Integração TOTVS Educacional x TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

1. Introdução

Este manual contempla todos os passos necessário para permitir a integração entre os sistemas TOTVS Educacional e TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento com relação à Geração de Movimentos.

2. Desenvolvimento/Procedimento

(TOTVS Gestão de Estoque e Faturamento)

Criação do Tipo de movimento

Só serão listados tipos de movimentos que obedecem às seguintes condições abaixo:

Ser um tipo de movimento de venda (2.2)
Ser um tipo de movimento de tipo Pedido (2.1)
Não estar parametrizado para gera lançamentos,

Deve estar parametrizado para gerar nota fiscal eletrônica.

Ambiente>>Parâmetros>>TOTVS Gestão de Estoque e Faturamento

Cadastrar um novo Tipo de Movimento seguindo as configurações básicas mostradas abaixo:

Selecionar em nosso caso a opção: e em seguida Avançar

Para inclusão de um novo Tipo de Movimento, basta clicar em Incluir Novo, como mostra o print acima.

Código do Tipo de Movimento iniciado em 2.2 que é do tipo de vendas, como já informado no inicio da apostila.

Informar a Máscara do Número, Dados de Emitente / Destinatário e as fórmulas do Valor Bruto, Subtotal e Valor Líquido, devem ser preenchidos

Informar a Séria do Tipo de Movimento na qual foi criado, se é principal ou não.

Neste exemplo, o código de Série informado: CCE

Depois de criado o novo Tipo de Movimento, deve-se selecioná-lo em seguida e dar um duplo clique para que possa configurar o novo Tipo de Movimento.

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Numeração: MOSTRA

Informar a Classificação e os campos de Máscara do Número e séries já são informados, conforme mostrado nas telas de criação do tipo de movimento.

, no caso de Estadual, é obrigatório o uso de 9 dígitos e

No caso de Municipal, é indiferente o número de caracteres. (Nosso caso é NF Municipal)

, o uso é Numérico no caso de NF Estadual. No caso de NF Municipal que é o nosso exemplo, indiferente, pode ser usado letras, pois este campo é Alfanumérico.

Saída: Emitente Empresa

Destino: Cliente

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Observação sobre as opções:

Edita: Obriga o usuário a preencher as informações necessários do parâmetro.

Mostra: Não Obriga o preenchimento das informações do campo na qual estiver parametrizado desta forma.

Não Edita: Não obriga, mas não mostra.

Edição do Local de Saída: NÃO EDITA

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Neste Tópico tem que estar em Edição da Data de Saída Edita e em nome da Data de saída , Data de Saída

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O Campo Fórmulas, é povoado no ato da criação do Novo Tipo de Movimento ou por este parametrizador ‘Mov – Valores Financeiros’ como mostra a tela acima.

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Se o campo: Editar Transportadora 1 estiver informada no movimento, o sistema consiste, mas no caso de Municipal (Não consiste).

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Tipo dos itens: tem que ser do tipo, SERVIÇO, não pode ser usada as opções, Ambos ou Produtos.

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Não utilizar Evento
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: Para gerar o financeiro, este parâmetro deve estar habilitado, mas neste caso, não deve ficar habilitado este parâmetro, pois não é gerado financeiro.

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Como no exemplo do ‘Fin – Faturamento 1/6’ não encontra-se habilitado o campo: Fatura o Movimento, nenhum destes campos ficam habilitados para edição, mas ao habilitar o parâmetro, Fatura Movimento, todos estes parâmetros que pertencem ao ‘Fin – Faturamento 2/4’ ficam habilitados para as devidas parametrizações.

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Passar pelos campos 5/6 e 6/6 sem nenhuma alteração também e em seguida:

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Este campo Natureza, deve estar marcado em Edição como: Não Edita

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Tipo de Documento Escrituração: Caso a NF seja Estadual, o código do Modelo do Tipo de Documento , deve ser 55 , caso contrário, deve ser outro código.

Conforme mostrado abaixo pelo print do Tipo 01 – NF que encontra-se inserido em Tipo de Documento Escrituração

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NF – Municipal, tem que estar integrado, pois no nosso exemplo, a NF usada é a Municipal e não a Estadual.

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Tributação (ISS) Imposto sobre serviços

O campo Fórmula da base de cálculo é obrigatória a existência de uma formula neste campo.

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Em tributação do item, encontra-se vinculado o ISS, neste caso não é usado nenhuma Tributação para o Movimento.

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É visualizada na tela um LOG com todas as alterações feitas no Tipo de Movimento e em seguida >>Avançar.

Concluir

Em seguida, o assistente volta para o Wizard do cadastro do Tipo de movimento , selecionar a opção : Avançar e em seguida > Última Etapa.

Gerado um log com todas as alterações. Avançar

Concluir

Sim

(TOTVS Educacional)

Gerar Lançamento

Anexo > Parcela>>Editar a Parcela a ser gerada

Serviço vinculado: MENSALIDADE

Editar o tipo de serviço no TOTVS Educacional.

Verifique se o Produto criado no TOTVS Gestão de Estoque e Faturamento está vinculado ao serviço do TOTVS Educacional. Esta informação é obrigatória para geração de movimentos.

Editar o tipo de serviço do TOTVS Gestão de Estoque e Faturamento, basta clicar sobre a descrição do Serviço. Verifique as configurações do Serviço como mostrado abaixo:

Tipo: SERVIÇO e ULTIMO NÍVEL

Na Aba ‘Informações por Filial’ verifique se a filial à ser utilizada para geração de movimento está informada.

Em Anexo>>Tributos por Município, verifique se o Estado e Município estão informados de acordo com tributos. Verifique também o Código do Serviço no Município. Todos os tributos devem ser informados.

Em Anexo>>Dados Fiscais por UF, verifique se o estado está informado

Salve o registro de serviço, caso tudo esteja corretamente configurado.

Após todas as conferências, entre novamente na parcela do contrato do aluno e gere o Lançamento Financeiro.

Lançamento gerado com sucesso

Editar o lançamento clicando sobre sua Referência: 14780

Em Anexo>>Boletos é possível verificar a referência de boleto gerado

Para gerar o movimento à partir do TOTVS Educacional, siga os passos abaixo:

Escolha o Tipo de Movimento criado anteriormente, escolha qual será a data, presente no Lançamento Financeiro, que será inserida como emissão do movimento.