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Objetivo

El proceso de aprobación de la Propuesta Comercial tiene el objetivo de impedir la concesión de descuentos o aumentos superiores a un porcentaje determinado en los ítems, sin la autorización del superior del vendedor responsable. En estos casos, la solicitud de aprobación se enviará a través del proceso de workflow del Fluig, permitiendo su control durante la negociación.

Esta rutina se utiliza en los módulos Customer Relationship Management (SIGACRM), Gestión de Servicios (SIGATEC) y Facturación (SIGAFAT).

Requisitos previos

Configure los siguientes parámetros:

Nombre	MV_CRMWFFG
Tipo	Lógico
Cont. Port.	.T.
Descripción	Indica si utiliza el modelo de Workflow a través del Fluig.

Nombre	MV_CRMXECM
Tipo	Lógico
Cont. Port.	.T.
Descripción	Activa la integración entre las rutinas de CRM y ECM.

Nombre	MV_FATPROC
Tipo	Carácter
Cont. Port.	FATA600
Descripción	Indica el proceso de aprobación que se utilizará para envío del Worflow para el Fluig.

Premisas

Poseer un entorno Fluig;
Poseer vendedor, equipo y unidad de negocio registrados;
Poseer una estructura de negocio;
Poseer un proceso de venta.

Beneficios

El principal beneficio de la utilización de este proceso es la posibilidad de obtener mayor control en la concesión de aumentos y descuentos por los equipos comerciales, durante las negociaciones de venta de una empresa.

Entorno de Negocio

Segmento

Servicios

Áreas de Negocios

CRM, Facturación y Gestión de Servicios

Proceso del Workflow

Actividades del Proceso

Actividad: Confirmación de la Propuesta Comercial

Descripción: Inclusión de la propuesta comercial en el sistema.

Instrucción: Registra la propuesta, cumplimentando todos los campos obligatorios.

Actividad: ¿Excedió descuentos o aumentos?

Descripción: El sistema realiza la validación de los valores de descuentos y aumentos informados.

Instrucción: Se presentará una mensaje en la pantalla, cuando el valor haya excedido el límite permitido.

Actividad: Enviar Workflow vía Fluig

Descripción: El workflow se enviará para el Fluig.

Instrucción: Accede al Fluig con el login del empleado superior al vendedor responsable por la propuesta.

Actividad: ¿Aprobado/Reprobado por el Fluig?

Descripción: Define si la propuesta fue o no aprobada por el Fluig.

Instrucción: Accede a la propuesta bloqueada y modifica el estatus, indicando la aprobación o la reprobación.

Actividad: Registra Aprobación/Reprobación

Descripción: Después de la modificación del campo Estatus, la modificación deberá grabarse.

Instrucción: Graba la propuesta para envío del retorno al Protheus.

Actividad: ¿Alcanzó consenso?

Descripción: Define si el workflow fue aprobado por más del 50% de los aprobadores.

Instrucción: Acceda al Fluig y modifique el estatus del workflow.

Actividad: Anula Workflow Fluig

Descripción: Después de la aprobación de 50%, las solicitudes de los demás aprobadores se cancelarán.

Instrucción: Acceda al Fluig y cancele los Workflows que todavía estén esperando aprobación.

Actividad: ¿Aprobado?

Descripción: El estatus del Workflow se modificará.

Instrucción: Verifique si está aprobado o reprobado.

Actividad: Retorna Aprobación/ Reprobación

Descripción: Si el workflow está aprobado, la respuesta se enviará al Protheus y la solicitud se moverá en el Fluig. Si está reprobado, la propuesta comercial permanecerá bloqueada en el Protheus y deberá desbloquearse a través del sistema.

Instrucción: Acceda al Protheus para verificar el estatus de la Propuesta Comercial

Actividad: Actualiza Propuesta

Descripción: La propuesta comercial se actualizará en el Protheus.

Instrucción: El estatus estará modificado para aprobada y, en consecuencia, la propuesta comercial se desbloqueará.

Cómo Utilizar

Iniciando el Proceso por el Protheus

Acceda a Actualizaciones/ Archivos/ Vendedores. Al registrar el vendedor, debe vincularlo con el usuario del Protheus y pulsar en Grabar.

Acceda a Actualizaciones/ Escenario de Ventas/ Equipo de Ventas. En la solapa Registros, incluya un grupo de representantes.
En la solapa Comercial, informe el porcentaje máximo de descuento, el valor máximo de descuento, el porcentaje máximo de aumento y el valor máximo de aumento. Pulse en Confirmar.

Acceda a Actualizaciones/ Escenario de ventas/ Estructura/Ventas. Cree una estructura de ventas con vendedor y superior.

Acceda a Actualizaciones/ CRM ADM Ventas/ Oportunidad. Cree una oportunidad con el vendedor vinculado al grupo de representante que tenga concesión de descuento o aumento estipulados.
Acceda a Actualizaciones/ CRM ADM Ventas/ Oportunidad/ Otras acciones/ Prop. Com. y conceda descuentos o aumentos en los ítems de la propuesta.
El sistema presentará la pantalla informando que excedió el límite de descuento o aumento.

El sistema presentará la pantalla informando que excedió el límite de descuento o aumento.
Al continuar la grabación, la propuesta se grabará y bloqueará. En caso contrario, será posible reajustar el descuento o el aumento.

Aprobación de la Propuesta - Workarea

Para aprobar la propuesta en la Workarea, digite el login con el usuario superior al vendedor que bloqueó la propuesta.
En la Workarea del usuario superior, pulse en Blq.Prop. Seleccione la propuesta bloqueada y pulse en Aprobar.

Moviendo y Consultando el Proceso a través del Fluig

- Para aprobar la propuesta en el Fluig, digite el login con el usuario superior al vendedor que bloqueó la propuesta.
- Se presentará una notificación, indicando que hay una solicitud para aprobación.
- Acceda al menú Central de Tareas y pulse en Tareas por Concluir.

- Seleccione la tarea correspondiente. Se presentarán algunas informaciones de la Propuesta Comercial.
- En el campo Estatus, indique si la propuesta está aprobada o reprobada. Pulse en Enviar.

- La respuesta se enviará al Protheus.
- Acceda la Oportunidad de Venta donde la Propuesta Comercial se incluyó y pulse en Otras Acciones/ Propuesta Comercial.
- Observe que el estatus de la propuesta comercial se modificó y se desbloqueó.

Cómo Integrar

Consulte los procedimientos para Liberar Procesos en el Protheus y Configurar Procesos en el Fluig, a través del enlace: Creando un nuevo Workflow en el Protheus.

Consideraciones

Informamos que es muy importante tener conocimiento técnico para implementación del componente en el Fluig. Caso sea necesario, le sugerimos que adquiera horas de consultoría para auxiliarlo en la Implementación de estos componentes junto lo canal TOTVS que le atiende o a través de la Fluig Store.

Todos los productos comercializados y distribuidos en Fluig Store poseen como requisito previo la plataforma Fluig para funcionamiento.

Para mayores informaciones sobre la integración Fluig vs. RM consulte: Fluig Framework.

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