Solicitação Material / Compra por Ordem - CD0738
Visão Geral do Programa
A utilização da matriz de unidade de negócio nas Solicitações de Compras, as quais se referem à uma Ordem de Manutenção Industrial, tem por finalidade repassar para a Ordem de Compra a matriz de unidade de negócio e constatar, no módulo Contas a Pagar, o valor pago no total da Duplicata, de acordo com a unidade de negócio, no momento da entrada do material no Recebimento. No caso de uma Requisição de Material para a Ordem de Manutenção, será considerada a unidade de negócio padrão da Ordem de Manutenção.
Quando uma Ordem de Manutenção Industrial estiver relacionada a uma matriz de unidade de negócio, a matriz da Ordem de Manutenção será transferida para a Solicitação de Compra após a criação dos movimentos de relacionamento da Ordem de Manutenção à Solicitação de Compra.
Ver detalhes sobre a matriz de unidade de negócio MI, no conceito Matriz de Unidade de Negócio MI.
Frotas
A utilização da matriz de unidade de negócio nas Solicitações de Compras, as quais se referem à uma Ordem de Manutenção Mecânica, tem por finalidade repassar para a Ordem de Compra a matriz de unidade de negócio e constatar, no módulo Contas a Pagar, o valor pago no total da Duplicata, de acordo com a unidade de negócio, no momento da entrada do material no Recebimento. No caso de uma Requisição de Material para a Ordem de Manutenção Mecânica, será considerada a unidade de negócio padrão da Ordem de Manutenção Mecânica.
Quando uma Ordem de Manutenção Mecânica estiver relacionada a uma matriz de unidade de negócio, a matriz da Ordem de Manutenção Mecânica será transferida para a Solicitação de Compra após a criação dos movimentos de relacionamento da Ordem de Manutenção Mecânica à Solicitação de Compra.
Ver detalhes sobre a matriz de unidade de negócio Frotas, no conceito Matriz de Unidade de Negócio Frotas.
Importante:
É possível definir o critério da sequência de busca do Centro de Custo que será enviado para o documento a ser aprovado no MLA.
A definição é efetuada no programa Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101), quando a solicitação de compra for de origem MI, e para ordem de origem de Frotas no programa Parâmetros Integrações (AB0116).
A definição dos critérios de busca é habilitada para edição somente quando o módulo MLA estiver implantado.
Solicitação Material/Compra por Ordem
Objetivo da tela: | Permitir criar uma Solicitação de Material ou uma Solicitação de Compras, associando-as com as Ordens de Manutenção. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Consulta das Requisições | Quando acionado, apresenta o programa Consulta Solicitação Material / Compra – CD0739, no qual é possível consultar os materiais requisitados por Ordem de Manutenção. |
| Requisição/Solicitação Compras | Quando acionado, apresenta o programa Requisição/Solicitação Compras (CD1406), no qual é possível realizar a requisição/solicitação de compra. |
| Consulta Follow-up | Quando acionado, apresenta a tela Narrativa – Texto Follow-up (CC0317), na qual é possível incluir e consultar narrativas. Nota: Esse botão somente será habilitado se o módulo Compras estiver ativado no programa Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global (CD0101). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Ordem | O tipo da ordem será selecionado automaticamente conforme a origem da ordem informada no campo "Ordem". As opções disponíveis são:
|
Requisição | Exibe o número da Requisição, gerado automaticamente ao informar o número da Ordem de Manutenção. |
Seq | Exibe o número de sequência da requisição, gerado automaticamente ao ser informado o número da ordem de manutenção. Por padrão, a sequência é incrementada automaticamente de 10 em 10. Nota: A função "seq-req-solic", tem como objetivo alterar o sequenciamento do incremento definido de 10 em 10 para 1 em 1. Para ativar essa função é necessário executar a funcionalidade CD7070 – Função Liberação Especial. Exemplo: Última sequência: 50 Quantidade de Itens da requisição a serem gerados: 4 As sequências geradas serão 51, 52, 53 e 54. |
Ordem | Inserir o número da Ordem de manutenção utilizada para criar a Requisição. Importante: Somente são permitidas Requisições para as Ordens não encerradas. |
Equipamento | Exibe o código e a descrição do equipamento para o qual será realizada a Requisição de Materiais. Nota: Quando a ordem for de origem “Manutenção Frota” serão apresentados o código e a descrição conforme o tipo da ordem, podendo ser:
|
Tarefa | Indica a tarefa da Ordem ao qual o material está vinculado. Quando não informada a tarefa, o sistema pode exibir, posteriormente, somente por custo da Ordem e não por tarefa. |
Estab | Exibe o código do Estabelecimento associado à Ordem de Manutenção. |
Loc Entrega | Indica o local de entrega. É um campo informativo para a definição da localidade de entrega do material para o qual está sendo solicitada a compra ou a requisição de estoque. |
Unid Negoc | Exibe o código da unidade de negócio da Ordem de Manutenção. Importante: O campo não será apresentado para as Ordens cuja origem seja diferente de Manutenção Industrial e Manutenção Mecânica. |
| Tipo Requisição | Assinalar se o documento que está sendo criado refere-se a uma requisição de materiais ou a uma solicitação de compra. |
Requisitante | Inserir o código do requisitante que está realizando a Requisição / Solicitação de Compras. |
Data Requisição | Exibe e permite alterar a data na qual está sendo realizada a Requisição dos Materiais (ou Solicitação de Compras). Nota: Quando o parâmetro "Criar Nova Requisição para Ordem" no programa Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101) estiver desmarcado, caso exista uma solicitação de compras aberta para a ordem, será sugerida a mesma data desta solicitação. Caso contrário, a data sugerida será a data do dia de abertura da solicitação de compras. |
Item | Exibe ou permite incluir o código do item que está sendo requisitado. Automaticamente exibe a descrição do item. |
Referência | Exibe ou permite incluir o código de referência do material, quando este possuir Controle de Estoque por referência. |
| Urgente | Quando selecionado, indica que a compra/requisição do material informado é urgente. Dessa forma, a solicitação em questão terá prioridade quando da geração das ordens de compras, selecionando para geração de ordens, apenas as solicitações informadas como urgentes. |
Quantidade | Incluir a quantidade do item que está sendo requisitada |
Data Entrega | Permite incluir a data de entrega do item que está sendo requisitado. Importante: Para a opção Solicitação de Compras segue a regra: 1 - Após o usuário informar o item, o sistema irá verificar se os tempos de ressuprimento de compras e fornecedor estão informados (CD1112). 1.1 - Se valores de ressuprimento estão zerados, será sugerida como data de entrega a data atual (today); 1.2 - Se valores de ressuprimento informados, a data de entrega será sugerida de acordo com a seguinte regra: a) Se no módulo de compras (CC0104) estiver marcado para considerar apenas dias úteis no cálculo da data de entrega : i - Se as datas do calendário da manutenção (MI0900 ou CD0210 - folder Datas) não estão geradas, não é possível verificar os dias úteis. Sendo assim, sugere a data atual + soma dos dias de ressuprimento (Compras e Fornecedor) como dias corridos. ii- Se as datas do calendário da manutenção (MI0900 ou CD0210 - folder Datas) estão geradas, então é possível verificar os dias úteis. Sendo assim, sugere a data atual + soma dos de dias de ressuprimento (Compras e Fornecedor), considerando as datas do calendário. Os dias que estão diferentes de "Útil" não serão considerados. b) Se no módulo de compras (CC0104) estiver desmarcado para considerar apenas dias úteis no cálculo da data de entrega: i - Sugere a data atual + soma dos dias de ressuprimento (Compras e Fornecedor) como dias corridos. A mensagem atual será mantida caso o usuário altere a data de entrega para um valor inferior a data calculada conforme regra acima definida. O calendário que será considerado: Para MI: será verificado o calendário vinculado ao equipamento da ordem de manutenção informado na solicitação; |
| Prior. Aprov. | Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são:
Importante: A prioridade desse campo é sugerida automaticamente conforme o relacionamento Item x Estabelecimento, possibilitando realizar alteração. |
Unidade | Exibe ou permite incluir o código da unidade de medida do item que está sendo requisitado. Automaticamente exibe a descrição da unidade de medida. Importante: Este campo somente pode ser alterado quando se tratar de uma Solicitação de Compra e o item possuir Tipo de Controle igual a Débito Direto ou, se no parâmetro do Estoque, (Manutenção Parâmetros do Estoque – CE0101), a unidade de medida for parametrizada como Informar. |
Preço Unitário | Exibe o preço unitário dos itens, sendo possível alterar o mesmo para os itens de débito direto não codificados. Para os itens codificados vale o mesmo tratamento determinado para os itens controlados contabilmente. A sequência de preços assumida é efetuada seguindo a lógica abaixo. PMsoBodyText-se do preço definido no Cadastro de Usuário de Materiais: Preço Médio:
Preço Base:
Preço Preço de Reposição:
Preço Última Entrada:
Importante: Este campo será informado automaticamente pelo programa quando selecionado o item. Existe a possibilidade de predefinir o Tipo de Preço no programa Manutenção de Usuários de Materiais – CD1700. Sendo utilizada esta parametrização, os preços serão assumidos conforme abaixo:
Nota: Quando no programa Manutenção de Usuário de Materiais – CD1700 o campo Sugerir o Preço Unitário do Item estiver assinalado, o preço unitário assume valor igual a zero “0” . Quando o item tiver o tipo de controle igual a Débito Direto e Solicitação de Compra, e for Requisição de Estoque recebe o valor “1”. |
Narrativa | Exibe ou permite alterar ou incluir uma narrativa em formato livre sobre a Requisição que está sendo criada. |
Conteúdos Relacionados:
Segurança por Estabelecimento – Cadastros Gerais
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas