento (Liberações, Negativas e Alterações de Limite) não exibem informações essenciais do cliente, como:

   • Razão Social

   • UF

   • Código do Cliente (no caso de liberações)

3. O botão “Cockpit” não representa claramente sua funcionalidade, que na prática é o log de análise de crédito, gerando confusão para o usuário.

Essas limitações prejudicam a produtividade da área de crédito e dificultam análises rápidas diretamente na tela.

03. SOLUÇÃO

Para facilitar o trabalho da equipe de Crédito e Cobrança, foram feitas melhorias importantes na rotina 1203 – Análise de Crédito. Essas melhorias tornam o processo mais rápido, mais visual e muito mais prático de analisar.

A seguir está um resumo do que mudou:

1. O botão “Cockpit” agora tem um nome mais claro

O botão que antes se chamava “Cockpit” foi renomeado para:

“Log análise crédito”

Isso ajuda o usuário a entender imediatamente para que ele serve, evitando confusões.

2. Agora é possível exportar as informações das grids para Excel

As principais telas de análise de crédito agora permitem exportar os dados diretamente para Excel, facilitando:

• Análises mais profundas

• Montagem de relatórios

• Cruzamento de informações

• Envio de planilhas para outras áreas

A exportação está disponível nas seguintes telas:

• Grid principal

• Detalhamento de Liberações

• Detalhamento de Negativas

• Detalhamento de Alterações de Limite

O arquivo exportado contém todos os dados e colunas que aparecem na tela.

3. As telas de detalhamento agora mostram informações completas do cliente

Antes, quando o usuário acessava os detalhamentos (como Liberações, Negativas e Alterações de Limite), faltavam dados básicos do cliente, obrigando o usuário a procurar essas informações em outras telas.

Agora, cada detalhamento passou a exibir:

Nas Liberações

• Código do Cliente

• Razão Social

• UF

Nas Negativas

• Código do Cliente

• Razão Social

• UF

Nas Alterações de Limite

• Código do Cliente

• Razão Social

• UF

Essas informações aparecem automaticamente ao carregar a tela, facilitando a identificação e tornando a consulta muito mais ágil.

Resumo da melhoria

Com essas mudanças, o usuário agora consegue:

• Identificar facilmente cada cliente sem sair da tela

• Exportar todas as informações para Excel com um clique

• Trabalhar de forma mais rápida e eficiente

• Compreender melhor onde estão os dados importantes

• Navegar com mais clareza por causa da renomeação do botão

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para que as alterações estejam disponíveis, por gentileza atualize a rotina para a versão: 37.0.7.54 ou 38.0.5.2

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica