Como definir o tipo de Aprovação, os Limites e verificar as Pendências?

O sistema permite que seja parametrizado o tipo de aprovação por Item e aprovação Total. Quando se utiliza aprovação por Item, será definido o tipo de documento nos Parâmetros de Aprovação (CD1750), na pasta Documentos. E para aprovação Total é definido na pasta Aprova Total.

Se a aprovação for por item o sistema possibilita que seja utilizado 4 (quatro) tipos de aprovações distintas e esta definição será estabelecida no programa Tipo Aprovação Item (CD1707) ou então no programa Tipo Aprovação Família (CD1706).

E caso seja aprovação total, será definido no próprio programa Parâmetros de Aprovação (CD1750) o tipo, sendo por Lotação (hierárquica) ou Faixa - somente estes dois tipos são permitidos utilizando aprovação total.

• Limite Usuário
  Tanto para aprovação por Item como por Total os limites dos usuários aprovadores poderão ser definidos no programa Aprovadores (CD1701). 
  Quando o usuário não for aprovador, e estiver cadastrando uma requisição ou solicitação de compras, o limite será verificado na função Usuário Materiais (CD1700).

• Limites diferenciados por Família
  Existe a possibilidade de cadastrar um limite diferenciado por família, neste caso, quando a aprovação for por Item, por intermédio do programa Limite Aprovação Família (CD1708). Somente será verificado este limite se estiver cadastrado, senão vale o limite definido no programa Aprovadores (CD1701). 

  Nota:

  Utilizando aprovação Total, esta consistência da Família não tem validade, já que um documento pode conter diferentes itens, de diferentes famílias.

• Geração das Pendências para Aprovação
  A pendência será gerada quando o usuário aprovador não tiver limite. Neste caso, a pendência sempre será gerada  para o aprovador do usuário responsável pelo documento.

• Aprovação das Pendências
  O aprovador deverá aprovar o documento no programa Aprovação Documentos (CD1720), caso o aprovador não tenha limite para aprovar o documento ou caso seja Dependente, será gerada pendência para o próximo usuário relacionado.
  Se for rejeitado, só poderá prosseguir com o documento caso o mesmo seja reaprovado.
  A pendência sempre será gerada para o aprovador vinculado ao usuário responsável pelo documento, sendo:

  • Requisição: Requisitante

  • Cotação: Comprador

  • Pedido de Compras: Responsável pelo pedido, caso seja aprovação Total ou o Comprador se a aprovação definida for por Item.

Deverão ser vinculados os aprovadores para o documento, conforme parametrização nas seguintes funções:

Aprovação por Hierarquia (CD1710)

Aprovação por Faixa (CD1716)

Aprovação por Lista (CD1713)

Aprovação Padrão (CD1714)